「権限の理解」

「権限の理解」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このヘルプページはCreator 6のユーザーのためのものです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。
アクセス権限セットとは、ユーザーへのアプリのコンポーネントへのアクセスを管理する規則のグループです。2つの事前定義されたアクセス権限セットが利用可能です: 閲覧 と 書き込みです。閲覧を選択すると、ユーザーはアプリのすべてのコンポーネントを閲覧する権限が与えられます。書き込みを選択すると、ユーザーはアプリのすべてのコンポーネントに書き込む権限が与えられます。アプリの管理者は、要件に応じてカスタムアクセス権限を作成することもできます。

権限セットの追加パネルは以下の通りです。

APIアクセスオプションは、この許可を持つユーザーがAPIを使用できるかどうかを選択できるようにします。この機能は、管理者が利用可能なAPIの不正な使用を防ぐことを望む場合に役立ちます。

PIIデータオプションでは、この権限を持つユーザーが個人識別情報(PII)としてマークされたデータにアクセスできるかどうかを選択できます。 PIIは、フォームビルダーのフィールドプロパティーペインで「個人データを含む」オプションを選択することでフィールドに有効にできます。 「表示」オプションでは、各モジュールのフィールド権限タブで表示するフィールドを選択する必要があります。 フィールド権限は、各モジュールの隣にある「詳細」オプションをクリックすることでアクセスできます。 「非表示」を選択すると、PIIを含むフィールドが無効になり、フィールド権限で選択できなくなります。

「ePHIデータ」オプションを選択することで、この権限を持つユーザーが電子保護健康情報(ePHI)としてマークされたデータにアクセスできるかどうかを選択できます。 ePHIは、フォームビルダーのフィールドプロパティパネルで「健康情報を含む」オプションを選択することで、フィールドに対して有効にすることができます。 「表示」オプションの場合、各モジュールのフィールド権限タブで表示するフィールドを選択する必要があります。 フィールド権限は、各モジュールに隣接する「詳細」オプションをクリックすることでアクセスできます。 「非表示」を選択すると、ePHIを含むフィールドが無効になり、フィールド権限で選択できなくなります。

パーミッションセットには、4つの異なるカテゴリーの権限があります: モジュールレベルレコードレベル機能レベルフィールドレベルです。
  • モジュールレベル:モジュール(タブ)へのアクセスを有効または無効にします
  • フィールドレベル:レコード内のフィールドへのアクセスを許可または拒否します。さらに、フィールドの編集へのアクセスを制限することもできます

  

 権限の一覧 


  セクション

  説明

モジュール権限

 

各モジュールおよびそのレコードに以下の許可を有効/無効にする。

  • アクセス - モジュール(フォーム、レポート、ページ)へのアクセスを許可または拒否するための許可 

  • 表示 - アプリケーション内のレポートへのアクセスを許可または制限するための許可

  • 編集 - 各フォーム内のアプリケーションにおけるレコードの編集を許可または制限する権限

  • 削除 - アプリケーション内の各フォームからレコードを削除することを許可または制限する権限

  • もっと -

    • インポート - 所有するモジュールからレコードをインポートするための、組織全体のユーザーのパーミッション

    • エクスポート/印刷 - P各モジュールからレコードをエクスポート/印刷するために必要な権限

    • すべてを表示 - 関連レポート内のすべてのレコードへのアクセスを許可または制限するための許可、およびそのモジュールに関連するロール階層および共有ルールを上書きすることにより

    • すべてを変更する - アプリケーション内の各フォームからのレコードへのアクセスを許可または制限する権限

    • 新しいレポートを作成する - アプリケーション内の各フォームへの新しいレポートへのアクセスを許可または制限する権限

    • コメントの閲覧を許可または拒否する権限を読む

    • コメントを書く - ユーザーを指すコメントの書き込みを許可または制限するためのアプリケーションの許可を与えます。

 

 

 

注:もしロール階層が有効になっている場合、「表示」の権限は、設定されたロールに基づいてレコードへのアクセスを許可します。無効の場合、すべてのレコードが表示されます(「すべて表示」の権限と同じ)

新しいレポートを作成する  

ユーザーがこの許可を与えられた場合、新しいレポートを作成できます。この新しいレポートは、アプリケーションにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。Zoho Creatorは、データを有用なレポートに変換するための異なるオプションを提供します:リスト、ピボットチャート、ピボットテーブル。
 
アプリケーションのライブモードに、新しいレポートを作成できる「レポート」セクションが追加されます。このセクションには、作成したレポートがグループ化され、他のコンポーネントとは別になります。

考えられるアプリケーションは、新しいレポートが新しい従業員フォームに基づいて作成される注文管理です。レポートは、同じセクション内の 新しい従業員フォームの下にリストされます。しかし、ユーザーが新しいレポートを新しい従業員フォームに作成すると、それはレポートセクションにリストされます。
注:「新しいレポートを作成」の権限が剥奪された場合、ユーザーが以前に作成したレポートは、すべてのユーザーに表示されます。

記録コメントを読む
 
ユーザーは、レポート内の他のユーザーが追加したコメントを読むことができます。この権限が与えられている場合、コメントやメンションに返信することはできません。
 
レコードコメントを書く 
ユーザーはレポートにコメントを追加できます。コメントに返信し、@タグを付けて他のユーザーを指定することができます。レコードのコメントに誰かが言及した場合、通知が送信されます。
 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「ポータルからの権限削除方法」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認する。 権限を削除するには: ...
                                • 「ポータル内の権限の編集」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認することができます。 権限を編集するには: 「設定」ページの「権限」セクション内の「ポータル ...
                                • 「顧客ポータルにおける重複権限」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、 こちらをクリックしてください. Creatorのバージョンを確認してください こちら. 権限を複製するには: ...
                                • 「ポータルユーザーに対する権限の追加」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)を使用している場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。 権限を追加するには: ...
                                • 理解ユーザー権限

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アプリケーションにアクセスできる人をユーザーと呼びます。ユーザー権限ページでは、アプリのオーナー又は ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.