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概要

組織が複数のお客様の質問やサポートリクエストを受け取る場合、ヘルプデスクで手動でサポートチケットを作成するのは手間がかかり、お客様を支援する時間を費やすことになります。 組織がZoho Deskを使用してサポートチケットを管理する場合、Zoho Forms - Zoho Deskの統合を使用して、 自動的に フォームエントリをデスクポータルにサポートチケットとしてプッシュすることができます。 説明を追加し、お客様がアップロードしたファイルや画像をチケットに添付することもできます。 

統合セットアップ   

Zoho Deskとフォームを統合するには、

1. ナビゲートして、左のメニューから インテグレーション タブをクリックして Zoho Desk を選択してください。
   

2. クリック 統合します。
   

3. フォームを統合するためのZoho Desk ポータル を選択してください。 フォームの入力内容は、デフォルトで選択したポータルのチケットモジュールにプッシュされます。
   

4. 部署を選択してください そしてレイアウト を選択してください。
   

5. Zoho Deskのフィールドを、対応するZoho Formsのフィールドとマップします。 カスタム入力 を提供して、特定のZoho Deskフィールドをマップする際にフォームフィールドに入力できます。
   

6. 詳細なフィールドをマップするには、 アイコンをクリックしてください。
   

7. 各チケットに 説明文 を追加することができます。フォームからの回答の値を、「 」アイコンをクリックすることで説明文にマージすることもできます。 アイコンをクリックすることで、説明文に値をマージすることもできます。
   

8. Zoho Desk にチケットと共にフォーム添付ファイルを送信するには、「添付ファイル」セクションの下の「 はい 」を選択し、必要な添付ファイルを押します。
   添付ファイルとして、「デフォルトテンプレート」、「カスタムテンプレート」、「フォーム送信ワークフローで送信されたPDF」、「承認プロセスで送信されたPDF」などをZoho Deskに押すことができます。

   • フォーム提出ワークフローでPDFを選択した場合、フォームを提出した後にレスポンダーに送信されるPDFテンプレート（例えば、サンクスページからダウンロードされたPDF、またはメール通知で送信されたPDFなど）が、Zoho Deskに添付ファイルとして投入されます。 
     

   • 承認プロセスでPDFを選択した場合、レスポンダーに最終承認メールテンプレートと共に送信されるPDFテンプレートが、Zoho Deskに添付ファイルとして投入されます。
     

9. クリック 統合 で設定を保存します。
       

   

フィールドのマッピング時に入力を手動で追加

統合の失敗にアラートを設定

インテグレーション設定が保存されたら、インテグレーションが失敗した場合に電子メールアラートを受け取ることができます。
そのためには、

1. 右上のアラートを設定をクリックします。
   

2. メールアラートテンプレートを設定し、保存をクリックします。
   
   

3. 統合の失敗に関するメールアラートを受信しないようにするには、アラートを削除をクリックします。

注意:

• ペイドプランでのみ、統合の失敗に関するメールアラートを設定するオプションが利用可能です。

• 組織内の最大5人のユーザーにメールアラートを送信できます。
  

• 24時間以内に統合の失敗が初めて発生した場合のみ、メールアラートがトリガーされます。