Zoho Finance Suiteアプリから顧客をインポートする方法
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Finance 権限とクライアント権限を持つユーザーは、Zoho Finance Suite アプリ（Zoho Books と Zoho 請求書）から顧客を直接インポートできます。 これは、組織レベルまたはプロジェクト内のいずれかで実行できます。顧客とあわせて、関連付けられている連絡先もインポートされます。
顧客と連絡先のデータは、プロジェクトと Books 間で双方向に同期されます。連絡先に対して行われた作成・更新・削除、および顧客に対して行われた更新・削除の操作が同期されます。
顧客をポータルにインポートする
- Zoho プロジェクト画面右上の 設定 (
) に移動します。
- 左側のナビゲーションパネルで「管理ユーザー」をクリックし、「クライアントユーザー」をクリックします。
- 管理ユーザー セクション右上の その他の操作 (
) をクリックします。
- Zoho Books からインポートをクリックします。
このオプションは、ポータルと連携している Zoho Finance Suite アプリによって名称が異なる場合があります。 - インポートする顧客を選択します。
または、検索ボックスを使用して顧客を検索します。検索では、顧客名、メールアドレス、電話番号で検索できます。 - 顧客をインポートボタンをクリックします。
- 同じ名前の顧客がすでに存在する場合は、顧客をマージするか複製するかを選択するメッセージが表示されます。
- インポートが完了すると、クライアントユーザーのページが表示されます。
顧客をプロジェクトにインポートする
- 任意のプロジェクトに移動し、上部のナビゲーションバーから［ユーザー］タブを選択します。
- ユーザー種別のドロップダウンから クライアントユーザー を選択します。
- 右上の その他の操作 (
- ［Zoho Books からインポート］を選択します。
このオプションは、ポータルと連携している Zoho Finance Suite アプリによって名称が異なる場合があります。 - インポートする顧客を選択します。プロジェクトと同じ通貨の顧客のみがインポート可能である点に注意してください。
または、検索ボックスを使用して顧客を検索します。検索では、顧客名、メールアドレス、電話番号で検索できます。 - 顧客をインポートボタンをクリックします。
- If a 顧客 with the same 名前 already 既存, ユーザー will be prompted to either Mergeor 複製するthe 顧客.
- インポートが完了すると、クライアントユーザーのページが表示されます。
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