Zoho People 5.0 - 何が変わったのか？

Zoho People 5.0 - 何が変わったのか？

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ホームタブおよびSelf サービスの変更点

Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10
ランディングページはホーム > ダッシュボード



Self サービスページ:


 
新しいランディングページはホーム > My Space > 概要 （Zoho People 4。+10、-10 の Self サービスの置き換えで、追加機能あり）。ダッシュボードウィジェットは現在、ホーム > My Space > ダッシュボードでアクセス可能です。



主なメリットおよびアップデート：
  1. My Space: 従業員を中心としたスペースで、処理やサービスに基づく最新情報へすばやくアクセスできます。
  2. 活動: コンテキストに応じた処理の実行、リクエストの承認、チームの稼働状況や勤務スケジュールの確認、毎日のリマインダーの受信などが可能です。
  3. Team Space: チームの詳細、部署ウォール、グループ、祝賀、Reportees、部署、プロジェクト、チームリスト、HR Processタブなど、チームの共同作業がシンプルに行えます。
  4. 組織 Space: 組織に関するお知らせ、規定ドキュメント、従業員ツリー、部署ツリー、採用、誕生日タブなど、組織に関連する内容をカバーします。こちらをクリックしてZoho People 5の三つのスペースについて詳しくご覧いただけます。
  5. 新しいReporteesやお気に入りリストへ、My Space > 概要からすばやくアクセスできます。
  6. ホーム > My Space >概要 >権限の権限タブで権限を表示します。権限を編集するには、三点リーダーアイコン > 権限を表示 > 権限を編集をクリックしてください。
  7. My Space > 概要のサービスベースのタブ（例：移動する、Attendance、工数表）で、関連情報の表示と関連処理が可能です。これらのタブは有効化・無効化や並び替えができます。
  8. 従業員はMy Space > 概要 > Career 履歴から、入社日や現在・合計経験などの詳細とともに、自身のキャリア履歴を簡単に表示できます。こちらをクリックして詳細を確認できます。また、レポート > Career 履歴からもアクセス可能です。

  1. ホーム > My Space > CalendarのCalendarタブで月間の勤怠データを確認できます。
  2. 個人設定は三点リーダーアイコン > 個人設定からアクセスできます（代理設定もこちらで可能です）。
  3. ホーム > My Space > 概要 > 移動するタブから移動するの申請が可能です（欠勤データをクリックして申請）。
  4. ホームタブおよび左側のサービス各タブはすべての従業員向けです。従業員がReportees（部下）を持つ場合は、Teamタブが表示され、部下に関連するデータも確認できます。（つまり、左側のタブやホームタブは管理者を含むすべてのユーザーで共通です）

  1. ホーム > My Spaceの右上に給与計算ショートカットへのアクセスが追加されました（Zoho Payrollユーザーのみ）。

設定、操作、サービス

設定

Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10
共通・コア設定は、設定アイコンからアクセスできます:


サービスごとの設定は、各サービス内でアクセスできます。

例: Attendance > 設定


すべての設定は、画面左側のサービススペース内にあります。



カスタムフォームの追加は、設定 > カスタマイズ > サービス選択 > フォーム追加、またはサービスページでカスタムサービス作成時に行えます。



組織タブでは、ユーザーの追加やインポート、役職・部署・拠点・グループ・代理権限の管理ができます。



Company 詳細ページ（設定 > Company 詳細）では、会社の基本情報に加え、ロケール・表示・権限・写真・チャット・通知・従業員関連の各種設定や検索設定も行えます。


