Creatorフィールドを基にレコードを絞り込む条件
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概要
Creator アプリケーション内で、データをフィルタリングしたりワークフローを実行したりするために設定できる条件について説明します。
1. 概要
条件は、Zoho Creator レポートのデータをフィルタリングする際に役立ちます。条件で設定した基準に基づいて、レポートのフィルタリング、ページ要素でのデータ集計、ワークフローの自動化などの処理をさらに設定できます。
1 つの条件には複数の基準を追加できます。これらの基準は、次の 2 つの論理演算子で関連付けられます。
- AND - 条件内で指定されたすべての基準を満たす必要があります
- OR - 条件内のいずれか 1 つ以上の基準を満たせばよい
条件の最終的な構造は次のようになります。
この例は 3 つの外側の基準で構成されており、基準 2 には 2 つの内側の基準があります。
- 基準の末尾で AND または OR 演算子を選択すると、内側の基準が追加されます。
- + 新規追加 をクリックすると、AND または OR 演算子を使用した外側の基準を追加できます。初期設定では AND 演算子が選択されています。
- 基準の横にあるごみ箱アイコンをクリックすると、その基準を一覧から削除できます。
次に、1 つの基準の構造を見てみましょう。
- 項目を選択 - この基準を評価する対象となる Creator の項目を選択します。
- 演算子を選択 - 項目と入力値との間の比較（より大きい、equals など）を定義する演算子、または値のカテゴリ（今日、昨日 など）を選択します。
- 値を入力 - 基準の実行に使用する値を入力します。
1。1. 利用例
1. カスタムフィルターを使用してレポートに複数の基準を設定する
プロジェクト管理アプリケーションでは、すべてのプロジェクトとそのスケジュールを追跡します。各国のチームの進捗を確認するために、すべてのプロジェクト レポートに USA、Mexico、Canada の 3 つのカスタムフィルターが設定されており、それぞれ独自の基準を使用しています。フィルターの基準は次のとおりです。
カスタムフィルター 1: USA
Team 項目 equals California（OR）Team 項目 equals Texas（OR）Team 項目 equals Florida
カスタムフィルター 2: Mexico
Team 項目 equals Jalisco（OR）Team 項目 equals Mexico 市区町村
カスタムフィルター 3: Canada
Team 項目 equals Ontario（OR）Team 項目 equals British Columbia（OR）Team 項目 equals Quebec
このように、特定のカスタムフィルターが選択されると、その州で実施されたプロジェクトのみが表示されます。これにより、すべてのデータを 1 つのレポートで管理しつつ、必要なときだけ利用できる分類を作成できます。
2. ワークフローに設定された基準
イベント管理アプリケーションでは、仕入先の割り当て フォームを使用して、顧客がイベント運営を担当するベンダーを任意に割り当てられます。外部ベンダーが割り当てられた場合は独立して調整できますが、社内チームがベンダーとして指定された場合は、あらかじめ設定された条件が満たされます。これにより、社内チームの一連のプロセスを効率化・管理するためのブループリントが開始されます。したがって、この例では、ブループリントの開始条件は次のようになります。
割り当てられたベンダー 項目が 次の値と等しくない Internal team
3. ページ要素に設定された複数の基準
注文管理アプリケーションでは、ダッシュボードのパネルに、大口注文の件数が表示されます。この件数は すべての注文 レポートに基づいています。大口注文のみを集計するために、次の基準を満たすデータだけをカウントする条件が設定されています。
合計金額 項目が 次の値より大きい または 次の値と等しい $500,000 （OR）
商品数量 が 次の値より大きい または 次の値と等しい 5000 （AND）
合計金額 項目が 次の値より大きい または 次の値と等しい $300,000
1。2. 条件を利用できるシナリオ
アプリケーション内では、さまざまなシナリオで条件を設定できます。
- フォーム
- ルックアップ項目のフィルター - フォーム内のルックアップ項目にフィルターを設定できます。この設定により、現在のフォームの画面上では、指定した条件を満たす参照元フォームの値のみが表示されます。
- 詳細項目検索（ルックアップ項目向け） - この機能を有効にすると、ユーザーはルックアップ項目の画面上で、Is、が次の値と等しくない、Is 空である、が次の値と等しくない 空である といった基本的な条件を使って、データを詳細に検索できます。
- レポート
- 条件に一致するデータのみを表示 - レポートにフィルターを設定し、条件に一致するデータだけを表示します。すべてのユーザーは、画面上で一致したデータのみを閲覧できます。
- 動的な画面フィルター - それぞれ異なる条件を持つ複数のカスタムフィルターを作成します。これらのカスタムフィルターは、レポート画面上のドロップダウンとして表示されます。選択された条件に応じて、該当するデータセットが表示されます。
- 特定項目の条件付きデータ書式 - 条件に基づいて、レポート内のデータの見た目を変更します。たとえば、完了プロジェクト を緑色の背景で表示し、新規プロジェクト を青色で表示することができます。
- 操作の実行（フィルターに基づく） - レポートに表示されているデータに対して、指定したフィルターに基づき、操作項目（レポートワークフロー）を実行するよう設定します。
- ページ
- フィルター済みレポート - 特定の条件に基づくデータのみを表示するレポートを埋め込みます。
- ビジュアルページ要素 - 条件でフィルタリングされた選択的なデータに基づいてグラフを設定します。また、中央値の計算、最大値の取得、データ件数のカウントなどの算術演算を行うゲージやパネルを、Creator 項目の入力値に基づいて作成することもできます。これらの演算に使用されるデータは、特定の条件に基づいて選択できます。
- 条件ベースの検索要素 - 条件に基づいてデータをフィルタリングし、その結果のみを検索結果として表示する検索バー（ページ要素）を挿入します。
- ワークフロー
- フォームワークフローの条件ベースの操作トリガー - 特定の操作ブロックが、設定した条件に基づいて実行されるように基準を設定します。
- 条件ベースのワークフロー開始トリガー - ワークフローの作成時に条件を定義し、いつ実行するかを制御できます。
- 条件ベースのブループリント遷移トリガー - 特定の条件に基づいてブループリントの遷移が実行されるように設定できます。
- 条件ベースのレポートワークフロー - レポート内でアクション項目を設定してレポートワークフローを作成する際に、どの処理を実行するかを決定する条件を設定できます。
- 条件ベースのワークフローデータアクセス操作 - フォームワークフロー、スケジュール、および承認ワークフローのデータアクセス操作内で、条件に基づいてデータの追加、更新、削除を行うように設定できます。
1。3. 対応している Creator 項目と演算子
条件は、特定の Creator 項目に対してのみ設定できます。各項目では、そのデータ型と用途に応じて使用できる演算子が異なります。詳細は以下の表を参照してください。
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対応している項目
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対応している演算子
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1。4. 条件で使用できる入力値
入力値とは、演算子が処理を行う基準となる値です。入力できる値の種類は、選択した Creator 項目の種類によって異なります。詳細は、以下の表を参照してください。
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対応している項目
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対応している値
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2. 注意点
- ルックアップ、サブフォーム、または住所や名前項目などの複合項目に対して条件を設定する場合、それぞれに含まれるすべての項目ごとに個別に条件を選択して設定できます。
- アプリケーションのレポートのライブモードでは、検索フィルター機能（
）を使用して、クエリビルダーにより項目値に基づいてデータを絞り込み、一覧表示できます。この機能で使用できる演算子には、Is、Is Not、Is Empty、Is Not Empty、Starts With、Ends With、Contains、Not Contains があります。
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