フォームビルダーの基本と使い方

フォームビルダーの基本と使い方

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In a nutshell

フォームビルダーは、フォームを作成・編集・管理するための作業画面です。フォームは、配置された各項目を通じてさまざまな種類のデータを収集します。これらの項目はフォームビルダーから管理・カスタマイズできます。項目の追加や配置に加えて、リダイレクト、最大入力件数の制限、バリデーション、表示設定、初期値など、フォーム全体および項目ごとのプロパティを設定し、要件に合わせて細かく調整できます。

Availability
  1. フォームは、ゼロからデータのインポート、またはテンプレートを利用して作成できます。これらは Creator のすべてのプランで利用できますが、連携フォーム有料プランでのみ作成できます。
  2. スーパー管理者、管理者、開発者のみがフォームを作成および管理できます。

1. 概要

フォームビルダーは、Zoho Creator でフォームを作成・編集するためのインターフェイスです。フォームに追加できるさまざまな種類の項目が、フォームビルダーに一覧表示されます。項目はドラッグ&ドロップで簡単に作成エリアに配置できます。各項目には固有のプロパティがあり、その用途に合わせて設定できます。また、フォーム全体のプロパティもカスタマイズして、ユーザーに安全な利用体験を提供し、不正な入力を全般的に減らすことができます。

1。1 動作イメージ



1。2 フォームビルダーのナビゲーションガイド

アプリケーションの編集モードでは、次のように動作します。
  1. 新しいフォームを作成すると、デフォルトでフォームビルダーが開きます。
  2. 既存フォームを編集する場合は、フォームビルダーを開くをクリックするとフォームビルダーが開きます。


1。3 フォームビルダーの構成要素



セクション名
場所
説明
項目パレット
フォームビルダー画面の左側に表示されます。
フォームに追加できるすべての項目が一覧表示されます。スクロールして、利用可能な項目をすべて確認できます。
作成エリア(Building Space)
フォームビルダー画面の中央部分を占めます。
フォームに含める項目を定義するエリアです。ここでフォーム内の項目を管理できます。主な操作は次のとおりです。
  1. フォームへの項目の追加
  2. フォーム内の項目の並べ替えと、1 列・2 列・3 列レイアウトへの分割
  3. フォームからの項目の削除:フォームから項目を削除すると、作成エリアからその項目が取り除かれます。この項目に入力されたデータは Creator ではなく関連タブに保存されているため、データが失われることはありません。
項目プロパティ
デフォルトではフォームビルダー画面の右側に表示されます。
項目プロパティでは、ユーザーがその項目にデータを入力する際の体験を定義できます。項目のサイズのカスタマイズ、説明文の追加など、さまざまな設定が可能です。詳細はこちら
関連付け済み Blueprint
をクリックすると、右側からスライドイン表示されます。
このペインには、フォームに関連付けられているすべての Blueprintが表示されます。関連付け済みの Blueprint から、そのフォームに関してアプリケーション内でどのようなステージや処理が進行しているかを確認できます。
フォームプロパティ
をクリックすると、右側からスライドイン表示されます。
フォームプロパティでは、ユーザーがフォームにアクセスしてデータを送信する際の体験を定義できます。入力件数の制限、ボタンのカスタマイズなど、フォームに関するさまざまな設定をここから行えます。詳細はこちら
その他の設定

その他アイコン(縦三点リーダー)をクリックするとメニューが表示され、次の操作が行えます。
  1. フォーム名の変更:フォーム名とリンク名をカスタマイズできます。
  2. フォームの複製:既存フォームから必要な項目を選択してフォームを複製できます。複製したフォームのデータを Creator に保存しないように選択した場合は、ステートレスフォームとして作成されます。
  3. フォームの削除:フォームを削除すると、そのフォームから送信されたすべてのデータが削除されます。

項目プロパティ

前述の表のとおり、フォームの各項目のさまざまなプロパティは、 項目プロパティ タブで設定できます。項目をドラッグ&ドロップすると、その項目固有のプロパティが一覧表示されます。主なプロパティは次のとおりです。
  1. 項目名項目リンク名:任意の名前にカスタマイズできます。
  2. 項目の参照:フォームに含まれる項目が、他の場所でどのように参照されているかを確認できます。
  3. 選択肢:一部の項目では、エンドユーザーが選択できる選択肢を定義できます。このセクションは、ドロップダウンラジオ複数選択チェックボックス項目にのみ表示されます。
  4. バリデーション:エンドユーザーに必ず入力してもらいたい項目を必須に設定できます。
  5. データのプライバシー:エンドユーザーの個人情報を入力させる可能性がある項目について、データプライバシーを有効にできます。
  6. データセキュリティ:健康情報など機密性の高い情報を含む可能性がある項目のデータを暗号化できます。
  7. ユーザー入力(モバイル向け):QR コードやバーコードをスキャンして、項目にデータを自動入力できます。
  8. 表示設定:選択した項目をすべてのユーザーに表示するか、管理者のみに表示するかを選択できます。
  9. 外観には次の項目が含まれます。
    1. 項目タイプ:編集できない読み取り専用項目として表示されます。
    2. 項目サイズ:項目の入力エリアの横幅(長さ)を指します。
    3. 高さ:項目の入力エリアの高さを指します(複数行およびリッチテキスト項目タイプにのみ適用されます)。
  10. 説明:項目の目的を説明するテキストを、ツールチップまたはヘルプテキストとして追加できます。
フォームのプロパティ

