コミュニティダイジェスト 2024年3~4月

コミュニティダイジェスト 2024年3~4月

こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。
3月、4月の活動は以下のとおりです。
また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。


[ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ] 
>レポート機能のアップデートは、1日あたりのエクスポート回数が大幅に増えるなど、要注目です。
また、新機能としてキオスク(特定の処理を行うための専用画面をノーコードで作成可能)をリリースしましたので、ぜひお試しください。

[ お役立ち情報] 
>当社コミュニティチームが、Zohoサービスを活用してどのように業務を行っているのかを紹介しました。ソーシャルメディア管理ツール(Zoho Social)や問い合わせ管理ツール(Zoho Desk)の一部機能を用いてできることを、事例を交えて共有しています。



[ ディスカッション ]

投稿・回答いただいた、@Anonymous User  さん、@Anonymous User   さん、@Anonymous User さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、ありがとうございました。


[ Zoho Japan からのお知らせ ]

▼3~4月に開催したイベント

・ユーザー交流会 東京 2024 vol.1
事例セッション:Zoho CRM + Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定+フォロー率アップの事例紹介
グループワーク:どんなデータを可視化していますか? レポート共有会
Zoho Champion パネルディスカッション:Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう!
開催報告はこちら
 

・Zoho ワークアウト:3/28、4/18(木)14:00~16:00 (課題解決型のワークショップイベント)
オンライン形式にて開催し、いずれの開催回も4名のユーザーさんに参加いただきました。
イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの一部を紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Sign を連携し、電子署名を行う方法
- Zoho CRM サブフォームの活用法
- Zoho Campaings CRMとの同期設定、セグメントの方法


▼今後開催予定のイベント
以下の開催地・日程でユーザー交流会やワークアウトを開催する予定です。ぜひ参加ください。

<オンライン>
 Zoho のベテランユーザーによるCRM / Campaigns の活用事例や相談会を実施します。

・5/30(木)14:00〜 Zoho ワークアウト


<オフライン / Zoho ユーザー交流会>
 事例:SaaS営業活動を支えるZoho One
CRM:案件・顧客管理 / Desk:問い合わせ対応 / ステップメール、メールマーケティングの活用 / Analytics:SaaS利用状況のレポートなどについて共有します。

 事例:宿泊施設でのZoho CRM Plus 活用事例
CRM * Square 連携、Zoho Survey、Zoho Campaigns の利用例を紹介。

 事例:調整中

多くのユーザーさんにお会いできることを楽しみにしています。
*イベントの様子やセッションの資料については、会期後に改めて本フォーラムに公開いたします。


ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム

2024年1月〜2月のダイジェストはこちら



      Zoho Campaigns Resources


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          • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

            日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
          • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

            こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
          • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

            この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

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                            CRM Community Learning Series


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                            Get Started. Write Away!

                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ



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                                  • Rerun Migration?

                                    I migrated a mailbox a few days ago, but didn't do the cutover on the MX records until today.  How can I rerun the migration to sync the mailboxes?  The old account has had a fair amount of activity since the first migration. I am used to other systems
                                  • طلب حذف الدومين والمؤسسة من حساب zoho

                                    السلام عليكم، أود طلب حذف الدومين التالي من حسابي في Zoho، حيث لا يظهر لي خيار الحذف في لوحة التحكم: اسم الدومين: hudajstore.com البريد المرتبط: [contact@hudajstore.com] علمًا بأنني المسؤول عن المؤسسة، ولا أستخدم الدومين حاليًا، وأرغب في إلغاء ربطه وحذف
                                  • Microsoft Outlook Add-in Update: Enhancing Efficiency for Recruiters

                                    We've released an update to the Zoho Recruit Microsoft Outlook Add-in, which brings a host of features designed to streamline your recruiting process and boost productivity. Let's delve into the details: Associate Emails with records in Zoho Recruit You
                                  • New integration: Zoho Books + Zoho Forms

                                    Hello Zoho Forms community! We are thrilled to announce the addition of another integration that brings speed and efficiency to your financial workflows. Zoho Forms can now be integrated with Zoho Books! Here’s a quick rundown on Zoho Books! For anyone
                                  • Witness Sign - Automation with Zoho Creator

                                    Hi there, I used to be able do automatically send a Zoho Sign document from Zoho Creator where each signer had one witness. The action code was as follows for each signer and witness:       // CLIENT eachActionMap1 = Map(); eachActionMap1.put("signing_order","1");
                                  • Announcing: custom color palette + free workshop

                                    Hello everyone, We're excited to share new feature in Zoho Bookings—a color palette within booking page themes. You'll find this option under Manage Bookings > Workspaces > Booking Page Themes. You can customize the color of every element in your booking page and even alter the transparency of your background image. Please note that this is a paid feature included in the Basic and Premium plans. At the moment, it's available only under the Modern Web theme. This means you can create billions (7,
                                  • Removing To or CC Addresses from Desk Ticket