新しいspaceについては 設定（共通設定・サービスごとの設定が集中管理された設定スペースに移動されています）。

ホームページから、画面右上の設定（歯車アイコン）に移動します。




重要なメリットおよび更新内容：
  1. Core、System サービス設定、カスタムサービスがここに移動されました。設定を行う際、左側のサービスで設定する必要はありません。
  2. 特定のサービスに関するすべての設定、権限、承認は1か所からアクセス可能です（例：設定 > 移動する）。
  3. 設定を検索するための検索バーが改良されました。
  4. 管理者やHR担当者（HRプロセスや組織運営に精通した方）向けの機能です。
  5. サービスの管理（サービスの有効化・無効化）や新規カスタムサービスの追加もここで行えます。
  6. 管理者／スーパ―管理者は、Zoho Peopleおよび各種サービスを、Zoho People 4のように左タブを移動することなく、ここから設定できます。+10、-10
  7. 新しい組織の詳細ページ（設定 > 管理取引先 > 組織設定）では、組織名や連絡先情報など、組織の基本情報を管理できます。

  1. ユーザーや従業員権限の追加・インポートは、設定 > 管理取引先 > ユーザー／従業員権限で管理できます。

  1. 従業員の追加、組織の設定、ユーザーアクセス権管理、サービス管理、サブスクリプション管理はすべて新しい管理取引先設定内で行えます（設定 >管理取引先）。詳細はこちらをご覧ください。
  2. 拠点、部署、役職、ドメイン、リブランディング、差出人住所は、すべて設定 > 管理取引先 > 組織設定で設定できます。

  1. 新しい組織規定ページ（設定 > 管理取引先 > 組織設定）では、通知とチャットの設定、従業員の個人情報設定、権限画像、検索、ロケール＆表示形式の設定ができます。

  1. Streamsおよびデュアルレポートは、設定 > 従業員情報 > 規定 > Streams/Dual Reportingで設定できます。Streamsが有効な場合、ホーム > チーム > 部署ページにもStreamsデータが表示されます。


  1. 延長するサービスページは、設定サービス内にあります。例：設定 > 移動する > 延長するサービス > 追加するフォーム（ベースサービスフォームの編集や、サービスにカスタムフォームを追加して、組織固有の要件に対応するための機能拡張が可能です）

  1. 承認は、各サービスごとに（設定で）個別に設定可能です。例：設定 > 移動する > 承認

  1. 自動化に関する処理（ワークフロー、blueprints、処理、テンプレートの作成など）は、各サービスごとに（設定で）実施します。例：設定 > 移動する > 自動化

  1. タブAdministratorの追加や権限設定も、各サービスごとに（設定で）行います。例：設定 > 移動する > 権限

  1. 外部連携／Zoho People APIは設定 > 開発者向け情報 > Zoho People API／外部連携から利用できます。
  2. Zoho People 5。+10、-10での新規ウィジェット作成はJSフレームワークを使用して開発します。カスタムウィジェットの詳細はこちらをクリックしてください。
  3. Zohoおよび他サービスとの連携は設定 > マーケットプレイスからアクセスできます。

運用

Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10
以前は、データおよび従業員データは各サービスからアクセス可能でした。

例：移動する > 移動する アプリケーション



その他の例：移動する > Compensatory オフ



ユーザーごとのカスタマイズは、左側のサービス内で対応していました。




新しいOperationsスペースでは、日々の人事プロセスの対応、従業員データの管理、ユーザーごとのカスタマイズが可能です。

ホームページから、画面左下のOperationsへ移動してください。

 



重要なメリットと更新内容：
  1. すべての従業員関連の操作がここで管理できます。目的は操作や設定の整理と、認証済み従業員のみが安全にデータへアクセスできるようにすることです。
  2. Operationsは、HR担当者、管理者、またはデータアクセスのみを許可された特定の認証済み従業員向けです。これらのユーザーはZoho Peopleの設定変更権限を持たない場合もあります。
  3. 検索バーを利用して、操作を素早く検索・アクセスできます。
  4. ユーザーに設定変更権限を与えず、データのみへのアクセス権を簡単に制限できます。設定 > 管理 取引先 > ユーザーアクセス管理 >管理者 > ユーザーを追加する、またはユーザーを選択し、データ/Operationsのみ有効化します。対象となるロケーションも選択可能です。この操作を行うと、ユーザーにはセキュリティのため再認証が求められます。


