モバイルおよびタブレット向けのレポートにおけるアクションアイテムの作成と管理

モバイルおよびタブレット向けのレポートにおけるアクションアイテムの作成と管理

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1. このページの内容

カスタム処理をレポートに設定し、モバイルやタブレット端末でアクセスする方法について説明します。Webでレポート用のカスタム処理商品を作成する方法はこちら

2. 利用可能範囲

  1. Creatorのすべてのプランで利用可能
  2. 管理者および開発者のみが設定でき、ユーザーがアクセス可能
  3. すべてのレポートタイプで利用可能(ピボットチャートおよびピボットテーブルを除く)

3. レポート内の操作商品

Zoho Creatorのレポートにおける操作商品は、初期設定のレポート処理(編集、削除、複製、データ表示など)に加え、ユーザーがレポートエントリーとやり取りできるようにします。これらの組み込み設定を超える処理が必要な場合、操作商品により拡張要件に応じたカスタマイズが可能です。

操作商品を追加する際は、対象の操作のロジックを定義するワークフローを作成します。設定後、この操作はクイック表示または詳細表示のいずれかで、設定に応じてレポートデータ上にボタンとして表示されます。クリックすると、関連付けられたワークフローが実行され、定義されたロジックに従って必要な処理が行われます。
また、編集・削除・データ表示などの初期設定レポート処理は、適切なユーザー権限セットの設定によりユーザーに対して制限可能です。これらの処理に対応するチェックボックスをオフにすると、その権限セットのユーザー担当者にはレポート内で該当操作商品が表示されず、アクセスもできなくなります。
メモ: カスタム処理(操作商品)は、レポートからデータをエクスポートする際には含まれません。

3.1. ビジネス活用例

ケース1:Zoho Creatorアプリケーションを物流管理に使用している場合、操作商品を活用して配送ステータスの更新をレポート表示画面から直接効率化できます。たとえば、配送担当者は納品済みに設定する遅延として設定などのカスタム処理商品ボタンを利用し、レポートから離れることなく処理が可能です。納品済みに設定するをクリックすると出荷状況を更新し、納品時間を記録し、顧客への通知を自動で行います。一方、遅延として設定を選択すると理由入力を促し、ステータス更新およびオペレーションチームへの通知が実行されます。この仕組みによりリアルタイムな更新が可能となり、業務効率とチームおよび顧客間のコミュニケーションが向上します。

ケース2:Zoho Creatorアプリケーションを使い、サービス項目の運用を行う組織を想定します。サービスエリアが複数のゾーンに分かれている場合、顧客はフォームから特定ゾーンのサービスリクエストを送信でき、リクエストはサービスリクエストレポートに保存されます。ゾーン内のすべてのサービスリクエストが対応済みとなった際、技術者はレポートに設定されたカスタム処理商品「地域を対応済みに設定」を実行できます。この操作により、システムはそのゾーンに紐づくすべてのサービスリクエストデータを自動取得し、ステータスを完了に更新します。手動での更新作業が不要となり、データの一貫性が保たれ、業務効率も大幅に向上します。

3.2. ナビゲーションガイド


3.3. 操作商品を設定する手順

  1. ナビゲートして、アプリケーションの編集方法の標準レポートに移動し、モバイルまたはタブレットのアイコンをクリックして、必要なデバイス種別向けに操作商品を作成します。
  2. クイック表示または詳細表示タブを選択します。表計算シートレポートの場合はこの手順をスキップしてください。表計算シートレポートにはデータが表計算シート形式でまとめて表示されるためです。
    1. クイック表示: 設定した操作商品は、レポートのクイック表示でデータに対して操作を行った際に表示されます。
    2. 詳細表示: 設定した操作商品は、データの詳細表示で操作を行った際に表示されます。
  3. 処理タブを選択します。初期設定処理が、各操作が表示されるタイミングごとにセクション分けされて表示されます。
  4. 標準セクションでQuick 表示するまたはDetailed 表示する処理の下にあるプラス()アイコンをクリックします。
    Quick 表示する
    Detailed 表示する
    データをタップした場合:データをタップすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。操作商品が一つだけの場合は、直接実行されます。

    単一のデータの場合:データ横の三点リーダーをクリックすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    データを長押しした場合:データを長押しすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    データを左にスワイプした場合:データ上で左から右にスワイプすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    データを右にスワイプした場合:データ上で右から左にスワイプすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    複数データの場合:複数データを選択した後に操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    選択済みデータの場合:標準データの詳細画面で三点リーダーをクリックすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。
    選択済みデータの場合:標準データの詳細画面で三点リーダーをクリックすると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択して実行してください。

