お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

顧客をポータルへインポートする

1. Zoho Projects画面右上の設定（ ）に移動します。
   
2. 左側のナビゲーションパネルで「管理ユーザー」をクリックし、「クライアントユーザー」をクリックします。
   
3. 管理ユーザーセクション右上の「その他の操作」（）をクリックします。
   
4. 「Zoho Booksからインポートする」をクリックします。
   このオプションは、ポータルに連携されているZoho Finance Suiteアプリによって異なる場合があります。
   
   
5. インポートする顧客を選択します。
   または、検索ボックスを使って顧客を検索できます。検索は顧客名、メール、電話番号で行えます。
   
   
6. 「顧客をインポートする」ボタンをクリックします。
   
7. 同じ名前の顧客が既に存在する場合は、統合または複製の選択を求められます。
   
8. インポート後、クライアントユーザーのページへ移動します。

顧客をプロジェクトへインポートする

1. プロジェクトに移動し、上部ナビゲーションバーからユーザータブを選択します。
   
2. Client ユーザーをユーザー種類のドロップダウンから選択します。
   
3. 右上隅のその他の操作 () をクリックします。
   
4. Zoho Books からインポートするを選択します。
   このオプションは、ポータルに連携されている Zoho Finance Suite アプリによって異なる場合があります。
   
   
5. インポートしたい顧客を選択します。注：プロジェクトと同じ通貨を持つ顧客のみがインポート可能です。
   または、検索ボックスを使って顧客を検索できます。検索は顧客名、メール、電話番号に対応しています。
6. インポートする顧客ボタンをクリックします。
   
7. 同じ名前の顧客が既に存在する場合、ユーザーには統合または複製の選択が求められます。
   
8. インポート後、ユーザーはクライアントユーザーページに移動します。