Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!




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                                    Unable to share zoho sheet with anyone on internet with editer option only view option is show
                                  • Mail and OS

                                    Jai Hind! Zoho is doing good by creating good software (made in india) on par with other tech giants. 🥰 Suggestion: 1. Whenever we sign up on zoho mail its asking for other mail id. It shouldn't be like that. You should ask general details of a user
                                  • Personal account created under org account

                                    Hi there, I am Jayesh. We are using ME Central, and we have an account by the email ID soc@kissht.com.. Now I have created a personal account., jayesh.auti@zohomail.in, accidentally. Can you help me to remove this jayesh.auti@zohomail.in from my organization
                                  • Add another account

                                    How to add another mail account to my zoho mail.
                                  • Recover deleted user

                                    Hi by mistake i have deleted an added user and his email associated. Please help me recover it thank you.
                                  • No connection to the server

                                    Hello! I can't add a new email address to my mailbox because your server is rejecting me. Please help. I took and added a screenshot of this problem Marek Olbrys
                                  • Emails missing from desktop but visible on phone

                                    Subject says it all. Windows 11 laptop. Apple phone. all systems up to date.
                                  • Website Hosting

                                    Hello, I want to host my domain on Hostinger, and I want my emails to run through Zoho Mail. Please provide me with the SPF record, MX record (Type: TXT), and A record, so that I don’t face any issues with my emails. My website is on Hostinger hosting,
                                  • Can not search zoho mail after update V.1.7.0

                                    i can not search mail on to and cc box from attached picture and then search contacts box can't click or use anything. include replay mail too.
                                  • How to retreive the "To be received" value of an Item displayed in Zoho inventory.

                                    Hi everyone, We have our own Deluge code to generate a PO according to taget quantity and box quantity, pretty usefull and powerful! However, we want to reduce our quantity to order according to "To be received" variable. Seems like this might not even
                                  • Kaizen #211 - Answering your Questions | Using Canvas and Widgets to Tailor CRM for Mobile

                                    Howdy, tech wizards! We are back with the final post in addressing the queries you shared for our 200th milestone. This week, we are focusing on a couple of queries on Zoho CRM mobile configurations and custom payment gateway integration. 1. Mobile SDK
                                  • Remove "Invalid entries found. Rectify and submit again" modal

                                    Following up on a post from a few years back, but can the Zoho team consider either removing the 'Invalid entries found. Rectify and submit again' modal that displays for empty mandatory fields OR allow an admin to change it? I've built a custom error
                                  • No Functional Autosave or Manual Save Button

                                    Application : Zoho Notebook So I wanted to try Zoho Notebook(On Ubuntu) as an application, I installed the application and went solving my LeetCode problems visually(Drawing mode), at one point the app just stopped saving anything... Every time I tried
                                  • Cadence reports as front-end reports

                                    Hello everyone, We have built a cadence which is connected to the Leads module. There are 11 steps in total, 7 are automatic emails and 4 are tasks for the Lead owners. As admins, we have access to this (very nicely made) 'View Reports' tab where we can
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                                    Can I upload a 20 mb video file and share it with my colleagues? 
                                  • Update a field in ALL all calls under a contact

                                    HI guys! I have written some deluge code to update a field in my calls after i have comepleted the call, i need this field to update in all my scheduled calls as well that are comeing up. I just cant seem to get it to work, i have put teh code below,
                                  • Automatic Matching from Bank Statements / Feeds

                                    Is it possible to have transactions from a feed or bank statement automatically match when certain criteria are met? My use case, which is pretty broadly applicable, is e-commerce transactions for merchant services accounts (clearing accounts). In these
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