                                    I was hoping i could find a way to remove unnecessary email addresses from tickets submitted via email. For example, a customer may email the support address AND others who are in the helpdesk notification group, in either the TO or CC address. This results
                                  • Ability to Export Field Dependency Structure in Zoho Desk

                                    Hi Zoho Team, We’d like to request a feature enhancement in Zoho Desk that would greatly improve configuration management for organizations like ours: Requested Feature: The ability to export the full structure of Field Dependencies, especially for multi-level
                                  • [URGENT] Allow reorder (drag&drop) of subform record

                                    Very simple user case: a wedding planning app where you want to send your client a form to fill with information about their wedding. Form includes some field for general purpose information and a subform for event pacing/schedule. Clients are invited to create a new row (When? - What? - Where? - Who?) for each thing happening during their wedding chronologically. Ex: When                  What 10h                      Something TBD                    Speech After speech      Yet another thing happening
                                  • Departments in Zoho

                                    I'm trying to set up a department. It looks like Departments have been removed from Zoho One. Is there another option? We have our main account setup, but want to set up a separate small department that can't see our tabs.
                                  • Add Timer for Agent Status Duration in Zoho Desk Dashboard

                                    Hello Zoho Desk Team, We hope you're doing well. We would like to submit a feature request to further enhance the agent status tracking functionality within the Zoho Desk Dashboard. 🎯 Current Functionality As it stands, Zoho Desk allows us to view the
                                  • [Beta Feature] Parent-Child Ticketing

                                    Hello there, a beta parent-child ticketing feature has recently been made available for some, read more here: https://help.zoho.com/portal/en/kb/desk/ticket-management/articles/understanding-parent-child-ticketing-system#Business_scenarios I would like
                                  • Enable Sorting by Ticket Count in Category Reports

                                    Hi Zoho Desk Product Team, I hope you're doing well. We would like to submit a feature request to improve the reporting capabilities in Zoho Desk. 🎯 Feature Request: Sorting by Ticket Count in Category Reports Currently, category-based reports in Zoho
                                  • Reactivating a CRM user...

                                    I'm a 1-man business primarily using CRM under my Zoho1 subscription (I have NO other employees or users). I wish to re-activate a prior user (my son, once more working with me) but when changing his status from inactive to active I receive this message:
                                  • Zohoサポートにスコープ開放を依頼する

                                    お世話になっております。 現在、弊社にてZoho DeskのナレッジベースをAPI経由で取得し、AIツール(NotebookLM等)に連携する仕組みの構築を検討しています。 つきましては、ZohoDesk.articles.READ スコープを使用したOAuth認証の許可をいただけますでしょうか。 API Console から Server-based アプリを作成済みですが、認可URLにアクセスすると「スコープが登録されていません」と表示されます。 お手数をおかけしますが、スコープの開放をご
                                  • Where can I configure the notifications for everything KB-related?

                                    Hi all, I'm receiving notifications for some actions happening in our Knowledge Base (e.g. someone leaving a feedback) and I would like to customise the template or have the choice to enable/disable such notifications like it is possible for ticket notification
                                  • Self Client Authorization Code Flow for Mail returns 404

                                    Hello, I'm having trouble getting the Zoho mail api setup and want a sanity check. I am trying to follow this guide to get an access token for the mail api: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth/self-client/authorization-code-flow.html Unfortunately
                                  • Zoho Knowledgebase Help Center Categories linkages are wrong

                                    Greetings, I am build a help center in zoho desk, based on the additional custom brand I have paid for. My knowledge base has 4 main categories. I have this setup this way in my knowledgebase customization theme area. The page layout is like this: Here
                                  • Can Answer Bot read private articles if I have ChatGPT activated?

                                    I've uploaded an article that is basically a data dump of our website. I want Answer Bot to be able to look through that article and find answers via OpenAI. I've connected with OpenAI API and all seems well, however it doesn't seem to find anything.
                                  • Zoho Social integration with Zoho Flow

                                    Is there any plans for Zoho Social integration with Zoho Flow?
                                  • Connecting Learn to a Custom GPT

                                    Hi all! I am attempting to connect a Learn Space and all it's articles into a custom GPT. Has anyone successfully done this? I have worked on it with no success so far.
                                  • Tip 12: How can you customize the display name while sending emails from Zoho Creator.