    1. メモ:すでにWeb他のセクションで操作が設定されている場合、プラス(+)アイコンをクリックすると、その操作と、まだこのセクションに追加されていない他の処理も表示されます。既存の操作を選択して追加することも可能ですし、+ 新しい商品を追加するをクリックして新規作成することもできます。
  5. 操作商品の名前を入力し、条件に基づいて有効にするかどうかを選択します。指定した条件が満たされた場合のみ、操作商品がユーザーに表示されます。条件が満たされない場合は無効のままとなります。例えば、タスク管理アプリケーションでは、「タスクのステータス」が「進行中」の時にのみ「完了に設定」操作商品を有効にする条件を設定できます。これにより、適切なタイミングで操作商品が利用可能となり、実行時にはタスクのステータスが「完了」に更新されます。
    1. 「オン条件」オプションを選択した場合、条件を設定するポップアップが表示されます。条件を設定ポップアップで条件を指定し、「完了」をクリックします。
  6. ワークフローを実行するタイミングを選択します。操作をクリックした直後にワークフローを実行したい場合は「Once」を、操作商品をクリックした際に確認メッセージをポップアップで表示したい場合は「が次の後 Confirmation」を選択します(レポートで操作商品を実行する前に確認メッセージが表示されます)。
    1. 「が次の後 Confirmation」を選択すると、ポップアップが表示されます。以下のいずれかのタブを選択してください。
      1. 個人データ:単一データに対して操作商品をトリガーする際に表示されるポップアップを設定します。
      2. 複数データ:複数のデータを選択して操作商品をトリガーする際に表示されるポップアップを設定します。
    2. 実行時に表示される確認ポップアップのメッセージおよびボタンのテキストを入力し、「完了」をクリックします。

    3. メモ:
      1. 個人データの場合: 「項目を挿入」をクリックすることで、該当データの項目値をポップアップメッセージに含めることができます。これにより、選択されたデータに応じて動的な内容を表示できます。
      2. 複数データの場合: ポップアップメッセージに動的に追加できるのはデータ件数のみです。個人データの項目値は含めることができません。


  7. ワークフローの名前を入力してください。
  8. 操作商品を「複数データ」に対して作成する場合は、「各データごとに実行」または「データコレクション全体に対して実行」のいずれかを選択できる追加設定が2つ表示されます。
  9. 情報: 実行する 操作 for Each データは、各データに対してワークフローを繰り返し実行します(例:3つのデータが選択されている場合、ワークフローは3回実行されます)。一方、実行する 操作 for コレクション of データは、複数データが選択されていてもワークフローは1回のみ実行されます。
    例:配送業者がCreatorアプリケーションを利用してパッケージのステータスを管理しているケースを考えます。操作商品が設定されており、パッケージがハブに到着した際に顧客へメール通知を送信します。

      1. 操作商品を実行する 操作 for Each データで設定した場合、選択された各データごとにワークフローが個別に実行され、顧客ごとにパーソナライズされたメール通知が送信されます。

      2. 操作商品を実行する 操作 for コレクション of データで設定した場合、選択データの数に関係なくワークフローは1回のみ実行されます。この場合、組織はその日に納品されたすべてのパッケージのステータスをまとめて更新する通知を一度に受け取ることができます。
  10. 作成ワークフローをクリックします。ワークフロービルダーが表示されます。
  11. 新しく追加する操作をクリックします。
  12. 操作を実行するタイミングを選択します。オン条件オプションを選択すると、基準を設定するための追加項目が表示されます。必要な基準を指定してください。設定された条件が満たされた場合にのみ、操作商品がクリックされた際に操作が実行されます。
  13. 標準の処理の種類を選択します。
    1. Notesメモ: 複数データの場合、操作をコレクション of データに対して実行するように選択した場合、Delugeスクリプト操作商品で選択された関数はフォームオブジェクトを引数として持つ必要があります。
  14. 選択した処理の種類の詳細を定義し、ワークフローを作成します。完了をクリックします。
  15. 作成をクリックします。操作がレポートに追加されます。
  16. Notesメモ: 操作 商品で設定されたワークフローは、アプリケーションの編集 方法にあるワークフロー タブのレポート ワークフローに一覧表示されます。詳細はこちら

4. アプリケーションの有効 方法でモバイルまたはタブレットからレポート 処理へアクセスする

操作 商品の設定方法によって、操作 商品の位置やアクセス方法が異なります。下記をご参照ください。
モバイル
タブレット
モバイル

Quick 表示する

  1. データのタップ時
    標準データをタップすると、操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行できます。操作項目が1つだけ追加されている場合は、データをタップするだけで直接実行されます。


  2. 単一データの場合
    データの横にある横三点リーダーアイコンをタップすると、操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行します。


  3. データの長押しの場合
    データをタップして長押しすると、操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行します。

  4. データの左スワイプ時
    データの左側へスワイプすると、左側に操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行します。


  5. データの右スワイプ時
    データの右側へスワイプすると、右側に操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行します。


  6. 複数データの場合
    標準レポートで、画面上部の縦三点リーダーアイコンを選択すると、複数データに対して設定された操作項目が表示されます。実行したい操作項目をクリックし、データを選択して操作を行います。