  1. 従業員データの表示は、該当するサービス内のオペレーションで行えるようになりました。例: オペレーション > 移動する >移動依頼


  1. 従業員ごとのカスタマイズは、該当するサービス内のオペレーションで実行できます。例：移動する > ユーザー別オペレーション > 従業員を検索 > 該当タブを選択


Zoho People 5のオペレーションで移動/新規追加されたページ一覧。+10、-10:

  1. 従業員、部門、役職、グループ、委任、終了詳細の表示・管理が可能です。
  1. インポート、エクスポート、アクティビティログの表示。
  2. データのバックアップ実行。
  3. カスタマイズのコピー実行。
  4. テスト用環境の作成。
シフト
  1. シフトの割り当ておよび管理。
報酬
  1. 特定従業員の給与履歴の確認や給与改定の実施。
  2. 全従業員の給与データの表示や、システムへの給与情報の追加。
  3. 改定ステータス別に分類された給与改定履歴の表示。
  4. 給与改定レターの作成。
  5. パフォーマンスサービスからの昇給申請の対応。
LMS
  1. トレーナーの追加、評価や関連コースの表示。
  2. ブレンディッドラーニングの教室セッション用の部屋を追加。
従業員エンゲージメント
  1. アンケートで使用する指標の定義。
  2. アンケートテンプレートの作成。
  3. アンケートで使用する質問の管理。
アセスメント
  1. 分類済みの問題集や新規問題の管理。
  2. GIFT、AIKEN、XML形式での問題インポート。
承認
  1. フォーム別に分類された承認データの表示・管理。

各サービスごとにオペレーションで実行可能な項目の一覧を確認したい場合は、こちらをクリックしてください。

サービス

（このセクションでは左側の棒グラフからアクセスするユーザーサービスの変更点を説明します）

Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10
前述のドキュメント（設定、Operations セクション）でも触れたように、Zoho People 4。+10、-10 の左側タブには設定と運用ビューが含まれていました。
また、各サービスごとの一般ユーザー向けの処理もここで対応していました。


Zoho People 5。+10、-10 では、設定とOperationsが専用のスペースへ移動し、左側のサービスの一部ではなくなりました。サービスは、マネージャー、管理者、チームメンバーなど、すべての従業員が利用できるインタラクティブでアクセスしやすいスペースを目指しています。従業員関連の処理（移動リクエストの申請、コースの参照選択、セルフ確認の実施など）が用意されています。



主なメリットおよび更新点：
  1. サービスには共通の2つのタブ：My Data と Team が追加されました。
  2. My Data：すべてのユーザー向けで、組織に所属する従業員は自身のデータ（利用可能な移動件数など）をここで確認できます。また、移動申請や個人ファイルの追加など、自分専用の処理も実行可能です。

  1. Team タブ：従業員にレポート先がいる場合、チームタブが表示され、レポート先の申請内容や評価データなど、レポート先に関連する情報が確認できます。
  2. サービスごとの機能に対応した追加タブも表示されます。例えば、勤怠サービスでは、Overtime・Regularization・オン Duty・Hourly Permission・Shift などのタブが表示されます。
  3. その他 > 各種設定 から 各種設定 オプションを使い、左側タブの有効化・無効化が可能です。

サービスの主な変更点

Zoho People 5。+10、-10 の共通変更点

  1. すべてのサービスに対する自動化、承認、および権限ベースの設定は、設定 > サービスを選択 > 自動化 / 承認 / 権限 にまとめられました。
  2. すべてのサービスのフォームの追加や編集は、設定 > サービスを選択 > サービスを拡張 で行います。
  3. 従業員データ関連の処理は Operations で管理されます。
  4. 従業員ごとのカスタマイズは、Operations > サービスを選択 > ユーザー別 Operations で行います。
  5. 処理やサービス関連の更新は、ホーム タブ > 処理リスト もしくは該当するタブから直接実行できます。
  6. ワークフロー、処理、メールアラート、項目の更新、チェックリスト＆タスク、Webhook、カスタム関数、Zoho Connect用投稿、リマインダー、スケジューラー、メールテンプレート、レターテンプレート、メールマージテンプレートなどの自動化機能はすべて、設定 > サービスを選択 > 自動化 タブ（対象サービスの場合）からご利用いただけます。
  7. E-Sign設定機能はZoho People 5。+10、-10 では E-Sign Flow と呼ばれ、設定 > サービスを選択 > 自動化 > 処理 > E-Sign Flow（対象サービスの場合）で利用できます。

