Microsoft Teams連携の設定
Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho DeskでMicrosoft Teams連携を設定すると、Microsoft Teams内からZoho Deskの問い合わせにアクセスし、問い合わせを管理できるようになります。
Microsoft Teams連携のメリット
- 問い合わせについて担当者間で気軽にやりとりできる
- 問い合わせの進捗状況をMicrosoft Teamsから確認できる
- 問い合わせが作成されたり更新されたりしたときに、チャネル（複数人でやりとりするための部屋）やボット（通知用ロボット）を通じて通知できる
- Microsoft Teamsから問い合わせに返信できる
Microsoft Teams連携は、Zoho Deskの有料プランでのみ利用可能です。Microsoft TeamsへのZoho Desk用タブの追加
連携すると、Microsoft TeamsのチャネルにZoho Desk用タブが追加されます。Zoho Desk用タブでは、担当者同士で問い合わせに関してやりとりできるだけでなく、問い合わせに返信したりコメントを追加したりすることもできます。
Zoho Desk用タブ
Zoho Desk用タブからは、Zoho Deskの問い合わせにアクセスできます。また、問い合わせを受信したらすぐにチャットを開始できるため、顧客対応を円滑に行うことができます。
Zoho Desk用タブでの操作
Zoho Desk用タブから実行できる操作は以下のとおりです。
- 問い合わせの詳細の表示
- 公開／非公開のコメントの追加
- 問い合わせへの返信（個別の返信、全員への返信）、転送
- 問い合わせのステータスの更新
- 担当者やチームへの問い合わせの割り当て
- 問い合わせへのフォロワーやタグの追加
- 問い合わせの詳細の編集
- 工数の追加
メモ：
- Zoho Desk用タブには、Zoho DeskのポータルとMicrosoft Teamsの両方に登録されているユーザーのみがアクセスできます。
- ユーザーがZoho Desk用タブで上記の操作を実行できるかどうかは、Zoho Deskでの権限設定によって異なります。
Microsoft TeamsにZoho Desk用タブをインストールする方法
Zoho Desk用タブの追加は、Microsoft Teamsの［アプリ］タブまたは［チーム］タブから行います。
［アプリ］タブからのインストール方法
- Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- 画面左側のメニューから［アプリ］タブをクリックします。
- 表示された画面で、［開く］の隣にある［∨］アイコンをクリックし、選択リストから［チームに追加］をクリックします。
- 追加先のチーム／チャネルの名前を入力し、候補から追加先を選択します。
- ［Zoho Desk］の画面で［サインイン］をクリックします。
- 認証情報を入力して［サインイン］をクリックします。
- Zoho Deskのポータル、部門、問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択します。
- ［保存］をクリックします。
［チーム］タブからのインストール方法
- Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- 画面左側のメニューから［チーム］タブをクリックします。
- Zoho Desk用タブをインストールしたいチャネルを選択します。
- チャネル内の既存のタブの隣にある［+］アイコンをクリックします。
- ［タブの追加］の画面で、アプリの一覧から［Zoho Desk］を選択します。
- ［Zoho Desk］の画面で［サインイン］をクリックします。
- 認証情報を入力して［サインイン］をクリックします。
- Zoho Deskのポータル、部門、問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択します。
- ［保存］をクリックします。
メモ：
- Zoho Desk用タブの名前は、Zoho Deskの部門とデータ一覧（ビュー）の名前をもとに自動で設定されます。Zoho Desk用タブでは、Zoho DeskのWeb版を利用する場合と同様に、問い合わせに関する操作を実行できます。なお、Zoho Desk用タブは、複数追加することも可能です。
- Zoho Desk用タブにアクセスしたら、画面左上の選択リストから問い合わせのデータ一覧（ビュー）を選択できます。
Microsoft Teams連携の既存ユーザー向け情報：Microsoft Teamsで以前に［コネクタ］機能を通じてZoho Deskとの連携を設定した場合も、以上の新しい連携設定による影響はありません。追加の設定なしで、引き続き連携機能を利用できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのMicrosoft QnA Maker拡張機能
Zoho DeskのMicrosoft QnA Maker拡張機能を利用すると、MicrosoftのAzure Cognitive Servicesで作成したAIボットにZoho Deskからアクセスし、問い合わせに関する質問をボットに行うことができます。Azure Cognitive ServicesとZoho Desk間でのデータのやりとりは、APIを通じて行われます。 拡張機能のインストール Microsoft QnA Maker拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho ...Zoho DeskのMicrosoft Sentiment Analysis拡張機能
Zoho DeskのMicrosoft Sentiment Analysis拡張機能を利用すると、顧客から受け取った問い合わせメールの内容に対して感情分析を実施し、顧客の感情をスコアに換算することができます。これにより、担当者は顧客の感情に適した対応を行うことが可能です。また、担当者による顧客への返信内容からも感情スコアを算出することもできます。担当者の問い合わせに対する対応を評価する際に役立ちます。 拡張機能のインストール Microsoft Sentiment ...Microsoft Teams連携におけるボットの設定
Microsoft TeamsでZoho Deskのボットを設定すると、チャットのメッセージ欄にコマンド（操作を実行するためのテキスト）を入力して、Zoho Deskの問い合わせに関するさまざまな操作を実行できます。また、Microsoft Teams上で問い合わせに関する通知を受信することも可能です。なお、Microsoft TeamsにZoho Desk用のタブを追加して、Microsoft TeamsからZoho Deskの問い合わせを管理する方法については、こちらの記事をご参照ください。 ...Office 365とZoho Deskの連携
Microsoft Office 365は、日々の業務運用に最も使用されているオフィスツールの1つです。組織でOffice 365を使用している場合、Office365からZoho Deskに素早く簡単に連絡先と従業員を追加できます。 Zoho DeskとOffice 365の連携により、次のことができます： Office 365アカウント内のユーザーを、Zoho Deskに担当者として追加できます。 Office 365アカウント内のすべての顧客情報を、Zoho ...ドメイン変更に関する問題のトラブルシューティング
Zoho Deskでドメインを変更した場合に、WebブラウザーでサードパーティCookieが無効に設定されていると、以下のような問題が発生する可能性があります。 ユーザーのステータス（対応可否）の表示と通知機能 問い合わせの自動割り当て、担当者のステータス表示、待機時間に関する通知が正常に機能しない リアルタイムに最新情報を取得できない 担当者の重複を検出できない フィードと通知を処理できない チャット ［チャット］タブでページを読み込もうとすると読み込みが中断する 添付ファイル ...