上記の表で説明したように、[フォームのプロパティ]タブでは、フォームのさまざまなプロパティを設定できます。主な項目は次のとおりです。
  1. 送信前の確認 - フォーム送信に進む前に、ユーザーに内容を確認させることができます。
  2. フォームの下書き - [下書きとして保存]プロパティを有効にして、ユーザーが入力途中のフォームを下書きとして保存し、後から再開できるようにします。これによりデータ損失を防げます。ユーザーはフォームの進捗を15日間下書きとして保存でき、その期間を過ぎると下書きは自動的に削除されます。
  3. 送信成功時 - ユーザーに対して次のいずれか、または複数を有効にできます。
    1. フォーム送信が成功した際に、メッセージを表示する。
    2. 送信したデータを含めることができるメール通知を受信する。
    3. アプリケーション内のWebサイトまたはコンポーネント(フォーム、レポート、ページ)にリダイレクトする。
  4. 位置情報データ - フォームを送信するエンドユーザーの位置情報および/またはIPアドレス(暗号化可能)を取得できます。これらは個人情報に該当するため、取得する前にユーザーの同意を得る必要があります。
Notes
メモ: これらのチェックボックスのいずれかをオフにすると、それまでに収集された該当する位置情報データはすべて削除されます。
  1. ボタン - [送信][リセット][キャンセル]ボタンの名称を変更できます。また、[キャンセル]ボタンや[リセット]ボタンを非表示にすることもできます。
  2. 役職階層 - フォームのデータに誰がアクセスできるかを表示します。
  3. フォーム入力の制限 - フォームへの入力を制限するには、次を有効にします。
  1. CAPTCHAを有効にする: 人間とコンピューターを判別する仕組みのため、悪意のあるボットによるフォーム送信を防止できます。
  2. ユーザーごとに1件の入力を許可: フォームをユーザー1人につき1回だけ送信できるように制限できます。送信後は、そのユーザーにはフォームが表示されなくなります。
  3. IPアドレスごとに1件の入力を許可: フォームをIPアドレス1つにつき1回だけ送信できるように制限できます。送信後は、そのIPアドレスからはフォームが表示されなくなります。
  4. ジオフェンスを有効にする: 地理的な位置情報に基づいて仮想フェンスを定義し、その範囲内からの入力のみフォームで受け付けるようにします。
  1. フォームアクセスの制限 - 一定数の入力に達した後、フォームへのアクセスを無効にできます。
  2. フォームの公開期間の制限 - 対象ユーザーがフォームにアクセスできなくなる日時(期間)を設定できます。
  3. 外観 - 次の項目で構成されます。
  1. フォーム件名 - アプリケーションの公開方法でフォームにアクセスするユーザーが、データの追加や編集時に表示されるフォームの件名をカスタマイズできます。
  2. 項目ラベルの幅 - ユーザーがWebブラウザーからフォームにアクセスした際に、項目名(ラベル)が占める幅を選択できます。
  1. 項目ナビゲーション - [Tab]キーでフォーム項目間を移動する際の正確な順序(横方向縦方向)を定義できます。これにより、フォームを効率的かつスムーズに操作できるようになります。
  2. 接続 - コンポーネントで使用されている接続表示および管理できます。接続のステータスや、認可が必要かどうかを確認できます。
Notes
メモ: [接続の表示と管理]は、連携フォームが作成されている場合、または連携項目など接続を必要とする項目がフォームに追加されている場合にのみ表示されます。

2. 注意点

  1. 読み取り、書き込み、またはカスタムの権限を持つユーザーは、付与された権限に応じてフォームのすべてのデータを表示/編集できます。
  2. フォームから送信されたデータに加えて、Creatorでは、どのユーザーがデータを追加したか、データが追加された日時、最後に更新したユーザーなど、いくつかの詳細情報も取得します。これらの詳細はシステム項目に保存されます。
  3. フォームが送信されると、そのフォームの作成時に初期設定で作成される一覧レポートにデータが作成されます。さらに、同じフォームに対して、レポートを別の形式(かんばんカレンダースプレッドシートレポートなど)で追加作成できます。
  4. フォームでは、次の3種類の処理が行われ、それぞれにワークフローを関連付けることができます。
    1. フォーム送信前: フォームの読み込み時、ユーザーが入力したときなどに発生する処理。
    2. フォーム送信時: 入力欄に入力されたデータを検証する際に発生する処理。
    3. フォーム送信後: フォームが正常に送信されたとき、または項目が更新されたときに発生する処理。
  5. 連携フォームを除くすべての種類のフォームで、ワークフローフォームワークフロー支払いワークフローブループリントなど)を利用できます。
  6. 連携フォームでは、ワークフローフォームワークフロー支払いワークフローブループリントなど)は利用できません。詳細は、連携フォームの制限事項セクションを参照してください。
  7. ステートレスフォームでは、次の項目は利用できません: サブフォーム署名ファイルアップロード音声動画自動番号数式予測キーワード抽出感情分析OCR物体検出
  1. フォームについて
  2. 連携フォーム用フォームビルダーについて

次の操作
前の手順
次の操作
次の手順はフォームを作成することです。詳しくは、さまざまなフォームの作成方法を参照してください。
前の手順
フォームの概念については、フォームについてのページを確認してください。
 

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