休暇サービス

  1. 休暇タイプは休暇規定として名称が変更され、まったく新しい作成プロセスで管理されます。休暇規定は、設定 > 休暇 > Configuration > 休暇規定（Zoho People 5。+10、-10）で設定できます。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. 休暇種類ギャラリー - ロケーションごとに事前設定された休暇ポリシー（設定 > 休暇 > 休暇種類ギャラリー）。

  1. Pay Period（給与期間）は、設定 > 工数表 / 休暇 / 勤怠 > Configuration > Pay Period（3カ所すべて）で設定できます。
  2. カレンダー設定は Work Calendar（ワークカレンダー）に名称が変更され、設定 > 休暇 > Configuration > Work Calendar で設定します。
Operations

勤怠およびシフトサービス

  1. Attendance と Shift サービスが2つのサービスに分割されました。
  2. Shiftタブは、Attendanceサービスが無効の場合でも単独で動作します。
  3. Shift サービスは 移動する にも関連しているため、移動するサービス内のタブとして表示されるようになりました。（移動する（左側サービス） > My Data > Shift）
  4. Shiftサービスは、すべてのサブスクリプションに含まれており、いずれかの勤怠関連サービスが有効になると自動的に有効化されます。
  5. Attendance一般設定はAttendance規定（設定 > Attendance > Configuration）に名称変更されました。設定内容もより整理され、わかりやすくなっています。
  6. 支払期間（Pay Period）は、設定 > 工数表 / 移動する / Attendance >Configuration > Pay Period のいずれの場所でも設定可能です。

Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


工数表サービス

  1. Specific設定はSpecific規定に名称変更されました。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. ジョブスケジュール管理は工数表（左側メニューのサービス）> Team > Job Scheduleからアクセスできるようになりました。
  2. 給与期間の設定は設定 > 工数表 / 移動する / Attendance >Configuration > Pay Period（全3か所）で行えるようになりました。

Cases サービス

  1. 通知は設定 >自動化 > 通知に移動され、Agent通知とRequestor 通知に分割されました。
  2. Restrictionsの設定は設定 > Cases >各種設定 >カスタマイズに移動されました。
  3. カテゴリーの作成・編集ページが改善され、SLAやAgentsに関連する設定も含まれるようになりました。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. SLAはカテゴリー設定内に移動しました（カテゴリーの追加・編集時に確認できます）。
  2. Cases（左側メニューのサービス）内のViewsは、Zoho People 4。+10、-10ではCases（左側メニューのサービス）>Agentにまとめられました。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. 新規「リンク to Cases」オプションが Zoho People 5。+10、-10 に追加されました。このオプションにより、選択したサービスを cases サービスのカテゴリとして追加できます。リンク後、従業員はそのカテゴリに関する問い合わせを行うことが可能です。このオプションは設定 > サービスを選択 > サービスを拡張 > リンク to Cases（該当サービスの場合）で利用できます。関連する参照ドキュメントやFAQもここに追加できます。

Onboarding サービス

  1. 運用 > Onboarding > Onboardingの進捗を確認で、Onboarding（入社手続き）の進行状況を把握できます。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. Onboarding Flowsは、左側サービスから設定 >Onboarding > Onboarding Flowsに移動しました。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. 設定 > Onboarding > Flows > 各種設定で、onboardingフローを有効または無効にするオプションがあります。

Performance サービス

  1. Performance（左側サービス）のPerformanceタブ > 設定 > Performanceタブは、Performance Methodsに名称が変更され、設定 > Performance > Performance Methods からアクセスできるようになりました（Zoho People 5。+10、-10）。ユーザーインターフェースも強化されています。
Zoho People 4。+10、-10
Zoho People 5。+10、-10