詳細表示      

  1. 選択済みデータの場合
    データの詳細表示画面で、画面上部の縦三点リーダーアイコンを選択すると、操作項目が表示されます。標準操作項目を選択して、設定された操作を実行します。

タブレット

クイック表示

  1. データをタップ
    標準データをタップすると操作項目が表示され、標準操作項目を選択して設定した操作を実行できます。操作項目が1つのみ追加されている場合は、データをタップすると直接実行されます。


  2. 単一データの場合
    標準データの横にある三点リーダーアイコンをタップすると操作項目が表示され、標準操作項目を選択して設定した操作を実行できます。


  3. データの長押しの場合
    データを長押しすると操作項目が表示され、標準操作項目を選択して設定した操作を実行できます。


  4. データを左にスワイプ
    データの左側から右へスワイプすると、左側に操作項目が表示され、標準操作項目を選択して設定した操作を実行できます。


  5. データを右にスワイプ
    データの右側から左へスワイプすると、右側に操作項目が表示され、標準操作項目を選択して設定した操作を実行できます。


  6. 複数データの場合
    標準レポートで、レポート上部にある「選択する」ボタンをクリックすると、複数データに設定された操作商品が表示されます。データを選択し、操作商品をクリックして設定された操作を実行します。


詳細表示

  1. 選択済みデータの場合
    データの詳細表示で、縦三点リーダーアイコンを選択すると操作商品が表示されます。標準操作商品を選択し、設定された操作を実行します。


 5. レポートでの操作商品の管理

レポートでの操作商品の管理には以下が含まれます:
  1. 操作商品の追加
  2. 操作商品の削除
  3. 処理のラベル名の編集
  4. 操作商品の編集

5.1. 操作商品の追加

メモ: 本セクションでは、既存の操作商品をレポートに追加する方法を説明します。こちらをクリックしてカスタム処理商品の作成方法を参照してください。
すでにウェブまたは別のセクション(モバイルやタブレット)で操作が設定されている場合、他のセクションのクイック表示詳細表示処理でも簡単に再追加できます。これを行うには、以下の手順に従いクイック表示または詳細表示処理の必要なセクションに操作を追加してください。
メモ: 削除済みの操作商品も同じ手順で再追加できます。
  1. 移動して、アプリケーションの編集方法にある標準レポートのQuick表示するまたは詳細表示するセクション内の処理タブを開きます。
  2. Quick表示するまたはDetailed表示する処理の下に一覧表示されている標準セクションでプラス()アイコンをクリックします。選択済みセクションにまだ追加されていない処理が一覧表示されます。これには、webモバイルやタブレットの他のセクションに設定された処理も含まれます。
  3. 標準操作をクリックしてリストに追加します。新規操作商品を作成したい場合は、+ 新しく追加する操作をクリックします。新規操作商品の作成方法はこちら
メモ:すべての利用可能な処理が選択済みセクションに追加されている場合、プラス()アイコンをクリックすると、新規操作商品の作成画面が直接表示されます。

5.2. 操作商品の削除

初期設定操作商品(編集、表示するデータ、複製する、削除)およびカスタム処理商品は、以下の手順で標準セクションから削除できます。
  1. 標準レポートの編集方法にあるQuick表示または詳細表示セクションの処理タブに移動します。
  2. 該当セクションに表示されている操作にカーソルを合わせ、削除()アイコンをクリックします。操作はリストから削除されます。
メモ: 他のセクションで使用されていないカスタム設定済みの操作を削除しようとすると、操作を完全に削除するか、後で保存するかを確認するポップアップが表示されます。削除を選択すると操作は完全に削除され、後で保存するを選択すると現在のセクションからは削除されますが、後で再追加が可能です。
 

5.3. 操作商品のラベル名の編集

操作商品のラベル名は、以下の手順で編集できます。
メモ: 複数のQuick表示または詳細表示セクションで利用されている操作商品のラベル名を変更すると、レポート内のすべての該当セクションで名前が更新されます。
  1. 標準レポートの編集方法にあるQuick表示または詳細表示セクションの処理タブに移動します。
  2. 該当セクションに表示されている操作にカーソルを合わせ、編集ラベル()アイコンをクリックします。操作に必要な名前を入力し、Enterキーを押して変更を保存します。
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  3. 操作に必要な名前を入力し、Enterキーを押して変更を保存します。

5.4. 操作商品の編集

作成したカスタム処理商品は、以下の手順で編集できます。
  1. 移動し、アプリケーションの編集方法で標準レポートのQuick 表示するまたは詳細 表示するセクション内の処理タブを開きます。
  2. 該当セクションに表示されているカスタム処理商品にカーソルを合わせ、編集()アイコンをクリックします。
  3. 操作名の変更、条件の設定、確認メッセージの追加など、必要な変更を行います。

  4. 編集 ワークフローをクリックして、関連付けされているワークフローの変更を行います。
  5. ワークフローの変更後、完了をクリックします。
  6. 更新するをクリックして、変更を適用します。
  1. 操作商品の作成

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