La prochaine étape pour configurer votre compte Bigin est la gestion des utilisateurs.

Ajouter un nouvel utilisateur

• Connectez-vous à Bigin avec un profil "Administrateur"
  
• Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et Contrôles
  
• Allez dans l'onglet Utilisateurs
  
• Cliquez sur le bouton "Nouvel Utilisateur"
  
• Renseignez ensuite les différents champs : Nom, Prénom, E-mail, Rôle et Profil
  

Cliquez sur "Inviter un utilisateur" et la demande de connexion lui sera envoyée

Comment assigner les rôles à votre équipe

• Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  
• Sélectionnez l'onglet Utilisateurs
  
• A côté de l'utilisateur en question, cliquez sur le stylet pour modifier ses informations
  
• Dans la partie rôle, sélectionnez celui adapté à l'utilisateur 
  

Comment supprimer un rôle

• Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  
• Sélectionnez l'onglet Rôle
  
• A côté du rôle en question, cliquez sur la corbeille puis sélectionnez la personne qui reprendra les fonctions de ce rôle
  
• Cliquez sur Supprimer
  

Gérer les profils de votre organisation

Voici la dernière étape pour paramétrer votre compte Bigin : définir les profils. Les profils vous aident à définir un ensemble d’autorisations pour chaque utilisateur ainsi que les actions qu’ils peuvent exécuter au sein de Bigin.  Un manager n'aura pas les mêmes besoin qu'un employé, par exemple il devra avoir accès à certains paramètres administratifs, pouvoir ajouter un utilisateur, créer un workflow ... et ce sont ces accès qui sont déterminés dans les profils.

 

Voici où trouver les différents profils de votre entreprise : 

• Allez dans les paramètres
  
• Puis sélectionnez > Utilisateurs et contrôles
  
• Cliquez sur l'onglet Profil
  

 

Il existe par défaut deux profils :

• Administrateur : donne accès à tous les paramètres de Bigin
  
• Standard : ne donne pas accès à la partie administrative 
  

Vous pouvez aussi créer vos propres profils pour être au plus proche des besoins de votre organisation

Les autorisations liées au Profil

Les autorisations de base rassemblent, les Transactions, les Contacts et Sociétés, les Produits, les Notes, les Activités et le Tableau de bord. Vous pouvez ensuite choisir le niveau d'accès : Afficher, Créer, Modifier ou Supprimer.

• Workflows : pour automatiser certaines actions pour gagner en temps et en efficacité comme suivre un nouveau contact, assigner une tâche à un utilisateur...
  
• Formulaires web : entrer automatiquement des contacts dans votre CRM lorsqu'ils renseignent leurs coordonnées dans un formulaire sur votre site web
  
• Gestion des utilisateurs : donner accès ou non à certaines fonctions aux différents utilisateurs
  
• Actions en bloc : effectuer des tâches groupées, envoyer un mail, changer de propriétaire, supprimer mettre à jour...
  
• Administration des données : analyser l'intégrité des données pour garder celles qui sont fiables
  
• Divers : autres actions, rechercher, fusionner ou gérer les vues personnalisées
  

Canaux : le point de contact avec vos clients, vous pouvez choisir de donner accès au profil aux informations venant des réseaux sociaux ou des emails

Créer un profil 

Pour créer un profil voici la marche à suivre :

• Allez dans les Paramètres
  
• Cliquez sur l'onglet Profil
  
• Cliquez sur le bouton "+ Nouveau Profil"
  
• Entrez le nom de ce nouveau profil
  
• Renseignez profil sur lequel il va être cloné, et dont il aura les mêmes autorisations (que vous pourrez modifier par la suite si besoin)
  
• Écrivez une description de ce nouveau profil
  
• Enregistrez-le
  

Supprimer un profil

• Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et contrôles
  
• Cliquez sur l'onglet Profil
  
• Cliquez sur les (...) à droite du profil à supprimer
  
• Choisissez Supprimer