モバイル・タブレットでのレポートのアクションアイテム作成と管理
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1. このページの内容
レポートでカスタムアクションを設定し、モバイル端末やタブレット端末から利用する方法を説明します。Web版でレポート用のアクション項目を作成する方法はこちらをご覧ください
2. 提供状況
- Creator のすべてのプランで利用可能です
- 管理者および開発者のみが設定でき、一般ユーザーが利用できます
- ピボットチャートおよびピボットテーブルを除く、すべてのレポートタイプで利用可能です
3. レポートのアクション項目
Zoho Creator レポートのアクション項目は、編集・削除・複製・データの表示といった標準レポート操作を補完し、ユーザーがレポートの各レコードと対話できるようにする機能です。これらの標準設定を超える処理が必要な場合、アクション項目を使用することで、その拡張要件に対応したカスタマイズ可能なソリューションを実現できます。
アクション項目を追加するには、目的の処理ロジックを定義するワークフローを作成します。設定が完了すると、アクションはレポートデータのクイックビューまたは詳細ビューに、設定内容に応じてボタンとして表示されます。クリックされると、関連付けられたワークフローが起動し、定義されたロジックが適用されて、必要な結果が得られます。
また、編集・削除・データの表示といった標準レポート操作は、適切なユーザー権限セットを設定することで、ユーザーに対して制限できます。これらの操作に対応するチェックボックスの選択を解除すると、その権限セットが割り当てられているユーザーは、これらのアクション項目をレポート上で表示・利用できなくなります。
メモ: レポートからデータをエクスポートする際、アクション項目は含まれません。
3。1. ビジネスでの利用例
ケース 1: 物流管理に Zoho Creator アプリケーションを利用しているケースを考えます。アクション項目を活用することで、レポート画面から直接、配送ステータスの更新を効率化できます。たとえば、配送担当者は、納品済みに設定や遅延に設定といったカスタムアクションボタンを、レポートから画面遷移することなく使用できます。納品済みに設定をクリックすると、出荷ステータスの更新、配送時刻の記録、顧客への通知送信を行えます。一方、遅延に設定すると、遅延理由の入力を促し、ステータスを更新し、オペレーションチームに通知できます。この設定により、リアルタイムな更新が可能になり、業務効率が向上するとともに、チーム間および顧客とのコミュニケーションが強化されます。
ケース 2: サービスエリアを複数のゾーンに分けて運用しているフィールドサービス業務向けに、Zoho Creator アプリケーションを利用している組織を考えます。顧客はフォームを使用して特定ゾーン向けのサービスリクエストを送信し、これらのリクエストはサービスリクエストレポートに保存されます。あるゾーン内のすべてのサービスリクエストへの対応が完了したら、技術担当者はレポートに設定された「エリアを対応済みに設定」というカスタムアクション項目を実行できます。このアクションをクリックすると、そのゾーンに紐づくすべてのサービスリクエストデータが自動的に取得され、ステータスが完了に更新されます。これにより手動更新の手間が省け、データの一貫性が保たれ、業務効率が大幅に向上します。
3。2. ナビゲーションガイド
3。3. アクション項目を設定する手順
- アプリに移動し、編集モードで標準レポートを開きます。モバイルまたはタブレットのアイコンをクリックして、対象デバイス種別用のアクション項目を作成します。
- クイックビュータブまたは詳細ビュータブを選択します。スプレッドシートレポートの場合は、この手順はスキップします。スプレッドシートレポートには、データがスプレッドシート形式で表示される統合ビューのみがあります。
- クイックビュー:設定したアクション項目は、レポートのクイックビューでデータに対してアクションを実行したときに表示されます。
- 詳細ビュー:設定したアクション項目は、レポートの詳細ビューでデータに対してアクションを実行したときに表示されます。
- アクションタブを選択します。各アクションがいつ表示されるかに基づいて、デフォルトのアクションがセクションごとに整理されて表示されます。
-
クイックビューまたは詳細ビューのアクションに表示されている標準セクションで、プラス（
）アイコンをクリックします。
クイックビュー詳細ビューデータをタップしたとき:データをタップするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。アクション項目が1つだけ利用可能な場合は、直接実行されます。
単一データの場合:データの横にある三点リーダー（…）をタップするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。
データを長押ししたとき:データを長押しするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。
データを左にスワイプしたとき:データを左から右へスワイプするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。
データを右にスワイプしたとき:データを右から左へスワイプするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。
複数データの場合:複数のデータを選択した後にアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。
