Zoho Projects連携

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Zoho Projectsアカウントでタスク、課題、カスタムタブのデータ作成を自動化し、手入力にかかる時間を削減したい場合は、Zoho Forms - Zoho Projects連携を使用できます。この連携により、設定したタブ（［タスク］、［課題］、［カスタムタブ］）に応じて、フォームの送信データごとにプロジェクト内に新しいデータが自動で作成されます。タスクには期限、担当者、優先度などを設定できます。課題には期限、課題の説明などを設定できます。カスタムタブのデータには、ワークフロー固有の項目を関連付けることができます。

連携の設定

フォームをZoho Projectsと連携するには、

［連携］タブに移動し、左側のメニューの［タスク管理＆財務］で［Zoho Projects］をクリックします。
［連携する］をクリックします。
［ポータル名］と［プロジェクト名］を選択します。
［タブの種類］を選択します。この例では、［タスク］を使用します。
要件に応じて、［タスク］、［課題］、［カスタムタブ］を選択できます。
Zoho Projectsでタスクを追加する［タスクリスト］を選択します。
ここに表示される項目は、選択したタブに応じて異なります。タスクの場合はタスクリスト、課題の場合は課題の種類、カスタムタブの場合はタブ名です。

メモ：タスクリストを選択しない場合、この連携で作成される新しいタスクはすべて、［タスク］→［一般］（Zoho Projects内）に追加されます。
Zoho Projectsの項目を、対応するZoho Formsの項目に関連付けます。特定のZoho Projectsの項目に手入力の値を関連付けるには、［手入力を追加］オプションを選択します。
さらに項目を関連付けるには、［+項目を追加］をクリックします。
フォームの添付ファイルをZoho Projectsに送信するには、［はい］を［添付ファイル］で選択し、フォーム内の必要なファイルアップロード項目と画像アップロード項目を選択します。選択した項目にアップロードされたファイルと画像は、ドキュメントセクション（Zoho Projectsの該当するタブ：［タスク］／［課題］／［カスタムタブ］）に送信されます。
デフォルトテンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信されるPDF、および承認プロセスで送信されるPDFを添付ファイルとしてZoho Projectsに送信することもできます。
- フォーム送信ワークフローのPDFを選択した場合、フォーム送信後に回答者に送信されるPDFテンプレート（例：サンクスページからダウンロードされるPDF、またはメール通知で送信されるPDF）は、添付ファイルとしてZoho Projectsに送信されます。
- 承認プロセスのPDFを選択した場合、最終承認メールと一緒に回答者に送信されるPDFテンプレートは、添付ファイルとしてZoho Projectsに送信されます。
設定を保存するには、［連携する］をクリックします。

メモ：回答者の入力内容がZoho Projectsの入力パラメーターと一致しない場合、フォームの送信が成功してもデータの作成は失敗します。これは［すべての送信データ］→［Zoho Projectsのステータス］で確認できます。

対応している項目の種類

以下のZoho Formsの項目は、Zoho Projectsの対応する項目に関連付けることができます。

番号	Zoho Projectsの項目	対応しているZoho Formsの項目
1	1行	1行、複数行、名前、住所、電話番号、メール、日付、時刻、日付／時刻、Webサイト、一意ID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択、規約同意
2	複数行	1行、複数行、名前、住所、電話番号、メール、日付、時刻、日付／時刻、Webサイト、一意ID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択、規約同意
3	メール	メール
4	電話番号	電話番号
5	選択リスト	ドロップダウン、ラジオボタン
6	ユーザー選択リスト	-なし- （手動入力が必要です）
7	日付	日付
8	日付と時刻	-なし-
9	小数	小数、数値、数式、通貨
10	数式	-なし-
11	数値	数値
12	URL	Webサイト
13	タスク名／課題名／タイトル	1行、複数行、名前、住所、電話番号、メール、日付、時刻、日付と時刻、Webサイト、一意ID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択、利用規約
14	タスクの担当者	-なし- （手動入力が必要です。プロジェクトに関連付けられているユーザーのみ選択できます。）
15	期間	数値、評価、スライダー
16	開始日	日付
17	終了日	日付
18	優先度	ドロップダウン、ラジオボタン
19	パーセンテージ	小数、数値、数式、通貨
20	チェックボックス	決定ボックス
21	通貨	小数、数値、数式、通貨
22	繰り返し	-なし-
23	リマインダー	-なし-
24	タスクの説明／課題の説明	1行、複数行、名前、住所、電話番号、メール、日付、時刻、日時、Webサイト、一意のID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択、利用規約
25	複数選択リスト	複数選択、チェックボックス

対応している割り当て値の種類

Zoho FormsとZoho Projectsを連携すると、Zoho Formsの項目で［値の割り当て］オプションを使用して、Zoho Projectsにデータを送信できます。以下の表は、Zoho Formsの項目の種類と、その割り当て値を特定のZoho Projectsの項目に関連付けられるかを示しています。

番号	Zoho Projectsの項目	Zoho Formsの項目で対応している割り当て値の種類
1	1行	ドロップダウン、ラジオボタン、画像選択、複数選択、チェックボックス：すべての割り当て値の種類に対応しています。
2	複数行	ドロップダウン、ラジオボタン、画像選択、複数選択、チェックボックス：すべての割り当て値の種類に対応しています。
3	メール	ドロップダウン、ラジオボタン：メールの値の割り当てに対応しています。
4	小数	ドロップダウン、ラジオボタン：数値の割り当てに対応しています。
5	数値	ドロップダウン、ラジオボタン：数値の割り当てに対応しています。メモ：Zoho Projectsの数値項目に関連付けるには整数が必要です。ビルダーでZoho Formsの項目の小数点以下の桁数が0に設定されていることを確認してください。
6	タスク名	ドロップダウン、ラジオボタン、画像選択、複数選択、チェックボックス：すべての割り当て値の種類に対応しています。
7	期間	ドロップダウン、ラジオボタン：数値の割り当てに対応しています。メモ：Zoho Projectsの期間項目に関連付けるには整数が必要です。ビルダーでZoho Formsの項目の小数点以下の桁数が0に設定されていることを確認してください。
8	割合	ドロップダウン、ラジオボタン：数値の割り当てに対応しています。
9	通貨	ドロップダウン、ラジオボタン：数値の割り当てに対応しています。
10	説明	ドロップダウン、ラジオボタン、画像選択、複数選択、チェックボックス：すべての割り当て値の種類に対応しています。
11	複数選択リスト	複数選択、チェックボックス：すべての割り当て値の種類に対応しています。

項目の関連付け時に手動で入力を追加

Zoho Projectsの項目を対応するZoho Formsの項目に関連付ける際、以下のZoho Projects項目については入力を手動で追加できます。

タスク名／課題名／タイトル

「タスク名」は、対応するZoho Formsの項目に関連付けるか、［手動で入力を追加］を選択して任意のタスク名を入力できます。フォームの回答を入力内容に差し込むには、ポップアップで次の

アイコンをクリックします。

同様に、課題名とタイトルは、対応するZoho Formsの項目に関連付けるか、［手動で入力を追加］オプションを使用して手動で入力できます。

メモ：タスク名、課題名、タイトルは、それぞれのタブ（［タスク］、［課題］、［カスタムタブ］）における名前項目であり、同じ目的で使用されます。

タスクの担当者

［一覧からユーザーを選択］をクリックします。プロジェクトに関連付けられているすべてのユーザーの一覧が表示されます。タスクの担当者として複数のユーザーを選択できます。また、［追加ユーザー］オプションを選択すると、フォーム送信時に回答者をタスクの担当者として動的に割り当てることができます。