  1. KRA、Goals、Competency、Skillset、フィードバック、Salaryに関する設定は、これまでPerformance（左側サービス）>設定で管理されていましたが、Zoho People 5。+10、-10では設定 > Performanceのサービス設定からアクセスできるようになりました。

  1. Zoho People 5。+10、-10では、新しいAppraisal テンプレート機能が追加され、さまざまな確認パラメーター、レビューアー設定、評価方法、昇給／正規化設定を含むテンプレートを作成できます。

  1. Compensationサービスを有効にすると、給与データの管理はPerformanceサービスからCompensationサービスに移行されます（Zoho People 5。+10、-10）。
  1. Skillset、Competency、確認する Questions、KRAおよび概要のタグ付けと、それぞれのライブラリは、Zoho People 5のOperationsの一部となりました。+10、-10。例：Operations > Performance >Competency。

  1. Appraisal回数の作成・管理、給与昇給回数の作成・管理、確認するの延長承認、マルチレイター評価の選択は、Zoho People 5のOperationsの一部となりました。+10、-10。例：Operations >Performance > Appraisal > Appraisal回数。

  1. Continuous確認するの管理は、Zoho People 5のOperationsで行います。+10、-10（Operations >Performance >Continuous確認する（確認するが進行中の場合））。
  2. Appraisalデータのインポート・エクスポートは、Zoho People 5のOperationsで対応します。+10、-10（Operations > Performance >インポートする / エクスポートする）。
  3. Goals、従業員Salary、Multi-rater確認するの選択（使用中の場合）のデータ（フォーム表示）は、Zoho People 5のOperations経由で管理されます。+10、-10。例：Operations >Performance >Goals。

  1. 従業員は、ホーム >My Space >概要（有効時）の各タブでGoals、Skill Setなどを表示・管理できます（Zoho People 5）。+10、-10。

Filesサービス

  1. Zoho Signテンプレートを使用してe-signドキュメントを設定できるようになりました。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
  2. Zoho Signテンプレートは、Zoho Signでe-signドキュメントを送信する場合のみ使用可能です。Adobe SignやDocusignを利用している場合は使用できません（ファイルのアップロードおよびメールマージテンプレートの利用は可能です）。
  3. Filesユーザーサービス（左側のサービス）はリニューアルされました。ここには個人のアップロードのみ追加可能です。ただし、管理者は組織タブの管理オプションからOperations >Files >組織へ移動し、組織ファイルやその他のファイルを追加できます。

  1. アップロード時、組織ファイルを規定ドキュメントとして設定できるようになりました。これにより、ファイルは組織内のすべてのユーザーが重要な規定ドキュメントとして利用可能になります（ホーム >組織 >Policiesからアクセス可能）。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

  1. 送信済みE-Signドキュメントは運用>ファイル>E-Signドキュメントタブで表示できます。ただし、これは該当するすべてのサービスおよびフォームへのアクセス権を持つ管理者のみが閲覧できます。他のユーザーは、該当するフォームの差出人としてE-署名ドキュメントを表示できます。

    LMS サービス

    1. トレーナーの追加、評価の閲覧、関連付け済みコースの管理は、Zoho People 5 のOperations>LMSで行えるようになりました。+10、-10.
    2. ブレンド型学習の教室セッション用の部屋追加と使用状況の管理は、Zoho People 5 のOperations>LMSで実施できます。+10、-10.
    3. アセスメントの質問銀行管理は、Zoho People 5 のOperations > Assessment>Question 銀行からアクセスできるようになりました。+10、-10.

    1. LMS>Resources>Content Managementにおけるコンテンツ管理機能は、Zoho People 5 で削除されました。+10、-10.

    従業員 Engagement

    1. Zoho People 5 の新規テンプレートシステムにより、あらかじめデザインされたテンプレートやカスタムのサーベイテンプレートで、アンケート作成がより簡単になりました。+10、-10.

    1. メトリクスの追加および管理は、Zoho People 5 のOperations>従業員 Engagement>Metricsで行うようになりました。+10、-10.
    2. Question Poolは、Zoho People 5 のOperations>従業員 Engagement>Question Poolで管理できます。+10、-10.

