Zoho CRMからデータをインポートする

Zoho CRMからデータをインポートする

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Zoho DataPrepは、Zoho CRM コネクターを使用して営業データをZoho CRMからシームレスに取り込むことができます。このコネクターを利用することで、CRMから営業データをインポートし、データクリーンアップデータ移行データ同期データバックアップなど、さまざまな方法でETL処理を実行できます。これにより、パイプラインへの効率的なデータ移動が可能です。

Zoho CRMからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。ホームページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから、データを追加オプションをクリックします。

Info情報: データをインポートアイコンをパイプラインビルダー上部でクリックすることでも、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むことができます。


2. 左側のペインからZoho Appsカテゴリを選択し、Zoho CRMをクリックします。オプションは検索ボックスで直接検索することも可能です。 



3. 環境を選択ドロップダウンから必要な環境を選択します。



以下の2つの環境があります:

Production - Production環境は、アプリケーション、Webサイト、またはソフトウェアが実際に稼働し、ユーザーがアクセスできる有効なシステムです。最終的に完全にテストされたバージョンの商品が配備され、エンドユーザーが利用できる環境となります。

テスト環境(BETA) - テスト環境は、本番環境とは分離された環境で、さまざまな法人ケースをリアルタイムでテスト・検証するために利用します。これにより、誤ったコードや設定ミスなどによる問題が本番環境に影響を与えることを防ぎます。組織は複数のテスト環境を作成し、既存のシステムに影響を与えることなくテストや変更を行うことが可能です。テストが成功した後、本番アカウントに変更を反映できます。Zoho CRMのテスト環境では、組織のユーザーや外部開発者と連携しながら、新しい設定のテストや問題の修正を本番CRM環境以外で実施できます。複数のテスト環境を作成し、それぞれ独立してCRM設定の検証が可能です。



4. 選択する組織ドロップダウンから、組織を選択します。

5. データのインポートを最初から実行するか、特定の日付からインポートを開始するかを選択できます。

      

6. インポートするdata差出人項目で、データのインポートを開始する日付を選択できます。

Info新規および更新済みのデータは、「Created_Time」および「Modified_Time」列を使用し、選択した日付以降のものが取得されます。

7. 選択するタブボックスで、Zoho CRM内の下記タブからデータをインポートすることができます。
  1. Potentials
  2. 商談
  3. 見込み客
  4. 連絡先
  5. 取引先
  6. タスク
  7. 処理
  8. 通話
  9. Campaigns
  10. Quotes
  11. Cases
  12. Solutions
  13. 商品
  14. 仕入先
  15. 請求書
  16. 価格 Books
その他、Zoho CRMでデータをインポートできるタブ:
  1. サブフォーム
  2. カスタムタブ
  3. リンクタブ
  4. 履歴トラッキングタブ
Notes
メモ: Multi選択ルックアップ項目のデータは、いずれのタブにおいてもインポートできません。

8. 選択したタブは上部に表示されます。インポートするをクリックして、選択したタブをZoho DataPrepにインポートします。

9. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開き、ここからETLパイプラインへの変換の適用を開始できます。ステージを右クリックし、Prepare dataオプションを選択して、DataPrep Studioページでデータの準備も可能です。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。



10.
データフローの作成と各ステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。


 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインの動作をお試しください。手動実行で問題がないことを確認できたら、スケジュールを設定し、パイプラインやデータ移動の自動化が可能です。さまざまな実行タイプについては こちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使ってパイプラインのスケジューリングが可能です。スケジューリング時に、Zoho CRMアカウントからインクリメンタルデータのインポートも行えます。インクリメンタルデータのインポートとは、前回の同期以降に新規または更新されたデータのみをインポートする方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーで Scheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、繰り返し方法によって変わります。詳細はこちらをクリックしてください。




3. インポートしたい新規データがデータ元に見つかった場合、希望するGMTを選択してください。初期設定では、ローカルのタイムゾーンが選択されています。


4.スケジュールを一時停止する条件: このオプションでは、選択したn回の失敗後にスケジュールを一時停止することができます。
Info情報: 範囲は2~100の間で設定できます。初期設定値は2です。

インポート設定

インポート設定オプションを使用して、CRMタブからのデータのインポートおよび増分データの取得方法を設定できます。
Notes
メモ: インポート設定は、パイプライン内のすべてのソースで必ず設定する必要があります。インポート設定を行わない場合、スケジュールは保存できません。

5. インポート設定を行うには、こちらをクリックリンクを選択してください。

6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須オプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートするか選択できます。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択します。このオプションを使用すると、選択した日付以降でスケジュールされた実行のすべての利用可能なデータがインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

最終インポート日時以降の更新済みおよび新規データを増分でインポートするには、ドロップダウンから更新済みおよび新規データのみオプションを選択します。

列に基づく照合:データをソートしインポートするために、ドロップダウンからユーザー更新済み時間または更新済み時間列を選択できます。

新規データのみ

最終インポート日時以降の新規データのみを増分でインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択します。



Info
情報: 新規データはCreated_Timeカラムと最終インポート日時を基準に取得されます。


新規データが利用可能な値と等しくない場合は既存データを使用します。
 

増分インポート時、

  1. チェックボックスが選択されている場合:データ元に新規データがない場合、最後に取得したデータが再度インポートされます。
  2. チェックボックスが未選択の場合:データ元に新規データがない場合、インポートは失敗し、ファイルはインポートされません。これにより、パイプラインジョブ全体が失敗します。

データをインポートしない
データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対してルールが適用され、取得済みデータとしてエクスポートされます。

7. 保存をクリックして、データのインポートをスケジュールします。

メモ:すでにスケジュールを差出人 CRM で設定している場合、インポートする設定セクションで以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。編集スケジュールオプションをクリックして新規スケジュールを設定する際に適用されます。

Schedule 設定

無効な値がある場合にエクスポートするを停止する: この設定を有効にすると、準備したデータに無効な値が含まれている場合、エクスポートする処理が停止されます。



順番 exports

複数の送信先を設定している場合、このオプションを使用して、どの順番でデータを送信先にエクスポート済みとするかを指定できます。

有効にしない場合、エクスポートする処理は初期設定の順番で実行されます。

メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替える方法

1) 順番 exports」トグルをクリックします。


2) ドラッグ&ドロップでエクスポート先の順番を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、保存をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュール実行ごとに、ジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理を使って準備され、その後、データ連携を通じて、データが宛先にエクスポート済みとなります。通常の間隔で行われます。この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。



9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認してください。

10. Jobs 履歴ページで必要な ジョブIDをクリックすると、Job 概要に移動します。特定ジョブの概要が表示されます。

Job 概要では、パイプラインフロー内で実行されたジョブの履歴を確認できます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備したデータが設定済みの送信先へエクスポートされます。

情報: できることは、スケジュールのステータスを後でJobsページで表示することも可能です。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、それらの変更は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映可能な状態に設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作が可能です: スケジュールの一時停止 または スケジュールの再開スケジュールの編集および スケジュールの削除Schedule有効オプション(パイプラインビルダー内)から行えます。

スケジュールを編集し保存すると、次回のジョブは前回のスケジュール実行時間から次の予定データ区間までの間に実行されます。

制限事項

1. 一度に最大600万件のデータをインポートできます。


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