Zoho CRMで役割に対して「ピアと共有」オプションが有効になっている場合、その役割のユーザー同士はお互いのデータを表示できます。例えば、HarishさんとHarryさんが両方とも営業マネージャー役割にいて、「ピアと共有」設定が有効な場合、HarishさんはHarryさんのデータにアクセスでき、逆も同様です。

Zoho CRMでユーザーが特定の役割の予測マネージャーに指定されると、その役割内のすべての他のユーザーのデータにアクセスできます。例えば、Harishさんが営業マネージャー役割の予測マネージャーに指定され、HarryさんとHarrisonさんもこの役割に属している場合、HarishさんはHarryさんとHarrisonさん両方のデータにアクセスできます。ただし、「ピアと共有」が有効でない場合、HarryさんはHarishさんやHarrisonさんのデータにアクセスできません。同様に、HarrisonさんもHarishさんまたはHarryさんのデータを表示できません。

例として、Ha Showroom という会社の階層構造を考えてみましょう。CEO → 営業マネージャー → 営業担当者 という順序です。この場合、Harish と Harry は営業マネージャーの役割に属し、Harrison は次に含まれる営業担当者の役割です。

Harish が Harrison のレポート先マネージャーとして設定されている場合、Harish は Harrison のデータへアクセスできます。しかし、Harish と同じ役割にいる Harry であっても、明示的にレポート先マネージャーとして割り当てられていない限り、Harrison のデータへはアクセスできません。

テリトリーがデータを担当している場合、そのテリトリーにアクセス権を持つユーザーは、そのデータにもアクセスできます。

例: ユーザーHarishが「新規Orleans」というテリトリーを担当しており、Harryが所有するアカウントデータがそのテリトリーの条件を満たしている場合、自動的にそのデータが新規Orleansに割り当てられます。結果として、Harishはテリトリーアクセスを通じてそのアカウントデータへのアクセス権を得ることができます。

メモ: テリトリーのルールは、役割ベースやレポート階層の権限よりも優先されます。テリトリーがデータの担当者に設定されている場合、そのテリトリーにアクセス権を持つユーザーは、役割に関係なくそのデータを表示できます。

いかなる質問もスキップしないでください。

上記の推奨事項すべてを適用した後も、上司のデータが他のユーザー（本来表示権限がないはずのユーザー）からアクセス可能な場合は、さらなる調査のため、以下の情報のご提供をお願いいたします。

1. ユーザーのZoho CRM組織IDとメールアドレス（本来データにアクセス権がないユーザー）を共有してください。こちらで詳細を確認する際に役立ちます。

2. 該当ユーザーが共有しているデータのスクリーンショット（データのURLも含む）をご提供ください。

3. すべてのデータが該当ユーザーと共有されているのか、それとも特定のデータのみが共有されているのか教えてください。

4. データ共有ルール >> 「初期設定 Organisation permission」ページと「Sharing rule」ページ、さらにタブレベル権限ページのスクリーンショットをご提供ください。

5. 同じ役割のすべてのユーザーで発生しているのか、それとも特定のユーザーのみか教えてください。また、他のタブでも発生しているか、特定のタブのみかもご確認ください。 

6. 該当するZoho CRM組織でサポートアクセスを有効にしてください（ヘルプ リンク）。これにより、当社側でデータおよび共有の詳細をバックエンドから確認できます。