シフト操作

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

シフトオペレーションとは何ですか？

シフトオペレーションでは、シフト管理、シフトマッピング、ユーザー特有の操作へのアクセスを提供します。このエリアは、管理と頻繁に行われるシフト関連処理を実行するために、認証済みのマネージャーや管理者専用に設計されています。

シフトオペレーションで利用可能な機能は何ですか？

ユーザーシフト特有のオペレーション

従業員特有のシフトオペレーションを実行するには、オペレーション > シフト > ユーザー特有のオペレーションに移動し、検索して特定の従業員を選択します。選択された従業員のページでは、シフトを表示または割り当てることができます。シフト詳細をインポート、エクスポート、ダウンロード、印刷するための追加の設定も利用可能です。

シフト管理

シフトを管理するには、オペレーション > シフト > シフト管理 タブへ移動してください。このセクションでは、シフトの作成、削除、変更を行うだけでなく、それに関連する各種設定も行うことができます。

シフトは設定 > シフト > 一般 > シフトの管理からも管理することができます。

シフトの追加と編集

新しいシフトを追加するにはシフトを追加をクリックし、既存のシフトを編集するには、リストされているシフトのどれかをクリックしてください。

シフト名を入力し、識別色を選択してください。
シフト期間を指定してください。
組織においてシフト時間が柔軟な場合は、従業員がシフト期間よりも早くまたは遅くのチェックイン／チェックアウトを可能にすることができます。シフトの余裕を有効にし、必要に応じて設定を調整してください。以下のスクリーンショットに示されている設定では、シフトは午前9時に開始して午後5時に終了します。しかし、従業員は午前8時から最大で午後6時までの間にチェックインおよび移動が可能です。
週末を拠点またはシフトに基づいて設定してください。
半日の労働日や半週末を設定したい場合は、該当するオプションを有効にしてください。このオプションを有効にすることで、1日のうち全日と第1または第2半日を週末として選択することができます。たとえば
この例では、日曜日は休日です。しかし、すべての土曜日の第1半日はシフト（半労働日）と見なされ、第2半日は週末と見なされます。
シフト手当を設定したい場合は、シフト手当を提供するオプションを有効にし、1日あたりの金額を指定してください。通常、このデータはZoho給与計算またはエクスポートされたデータにプッシュされます。データは出勤タブラー表示や出席時間の内訳レポートでアクセス可能です。
最後に、このシフトに適用される場所を選択してください。部署や選択した場所内の分署をより精密に制御するために条件を追加ボタンを使用して選択してください。
クリック保存

勤務時間、厳格または寛容な出勤モード、残業および逸脱計算、最大作業時間の設定、時間の丸め、猶予期間などをカスタマイズしたい場合は、出勤サービス設定を通じて利用可能な特定のポリシー機能をご覧ください。

従業員シフトのマッピング

従業員のシフトマッピングとは、具体的には特定の従業員を特定のシフトに割り当てる作業のことです。このプロセスにより、適切なリソースを適切な時間に適切なシフトに割り当てることで、オンタイムでの効果的な管理と業務の完了を実現します。

従業員のシフトマッピングを行うには、オペレーション > シフト > 従業員シフトマッピング タブに移動してください。

初期設定では、週間シフトカレンダーが表示され、設定から異なる週に移動することができます。毎日のシフトカレンダーも表示可能です。さらに、フィルターオプションを使用して、特定の部署や場所などの基準を満たす従業員をリストすることができます。

特定の日付の従業員のシフトを変更するには、リストからデータを選択し、シフトの変更をクリックしてください。

シフトの割り当て

シフトの割り当ては主にオペレーションから、または各チームの表示画面（マネージャー向け）から出席（左側の棒グラフのユーザーサービス）サービス内で行います。

手動でシフトを割り当てる2つのフローを見てみましょう：

[オペレーション] > [シフト] > [従業員シフトマッピング]に移動します。
フィルターアイコンを使用して、シフトの変更を希望する従業員のみを表示します。例えば、IT部門のサポート従業員のみを選択しましょう。（「シフト」もフィルター条件として含められます。例えば、一般的なシフトの従業員のみを選択したい場合など）
シフトの変更をクリックします。
従業員リストから必要に応じて従業員を追加または除外し、必要に応じて条件を追加し、シフトの名前、適用される日付を選択し、変更の理由を提供します。
最後に、送信をクリックします。

