プロジェクト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho Quartz for Partnersは現在ベータ版で、オンデマンドでご利用いただけます。ご興味のあるZohoパートナーの方は、quartz-サポート@zohocorp.comまでメールでアーリーアクセスをリクエストしてください。
概要
Quartzにおけるプロジェクトとは、特定の顧客を管理したり、サポートなどの関連機能を担当したりする個別の項目です。プロジェクトセクションでは、各プロジェクトごとにフィードバックや課題をカテゴリ分けして効率的に整理できます。これにより、顧客からのフィードバックや社内のバグレポート管理がスムーズに行えます。各プロジェクトには専用の記録ページがあり、そのURLを該当する顧客へ共有することでフィードバックを収集できます。
提供状況
この機能はすべてのDC（US、EU、IN、AU、CN、JP、SA、CA）でご利用いただけます。
概要
Zoho Quartzにおいて、プロジェクトは組織運営に欠かせない単位であり、パートナーは顧客サポートや社内品質保証などの用途ごとにプロジェクトを作成し、フィードバックを効率よく分類できます。必要に応じてプロジェクトをいくつでも作成可能です。プロジェクトごとにフィードバックをまとめ、ユーザーを追加することで、多数の顧客や関係者からの提出物も効果的に管理できます。
プロジェクトの操作
プロジェクトの追加
新しいプロジェクトを追加するには
- プロジェクトセクションでプロジェクトを追加するボタンをクリックします。
- その後、プロジェクト名の入力およびプロジェクト種類の選択を求められます。種類は「顧客サポート（外部フィードバック用）」または「Internal QA（社内バグ共有用）」から選択できます。
- 選択が完了したら、追加するをクリックしてプロジェクトを作成します。
プロジェクト一覧ページ
ワークスペースで作成したすべてのプロジェクトが、必要な情報（プロジェクト名、ユーザー数、プロジェクト種類、作成者、作成日）とともに一覧表示されます。
このページでは、さまざまな条件でプロジェクトをフィルターできます。プロジェクト名で検索したり、作成者のメールアドレスで絞り込むことも可能です。また、プロジェクト種類でのフィルターもできます。該当する条件を選択し、「適用する」をクリックしてください。
プロジェクトの詳細ページ
任意のプロジェクトをクリックすると、そのプロジェクトの詳細ページに移動します。そこでは、プロジェクト名の下に、そのプロジェクト専用の記録ページURLが表示されます。
このページはユーザーと各種設定の2つのタブに分かれています。
ユーザー
ユーザー タブでは、社内のユーザーや従業員を本プロジェクトに追加できます。追加するには、「追加する ユーザー」ボタンをクリックしてください。追加されたユーザーは、このプロジェクトで受領したすべてのフィードバックにアクセスできます。また、ユーザーにAdminまたはMember権限を割り当てることで、ロールベースのアクセス制御を実施できます。Adminはプロジェクト内で表示と編集の両方の権限を持ちますが、Memberは閲覧権限のみとなります。
さらに、ユーザーを一括インポートすることで効率的に管理できます。
ユーザー一覧セクションでは、ユーザーが名前、メールアドレス、プロジェクト役割、ステータスなどの基本情報とともに表示されます。
フィルターオプションを使用してユーザーを絞り込むことができます。名前でユーザーを検索したり、メールアドレスで絞り込みも可能です。また、ユーザー種別（MemberまたはAdmin）やステータス（有効または無効）でのフィルターも利用できます。
各種設定
各種設定タブでは、以下のような重要な情報を表示・管理できます：
- 名前 - プロジェクトの正式な名前。名前を更新する場合は、項目に入力を開始してください。
- プロジェクト リンク 名前 - プロジェクトのリンク名。
- Recording Page URL - プロジェクトの録画ページにアクセスするためのユニークなURL。
- APIキー - このプロジェクト専用のユニークなAPIキー。
- Retention period - フィードバックがごみ箱へ移動される前にどのくらいの期間保持するかを選択できます。初期設定ではワークスペース設定に従うとなっており、設定セクションで指定された内容が適用されます。また、カスタムオプションとして5つの選択肢（1、2、3、6、無期限）から選択も可能です。
関連トピック
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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