    自動化 サービス (Common)

    1. すべてのサービスに対する自動化および承認設定は、Zoho People 5 の設定> サービスを選択 >自動化 / 承認から行えるようになりました。例：設定>移動する>自動化/Approval。
    2. すべてのサービスのフォーム追加や編集は、Zoho People 5 の設定> サービスを選択 >延長する サービスで管理できます。
    3. Delegationsの設定は、Self サービスページからホーム>My Space>概要>Ellipses アイコン>Personal 設定>Delegationsに移動しました。また、Operations>従業員 Information>Delegationsでも設定できます（Zoho People 5）。+10、-10。

    1. 差出人住所の設定は、設定>一般>差出人 Addressesから、Zoho People 5 の設定>管理 取引先>組織設定>差出人 Addressesに移動しました。+10、-10。

    1. 承認は、左側サービスの個別タブではなくなりました。現在はホーム>My Space>承認からアクセスでき、Operations>承認でも表示できます（Zoho People 5）。+10、-10。

    1. 承認の設定は、以前は設定>自動化>承認で行っていましたが、Zoho People 5 では各サービスの設定内からアクセスできるようになりました。例：設定>移動する>承認。
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    1. ワークフロー、blueprints、処理の設定は、従来は設定>自動化>ワークフロー/Blueprint/処理で行っていましたが、Zoho People 5。+10、-10 では各サービス設定から直接アクセスできるようになりました。
      例：設定>移動する>自動化>ワークフロー/Blueprint/処理
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    1. テンプレートの設定は、従来は設定>カスタマイズ>ワークフローで行っていましたが、Zoho People 5。+10、-10 では各サービス設定から直接アクセスできるようになりました。
      例：設定>移動する>自動化>テンプレート
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    1. データ テンプレートはZoho People 5。+10、-10でLetter テンプレートに名称が変更されました。
    2. カスタム処理の設定は、以前は設定>カスタマイズ>カスタム処理で行っていました。Zoho People 5。+10、-10では、各サービスの設定内からアクセスできるようになり、名称もカスタムボタンに変更されました。例： 設定 > サービスを選択 > Extended サービス > カスタムボタン。
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    1. カスタムおよびメールスケジュール処理の設定は、以前は設定 > 自動化 > スケジュール処理で行われていましたが、Zoho People 5。+10、-10では設定 > 従業員 Information > 自動化 > Schedulersからアクセスできるようになりました。（名称もカスタムおよびメールSchedulersに変更されました）。
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    1. レポート スケジュール処理 は、以前はレポート 設定 内のレポート > レポート 設定にありました。現在は、Zoho People 5。+10、-10のレポート > M レポート / Team レポート / 組織 レポート > Access 権限 > Schedulers から利用できます。
    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10


    一般的なアップデート

    サービスの管理

    Zoho People 4。+10、-10
    		Zoho People 5。+10、-10
    サービス管理は 設定 > カスタマイズ > サービス で実行されていました。


    サービス管理は 設定 > 管理 取引先 > 管理 サービス で行います。



    設定のメインページにもこのページへのショートカットがあります。




    ユーザーアクセスコントロール - 管理者管理

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    この機能はZoho People 4。+10、-10では「Admin Operations」と呼ばれており、設定 > ユーザー Access Control > 権限 > Admin Operationsからアクセスできました。


    1. 現在は設定 > 管理 取引先 > ユーザー Access Control > Administratorで管理されます。
    2. ユーザーとサービスの分割表示が可能になりました。
    3. ユーザーインターフェースが簡素化されました。
    4. ユーザーを追加するをクリックすると、組織内の任意のユーザーを管理者として追加できます。

    1. ユーザーをクリックすると、選択した管理者のアクセス権を詳細に設定できます。これは、設定への権限を付与せず、各サービスごとに操作（データ）へのアクセスのみを個別に許可する場合に利用されます。

