Microsoft連携
ZohoサービスとMicrosoftのアプリケーションを連携することで、Microsoft Office 365の可能性を広げられます。ZohoサービスとMicrosoftのアプリケーション間のデータ同期方法については、次の表にあるヘルプページへのリンクをご参照ください：
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Zoho Books
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Microsoft Outlookメール
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Microsoftからインポートすると、Booksの連絡先からメールを確認できるようになります
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Microsoft 連絡先
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Zoho Campaigns
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Microsoft 連絡先
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Microsoft カレンダー
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Microsoft ドキュメント
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Zoho CRM
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Microsoft Outlookメール
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Microsoft Outlook用のプラグインをインストールすると、受信トレイから直接、顧客の詳細情報の確認、見込み客や連絡先の追加、タスクやメモの追加などができます。CRM内の特定の連絡先にメールを関連付けることもできます。
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Microsoft 連絡先
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Microsoft カレンダー
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Microsoft ドキュメント
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CRMデータを使用したMicrosoft Wordの差し込み文書を作成し、送付状、封筒の宛名などを作成できます。
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Zoho Desk
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Microsoft Outlookメール
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サポート用メールアドレスを関連付ける
と、メールの受信によって自動的にチケットを作成できます
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Zoho Docs
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Microsoft ドキュメント
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OneDriveからドキュメントをインポートする
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Zoho Projects
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Microsoft カレンダー
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Microsoft ドキュメント
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Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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