選択済みデータの場合:標準データの詳細ビューで三点リーダー（…）をタップするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。選択済みデータの場合:標準データの詳細ビューで三点リーダー（…）をタップするとアクション項目が表示されます。実行する標準アクション項目を選択します。 - アクション項目の名前を入力し、条件に基づいて有効化するかどうかを選択します。指定した条件を満たす場合にのみ、ユーザーはアクション項目を利用できます。条件を満たさない場合は無効のままです。たとえば、タスク管理アプリケーションで、タスクのステータスが「進行中」のときにのみアクション項目「完了に設定」を有効にする条件を設定できます。これにより、適切な段階でのみアクション項目が利用可能となり、実行時にタスクのステータスが「完了」に更新されます。
- 条件付きオプションを選択した場合は、条件を設定するポップアップが表示されます。[条件を設定]ポップアップで条件を指定し、[完了]をクリックします。
- ワークフローを実行するタイミングを選択します。アクションをクリックした直後にワークフローを実行したい場合は[即時]を選択します。実行前に確認メッセージをポップアップで表示したい場合は[確認後]を選択します。これにより、ユーザーがレポート内のアクション項目をクリックしたときに、実行前に確認メッセージが表示されます。
- [確認後]を選択すると、ポップアップが表示されます。次のいずれかのタブを選択します。
- 単一データ:単一のデータに対してアクション項目を実行する際に表示するポップアップを設定します。
- 複数データ:複数のデータを選択してアクション項目を実行する際に表示するポップアップを設定します。
- アクション項実行時に確認ポップアップに表示するメッセージとボタンのテキストを入力し、[完了]をクリックします。
- 単一データの場合:「項目を挿入」をクリックして、対象データの項目の値をポップアップメッセージに含めることができます。これにより、選択されたデータに基づく動的な内容を表示できます。
- 複数データの場合:ポップアップメッセージに動的に追加できるのはデータ件数のみです。個々のデータの項目値を含めることはできません。
- ワークフロー名を入力します。
-
複数データ用のアクションを作成している場合は、各データごとにアクションを実行するか、データのコレクションに対してまとめて実行するかを選択するための設定が2つ追加で表示されます。
-
アクション項目を[各データに対してアクションを実行]で設定した場合、選択された各データごとにワークフローが個別に実行され、各顧客に対して個別のメール通知が送信されます。
-
アクション項目を[データのコレクションに対してアクションを実行]で設定した場合は、選択されたデータ数に関係なくワークフローは1回だけ実行されます。この場合、組織は、その日に配達完了したすべての荷物のステータスをまとめて更新する単一の通知を受け取ることができます。
- [ワークフローを作成]をクリックします。ワークフロービルダーが表示されます。
- [新しいアクションを追加]をクリックします。
- アクションを実行するタイミングを選択します。[条件付き]オプションを選択した場合は、条件を設定するための項目が追加で表示されます。必要な条件を指定します。設定した条件が、アクション項目のクリック時に満たされた場合にのみ、アクションが実行されます。
- 標準のアクションタイプを選択します。
- 選択したアクションタイプの詳細を定義し、ワークフローを作成します。[完了]をクリックします。
- [作成]をクリックします。アクションがレポートに追加されます。
メモ:
Info: [各データに対してアクションを実行]を選択すると、選択された各データごとにワークフローが繰り返し実行されます（例: 3件のデータを選択した場合、ワークフローは3回実行されます）。一方、[アクションを実行][データのコレクションに対して]を選択すると、複数データを選択していてもワークフローは1回だけ実行されます。
例:Creatorアプリケーションを使用して荷物のステータスを追跡している出荷組織を考えます。荷物がハブに到着したときに顧客へメール通知を送信するアクション項目が設定されているとします。
メモ: 複数データに対してアクションを実行する場合で、アクションの実行対象として「データのコレクション」を選択しているときは、Delugeスクリプトのアクション項目で選択する関数は、引数としてフォームオブジェクトを受け取る必要があります。メモ: アクション項目で設定したワークフローは、アプリケーションの編集モードにある[ワークフロー]タブの[レポートワークフロー]に一覧表示されます。詳細はこちら
4. モバイル／タブレットのアプリケーション本番モードでレポートアクションにアクセスする
レポートアクションの設定方法によって、アクションアイテムの表示位置やアクセス方法が異なります。以下のとおりです。
モバイル
Tablet
モバイル
クイックビュー
- レコードをタップした場合
レコードをタップするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。アクションアイテムが1つだけ追加されている場合は、レコードをタップするとそのアクションが直接実行されます。 - 単一レコードの場合
レコードの右側にある横三点リーダーアイコンをタップするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 -
レコードを長押しする場合
レコードを長押しするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。
-
レコードを左にスワイプする場合
レコードの左側から右方向へスワイプすると、左側にアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。
- レコードを右にスワイプする場合
レコードの右側から左方向へスワイプすると、右側にアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 - 複数レコードの場合
標準レポートで、画面上部の縦三点リーダーアイコンを選択すると、複数レコード用に設定されたアクションアイテムが表示されます。実行したいアクションアイテムをクリックし、対象のレコードを選択してアクションを実行します。
詳細ビュー
- 選択済みレコードの場合
