Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるタグの利用
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。タグを設定すると、同様のデータをグループ化し、まとめて抽出して表示したり、処理したりすることが可能です。タグ機能は、Zoho CRMのWebアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリでは、データに対するタグの追加／編集／削除や、特定のタグが設定されているデータの一覧表示が可能です。
たとえば、移動中にモバイルアプリから［見込み客］タブにアクセスし、購入の見込みが高い見込み客に対しては「見込みあり」、フォローアップ対応が必要な見込み客に対しては「要フォローアップ」のタグを設定できます。また、「見込みあり」や「要フォローアップ」のタグが設定されている見込み客の一覧を表示することも可能です。
タグの追加
タグは、すべてのタブのデータに対して追加できます。ただし、各タブで設定可能なタグの件数は、利用中のプランによって異なります。
利用条件
データにタグを設定する機能は、Zoho CRMの有料プランにおいてのみ利用可能です。
必要な権限
- タグの追加や管理には、タグの権限が必要です。タグの権限を設定するには、Zoho CRMのWebアプリで、［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動し、対象の権限を選択し、権限の設定画面で［ツール］→［タグ］に移動します。タグの権限を有効にした場合、どのタブにおいてタグの権限を付与するかを設定できます。
- タブ内のデータに対してタグを追加／編集するには、タグの権限（上記）に加えて、対象のタブのデータに対する編集権限が必要です。
データにタグを追加するには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- 対象のタブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
- 対象のデータの詳細ページで、［+タグ］アイコンをタップします。
- 入力欄に新しいタグ名を入力するか、一覧から既存のタグを選択します。
- 新しいタグを作成する場合は、
（タグの作成）アイコンをタップします。
- タグの色を選択し、
（完了）アイコンをタップします。
- 右上の
（完了）アイコンをタップします。
- データに対して、タグがすでに追加されている場合、［+タグ］アイコンは表示されません。代わりに、タグ型のアイコンに、設定されているタグの合計件数が表示されます。アイコンをタップすると、設定されているタグの一覧を確認できます。
- 既存のタグと重複する名前のタグを作成しようとした場合、重複タグの統合に関するメニューが表示されます。
メモ
- タブ内の既存のタグと重複する名前のタグを作成することはできません。各タグの名前は、タブ内の他のタグと重複しないようにしてください。ただし、タブが異なる場合は、同じ名前のタグを作成できます。
- タグ名には、半角英数字を1文字以上使用する必要があります。
特定のタグが設定されているデータの一覧表示
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- 対象のタブに移動します。
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［タグを管理する］を選択します。選択すると、タブ内のすべてのタグが一覧表示されます。
- 対象のタグをタップすると、対象のタグが設定されているデータを一覧表示できます。
必要な権限
［タグを管理する］のメニューは、タブのカスタマイズの権限を持つユーザーのみが選択できます。タブのカスタマイズの権限を設定するには、Zoho CRMのWebアプリで、［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動し、対象の権限を選択し、権限の設定画面で［管理者の権限］→［タブのカスタマイズ］に移動します。
メモ：データは、一度に200件ずつのみ表示できます。
タグの編集
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- 編集対象のタブに移動します。
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［タグを管理する］を選択します。
- 編集するタグを左にスワイプします。
- 必要に応じて、タグの名前や色などを変更します。
（完了）アイコンをタップします。
タグの削除
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- 削除対象のタブに移動します。
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［タグを管理する］を選択します。
- 削除するタグを右にスワイプします。
- 確認画面で［削除］をタップします。
メモ：削除対象のタグがワークフロールールやセグメンテーションなどの条件に使用されている場合、削除前に、Zoho CRMのWebアプリで、該当の条件を削除しておく必要があります。
見込み客の変換におけるタグの引き継ぎ
見込み客データに対して設定されているタグは、見込み客の変換時に、関連する商談データや取引先／連絡先データに引き継ぐことができます。
見込み客の変換時にタグを商談や取引先／連絡先に引き継ぐには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- ［見込み客］タブに移動します。
- 対象のデータを選択します。
（その他の操作）アイコンをタップします。
- ［見込み客の変換］を選択します。
- 連絡先／取引先／商談にタグを引き継ぐ設定のうち、要件に応じた設定を選択します（複数選択できます）。
（完了）アイコンをタップします。
［商談にタグを引き継ぐ］設定は、見込み客の変換時に商談を作成する場合にのみ有効にできます。
ブループリント遷移時のタグの追加
ブループリントの遷移中の条件として、タグの追加を必須にすることができます。この場合、ブループリントが適用されているデータにおいて、遷移の担当者は、データの遷移時にタグを追加するよう求められます。モバイルアプリからも、データにタグを追加して、遷移を実行することが可能です。
データの遷移時にタグを追加するには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- 対象のタブに移動し、対象のデータを開きます。
- 対象の遷移を選択します。
- ［タグ］をタップします。
- 一覧から既存のタグを選択するか、新しいタグを作成します。
（完了）アイコンをタップします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...Zoho Cliq連携
「Zoho Cliq」（ゾーホー・クリック）は、グループチャットや音声／ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 Zoho Cliq連携により、次のことが可能になります。 Zoho Cliqのユーザーやチャンネル（グループ）に、Zoho CRMのデータを共有してチャットを開始する Zoho CliqのチャットでZoho ...Zoho Backstage連携
「Zoho Backstage」（ゾーホー・バックステージ）は、イベント管理ツールです。展示会や商談会、講演会やセミナー、交流会など、さまざまなイベントの開催を管理するのに役立ちます。 Zoho Backstage連携を利用すると、Zoho CRMから直接、Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho ...Zoho Forms連携
Zoho Forms連携の概要 「Zoho Forms」（ゾーホー・フォーム）は、オンラインのフォーム作成ツールです。要件に応じたWebフォームを簡単に作成／共有し、データを収集できます。Zoho CRMとZoho Formsの連携機能を利用すると、作成したフォームをZoho CRMに連携することで、フォームを通じて送信されたデータをZoho CRMに取り込むことができます。また、Zoho CRMの既存のデータから名前やメールアドレスなどの項目値を取得してフォーム内に事前入力することも可能です。 ...Zoho Directory連携
「Zoho Directory」（ゾーホー・ディレクトリー）は、アカウントやユーザー情報を一元管理できるツールです。Zoho Directoryでは、組織で利用するドメイン、ユーザーに対して適用するセキュリティポリシー、利用を許可するデバイスやアプリケーションなどを管理できます。セキュリティを強化しつつ、ユーザー情報やアクセス権限を一元的かつ効率的に管理することが可能になります。Zoho CRMとZoho Directoryを連携すると、管理者は組織のユーザーによるZoho ...