Creatorフィールドを基にレコードを絞り込む条件
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho Creator アプリケーション内で、データをフィルタリングしたりワークフローを実行したりする際に設定できる条件について説明します。
1. 概要
条件は、Zoho Creator レポートのデータをフィルタリングするために使用します。条件で設定した基準に基づいて、レポートのフィルタリング、ページ要素でのデータ集計、ワークフローの自動化などの処理をさらに設定できます。
1 つの条件には複数の基準を追加できます。これらの基準は、次の 2 つの論理演算子で関連付けられます。
- AND - 関連付けられたすべての基準を満たす必要があります
- OR - 関連付けられた基準のうち、少なくとも 1 つを満たす必要があります
条件の最終的な構造は、次のようになります。
この例は 3 つの外側の基準で構成されており、基準 2 には 2 つの内側の基準があります。
- 基準の末尾で AND または OR 演算子を選択すると、内側の基準が追加されます。
- + 新規追加 をクリックすると、AND または OR 演算子を使用した外側の基準を追加できます。初期設定では AND 演算子が選択されています。
- 基準の横にあるごみ箱アイコンをクリックすると、その基準を一覧から削除できます。
次に、1 つの基準の構造を見てみましょう。
- 項目を選択 - この基準を評価する対象となる Creator の項目を選択します。
- 演算子を選択 - 項目と入力値の間の比較（より大きい、equals（等しい） など）を定義する演算子、または値のカテゴリ（今日、昨日 など）を選択します。
- 値を入力 - 基準の実行に使用する値を入力します。
1。1. 利用例
1. カスタムフィルターを使用してレポートに複数の基準を設定する
プロジェクト管理アプリケーションでは、すべてのプロジェクトとそのタイムラインを追跡します。各国のチームの進捗を監視するために、すべてのプロジェクト レポートに USA、Mexico、Canada の 3 つのカスタムフィルターが設定されており、それぞれに独自の基準セットがあります。フィルターの基準は次のとおりです。
カスタムフィルター 1: USA
Team 項目 equals California（OR）Team 項目 equals Texas（OR）Team 項目 equals Florida
カスタムフィルター 2: Mexico
Team 項目 equals Jalisco（OR）Team 項目 equals Mexico 市区町村
カスタムフィルター 3: Canada
Team 項目 equals Ontario（OR）Team 項目 equals British Columbia（OR）Team 項目 equals Quebec
このように、特定のカスタムフィルターが選択されると、その州で実施されたプロジェクトのみが表示されます。これにより、すべてのデータを 1 つのレポートで管理しつつ、必要なときだけ利用できるカテゴリ分けを実現できます。
2. ワークフローに設定された基準
イベント管理アプリケーションでは、仕入先の割り当て フォームを使用して、顧客がイベント運営を任せたいベンダーを選択できます。外部ベンダーが割り当てられた場合は独立して調整できますが、社内チームがベンダーとして指定された場合は、あらかじめ設定された条件が満たされます。これにより、社内チームの一連のプロセスを効率化・管理するためのブループリントが開始されます。したがって、この例では、ブループリントの開始条件は次のとおりです。
割り当てられたベンダー 項目が Internal team と等しくない
3. ページ要素に設定された複数の基準
注文管理アプリケーションでは、ダッシュボードのパネルに大口注文の件数が表示されます。この件数は すべての注文 レポートを基にしています。大口注文のみを集計するために、次の基準を満たすデータだけをカウントする条件を設定します。
合計金額 項目が 500,000 ドル以上 （OR）
商品数量 が 5,000 以上 （AND）
合計金額 項目が 300,000 ドル以上
1。2. 条件を利用できるシナリオ
アプリケーション内のさまざまな場面で条件を設定できます。
- フォーム
- ルックアップ項目のフィルター - フォーム内のルックアップ項目にフィルターを設定できます。この設定により、現在のフォームのコンテキストで、指定した条件を満たす参照元フォームの値のみが表示されます。
- ルックアップ項目の詳細検索 - この機能を有効にすると、ユーザーはルックアップ項目のコンテキスト内で、Is、が次の値と等しくない、Is 空である、が次の値と等しくない 空である といった基本的な条件を使って、より詳細にデータを検索できます。
- レポート
- 条件に一致するデータのみを表示 - レポートにフィルターを設定し、条件に一致するデータだけを表示します。すべてのユーザーは、そのコンテキストで一致したデータのみを参照できます。
- 動的なコンテキストフィルター - それぞれ異なる条件を持つ複数のカスタムフィルターを作成します。これらのカスタムフィルターは、レポートのコンテキストでドロップダウンとして表示されます。選択された条件に応じて、該当するデータセットが表示されます。
- 特定の項目に対する条件付きデータ書式設定 - 条件に基づいて、レポート内のデータの見た目を変更します。たとえば、完了したプロジェクト を緑色の背景で表示し、新規プロジェクト を青色で表示することができます。
- アクションの実行をフィルターに基づいて行う - レポートに表示されているデータに対して、どのアクション項目（レポートワークフロー）を実行するかを決定するフィルターを設定します。
- ページ
- フィルタ済みレポート - 特定の条件に基づくデータのみを表示するレポートを埋め込みます。
- ビジュアルページ要素 - 条件でフィルタリングされた選択的なデータに基づいてグラフを設定します。また、中央値の計算、最大値の取得、データ件数の集計などの算術演算を行うゲージやパネルを、Creator 項目の入力値に基づいて作成することもできます。これらの演算に使用されるデータは、特定の条件に基づいて選択できます。
- 条件ベースの検索要素 - 条件に基づいてデータをフィルタリングし、その結果のみを検索結果として表示する検索バー（ページ要素）を挿入します。
- ワークフロー
- フォームワークフローの条件ベースのアクショントリガー - 特定のアクションブロックが、設定した条件に基づいて実行されるように基準を設定します。
- 条件ベースのワークフロー開始トリガー - ワークフローの作成時に条件を定義し、いつ実行するかを制御できます。
- 条件に基づくブループリント遷移トリガー - 特定の条件に基づいて実行されるように、ブループリントの遷移を設定します。
- 条件に基づくレポートワークフロー - レポート内でアクション項目を設定してレポートワークフローを作成する際に、その処理を実行する条件を設定できます。
- 条件に基づくワークフローデータアクセスアクション - フォームワークフロー、スケジュール、承認ワークフローのデータアクセスアクション内で、条件に基づいてデータの追加、更新、削除を行うように設定します。
1。3. 対応している Creator 項目と演算子
条件は、特定の Creator 項目に基づいてのみ設定できます。各項目は、そのデータ型と用途に応じて異なる演算子に対応しています。これについては、以下の表で詳しく説明します。
|
対応している項目
|
対応している演算子
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1。4. 条件で使用できる入力値
入力値とは、演算子が処理を行う基準となる値です。入力できる値の種類は、選択した Creator 項目の種類によって異なります。詳細は、以下の表を参照してください。
|
対応項目
|
対応する値
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 注意事項
- ルックアップ、サブフォーム、または住所や名前項目などの複合項目に対して条件を設定する場合、それぞれの内部に含まれるすべての項目ごとに、個別に条件を選択して設定できます。
- アプリケーションのレポートの詳細ビューでは、検索フィルター機能（
）を使用して、クエリビルダーにより項目値に基づいてデータを絞り込み、一覧表示できます。この機能で使用できる演算子には、次の値と等しい、次の値と等しくない、空である、空でない、次で始まる、次で終わる、含む、含まない があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?