レコードの詳細ビューで、画面上部の縦三点リーダーアイコンを選択するとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。
Tablet
クイックビュー
- レコードをタップした場合
レコードをタップするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。アクションアイテムが1つだけ追加されている場合は、レコードをタップするとそのアクションが直接実行されます。 - 単一レコードの場合
レコードの右側にある横三点リーダーアイコンをタップするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 - レコードを長押しする場合
レコードを長押しするとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 - レコードを左にスワイプする場合
レコードの左側から右方向へスワイプすると、左側にアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 - レコードを右にスワイプする場合
レコードの右側から左方向へスワイプすると、右側にアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。 - 複数レコードの場合
標準レポートで、レポート上部の［選択］ボタンをクリックすると、複数レコード用に設定されたアクションアイテムが表示されます。対象のレコードを選択し、アクションアイテムをクリックして設定済みのアクションを実行します。
詳細ビュー
- 選択済みレコードの場合
レコードの詳細ビューで、縦三点リーダーアイコンを選択するとアクションアイテムが表示されるので、実行したい標準アクションアイテムを選択します。
5. レポート内のアクションアイテムを管理する
レポートでアクションアイテムを管理する操作には、次の内容が含まれます。
5。1. アクションアイテムを追加する
メモ: このセクションでは、既存のアクションアイテムをレポートに追加する方法を説明します。カスタマイズしたアクションの作成方法については、こちらをクリックして参照してください。
すでにWebや、モバイル／タブレット向けの別のセクションでアクションが設定されている場合、そのアクションは他のセクションのクイックビューまたは詳細ビューのアクションとして、デバイスをまたいで簡単に再追加できます。これを行うには、以下の手順に従って、クイックビューまたは詳細ビューのアクション内で、対象のセクションにアクションを追加します。
メモ: 削除したアクションアイテムも、同じ手順で再度追加できます。
- アプリに移動し、アプリケーションの編集モードで標準レポートの Quick 表示 または 詳細表示 セクションにある処理タブを開きます。
- 標準 セクションのうち、Quick 表示またはDetailed 表示の処理の下に表示されているリストで、プラス (
) アイコンをクリックします。まだ選択済み セクションに追加されていない処理が一覧表示されます。ここには、Web向け、またはモバイル／タブレット用のその他のセクションで作成された処理も含まれます。
- 一覧に表示されている標準アクションをクリックして、リストに追加します。新しいアクション項目を作成する場合は、+ 新しいアクションを追加をクリックします。新しいアクション項目の作成方法についてはこちら
メモ: すべての利用可能な処理が選択済み セクションに追加されている場合は、プラス (
) アイコンをクリックすると、直接新しいアクション項目の作成画面が表示されます。
5。2. アクション項目の削除
初期設定のアクション項目（編集、データの表示、複製、削除）およびその他のアクション項目は、次の手順で標準セクションから削除できます。
- アプリに移動し、アプリケーションの編集モードで標準レポートの Quick 表示 または 詳細表示 セクションにある処理タブを開きます。
- 対象のセクションに表示されているアクションにカーソルを合わせ、削除 (
) アイコンをクリックします。アクションはリストから削除されます。
メモ: 他のいずれのセクションでも使用されていないカスタム設定のアクションを削除する場合は、そのアクションを完全に削除するか、後で使用できるように保存するかを確認するポップアップが表示されます。[削除]を選択するとアクションは完全に削除され、[後で使用するために保存]を選択すると、現在のセクションからは削除されますが、後から再度追加できます。
5。3. 処理のラベル名の編集
アクション項目のラベル名は、次の手順で編集できます。
メモ: 複数の Quick 表示 または 詳細表示 セクションで使用されているアクション項目のラベル名を変更すると、そのレポート内の該当するすべてのセクションでアクション項目名が更新されます。
- アプリに移動し、アプリケーションの編集モードで標準レポートのQuick 表示または詳細表示セクションにある処理タブを開きます。
- 対象のセクションに表示されているアクションにカーソルを合わせ、編集ラベル (
) アイコンをクリックします。アクションの必要な名前を入力し、Enter キーを押して変更を保存します。
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- アクションの必要な名前を入力し、Enter キーを押して変更を保存します。
5。4. アクション項目の編集
作成済みのアクション項目は、次の手順で編集できます。
- アプリに移動し、アプリケーションの編集モードで標準レポートのQuick 表示または詳細表示セクションにある処理タブを開きます。
- 対象のセクションに表示されているアクション項目にカーソルを合わせ、編集 (
) アイコンをクリックします。
- アクション名の変更、条件の設定、確認メッセージの追加など、必要な変更を行います。
- [ワークフローを編集]をクリックして、関連付けられているワークフローを変更します。
- ワークフローの変更が完了したら、[完了] をクリックします。
- [更新]をクリックして、変更を適用します。