この連携の例として、営業担当者が出張費の計画を立て、記録するうえで役立つ、シンプルな出張アプリケーションをZoho Creatorで作成しました。出張費を特定の連絡先または取引先に関連付けることができます。このアプリケーションでは、Zoho CreatorにおいてZoho CRMの［取引先］タブから取引先の一覧を直接取得できます。このアプリケーションは、Zoho CreatorのドラッグアンドドロップツールやDelugeスクリプト作成機能を使用して、簡単に作成できます。

ソフトウェア要件

• Zoho CRMのエンタープライズプラン
  
• 2人以上のユーザーがいる場合は、Zoho Creatorの有料プラン
  

前提条件

• Zoho CRM - Webタブにアクセスするための 管理者権限
  
• Zoho Creatorでアプリケーションを作成するための知識
  
• Delugeスクリプトを作成するための知識
  

Zoho CRMとZoho Creatorアプリケーションを関連付けるには、次の手順を実行します： 

• 手順1：Zoho Creatorで出張費アプリを作成する
  
• 手順2：出張費アプリとZoho CRMを関連付ける
  
• 手順3：Zoho CRM内の出張費アプリにアクセスする
  

手順1 - Zoho Creatorで出張費アプリを作成する

1. Zoho Creator を開きます。
   
   すでにZoho CRMにサインインしているため、Zoho Creatorに直接アクセスできます。
   
2. 出張アプリケーションを作成します。
   
3. Zoho CRMの［連絡先］タブからZoho Creatorに連絡先を読み込むには、次のとおりDelugeスクリプトを作成します。
   
   contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
   

   for each contact in contactsList
   

   {
   

   Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
   

   }
   
   
   

   Zoho CRMのDelugeタスクについて、詳しくは こちら をご参照ください。
   

   
   

   
   

   
   
4. 出張アプリケーションを選択したユーザーと共有します。 
   

メモ 

• Zoho Creatorでは、ユーザー2人とアプリケーション3件を無料で追加できます。さらにユーザーを追加するには、ビジネス要件に応じて有料プランを購入する必要があります。有料プランについて、詳しくは Zoho Creatorの料金ページ をご参照ください。
  
• Zoho CRM内のアプリケーションが共有されていない場合、ユーザーはアプリケーションにアクセスできません。Zoho CreatorアプリケーションをZoho CRMに関連付ける前に、ユーザーのグループと共有する必要があります。
  

手順2 - 出張費アプリとZoho CRMを関連付ける

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［Webタブ］ をクリックします。
   
2. ［Webタブ］ ページで ［Webタブを作成］ をクリックします。
   
3. アイコンをクリックして、Zoho Creatorから出張費アプリを選択します。
   
4. ［Zoho Creatorフォームの詳細］ ページで ［出張］ を選択します。
   
5. ユーザーの権限として、Webタブの有効化の権限を選択します。
   
6. ［保存］ をクリックします。  
   
7. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］→［タブの並べ替え］ をクリックします。   
   
8. ［保存］ をクリックします。
   
   ［出張］ タブをZoho CRMアカウントで使用できるようになります。
   

メモ 

1. 作成したWebタブが ［選択したタブ］ に表示されていることをご確認ください。  
   

手順3 - Zoho CRM内の出張費アプリにアクセスする