フォルダーによる記事の分類

1. はじめに：Zoho CRMの導入時に役立つ記事です。Zoho CRMの実業務での利用をすぐに開始できます。
   
2. 組織設定：組織全体に関わる設定についての記事です。Zoho CRMでは、さまざまな設定を自社の組織構造に合わせて変更できます。
   
3. セキュリティ管理：データの保護とアクセス管理についての記事です。法令の遵守を徹底し、システムの信頼性を高めることができます。
   
4. CRMアカウントのカスタマイズ：Zoho CRMを自社の業務やプロセスに合わせてカスタマイズする方法を説明します。
   
5. データ管理：大量のデータを移動する処理（保管場所の移動、インポート、エクスポート、バックアップなど）の実行方法や、サンドボックス機能の使用方法を説明します。サンドボックスは、独立したテスト環境として、設定変更の確認や、カスタマイズしたZoho CRM環境の複製などに使用できます。
   
6. 顧客とのやりとり：顧客とのやりとりに使用できるさまざまな経路を紹介します。顧客との関係の強化に役立てることができます。
   
7. 業務プロセスの自動化：繰り返し行う作業や大量のデータ処理などを効率的に自動化する方法を説明します。
   
8. 見積支援ツール（CPQ）：見積書の作成や金額の計算に役立つ機能を説明します。正確な見積もりによって、受注の早期確定を促します。
   
9. 顧客体験管理：各顧客に最適なジャーニーを作成し、より良い体験を届ける方法を説明します。
   
10. プロセス管理：プロセスの作成と管理の方法を説明します。チーム内で作業の手順を統一し、生産性を上げることができます。
    
11. CRMデータの管理：重複データの解消や、添付ファイルの操作など、Zoho CRMに登録したさまざまなデータの取り扱い方法を説明します。
    
12. アナリティクスとダッシュボード：レポートやダッシュボードを作成して分析を行う方法を説明します。マネージャー、チームリーダー、担当者など、それぞれが必要とする情報を分かりやすい形で表示できます。
    
13. 営業支援システム（SFA）：Zoho CRMを営業支援システム（SFA）として活用する場合に役立つ記事です。主に、見込み客、連絡先、商談、取引先、売上予測、活動（予定／タスク／通話）の各タブについて説明しています。
    
14. 共同作業とチームの生産性向上：チームのメンバーと協力して、作業を効率的に進める方法を説明します。
    
15. マーケティングオートメーション（MA）ツール：キャンペーンの準備と実施に関する機能を説明します。集客や売上の増大につながるキャンペーンを展開できます。
    
16. Zia - AI（人工知能）：ZohoのAIアシスタント「Zia」（ジア）を営業活動の効率化や意思決定に役立てる方法を説明します。
    
17. 各種書類の管理：見積書、受注書、発注書、商品情報などをZoho CRM内で管理する方法を説明します。
    
18. カスタマーサポート：顧客からの問い合わせを管理し、問い合わせへの対応を円滑に進める方法を説明します。
    
19. Zoho CRMのモバイルアプリ：Zoho CRMモバイルアプリの活用方法に関する記事です。モバイルアプリによって、どこにいても業務をスムーズに進めることができます。
    
20. 連携：他のサービスとの連携方法を説明します。Zohoのサービスだけでなく、マイクロソフトやGoogleなど他社のサービスとも連携できます。
    
21. 拡張機能：Zoho CRMのマーケットプレイスで提供されているさまざまな拡張機能の利用方法を説明します。
    
22. よくある質問（FAQ）：ユーザーが問題を迅速に解決できるよう、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。
    
23. トラブルシューティング：さまざまな問題の解決方法を説明します。問題を素早く解決して業務に戻ることができます。
    
24. SalesInbox（セールスインボックス）：営業活動に伴うさまざまなメールを効率的に管理する方法を説明します。
    
25. CRM for Everyoneの利用（新機能）：Zoho CRM内で営業部門以外のチームとも協力して業務を行うための機能を説明します。
    

ナレッジベースの記事へのアクセス方法

Zoho CRM画面からのアクセス

1. Zoho CRMの使用中に操作に迷った場合は、その画面のヘルプアイコンからナレッジベース内の関連記事を開くことができます。ヘルプアイコンは、多くの画面で右上に表示されています（アイコンのデザインは、画面によって多少異なる場合があります）。 
   
   
   
2. また、画面上の説明文の中に［詳細はこちら］というリンクが含まれていることもあります。このリンクからも、ナレッジベースの記事を開くことができます。
   
3. Ziaに質問をして情報を教えてもらうこともできます。ただし、Ziaの［ヘルプ］機能はまだ新しい機能です。想定とは異なる結果となる場合もありますのでご注意ください。
   
   
   
   
4. プロフィールアイコンからも、Zoho CRMのナレッジベースに簡単に移動できます。
   
   
   
   

Zoho CRM画面以外からのアクセス

1. 調べたい語句などがはっきりと分かっている場合は、Googleなどの検索エンジンを使用できます。ただし、検索結果のURLを確認して、必ずZoho CRMの公式ナレッジベースからの情報を参照するようにしてください。公式ナレッジベースのURLは、「help.zoho.com」で始まります。
   
   
2. すでにナレッジベースにアクセスしている場合は、検索欄からヘルプ記事を検索できます。
   
   
3. 外部のAIサービスを使用している場合は、情報源として表示されるリンクからZoho CRMのナレッジベースにアクセスできる場合があります。ただし、よく指摘されることですが、AIの回答には架空の情報が含まれることがあります。AIで調べものをするときは、AIにネット上を検索するように明確に指示し、実際に存在する情報を検索させることが大切です。また、できる限り、公式ナレッジベースのページを実際に開いて確認することをお勧めします。
   
   

1. Zoho CRMのナレッジベースをブラウザーのお気に入りに登録することをお勧めします。主なブラウザーでは、アドレスバーの右端に表示される星型のアイコンをクリックすると、現在表示されているページをお気に入りに登録できます。これで、何か疑問があるときは、すぐにナレッジベースにアクセスして、関連の記事を読むことができます。
   
2. ナレッジベースの各ページの右上に表示される［フォローする］ボタンをクリックすると、現在表示されている記事やフォルダーをフォローできます。
   
   フォローすると、以下の場合にメールで通知を受け取ることができます。
   （1）新しい記事が公開されたとき
   （2）記事に修正や更新が行われたとき

サポート窓口への問い合わせ

また、プロフィールアイコンをクリックして、［お問い合わせ窓口］の一覧から、問い合わせ先を選択することもできます。

ナレッジベースの記事を表示している場合は、ページの右上にある［問い合わせを追加する］ボタンをクリックすると、問い合わせを送信できます。

他の方法で問い合わせをしたい場合は、ヘルプセンターをご利用ください。

アイデアや要望の投稿

アイデアを投稿するには、Zohoアカウントにサインインする必要があります。

Zoho CRMについて何か知りたいことがある場合は、ぜひナレッジベースをご活用ください。 

Zoho CRMのナレッジベースについてのご意見やご要望は、crm-useredu@zohocorp.comにメールでお寄せください。