Zoho Flow連携
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Zoho Flow 連携を使用すると、プロジェクトユーザーはプロジェクトやタスクを必要なサードパーティアプリケーションと直接連携・自動化・接続できます。あらかじめ定義された一連のアクションが用意されており、ユーザーはそれを利用して連携を設定し、Zoho プロジェクトを必要なサードパーティアプリケーションと接続できます。これらの Flow アクションは、Zoho プロジェクトのワークフローやブループリント内に追加して、自動的に実行させることができます。
メリット
- プロジェクトやタスクを、必要な任意のサードパーティアプリケーションと接続できます。
- サードパーティアクションを、プロジェクトのワークフロールールやブループリントに含めることができます。
- あらかじめ定義されたアクションセットを使用して、外部連携を作成できます。
機能の利用可能プラン: すべてのプラン
Zoho Flow クレジット
各 Zoho Flow アクションの実行ごとに、1 クレジットが消費されます。ポータル全体で、100 クレジットが無料で利用できます。これらの無料クレジットは、UTC（協定世界時）に基づき毎月リセットされます。ユーザーは、クレジットが設定値に達したときに通知を受け取れるよう、50～100 の範囲でしきい値を設定できます。すべてのクレジットを使い切った場合、ポータルのオーナーは追加クレジットを購入して、Flow アクションの実行を継続できます。クレジットの使用状況、リセット日、ポータルのタイムゾーンに基づく日別の使用レポートは、クレジットページで確認できます。通知のしきい値と通知先の詳細は、ユーザーが［通知］画面で設定できます。
メモ:
1. クレジット上限を 500,000 以上に設定する場合は、support@zohoprojects.com までお問い合わせください。
2. Zoho Flow プラットフォーム上のアプリケーションは、運用上または規定上の理由により、削除または提供終了となる場合があります。この場合、ユーザーは利用可能な類似アプリケーションを選択して、アクションを実行できます。
クレジット購入情報:
| スラブ | 単価（1,000 タスクあたり） |
| 1 - 20,000 | $2。00 |
| 20,001 - 50,000 | $1。40 |
| 50,001 - 100,000 | $1。30 |
| 100,001 - 200,000 | $1。20 |
| 200,001 - 500,000 | $0。80 |
| 500,001 and above | $0。50 |
例として、55,100 クレジットを使用した場合、合計費用は $88。50 となり、内訳は次のとおりです。
最初の 100 クレジットは無料 = $0
次の 20,000 クレジットは 1,000 クレジットあたり $2 = $40
次の 30,000 クレジットは 1,000 クレジットあたり $1。40 = $42
最後の 5,000 クレジットは 1,000 クレジットあたり $1。30 = $6。50
追加クレジットの上限に達すると、その月はそれ以上アクションは実行されません。アクションの実行を継続したい場合は、追加クレジットの上限を引き上げる必要があります。
利用例
Zoho プロジェクトを利用している企業が、Zoho Cliq の該当チャンネルに通知を送信し、高優先度タスクをクローズすることができます。メッセージやメールでチームに手動で共有していると、対応が遅れる可能性があります。これを防ぐために、ユーザーはトリガーをタスクステータス「高い優先度」とするワークフロールールを作成できます。そこに Zoho Flow アクションを追加し、Zoho Cliq 上の高優先度タスク用チャンネルにメッセージを送信するとともに、タスクの概要、タスクへのリンク、期限日を記載したメールをプロジェクトマネージャーに送信します。メッセージが送信されるたびに、Zoho Flow クレジットが 1 つ消費されます。
Zoho Flow 連携とアクションの管理
Zoho Flow 連携を設定する
- 上部ナビゲーションバー右上の
をクリックします。
- ［マーケットプレイス］>［Zoho アプリ］に移動します。
- Zoho Flow を検索し、［設定］をクリックしてから［有効にする］ボタンをクリックします。
Zoho Flow アクションは、ワークフロールール、ブループリント、その他の自動化プロセス上に表示されます。
Flow アクションを作成する
- ［設定］>［自動化］>［Zoho Flow アクション］に移動します。
- ［Flow アクションを作成］ボタンをクリックします。
- 接続するアプリケーションを選択し、［次へ］をクリックします。
- 選択したアプリケーションで実行するアクションを選択し、［次へ］をクリックします。
- アクション名を入力します。
- ［新しい接続を作成］を選択し、接続名を入力します。既存の接続を使用する場合は、［既存の接続］を選択し、ドロップダウンから接続を選択します。
- ［認証］をクリックします。Zoho Flow のページにリダイレクトされます。
- 接続を認証し、Zoho Flow で必要な詳細を入力して接続を確立します。
ユーザーが Flow アクションを作成するには、「Zoho Flow アクションの追加」権限が必要です。
Flow アクションを関連付ける
ブループリントで
以前に作成した Zoho Flow アクションは、新しいブループリントに関連付けることができます。ユーザーは、新しいブループリントの遷移セクションにある Zoho Flow アクション オプションを使用して、ブループリント作成時に関連付けを行えます。
ワークフロールールで
既存の Zoho Flow アクションは、新しいワークフロールールに関連付けることができます。ユーザーは、ルール作成時に関連付けを行えます。ワークフローの アクションを追加 オプションから追加できます。
Zoho Flow アクションの名前を変更する
- ［設定］>［自動化］>［Zoho Flow アクション］に移動します。
- 対象の Flow アクション行にカーソルを合わせ、
をクリックします。
- ［名前を変更］を選択し、新しい名前を入力します。
- ［保存］をクリックします。
編集
- ［設定］>［自動化］>［Zoho Flow アクション］に移動します。
- 対象の Flow アクション行にカーソルを合わせ、
をクリックします。
- ［編集］を選択し、必要な変更を行います。
- ［保存］をクリックします。
削除
- ［設定］>［自動化］>［Zoho Flow アクション］に移動します。
- 対象の Flow アクション行にカーソルを合わせ、
をクリックします。
- ［削除］を選択します。
- ダイアログボックスでチェックを入れ、［削除］をクリックします。
ログを表示する
- ［設定］>［自動化］>［Zoho Flow アクション］に移動します。
- ログを表示するには、
を Flow アクションを作成 ボタンの横でクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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