部下のシフトを割り当てたいマネージャーは出席 > チーム > シフトスケジュールへ移動できます。

Zoho Peopleでは、シフトローテーション機能も提供しており、指定した頻度で自動的に従業員にシフトを割り当て、ローテートさせることができます。詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

シフトパターンのマッピング

従業員のシフトスケジューリングプロセスを自動化し、シフトパターンを割り当てます。シフトパターンが割り当てられた従業員は、このタブにリストされ、有効な日付を含むシフトパターンの詳細が表示されます。特定のグループ、ロケーション、部署、職種、役割、または個々の従業員にシフトパターンを割り当てることができます。割り当て後、シフトは割り当てられたパターンに従って自動的にスケジュールされます。

新規シフトパターンの作成方法については、シフトパターンを参照してください。

従業員にシフトパターンを割り当てるには：

ホームページからOperations > Shift > Map Shift Pattern タブに移動します。
クリック Map Shift Pattern.
適用基準を設定します。特定のグループ、ロケーション、部署、職種、役割、または選択された従業員にシフトパターンを割り当てることができます。

シフトパターンは基準を満たした現在の従業員にのみ適用されます。今後の従業員には自動的には適用されません。同じシフトパターンに新規従業員を含めるには、彼らにシフトパターンを割り当てる必要があります。
必要なシフトパターンをドロップダウンメニューから選択します。
必要に応じてパターンの開始日を選択します。

5日目を選択した場合、シフトスケジュールは選択されたパターンの5日目の設定に基づいて開始され、そこから継続します。
適用対象従業員へのシフトパターン割り当ての有効期間を定義します。

この期間中、適用対象従業員のスケジュールは設定されたパターンに基づいて自動的に行われます。
有効期間に過去の日が含まれており、新しいシフトスケジュールに従って出勤エントリーを更新する場合は、「過去の日の出勤エントリーを更新する」チェックボックスを選択してください。これにより、適用対象従業員の残業、出勤ステータス、有給時間、猶予期間、代休、クレジット、欠勤スケジュールなどの関連データが更新されます。

従業員の出勤エントリーは最後の2か月間のみが更新されます。
クリック 「プレビューする Pattern」 で選択したパターンのプレビューを表示します。
クリック 「保存」。シフトパターンは適用対象従業員にマッピングされ、予定通り有効日付から開始されます。
シフトパターンの割り当てに衝突がある場合は、以下のトピックを参照してください。

「従業員シフトマッピング」タブで従業員のシフトスケジュールを表示し、運用状況に応じて特定の日のシフトを変更できます。

シフトパターンが有効になった日付が終了し、従業員にマッピングされているシフトパターンがない場合、自動的に以前に割り当てられていた前もってのシフトパターン、または初期設定されていたシフトパターンが割り当てられます。

シフトパターンの衝突

同じ期間に複数のシフトパターンを割り当てようとすると、シフトパターンの衝突が発生します。この衝突を解決するためには、以下の設定を行います：

従業員の名前の上にマウスを移動し、「除外する」をクリックして新しいシフトパターンの割り当てから従業員を削除します。
クリック 「保存」 して、除外した従業員を除くすべての従業員に対して、既存のシフトパターンを新しいシフトパターンで上書きします。

従業員は、新規のシフトパターンが開始されるまで、既存のシフトパターンにとどまります。画像に示されているように、新規のシフトパターンは2024年10月21日に効果を発揮し、その日付までは従業員は既存のパターンを続けます。

シフトパターンの未割り当て

シフトパターンを未割り当てにするには：

移動先 Operations > Shift > Unmap Shift Pattern.
割り当てられたシフトパターンを持つ従業員のロスターが表示されます。
対象の従業員データにマウスオーバーし、未割り当てにしたいパターンの隣にある削除アイコンをクリックします。

この操作は、シフトパターンを従業員から完全に未割り当てにし、その前に割り当てられた初期設定のシフトにスケジュールを戻します。
シフトパターンの未割り当てが過去の日のシフトスケジュールに影響を与え、過去の日の出勤エントリーを見直したい場合は、過去の日の出勤エントリーの修正 チェックボックスを選択します。これにより、従業員の出勤データが既存または初期設定のシフトスケジュールに基づいて調整されます。

従業員の過去2か月間の出勤エントリーのみが修正されます。