                                    Hi folks, Usually when you send emails to your users, the display name defaults as your From email address. Most often, you would like to set a custom display name to represent your organization or the context of the email. You can mask or customize the display name (From Address) using Deluge script as long as the From email address has been verified. This would be very useful to you if you want to send bulk emails to a large audience.    Let's say you have a Student Registration form for your dance
                                  • Importing Data to update and not add

                                    I'm very new to Zoho created and tried searching the forums for the answer. Nothing I found has helped me make sense of how to do this. I created a app based on an excel spreadsheet but no matter what I do, whenever I import data it duplicates the record. I have a field I would like to use as a unique identifier, but I'm not sure how to tell my app that.  Any assistance, even a link to a tutorial on creating functions in the workflow of the app, would be very helpful. Unfortunately I can't share
                                  • Allow me to duplicate a field

                                    Hi, Many times I need to create new field with slightly change compare to an existing one. So when I click an existing field, can you add one more option "duplicate"? That'd be very helpful. You mayc heck wufoo.com to see this feature. Thanks, Li lhong1
                                  • Community Digest Noviembre 2024 - Todas las novedades en Español Zoho Community

                                    ¡Hola, Español Zoho Community! Wow, ya termina el año, ¡gracias a vuestra participación se nos ha pasado volando! Por eso mismo estamos preparando sorpresas para todos los que participáis en la Español Zoho Community para el próximo año, ¡estad atentos
                                  • Zoho Mail iOS app - Complete revamp of the UI including insert image option, toolbar customization, calendar widgets and more!

                                    Hello everyone! The new Zoho Mail iOS app introduces a fresh look, blending native iOS features with a refined UI and UX to make email management more intuitive. The updated design focuses on simplicity, ensuring smoother navigation throughout the app.
                                  • Adding a work order for Assets vs. changing the contact person

                                    When adding a work order for an existing Assets (e.g. service), the assigned contact cannot be changed (deleting the contact deletes the selected Assets). This results in such an illogical operation that if you want to change the person to be contacted,
                                  • DOMIN NME

                                    How many email account do zoho supports
                                  • Assign admins to the application

                                    I want to know who to assign admins to UAE Payroll application. I tried from inside the application, and from one.zoho.com >> directory and nothing is happening, knowing that I have enabled zoho people integration with payroll. Can someone help me?
                                  • Zoho Marketing Campaign

                                    I want a details report of marketing API . which API i can use to get a full flexed detail of email campaign , sms , social media ,and all other campaigns ?
                                  • ¿Puedo migrar mi sitio desde WordPress a Zoho? ¿Zoho admite herramientas con código personalizado?

                                    ¡Hola comunidad! Estoy evaluando la posibilidad de migrar mi sitio web https://calculadoradenotas.cl/ desde WordPress a una solución Zoho, y tengo algunas dudas técnicas que espero puedan aclararme. Mi sitio no es solo informativo: es una herramienta
                                  • Automating SharePoint Folder Creation based on Equipment Module

                                    Dear Team, I would like to seek your valuable advice on one of my requirements. My objective is to automatically create a SharePoint folder whenever a record is created in the Equipment module. The folder should be named based on the equipment name. Once
                                  • Can I view a gallery of attachments related to an Account, Contact, or Subscription

                                    It is often useful to review photos related to an account or contact by service type. It would be nice to be able to see the photos collected through workorders or appointments all associated.
                                  • Language Field on Contact Person-level

                                    Dear at Zoho Books, would it be possible for you to have a Field for 'Language' for the Contact Persons under a Company. In CRM and Bigin we could create a Custom Field (Dropdown) for this effect but without any present in Zoho Books we could never sync
                                  • Customise Zoho FSM Work Order Name

                                    Hi there, is there a way for us to customise the work order number? For example - I want to add auto look up for company name or dates at the end of the work order number. WO4 - Company ABC
                                  • Introducing Dynamic Display in Zoho CRM mobile apps

                                    Hello everyone, We're happy to announce that Dynamic Display is now available in the Zoho CRM mobile app for both iOS and Android devices. Mobile apps have become synonymous with convenience and flexibility. As more and more businesses rely on mobile
                                  • How we can integrate pdf attachments in zoho crm with xero

                                    when i tried to integrate the data and attchment from zoho crm to to xero only the data get integrated with xero how we can integrate the pdf attachment as well nb zoho apis are not working via functions
                                  • Delete user profile

                                    Hello, How can I delete a User Profile?
                                  • Send emails directly via Cases module

                                    Greetings all, The ability to send emails from the Cases module, which users have been eagerly anticipating, is now available, just like in the other modules. In Zoho CRM, Cases is a module specifically designed for managing support tickets. If your organization
                                  • Introducing delegate signing in Zoho Sign

                                    Hi everyone! We are happy to announce a new feature in Zoho Sign — Delegate Signing! Whether you're tied up in meetings, away on vacation, or managing multiple responsibilities, you can now assign a delegate to sign documents on your behalf. This ensures
                                  • Next Page