オペレーターチャットウィンドウのクイックオプションと機能
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オペレーターのチャットウィンドウでは、訪問者とリアルタイムで会話し、最適なサポートの提供やビジネスの促進を行えます。チャットウィンドウは、見込み客を満足度の高い顧客へ転換する大きな可能性を持っています。
チャットウィンドウの機能を確認する前に、オペレーターのチャットウィンドウを構成する各セクションを見てみましょう。
チャットウィンドウの3つのセクション：
- チャットリスト
- 会話ウィンドウ
- ウィジェット
チャットリスト
特定のカテゴリーのすべてのチャットを一覧で表示し、必要なチャットにすぐにアクセスできます。 チャットリストには、チャットID、訪問者名／訪問者ID、最新メッセージ、オペレーターのプロフィール画像が表示されます。チャットリストはさらに分類されているため、不要な情報に迷わず目的のチャットへ移動できます。
会話は次の3つのセクションに分類されます。
テキスト入力エリア
オペレーターと訪問者が送信したすべてのメッセージを確認できます。訪問者にメッセージを送信するには、会話ビュー下部の入力欄にテキストを入力し、Enterキーを押すか、［送信］をクリックします。
チャットウィンドウでのクイック返信オプション
入力エリアの周囲には、訪問者をすばやく的確にサポートするためのクイックヘルプ機能が多数用意されています。
スラッシュ（／）入力による返信テンプレートへのアクセス
- 複数の訪問者に効率よく対応するには、返信テンプレートを使用できます。返信テンプレートのオプションをクリックするか、テキスト入力エリアにスラッシュ（／）を入力すると、利用可能な返信テンプレートの一覧が表示されます。
FAQと記事の共有
- ナレッジベースの記事やFAQを訪問者と簡単に共有できます。［記事とFAQを共有］を選択し、一覧から目的の記事を検索して、すぐに共有できます。 詳細はこちら
画面共有またはリモートサポート
- 自分の画面を共有して訪問者をサポートしたりデモを行ったりできます。また、訪問者の画面をリモートで操作することもできます。
スマート提案
- スマート提案を有効にすると、ナレッジベースのリソースに含まれる情報に基づいた返信候補を受け取れます。
チャット操作画面内での予約の設定
- 訪問者向けに、チャットウィンドウ内で直接Zoho Bookingsを使用して予約を設定できます。
チャットウィンドウでの支払い開始
- Zoho Checkoutsを使用して、チャットウィンドウ内で直接支払い手続きを簡単に開始できます。テキスト入力エリアのすぐ下にある支払いオプションを選択するだけで、別のアプリケーションに切り替えずに支払いを開始できます。
文章作成アシスタント
文章作成アシスタントは、オペレーターがメッセージをリアルタイムで調整できるよう支援します。送信前に返信の言い換え、展開、短縮、文法チェックを行えます。これにより、すべてのチャットでプロフェッショナルで洗練された一貫性のあるコミュニケーションを実現できます。
対応サービス：
- Zoho Zia：テキストの言い換えと短縮に対応しています。
- ChatGPT：トーンの選択を含む、言い換え、展開、短縮、文法チェック（「修正」）に対応しています（SalesIQ-ChatGPT連携が必要です）。
音声メッセージの送信
- 長いメッセージの入力時間を短縮するために、訪問者へ音声メモを送信できます。詳細なメッセージでも簡単な解決策でも、音声メッセージ送信機能を活用して効率的にコミュニケーションできます。
添付ファイルの追加
- ファイル添付オプションを使用して、ファイル、ドキュメント、画像を送信できます。また、ホワイトボードを共有して訪問者と共同作業することもできます。
音声通話の開始
SalesIQのオペレーターチャットウィンドウから、訪問者と簡単に通話で接続できます。 設定の詳細はこちら。
その他のチャット操作
オペレーターのチャットウィンドウで、上部の隅にある3点アイコンをクリックすると、各種チャット操作にアクセスできます。
- ［オペレーターを招待］-会話に追加のオペレーターを参加させ、より充実したサポートを提供します。
- ［チャットを転送］-関連する専門知識を持つ別のオペレーター、または適切な部門にチャットを転送します。
- ［画面を共有］-デモや訪問者サポートのために自分の画面を共有します。
- ［リモート操作を要求］-トラブルシューティングのために訪問者の画面を操作します。
- ［IPアドレスをブロック］-IPアドレスをブロックして、スパマーや迷惑行為を行うユーザーが今後会話を開始できないようにします。