    従業員 ステータス カスタマイズ

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    従業員ステータスカスタマイズは、設定 > カスタマイズ > Forms > 従業員フォーム > 従業員ステータス > 従業員ステータスカスタマイズ で対応されていました。


    従業員ステータスカスタマイズは、現在さらにシンプルになっており、設定 > 従業員情報 > 規定 > 従業員ステータス からアクセスできます。


    カスタムサービスの作成とフォーム追加

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    新しいカスタムサービスを作成するには、サービス > 新しく作成するサービス に移動します。



    新しいフォームを追加するには、サービス作成後に 新しく追加するForm をクリックするか、または 設定 > カスタマイズ > Forms > 新しく追加するForm に進みます。



    新しいカスタムサービスを作成するには、設定 > 新しく追加するサービス に移動します。



    新しいフォームを追加する場合は、追加したいサービスのサービス設定ページに移動します。たとえば、カスタムサービスやシステムサービスに追加したい場合、設定 > サービスを選択 > 延長するサービス > Forms > 追加するForm に進みます。



    フォーム作成の流れは、Zoho People 5。+10、-10 でさらに効率化されています。「権限手順」は「アクセスコントロール」に名称変更されました。

    Webフォーム

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    Webフォームを設定するには、設定 > 開発者向け情報 > Web Forms に移動し、提供されたドロップダウンからフォームを選択します。


    Webフォームを設定するには、設定 > カスタムサービスを選択 > サービスを拡張 > Web Forms に移動します。

     

    データ、項目、インポート、エクスポート、Tabular Section 権限

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    この権限は、設定 > ユーザーアクセスコントロール および カスタマイズ ページから設定されていました。


    一般 および 特定ロールのデータ権限、項目権限、インポート・エクスポート権限、Tabular Section 権限は、選択したサービスの権限タブで管理されます。例：設定 > 移動 > 権限 > データ権限。



    ロール管理

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    役割および特定 役割の割り当ては設定 > ユーザー Access Controlで管理されていました。


    役割や特定役割、特定 役割の割り当ての作成・管理は、設定 > 管理 取引先 > ユーザー Access Controlで行います。


    Global 権限

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    Global 権限は設定 > ユーザー Access Control > Global 権限で設定されていました。


    現在はFunction Based 権限に名称が変更され、設定 > 管理 取引先 > ユーザー Access Control > Function Based 権限で設定します。


    Copy カスタマイズおよびデータ管理

    Copy カスタマイズは現在、Zoho People 5。+10、-10 の データ管理オペレーションに移動しました（オペレーション > データ管理 > Copy カスタマイズ）。詳細はこちらで、Zoho People 5。+10、-10 のデータ管理についてご覧いただけます。(Zoho People 4。+10、-10 では、Copy カスタマイズは 設定 > カスタマイズ > Copyカスタマイズ で利用できました。)


    組織構造

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    組織構造は 設定 > 会社詳細 > 組織構造 で定義されていました。


    組織構造は現在、設定 > 管理取引先 > 組織設定 > 組織構造 で定義されます。また、組織構造を有効または無効にするオプションも追加されました。




    サブスクリプション管理

    Zoho People 4。+10、-10
    Zoho People 5。+10、-10
    サブスクリプション詳細はZoho People内で表示できません。ただし、ホーム画面から該当ページへのハイパーリンクがあります。


    設定 > 管理 取引先 > サブスクリプションにて、サブスクリプション情報の詳細ページが新たに利用可能です。ここでは「Files」や「API使用状況」タブをクリックすることで、それぞれの利用状況も確認できます。


    Zoho People 5。+10、-10の新機能一覧

      1. 新しいホームタブ
        - My Space
        - Team Space
        - 組織Space
      2. 新しい設定
      3. 新しいオペレーション
      4. E-Signテンプレート
      5. PerformanceのAppraisalテンプレート
      6. Surveyテンプレート
      7. カスタムウィジェット
      8. レポート
      9. Compensation
      10. 規定ドキュメント
      11. Career履歴
      12. テスト環境 
      13. HRプロセス

