Zoho CRMからデータをインポートする

Zoho CRMからデータをインポートする

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Zoho DataPrepは、Zoho CRMの営業データをZoho CRMコネクターを使用してシームレスに統合できます。コネクターを活用することで、CRMから営業データをインポートし、データクリーンアップデータ移行データ同期データバックアップなどのETL操作を複数の方法で実行でき、パイプラインへの効率的なデータ移動が可能です。

Zoho CRMからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから、データを追加オプションをクリックします。

Infoヒント:パイプラインビルダー上部のデータをインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むことも可能です。


2. 左側のペインからZohoアプリカテゴリを選択し、Zoho CRMをクリックします。該当するオプションは検索ボックスで直接検索することもできます。 



3. 環境を選択ドロップダウンから、必要な環境を選択します。



以下の2つの環境があります:

Production - Production環境は、有効なシステムで、アプリケーションやWebサイト、ソフトウェアが稼働し、ユーザーがアクセスできる環境です。最終的に完全にテストされたバージョンの商品が、エンドユーザーに提供される場所となります。

テスト環境(BETA) - テスト環境は、実際の時間でさまざまな法人ケースをテスト・認証するための分離された環境です。これにより、不具合のあるコードや誤った設定などによる問題からProduction環境を保護できます。組織は複数の分離された環境を運用し、既存のシステムに影響を与えることなくテストや変更を行えます。テストが成功した後、Productionアカウントにその変更を反映できます。Zoho CRMのテスト環境を使えば、組織のユーザーや外部開発者と連携し、有効なCRM環境外で新規設定のテストや課題の修正が行えます。また、複数の環境を作成し、異なるCRM設定を個別にテストすることも可能です。



4. 組織を選択するドロップダウンから、自分の組織を選択します。

5. データのインポートを最初から行うか、特定の日付以降のデータのみをインポートするかを選択できます。

      

6. インポートするデータの開始日項目で、データをインポートしたい日付を選択できます。

Info新規および更新済みデータは、選択した日付以降のCreated_TimeおよびModified_Time列をもとに取得されます。

7. タブを選択するボックスで、Zoho CRM内の以下のタブからデータをインポートできます:
  1. Potentials
  2. 商談
  3. 見込み客
  4. 連絡先
  5. 取引先
  6. タスク
  7. 処理
  8. 通話
  9. Campaigns
  10. Quotes
  11. Cases
  12. Solutions
  13. 商品
  14. 仕入先
  15. 請求書
  16. 価格 Books
Zoho CRMでデータをインポートできるその他のタブ:
  1. サブフォーム
  2. カスタムタブ
  3. リンクタブ
  4. 履歴トラッキングタブ
Notes
メモ: Multi 選択する lookup 項目からは、いずれのタブでもデータのインポートはできません。

8. 選択済みタブは上部に表示されます。インポートするをクリックして、選択したタブをZoho DataPrepにインポートします。

9. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、ここからETLパイプラインへの変換処理を開始できます。ステージを右クリックし、Prepare dataオプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータの準備ができます。変換処理の詳細はこちらをクリックしてください。



10.
データフローの作成と各ステージで必要な変換を適用し終えたら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。


 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後は、最初に手動実行でパイプラインを実行してみてください。手動実行が正常に動作することを確認後、自動化のためにスケジュールを設定できます。さまざまな実行タイプについてはこちらを参照してください

スケジュール

スケジュールオプションを利用してパイプラインのスケジュール設定が可能です。また、スケジュール時にZoho CRMアカウントからインクリメンタルデータのインポートもできます。インクリメンタルデータのインポートとは、前回の同期以降に新規または更新されたデータのみを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーで Scheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度 ドロップダウンで頻度を設定します。 このPerform 頻度ドロップダウンの設定は、繰り返し方法によって変更されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. インポートしたい新規データがデータ元で見つかった際に使用するGMTを選択してください。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。


4.スケジュールを一時停止するタイミング: このオプションでは、指定回数の失敗後にスケジュールを一時停止する設定ができます。
Info情報: 範囲は2〜100です。初期値は2です。

インポートする設定

インポートする設定オプションを利用して、CRMタブからのインポート方法や増分データの取得方法を設定できます。
Notes
メモ: インポートする設定はパイプライン内のすべてのソースに対して必ず設定する必要があります。インポートする設定を行わないと、スケジュールは保存できません。

5. インポートする設定を行うには、こちらをクリックリンクを選択してください。

6. How to インポートする data from データ元?ドロップダウンから必須のオプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートするかを選択できます。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートしたい場合は、From項目でデータをインポートする開始日を選択します。このオプションを使用すると、選択した日付からスケジュールされた頻度ごとに利用可能なすべてのデータがインポートされます。



増分データフェッチ

更新済みおよび新規データのみ

最終インポート日時から更新済みおよび新規データのみを増分でインポートする場合は、ドロップダウンから更新済みおよび新規データのみオプションを選択します。

列で照合:データをソートおよびインポートする基準として、ドロップダウンからユーザー更新日時または更新日時のいずれかの列を選択できます。

新規データのみ

最終インポート日時から新規データのみを増分でインポートする場合は、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択します。



Info
情報: 新規データはCreated_Timeカラムから最終インポート日時を用いて取得されます。

データをインポートしない

データは一度のみインポートされます。2回目以降は、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。

7.保存をクリックして、データのインポートをスケジュールします。

メモ:すでにCRMからスケジュールを設定している場合、インポート設定セクション内で、以前の設定に基づきデータが再読み込みされます。編集スケジュールオプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

スケジュール設定

無効な値がある場合、エクスポートを停止する: これを有効にすると、準備済みデータに無効な値が含まれている場合にエクスポートが停止されます。



エクスポートの順番

複数の送信先を設定している場合に、データをどの順番で送信先にエクスポートするかを決定する際に、この option を利用できます。

有効でない場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。

メモ: この option は、パイプラインに2つ以上の送信先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替える方法

1) 順番 exports トグルをクリックします。


2) ドラッグ&ドロップで送信先の順番を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これにより、パイプラインが開始されます。



各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データソースからデータが取得済みとなり、各ステージで適用した変換処理を使ってデータが準備され、その後データ統合機能を通じて、通常の間隔で宛先にエクスポート済みとなります。この完了した処理はジョブ履歴に記録されます。



9. 特定のパイプラインのジョブリストへ移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択すると、パイプラインのジョブステータスを確認できます。

10. Jobs 履歴ページで 該当するジョブIDをクリックすると、Job 概要に遷移します。ここで、ジョブごとの詳細情報を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータが設定された宛先へエクスポート済みとなります。

情報: できることは、後でJobsページでスケジュールのステータスも表示することです。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映のためにスケジュールに適用できるように設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作が可能です: スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開スケジュールの編集および スケジュールの削除が、パイプラインビルダーのSchedule有効オプションから行えます。

スケジュールを編集し保存した場合、次のジョブは直近のスケジュール実行時刻から次回のスケジュールデータ間隔までの間で実行されます。

制限事項

1. 一度にインポートできるデータの最大数は600万件です。


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