プロジェクトのグループ

プロジェクトのグループ

条件、要件、クライアント、ユーザーなど、様々なプロジェクトのニーズに基づいて、プロジェクトをグループ化できます。プロジェクトのグループ化によって、複数のプロジェクトを分割したり、プロジェクトグループを効果的に管理できます。




たとえば、会計、請求書、取引先などの、複数の部門にわたるプロジェクトを進めている組織で仕事をしているとします。特定のカテゴリーのプロジェクトを選択するのが困難なため、そのたびに困惑するかもしれません。この厄介なプロセスを減らすために、似たカテゴリーの下でプロジェクトをグループ化して、必要に応じて情報を取得できます。これにより、取引先の下に、会計、予算、取引先、価格に関連するすべてのプロジェクトをグループ化できます。プロジェクトグループを使用すると、これをすぐに実行できます。

利点:

  1. プロジェクトをカテゴリーに分類できます。
  2. プロジェクトをグループ別に抽出できます。

プロジェクトグループの作成

ビジネスの要件に基づいて、新しいプロジェクトグループを作成できます。

  1. 左メニューから [プロジェクト] タブをクリックし、右上の アイコンをクリックします。
  2. [グループの管理] を選択します。  
  3. [+]をクリックして、グループを作成します。
  4. [グループ名] に、グループ化したいプロジェクトのグループ名を入力します。 
  5. [グループの作成] をクリックして、プロジェクトグループを作成します。 



複数のプロジェクトグループを作成したり、複数のプロジェクトを1つのプロジェクトグループに関連付けたりすることができます。 

プロジェクトグループの管理

プロジェクトグループの作成後、要件に応じて、効果的にグループを整理して、管理できます。計画通りに作業を完了させるために必要な、すべての処理がグループ内で行えます。 

  1. 必要なプロジェクトグループにカーソルを合わせて、 アイコンをクリックして、プロジェクトグループを編集します。
  2. 必要なプロジェクトグループにカーソルを合わせて、 アイコンをクリックして、プロジェクトグループを削除します。
  3. アイコンをクリックして、ドラッグ&ドロップでプロジェクトグループを自由に並べ替えられます。その後、 [順番の保存] をクリックして、プロジェクトグループの表示順を保存します。
  4. プロジェクトグループをクリックして、そのプロジェクトグループに関連付けられているプロジェクトのリストを表示します。
  5. [有効なプロジェクト] の右上にある、 [プロジェクトの検索] を使用して、プロジェクトを検索します。ただし、検索語は大文字と小文字を区別します。


プロジェクトグループに関連付けられているプロジェクトは削除されません。代わりに、それらのプロジェクトは [有効なプロジェクト] に移動します。プロジェクトグループを削除する際、警告メッセージが表示されます。 [OK] をクリックして、削除します。 

新しいプロジェクトの作成とプロジェクトグループへの関連付け

新しいプロジェクトを作成して、プロジェクトグループに関連付けできます。

  1. [プロジェクト] 画面の右上にある  [新しいプロジェクト] をクリックします。
  2. [プロジェクト名] を入力します。
  3. [担当者] で、 [プロジェクトの担当者] を選択します。 
  4. [テンプレートの選択] で、プロジェクトテンプレートを選択します。
    • 既存のプロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成した場合、 [プロジェクトの開始日] オプションが有効になります。
  5. [プロジェクトの開始日] で、プロジェクトの開始日を選択します。
  6. [プロジェクトの概要] で、プロジェクトの簡単な概要を入力します。
      • プロジェクトの [ダッシュボード] に、[プロジェクトの概要]を表示する場合は、 [初期設定で、このプロジェクトの概要を表示する] のチェックボックスを選択します。
  7. [プロジェクトの予算] で、プロジェクトを見積もる予算オプションを選択します。 [金額基準] または [工数基準] で、プロジェクトを見積もることができます。 
  8. [グループ名] で、プロジェクトグループを選択して、プロジェクトを関連付けます。



    • 必要に応じて、 [グループ名] にカーソルを合わせて、 [新しいグループの追加] をクリックして、新しいプロジェクトグループを追加します。

  9. [プロジェクトのアクセス] で、プロジェクトにアクセスする権限を指定します。プロジェクトの公開/非公開についての 詳細はこちら をご参照ください。
  10. [プロジェクトの追加] をクリックして、新しいプロジェクトを作成します。

  • 必要に応じて、プロジェクトを編集し、プロジェクトの [グループ名] も修正できます。プロジェクトの編集についての 詳細はこちら をご参照ください。
  • カスタム項目が作成済みの場合、プロジェクトの作成/編集時に表示されます。カスタム項目についての 詳細はこちら をご参照ください。

プロジェクトの並べ替えとアルファベット順の並べ替え

プロジェクトグループ内で、プロジェクトを自由に並べ替えできます。希望するプロジェクトグループをクリックし、  アイコンをクリックして、プロジェクトを並べ替えます。また、[並べ替え]アイコンをクリックして、 [アルファベット順に並べ替え] リンクを選択することで、プロジェクトをアルファベット順に並べ替えることができます。 [順番の保存] をクリックして、リストを保存します。



プロジェクトのグループ化の解除

  1. 対象のプロジェクトグループをクリックして、関連付けられているプロジェクトを表示します。
  2. [グループ化を解除済みのプロジェクト] セクション に、プロジェクトをドラッグ&ドロップします。 
1件のプロジェクトを削除するには、そのプロジェクトにカーソルを合わせて、プロジェクトの右横にある  アイコンを選択すると、プロジェクトグループからそのプロジェクトのみ削除できます。 

クライアントグループへのプロジェクトの関連付け

  1. [メインのクライアント]  タブをクリックし、すべてのクライアントグループを表示します。
  2. 希望するクライアントグループに、グループ化を解除したプロジェクトをドラッグ&ドロップします。
いずれのクライアントグループにも関連付けられていないプロジェクトは、 [有効なプロジェクト] グループ内で確認できます。  


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