      Zoho People 5におけるPeople Plusのアップデート +10、-10

      Zoho Peopleから各種People Plusアプリへのアクセスが、左側のサービスタブメニュー（その他サービスアイコン）から可能になりました。
      Zoho People 4。+10、-10
      Zoho People 5。+10、-10


      1. すべてのサービスをわかりやすく表示する、強化されたウェルカム画面が用意されています。レイアウトはシンプルで見やすくなっています（下記のスクリーンショット参照）。
      2. この画面は、ユーザーが初めてPeople Plusにアクセスした際に表示されます。
      3. ここでは、すべてのサービスの連携ステータスを確認できます。以前サービスタブから実行していた処理も、この画面から行うことが可能です。連携に問題が発生した場合は、「もう一度試す」オプションが利用できます。管理者以外のユーザーがサービスの有効化を試みると、管理者へのリクエスト送信が可能です。管理者がリクエストを承認すると、そのアプリがPeople Plusからアクセスできるようになります。
      4. Zoho People、Zoho 経費、Zoho Payrollなど、同じアカウント内で複数の組織が設定されている場合は、People Plusと連携する組織をここで選択できます。
      5. このページでの設定完了後も、画面右上のユーザー権限をクリックし、管理 Appsから再度アクセスできます。

      1. 管理パネルへのアクセスは、Zoho People 5。+10、-10では設定 > Admin Panel から行います。
      Zoho People 4。+10、-10
      Zoho People 5。+10、-10















        Zoho CRM 管理者向けトレーニング

        「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

        日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

        Zoho CRM Training



                Zoho Campaigns Resources

                  Zoho WorkDrive Resources




                    • Desk Community Learning Series


                    • Digest


                    • Functions


                    • Meetups


                    • Kbase


                    • Resources


                    • Glossary


                    • Desk Marketplace


                    • MVP Corner


                    • Word of the Day


                    • Ask the Experts






                            Latest Feature Updates



                                    • Related Articles

                                    • Zoho People Kiosk

                                      Zoho People Kioskとは Zoho People Kioskを使用すると、出退勤情報を就業場所（現場）で管理できます。従業員は、スマートフォンなどのカメラで自身の写真を撮影するだけで、顔認証で出退勤を記録できます。かんたんな設定で、プロジェクト先のオフィスの受付などで使用できます。また、リモートオフィスや倉庫などで働く従業員の出退勤情報の管理にも役立ちます。 Zoho People Kioskの設定 ［設定］→［出退勤］→［設定］→［キオスク設定］の順に移動します。 Zoho ...

                                    • Zoho PeopleのWebhook

                                      Webhookとは この機能を使用すると、特定の処理が実行されたときの、外部アプリへのリアルタイムのデータ転送や通知を自動化できます。ユーザーがZoho Peopleで処理を実行するたびに、指定したURLに通知が送信されることで、遅延なく最新の情報を把握できます。また、 外部アプリと効率的に連携が可能です。 Webhookはユーザー定義の「HTTPコールバック」とも呼ばれ、HTTP ...

                                    • 接続 - Zoho People

                                      お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho People コネクションは、Zoho ...

                                    • Zoho PeopleのZoho Invoice連携

                                      Zoho PeopleのZoho Invoice連携 Zoho PeopleとZoho Invoiceを連携することで、Zoho Peopleの工数表などのデータを、Zoho Invoiceに同期し、請求書関連の処理をかんたんに行うことができるようになります。 Zoho Invoiceと連携するには ホーム画面から［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Finance Suite］（Zohoの会計サービス）→［詳細を表示する］の順に移動します。 Zoho ...

                                    • Zoho People for Office 365 | Microsoft Outlook

                                      お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Office 365 用 Zoho People アプリのインストール Microsoft Office 365 用 Zoho People アプリをインストールすると、2つのアプリケーション間でデータをシームレスに同期できます。 Office 365 用 Zoho People ...

                                    Resources

                                    Videos

                                    Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                    eBooks

                                    Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                    Webinars

                                    Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                    CRM Tips

                                    Make the most of Zoho CRM with these useful tips.