- ［チャット履歴のメール送信］-指定した受信者にチャット履歴を送信します。
- ［PDFとして保存］-今後の参照用に、チャットをPDFファイルとしてエクスポートします。
- ［チャットを印刷］-進行中のチャットの紙のコピーを作成します。
- ［チャットURLをコピー］-同僚と共有するためにチャットURLをコピーします。
Cliqグループチャットの開始（Chatlets連携）
進行中、完了済み、未対応の会話から直接Cliqグループチャットを開始し、チャットや顧客に関する質問を他のオペレーターやCliqユーザーと相談できるようになりました。
- チャット操作メニューで［内部チャットを開始］をクリックします。
- また、特定のメッセージにカーソルを合わせ、［内部チャットを開始］をクリックしてグループチャットを開始することもできます。
- グループチャットのタイトルを追加します。初期設定では、チャットIDまたは該当メッセージが［チャットタイトル］欄に入力されます。
- 次に、オペレーターリストから参加者を追加します。SalesIQに含まれていないCliqユーザーをグループに追加することも、こちらで可能です。名前を入力し、一覧からユーザーを選択するだけです。
- 最後に、［チャットを開始］をクリックします。
- 開始したCliq内部グループチャットは、SalesIQの下部ステータスバーに表示されます。
- 内部グループチャットは、Cliqダッシュボードでも確認できます。
- 1グループに追加できる参加者は25人までです。
- 1件のSalesIQチャットに対して作成できるCliqグループは5件までです。
チャットビュー内の機能
メモの追加
［メモ］アイコンをクリックすると、訪問者またはチャットに関連するメモを表示／追加できます。
チャット内のメモの編集／削除
自分または他のオペレーターが更新したチャット内のメモを編集または削除できます。完全に削除される前に、メモは［ごみ箱］セクションに移動されます。
メモ
1. 管理者は、自分が追加したメモ、または他のスーパーバイザー／アソシエイトが追加したメモを編集／削除できます。ただし、他の管理者が追加したメモは編集／削除できません。
2. スーパーバイザーは、自分が追加したメモ、または他のアソシエイトが追加したメモを編集／削除できます。ただし、管理者または他のスーパーバイザーが追加したメモは編集／削除できません。
3. アソシエイトは、自分が追加したメモを編集／削除できます。他のオペレーターのメモにはアクセスできません。
訪問者の最近のチャット
右側のスライドメニューにある［最近のチャット］タブをクリックすると、訪問者のすべてのチャットを表示できます。チャットの日時やステータスなどの詳細を確認できます。
訪問者のメール返信をSalesIQの会話にコメントとして追加
お客さま向けメモ：この機能は、今後予定されているSummer '26リリースの一部であり、段階的に提供されます。この機能を早期アクセスで試したい場合は、こちらのフォームに入力してください。
SalesIQのSmart Reply機能を使用すると、オペレーターはメールでも訪問者との会話を継続できます。オペレーターがSalesIQのチャットウィンドウからメールを送信し、Smart Replyのメールアドレスを［CC］に追加すると、訪問者からの返信を自動的に会話内のメモとして追加できます。これにより、すべてのコミュニケーションをSalesIQの会話ウィンドウ内で一元管理でき、追跡や共同作業がしやすくなります。
次の場合：
- オペレーターがSalesIQのオペレーターチャットウィンドウから訪問者にメールを送信する
- Smart Replyのメールアドレスが［CC］に追加されている
- 訪問者がCCアドレスを削除せずに返信する
結果：
- 訪問者のメール返信が、対応するSalesIQの会話にコメントとして自動的に追加されます。
これにより、オペレーターはSalesIQ内で完全な会話履歴を直接管理できます。
- SalesIQのオペレーターチャットウィンドウで、［メールを送信］オプションまたは［メールで返信］オプションを使用して顧客にメールを送信した場合。
- 会話ウィンドウから訪問者宛てのメールを作成して送信します。
- オペレーターが送信したメールに対するコメントが追加されます。
- 訪問者が返信した場合：
- Smart Replyのメールアドレスが［CC］項目に残っている必要があります。
- 返信を受信すると、SalesIQがその返信を会話に自動的に関連付けます。
- 訪問者の返信はSalesIQの会話ウィンドウ内にコメントとして表示され、オペレーターはやり取りを途切れなく追跡できます。