Zoho CreatorアプリとZoho CRMの関連付け

Zoho CreatorアプリとZoho CRMの関連付け

Webタブ機能を使用して、Zoho Creatorで作成したアプリケーションにアクセスし、Zoho CRMデータと関連付けできます。Zoho CRM内のZoho Creatorアプリケーションにアクセスするには、Zoho Creatorでアプリケーションを設計し、Zoho CRM内にWebタブとして追加してから、選択したユーザー権限で有効にしてください。Zoho Creatorでビジネスアプリケーションを作成する場合、Zoho CRMのタブ(見込み客、連絡先、取引先など)と関連付けできます。また、Zohoのシングルサインオン(Zoho CRMとZoho Creatorの両方がシングルサインオンに対応しています)を使用して、ZohoCRM内の安全なZoho Creatorのアプリケーションに自動的にアクセスできます。

この連携の例として、営業担当者が出張費の計画を立て、記録するうえで役立つ、シンプルな出張アプリケーションをZoho Creatorで作成しました。出張費を特定の連絡先または取引先に関連付けることができます。このアプリケーションでは、Zoho CreatorにおいてZoho CRMの[取引先]タブから取引先の一覧を直接取得できます。このアプリケーションは、Zoho CreatorのドラッグアンドドロップツールやDelugeスクリプト作成機能を使用して、簡単に作成できます。

ソフトウェア要件

  • Zoho CRMのエンタープライズプラン
  • 2人以上のユーザーがいる場合は、Zoho Creatorの有料プラン

前提条件

Zoho CRMとZoho Creatorアプリケーションを関連付けるには、次の手順を実行します: 

  • 手順1:Zoho Creatorで出張費アプリを作成する
  • 手順2:出張費アプリとZoho CRMを関連付ける
  • 手順3:Zoho CRM内の出張費アプリにアクセスする

手順1 - Zoho Creatorで出張費アプリを作成する

  1. Zoho Creator を開きます。
    すでにZoho CRMにサインインしているため、Zoho Creatorに直接アクセスできます。
  2. 出張アプリケーションを作成します。
  3. Zoho CRMの[連絡先]タブからZoho Creatorに連絡先を読み込むには、次のとおりDelugeスクリプトを作成します。
    contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
    for each contact in contactsList
    {
    Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
    }

    Zoho CRMのDelugeタスクについて、詳しくは こちら をご参照ください。



  4. 出張アプリケーションを選択したユーザーと共有します。 
メモ 
  • Zoho Creatorでは、ユーザー2人とアプリケーション3件を無料で追加できます。さらにユーザーを追加するには、ビジネス要件に応じて有料プランを購入する必要があります。有料プランについて、詳しくは Zoho Creatorの料金ページ をご参照ください。
  • Zoho CRM内のアプリケーションが共有されていない場合、ユーザーはアプリケーションにアクセスできません。Zoho CreatorアプリケーションをZoho CRMに関連付ける前に、ユーザーのグループと共有する必要があります。

手順2 - 出張費アプリとZoho CRMを関連付ける

  1. [設定][カスタマイズ][Webタブ] をクリックします。
  2. [Webタブ] ページで [Webタブを作成] をクリックします。
  3. アイコンをクリックして、Zoho Creatorから出張費アプリを選択します。
  4. [Zoho Creatorフォームの詳細] ページで [出張] を選択します。
  5. ユーザーの権限として、Webタブの有効化の権限を選択します。
  6. [保存] をクリックします。  
  7. [設定][カスタマイズ][タブ][タブの並べ替え] をクリックします。   
  8. [保存] をクリックします。
    [出張] タブをZoho CRMアカウントで使用できるようになります。
メモ 
  1. 作成したWebタブが [選択したタブ] に表示されていることをご確認ください。  

手順3 - Zoho CRM内の出張費アプリにアクセスする

  1. [出張] タブをクリックします。
  2. [出張の一覧] ページで [追加] 関連付けをクリックします。
  3. [データの追加] ページで、出張の種類、部門、場所、アカウント名、開始日/終了日など、出張の詳細を入力します。
  4. [保存] をクリックします。
  5. 連絡先に関連付けられた出張費の詳細が追加されます。












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