ページへのレポート埋め込み方法

ページへのレポート埋め込み方法

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このページの内容
ページコンポーネントにZoho Creator レポートを埋め込む方法を説明します。これにより、ユーザーは集中管理されたダッシュボードからデータを表示・管理できるようになります。
提供状況
  1. レポートは、Creator のすべてのプランでページに埋め込むことができます。
  2. スーパー管理者、管理者、および開発者のみが、ページにレポートを埋め込み、管理できます。

1. Zoho Creator での埋め込みレポートの設定

1。1. ページにレポートを埋め込む手順

1. 対象ページのページビルダーに移動し、左ペインのレポートをクリックします。
2. Applicationドロップダウンをクリックし、レポートを埋め込みたいアプリケーションを選択します。初期設定では、そのページを含む現在のアプリケーションが選択されています。
 
3. ページに埋め込みたい対象レポートを選択します。
4. 表示された一覧からレポート埋め込みレイアウトをドラッグ&ドロップし、作成スペースに配置します。埋め込みに利用できるレイアウトは次の 2 種類です。
  1. レポートをそのまま表示 - レポート全体をページ上に埋め込みます。

    スライド表示されるレポート埋め込み設定ペインで完了をクリックすると、レポートがページに埋め込まれます。必要に応じて、プロパティをさらに有効にしたり、埋め込みレポート専用のレポートフィルターを設定してから完了をクリックできます。
  1. レポートを開く CTA ボタン - ページ上にボタンを埋め込み、そのボタンをクリックするとユーザーがレポートに移動します。

    Embed as buttonレイアウトをページビルダー上にドロップすると、この設定はボタン要素を含むパネルとして動作するため、パネル設定ペインが開きます。レポートへのナビゲーション設定は、操作タブに移動して確認できます。
Notes
メモ: レポートをボタンとして埋め込んだら、右上のXアイコンをクリックすると、設定が自動的に保存され、ページビルダーに戻ります。
また、ボタンの表示操作スタイルプロパティを設定でき、テキストや画像のパネル要素を追加して、さらに説明を補足できます。ボタンをパネル要素として利用する詳細については、パネルについてのページを参照してください。

2. 追加設定

Notes
メモ: 以下のセクションは、Creator レポートをページにそのまま埋め込んだ場合にのみ適用されます。ボタンとして埋め込む場合は、ボタンの表示操作スタイルプロパティの設定方法を参照してください。

2。1. 埋め込みレポートのプロパティを設定する

レポートを埋め込んだあと、ページビルダー内で元の内容を表示する形式(ボタンではない)で配置している場合、ページ上で一括処理、詳細検索などの操作を有効/無効にできます。これらは、要素を追加または編集したときに表示されるレポート埋め込み設定ペインで行います。
1. 埋め込みレポートに対して、以下のプロパティを有効または無効にするには、該当するトグルボタンを切り替えます。
  1. 操作 - データの追加、編集、削除、複製といった個別操作。
  2. 検索 & フィルター 
    1. 検索 - レポート内のデータをフィルタリングするための詳細検索クエリビルダー。
    2. 変更を保持 - エンドユーザーが、フィルタリング後のデータを現在のレポートに保存したり、それらを基に新しいレポートを作成したり、クエリビルダーの入力を使ってカスタムフィルターを作成したりできる機能です。
  3. 印刷 & エクスポート - データを一覧または概要レイアウトで印刷し、XLSX、PDF、HTML、XML、JSON、CSV、TSV 形式でエクスポートするための設定。
  4. データ件数 - 有効にすると、表示中のデータ件数/合計件数が、埋め込みレポート要素の下部に表示されます。
  5. 一括操作 - データの一括編集、一括削除、一括複製。
Notes
メモ: 既定では、変更を保持以外のすべてのプロパティが有効になっています。
2. 埋め込みレポートに対して公開アクセスを許可を有効にするかどうかを選択します。これを有効にすると、レポート自体が公開されていることを前提に、ページを公開した際に、埋め込みレポートも表示されるようになります。
既定では、公開アクセスを許可は無効になっており、必要に応じて切り替えることができます。
Notes
メモ: レポートをボタンとして埋め込む場合は、公開済みコンポーネントのパーマリンクを参照するように、URL を開くアクションを設定する必要があります。
3. 完了をクリックして設定を保存します。
さらに、埋め込みレポート要素にフィルターを設定して、ページの実行時に条件に一致するデータのみを一覧表示させることもできます。フィルターの設定手順は、次のセクションで説明します。

