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1. このページの内容
調達担当者が調達プロセスで発注書(PO)をどのように処理・管理するかをご案内します。
POに関する詳細は、Zoho Creator Procurementのドキュメントをご覧ください。
2. 発注書の設定(調達担当者)
調達担当者向けのPOは、見積もりが仕入先から受領された後に作成されます。調達担当者は、すべての見積もりを表示し、要件に合った販売者を選択できます。
選択した見積もりは、
発注に移動済みセクションの
調達タブで確認できます。
PRをクリックすると、下記画像のようにリクエスト概要ページが表示されます。
2.1. 調達担当者によるPO作成フロー
2.2. PO作成手順(調達担当者)
1. 選択した販売者の見積もりに対してPOを作成するには、調達アプリの注文タブに移動します。
開く注文タブでは、PRとそれに関連するPOの一覧(例:PR-380 → PO-242)が確認できます。
2. この例では、PO-242に対してステータスが順番確定となっており、POドキュメントボタンが有効です。
3. POドキュメントをクリックします。
これにより、発注書のポップアップが開き、購入の詳細を表示できます。
メモ: 調達プロセスの一環として、PO-242は同時に販売者としても処理したユーザーによって対応されます。
詳細な
仕入先による
POの効果的な管理方法については、
こちらをクリックしてください。
4. 商品が販売者より出荷された後、調達担当者として、出荷済み注文タブから注文の出荷詳細を管理できます。
5. 出荷済み注文の受領済みメモを認証するには、GRNをクリックし、請求書.pdfをクリックして支払状況の詳細を確認します。
6. 同様に、注文に問題がある場合は、再出荷注文の追跡と管理も可能です。
メモ:
販売者の再出荷プロセスの詳細については、このリンクをご確認ください。
7. 受領済み注文タブでは、処理済みで支払い準備が整ったすべてのPOを一覧で確認できます。
受領済み注文は、通常、確定された注文であることにご留意ください。
支払いへ移動をクリックすると、注文完了ポップアップが表示されます。
見積書やPOの詳細、コメント(任意)を表示できます。その後、支払いへ移動をクリックしてください。
メモ: 支払いはオフラインで実施されますが、このボタンをクリックするとPOは完了ステータスへと進みます。次の手順でその流れをご確認いただけます。
8. すべての注文では、調達プロセス全体でさまざまなステータスにあるすべてのPOが一覧表示されます。
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