「Zoho Formsの自動化機能で時間を節約する」

「Zoho Formsの自動化機能で時間を節約する」

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今日の短時間なオンライン世界では、手動プロセスは遅くなり、ビジネスに直接影響を及ぼします。 Zoho Formsは、ビジネスのニーズを処理し、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するための主要なオートメーション機能を提供します。これらの機能を使用すると、本当に人間との対話を必要とする活動に適切な時間を割くことができ、生産性を高め、人為的なエラーを減らし、ビジネスを拡大できます。 


このウォークスルーで利用可能な15つのオートメーション機能を探索して、あなたの毎日をより生産的にしましょう! 

自動生成された埋め込みコード

フォームを作成したときに自動的に生成される、すぐに使える埋め込みコードを使用しましょう。コードをウェブページにコピー&ペーストするだけで、数分でフォームを含むウェブページを作成できます!

Embed forms

確認する Zoho Formsにある様々な埋め込みオプションを そして、ウェブサイトに最適なものを選択しましょう。

自動応答メール

メーリングリストにメールを送信するのではなく、フォーム受信者に自動的にメールを送信して、リードナーチャリングの努力を簡素化しませんか? 手動での努力なしに、これはリードのフォローアップと顧客との健全な関係を維持するのに役立ちます。 メールに追加価値を付けるには、請求書やフォーム提出書類のPDF、フォームの応答とマージされた文書などの重要な添付ファイルを含めることができます。
Auto-responder emails

学ぶ方法として、フォームが送信または更新されたときに自動的にメール通知をトリガーする方法をご確認ください。レスポンダーがフォームに入力した情報に応じて、内容の異なる条件付きのメールをトリガーすることもできます。条件付きルールに基づいてメールを送信する方法についてはこちらをご覧ください。

承認

既存の手動承認プロセスを整理し、複数レベルまたは階層的な承認ワークフローを自動化することで、より効率的かつ管理しやすいものにします。 複数レベルの承認を設定して、新しいフォームエントリーが受信されたときに通知される組織の指定承認者を追加できます。 レビュー および承認のために、各承認段階についてのメール通知をトリガーできます。フォームエントリーの承認が取得されたときにのみ、フォームに設定された統合を処理することもできます。この自動化により、遅延を防ぎ、チーム全体で一貫性を確立するための体系的なアプローチを確保できます。 
レベルの承認
学ぶ 承認リクエストを開始から終了まで管理する方法。

フォーム提出のPDF

顧客は、購入注文、苦情、または申請などの重要なデータを記録したい場合があります。顧客にフォーム提出のPDFコピーを提供することは、彼らにとって非常に有益であり、PDFの生成には何の努力も必要ありません。フォーム提出のPDFの自動生成を行い、Thankページにリンクを提供したり、メール添付として含めたりします。そして、これらのPDFは完全にカスタマイズ可能です!
PDF of form submission in Thank You page  Include PDFs in email

フォームデータで構成された文書

ドキュメントマージ機能を使用することで、請求書、領収書、証明書、面接呼び出し状などのフォーム回答とマージされた、すぐに使用できる文書を生成できます。回答者に送信されたメールにこれらのマージド文書を添付します。
job application form  Document populated with form data

支払いフィールドが入力された

顧客が彼らがUse our Formulaフィールドを使用して複雑な計算を実行し、Paymentフィールドを構成するときに、このフォーミュラフィールドを単純に選択して、Paymentフィールドを自動的に入力できるようにしたいと思いません。 これを行う方法を見つけます。

フォームフィールドを入力する

事前に入力されたフォームフィールド

フォームの提出数を増やすために、フォーム完了率を高めてください。 フォームフィールドをプリフィルすることで、レスポンダーにとってフォームの入力がより迅速かつスムーズになります。 

Prefill fields using Field Alias

フォームに既存のZoho CRMデータを自動的にプリフィルすることもできます。Zoho CRMフィールドを使用して、回答者はデータを表示し、Zoho CRMレコード内のデータを更新できます。

Prefill forms

各フォーム提出のためのユニークID

当大量のオーダーや予約がある場合、お客様が特定のオーダーや予約に関する質問を持っている場合、ユニークIDが役立ちます。フォームにユニークIDフィールドを含めると、ユーザーがフォームを埋めるときに隠れ、各フォームに固有の番号を自動生成して、提出を明確に識別するのに役立ちます。 さらに、例えば、患者IDにプレフィックスPIを指定することもできます。 医師の予約フォームで自動生成されます。

Unique ID field Unique IDs generated

チーム内のタスク管理

フォームエントリを受信した際に、自動的にチームメンバーにタスクを割り当てることで、フォームルールを使用してチーム内のワークロードを共有します。 タスク所有者に編集権限を与えることで、特定のフィールドを変更できます。
Assign Tasks

フォーム提出時のレスポンダーの転送

フォーム入力の経験を終えるために、自動的に訪問者をフォームまたは フォームまたは ウェブサイトにリダイレクトして、完了ラインを越えて訪問者を案内します。あなたは リダイレクトされたフォームのフィールドを事前に記入する ことすらできますし、ウェブサイト にフォームの回答を渡すこともできます。

ウェブサイトへのリダイレクト
承認された特定の条件を満たした場合、フォームルールを使用して、フォームエントリを送信した後、フォームまたはウェブサイトへのリダイレクトを行うこともできます。 

選択した言語へのフォームの翻訳

言語の壁を乗り越え、Zoho Formsの言語翻訳機能を使用して、世界中のフォームに広範な参加者を達成しましょう。この機能を使用すると、フォームコンテンツ、フィールドコンテンツ、承認ページのコンテンツ、およびカスタムメッセージをサポートされている言語のいずれかに自動的に翻訳できます。 複数の言語にフォームを翻訳できます。 質問、説明、および指示が母国語で利用可能な場合、参加者にとって、フォーム入力がより迅速でシームレスな経験になります。 

Multilingual forms

条件付き論理による関連フィールドの表示

私たちのフィールドルールを使用すると、回答者の入力に基づいて特定のフォームフィールドを自動的に表示または非表示にすることができます。この方法で、フォームの入力をカスタマイズしながら、回答者が関連するフィールドのみを表示できます。

Conditional Logic Form Builder - Zoho Forms

オフラインモバイルフォームエントリー

モバイルチームが遠隔の作業場所で働くのを支援するための強力なオフラインフォームを提供します。完全機能のオフラインフォームソフトウェアを使用すると、フォームをビルドし、オフラインで表示し、データを収集することができます。オンラインに戻ったとき、収集したフォームとエントリーがアカウントと同期されます。

Work Offline with Zoho Forms Mobile App

モバイルフォーム上の住所フィールドの自動入力

モバイルフォームを記入する際、物理的な住所がないジョブサイトの座標を自動的に捕捉します。アドレスフィールドを1回タップで自動入力し、完全な住所を入力する手間を省きましょう。


モバイルフォームからの名刺から構成される連絡先フィールド

当社のモバイルアプリを使用すると、ビジネスカードのコンテンツを瞬時にスキャンし、関連するコンタクトフィールドをフォームに自動的に入力できます。QRコードやバーコードをスキャンして、モバイルフォームのフォームフィールドを埋めることで、手動でデータを入力する際の人間のミスを排除できます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

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