2。2. 埋め込みレポートにフィルタリングされたデータを表示する

レポートをページ上に元の内容を表示する形式(ボタンではない)で埋め込んだら、表示されるレポート埋め込み設定ペインで、以下の手順に従います。あるいは、埋め込みレポートをダブルクリックして設定画面を開くこともできます。
1. レポート埋め込み設定ペインのフィルタータブに移動し、フィルターを追加をクリックします。
2. 埋め込みレポート内のデータをどのような条件でフィルタリングするかを、条件として設定します。
 
  1. 項目を選択ドロップダウンから、評価対象とする項目を選択します。
  2. 演算子を選択ドロップダウンから、適切な演算子を選択します。
  3. 値を入力するか、システム変数を選択するか、または 'input.<page variable>' 形式でページ変数を挿入します。
必要に応じて条件を追加し、完了をクリックします。
Notes
メモ: 条件を保存したあとで再編集する場合は、フィルターボックスをクリックします。
 
3. 完了をクリックして、埋め込みレポートの設定を保存し、ページビルダーに戻ります。

3. 埋め込みレポートの管理

埋め込みレポート要素をダッシュボードに追加したら、基本的な操作を行って管理できます。
差出人 within the レポート Embed Configuration pane:
レポートを埋め込む以外に、以下の操作を行うことができます。
  1. 要素名の追加 - レポート埋め込み設定ペイン右上の鉛筆()アイコンをクリックして、要素名を編集します。この名前は、ページビルダー内で他の要素と区別して特定の要素を探す際に使用できます。
  2. レポートを変更をクリックして、現在の Creator アカウント内の任意のアプリケーションから別のレポートを選択し、代わりに埋め込むことができます。レポートを切り替えると、設定はリセットされます。
埋め込みレポートの設定が完了したら、()アイコンをクリックしてページビルダーに戻ります。ページビルダー上では、ページ内での位置の変更、実行時に表示されるタイトルの設定など、埋め込みレポートをさらに管理できます。

ページの編集モードから:
埋め込みレポートをクリックすると、以下の操作を行えます。
 
  1. タイトルの追加 - Tアイコンをクリックして、埋め込みレポート要素のタイトルを設定します。このタイトルは、アプリケーションの実行時に、埋め込みレポートの上部に見出しとして表示されます。挿入後、埋め込みレポートのタイトルをクリックすると、以下の設定で書式を変更できます。
    1. フォントファミリー - ドロップダウンから 6 種類のフォントタイプのいずれかを選択します。
    2. フォントサイズ - ドロップダウンから 12 ~ 40 px のサイズを選択します。既定値は 20 px です。
    3. 太字 - Bアイコンをクリックして、タイトルを太字にします。
    4. フォントスタイル - Iアイコンをクリックして、タイトルを斜体にします。
    5. フォントカラー - Aアイコンをクリックして、タイトルに合う色を選択します。
    6. タイトルの更新 - 挿入済みのタイトルをダブルクリックして、内容を更新します。
    7. タイトルの削除 - 埋め込みレポート要素を選択し、再度Tアイコンをクリックしてタイトルを削除します。
  2. 埋め込みレポートの高さ調整 - アイコンをクリックして、埋め込み要素の高さを自動またはカスタム長に設定します。
Notes
メモ:
  1. 既定では、埋め込み要素の高さは自動に設定されています。
  2. カスタムを選択した場合、既定値は150 pxで、要件に応じて変更できます。
  1. 埋め込みレポートの削除 - ゴミ箱アイコンをクリックして、ページからレポート要素を削除します。
  2. 埋め込みレポートの移動 - ページビルダー上で埋め込みレポートをドラッグ&ドロップして、別の位置に移動します。
既存の埋め込みレポート要素を編集または設定する:
既に挿入済みの埋め込みレポート要素を編集する場合は、ページビルダーで対象の要素を選択し、設定をクリックします。あるいは、埋め込みレポートをダブルクリックして設定画面を開くこともできます。
 
  1. ページに埋め込まれたレポートについて
  2. ページについて
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カスタムコードを使用して、ページコンポーネントに独自のインタラクティブな要素を追加できるスニペットについて参照してください。
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ページ内にレポートを挿入して一元的にアクセスできる、埋め込みレポート機能について参照してください。