取引先データの管理

取引先データの管理

Zoho CRMの [取引先] タブでは、取引を行っているかこれから取引を行おうとしている相手先の企業や組織(またはその中の一部門/部署)に関するデータを管理します。[取引先]タブは、主に、B2B(企業間)の形態のビジネスで使用します。[取引先]タブには、取引先名、電話番号、住所、従業員数、業界など、よく使われる項目はあらかじめ用意されています。必要に応じて、独自の項目(カスタム項目)を追加することも可能です。

また、取引先データは、その企業/組織に所属している個人(連絡先)や、既存の取引や今後の取引機会(商談)に関するデータと関連付けることができます。その他、取引先からの問い合わせや、取引先に関連して行う活動(予定やタスク)など、さまざまなデータを関連付けることも可能です。

利用条件
必要な権限
[取引先]タブへのアクセス権限(表示/作成/編集/共有/削除)。

[取引先]タブのデータ一覧での操作

[取引先]タブをクリックすると、[取引先]のデータの一覧が表示され、以下の操作を実行できます。

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