Blueprintsの機能紹介

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サンプルユースケース

ソフトウェア企業は、Blueprint 機能を使用してソフトウェア開発ライフサイクルを追跡・管理できます。 Blueprint は次の 2 つの要素で構成されます: ステージとトランジションです。Zoho Creator では、ステージのステータスを、機能要望を受領したとき、開発を開始したとき、課題が見つかったときなどの重要な処理に応じて更新できます。関連するチームは、作業項目を完了したら、トランジションを使用して Blueprint を次のステージへ進めます。このようにして、開発プロセス全体を、各 Blueprint トランジションで実行されるワークフロー処理により効率的かつ自動的に追跡できます。

以下は、上記のユースケースが Blueprint でどのように動作するかを示した図です。

Blueprint の設定

プロセスフロー

手順

手順 1 : Blueprints セクションへの移動

アプリケーションで、ワークフロー > Blueprints > 新規 Blueprint

手順 2: Blueprint を作成します:

フォームの関連付け - Blueprint はフォームに関連付けられます。Blueprint のステージとトランジションは、選択したフォームのデータに対して表示されます。例えば、従業員が異動を申請する場合、フォームを使用してデータを送信します。このデータには、異動を承認や異動を却下といった Blueprint のトランジションや、異動承認済みや異動却下済みといったステージが含まれます。

ドロップダウンからフォームを選択します。

Blueprint 名の設定

条件の定義 - Blueprint は条件に基づいて実行できます。例えば、受領したリクエストが「新規機能要望」種別の場合にのみ Blueprint を有効にし、その機能の開発プロセスを追跡できるようにするとします。

次のように条件を定義します:

メモ: 条件の設定は必須ではなく、Blueprint をすべてのデータに対して有効にする場合はスキップできます。

手順 3: ステージを追加 - ステージはプロセス内の各マイルストーンです。ソフトウェア開発ライフサイクルのプロセスでは、機能承認済み、機能開発完了、テスト完了などがステージの一例です。

[ステージを追加] をクリックし、新しく作成したステージをドラッグ＆ドロップします。

メモ: ステージは、クリックすることで名前の変更や削除ができます。

手順 4: トランジションを追加 - トランジションは 2 つのステージの間にある中間フェーズで、それらをつなぐリンクとして機能します。トランジションはクリック可能なボタンで、Blueprint を次のステージへ進めるために使用されます。同じ例を用いると、機能を承認、開発開始、課題検出などがトランジションの一例です。 [機能を承認] トランジションが実行されると、Blueprint のステージは [リクエスト承認済み ]ステージに進みます。

ステージ間に遷移を追加するには、 + アイコンをクリックします。

遷移は、事前アクションと事後アクションの 2 つの要素で構成されます。事前アクションでは、遷移を表示・実行できるユーザー、遷移ボタンを表示する条件、関連するツールチップや確認メッセージを設定します。事後アクションは、遷移が実行された後に実行される処理で構成されます。利用できる処理は、通知、データアクセス、連携、および Deluge スクリプトです。

次の事前アクションを設定します。 :

Transition Owners - 遷移を表示して実行できるユーザーを設定します。

［Transition Owners］で必要なオプションを選択します。

メモ: ユーザーは、メールアドレス、権限、ユーザー項目に基づいて選択できます。
Criteria - 特定の条件を満たすデータに対してのみ遷移ボタンを表示します。

例えば、Assign Developer 遷移は、Developer 項目が null ではない、つまり開発担当者が割り当てられている場合にのみ有効にする必要があります。

メモ: 条件の設定は必須ではなく、すべてのデータで遷移を有効にする場合は省略できます。
Transition Properties - ツールチップと確認メッセージを設定するために使用します。ツールチップは、マウスカーソルを遷移ボタンに重ねたときに表示され、確認メッセージは遷移ボタンをクリックしたときに表示されます。

［Display tooltip］チェックボックスをオンにし、ツールチップのテキストを入力します。

［Require confirmation before execution］チェックボックスをオンにし、表示されるポップアップで確認操作を設定します。

事後アクションは、遷移ボタンがクリックされたときに実行されるワークフローを設定するために使用します。例えば、メール送信タスクを使用して、リクエストが承認されたときに顧客へ自動メール通知を送信できます。

［追加する新規操作］を事後アクションヘッダーの下でクリックすると、さまざまなワークフロー処理を設定するためのオプションが表示されます。

次の画像は、設定可能な各種ワークフロー処理を示しています。

Tip : Deluge の詳細をご覧ください。

トランジションはさらに、 Common（共通）と Parallel（並列）に分類できます。

Common トランジションを設定する : 共通トランジションは、ブループリント内の複数のステージから利用できます。例として、オンライン注文管理では、顧客はいつでも注文をキャンセルできます。そのため、注文をキャンセルトランジションは、すべてのステージで利用可能である必要があります。また、開発ライフサイクルのすべてのステージで利用可能であるべき保留（On Hold）トランジションなども、共通トランジションの例です。

トランジションの横にあるハイライトされたアイコンをクリックし、オン Common Transitionに切り替えます。

トランジションを Common トランジションとしてマークすると、そのトランジションは初期設定でブループリントのすべてのステージに表示されます。これにより、特定のトランジションを各ステージごとに手動で作成することなく、ブループリントのすべてのステージで有効にすることができます。

Parallel トランジションを設定する : 1 つのステージから別のステージへ進むために複数のトランジションが必須となる場合、それは Parallel トランジションと呼ばれます。例として、寮費、学費、書籍代など、すべての費用が支払い済みになって初めて、データを「支払い済み」とマークできます。

トランジションの横にあるハイライトされたアイコンをクリックし、オン Parallel Transitionに切り替えます。

トランジションを Parallel トランジションとしてマークすると、同じブループリントステージ内に追加のトランジションを追加できます。追加のトランジションは、+ アイコンを使用して設定します。