Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!




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                                    We use recurring tasks in Projects where every week, month, year etc Some of our projects are greater than 10 years and we are unable to set a new due date because the difference between start date and due date is greater than 10 years. As an example
                                  • External User onboarding for zoho connect is not really intuitive.

                                    So the external user is sent an invite, which has a button that directs them to login to zoho to view the invite, but if they don't have a zoho account, they cannot access that invite, which seems kinda silly, as there is not real way on for them to create
                                  • Hosting external websites on Zoho?

                                    How can I host my external website on zoho? Do we have that option? I am currently with hostinger and am looking to switch to zoho. Kindly help. Thanks.
                                  • How to Add Time Formula Duration (hh:mm)

                                    Hi everyone — I’m trying to create a formula field in Zoho CRM that calculates the difference between a “Call Start Time” and “Call End Time” and displays the duration in HH:MM format (for example: 1:04 for one hour and four minutes). My current setup
                                  • How can I calculate the physical stock available for sale?

                                    Hey Zoho Team,  I've tried to calculate the physical stock on hand in various ways - but always receive a mismatch between what's displayed in Zoho Inventory & analytics.  Can you please let me know how the physical stock available for sale is calculated?
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                                  • Live Webinar: Getting Started with Zoho WorkDrive - A Complete Overview

                                    Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar! Discover how to set up your team, bring in your data, and make the most of WorkDrive’s collaboration, organization, AI, and security capabilities. This session is perfect for anyone
                                  • Marketing Tip #4: Build your email list early

                                    Email marketing has one of the highest returns on investment. Don’t wait until later; start collecting subscribers now. When you've got their attention, you can send them emails about offers, new product launches, seasonal greetings, and more. Try this
                                  • Is anyone else having trouble saving a custom image in their email signature, or is it just me?

                                    When I try to save the image I get an error that says "Operation Failed" I opened a support ticket two weeks ago and received a response that it would be debugged, but it still isn’t working
                                  • Unify Overlapping Functionalities Across Zoho Products

                                    Hi Zoho One Team, We would like to raise a concern about the current overlap of core functionalities across various Zoho applications. While Zoho offers a rich suite of tools, many applications include similar or identical features—such as shift management,
                                  • Zoho Desk Domain mapping / Cloudflare CNAME not recognized

                                    Hello, my website is behind Cloudflare and SSL. From the Cloudflare control panel I added a CNAME record such as support.mydomain.com pointing to desk.cs.zohohost.com but I'm stuck with the message "Make sure you've mapped the CNAME entry..."
                                  • Power of Automation :: Quick way to associate your Projects with Zoho CRM

                                    A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate complex tasks and
                                  • Create an Eye-Catching Announcement Widget for Your Help Center

                                    Hello Everyone! In this week’s edition, let’s explore how to keep your customers updated with exciting news in the Help Center. See how ZylkerMobile wowed their customers by bringing updates right to their portal. ZylkerMobile, the renowned brand for
                                  • I want to add my other zoho account in same pc

                                    why does zoho restrict me doing many things as i also want to add my second mail account bit its not allowing me to do that
                                  • Search in Zoho Community Not Working

                                    I realize this is a bit of a meta topic, but the search for the various Zoho Communities appears to not be working. I'm under the impression that they run on some version of the Zoho Desk platform, so I'm posting this here.
                                  • Capture Stripe’s Customer ID

                                    Does anyone know of a way to capture Stripe’s customer ID that is created when the form/payment is processed? I would like to have the customer ID stored in our CRM so we could utilize in some custom functions down the road.
                                  • Custom Modules - Where are Comments??

                                    In the standard ticket module and in the tasks module, we have an interactive comment box that we can post important details/notes and can tag others if needed. Where is this functionality for Custom Modules? Ideally, custom modules would have very similar,
                                  • Dynamic Signature - Record owner

                                    Hi everyone, I’m using Zoho Writer merge templates from Zoho CRM and have two questions: Owner signature: How can I automatically insert the CRM record owner’s signature in the merged document? I’m not sure where this signature is stored or how to reference
                                  • PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) INDIA - NOT AVAILABLE IN BANKING

                                    Dear sir, Kindly fix it. PUNJAB NATIONAL BANK (INDIA) is available but PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) is not available. Kindly enable this banking since we need to categorize the entries. Regards, Sanjay Jena email id/ user id : travewithmerchant@
                                  • Amazon invoice in Zoho Books

                                    I have just made my first few sales on Amazon India. Amazon Seller account generates invoices for the sales made on Amazon. These invoices are sent to customers also. Now when I was only making offline sales, I used to create Invoices in Zoho Book. Now
                                  • CUSTOM FUNCTION GIVE ERROR #EVAL!

                                    CUSTEM FUNCTION CREATE KYA ZOHOSHEET ME US FUNCTION KO USE KIYA LEKIN DATA TO SAHI HAI LAKIN DATA SHEET ME NAHI LAG LAHA HAI KRUPYA SOLVE KARE MY CODE IS float ADDTWO_TWO(float NO1, float NO2) { ADD = NO1 + NO2; return ADD; }
                                  • Zoho ShowTime: Certificates of Completion - Award your learners with a sense of achievement

                                    In our increasingly competitive market, professional trainers need to differentiate themselves if they are to survive. One way to do this is to focus on innovation and deliver an ideal learning experience. By developing a renowned certificate program that provides learners with a specialized skill set for a particular industry, both trainees and future prospects will recognize the trainer's leadership in that field. This can help with long-term growth, revenue generation, and even marketing and branding.
                                  • IMAP Migration from Gmail

                                    I have been trying to import my email from a Gmail server and keep receiving the following error. I have reduced the security, activated imap and no improvement. The link to the Google support item has not helped. Unable to connect to your account. Please
                                  • Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked.

                                    When entering my account, this error is thrown at me, and I deleted a good part of my deleted messages, but I still can not unblock it, I would appreciate your help. reservas@lineasperutravel.com
                                  • Request for Creating Multiple Email Accounts on One Mobile Number

                                    Dear Zoho Team, I am planning to shift all my work-related communication to Zoho Mail because of its reliability and features. For my work, I need to create 3–4 separate email accounts for different purposes. Could you please confirm if it is possible
                                  • Signature issue

                                    Problem: The signature does not appear when replying or forwarding an email. solve issue: settintgs/Signature Check option place a signature above the content with quotation marks
                                  • mail admin not loading

                                    i am trying to login to mailadmin ... gears keeps rotating forever... its not a password issue whats so ever ... not cookies issues whatsoever from android app i can login but there so few things to do from there .. i changed ip address the same... i
                                  • Unify All Zoho Video Meeting Experiences into One Standardized Platform

                                    Hi Zoho Team, We would like to share an important user experience concern regarding the current state of video meeting functionality across the Zoho ecosystem. The Problem Within Zoho, there are multiple ways to initiate or schedule a video meeting: Zoho
                                  • Changing Account in Quote form does not update address information.

                                    I am trying to update the address information in a quote I've created. I corrected the address in the "Account" but that did not change in the quote. If I re-enter the Account Name in the Quote form, nothing updates. How do I fix this?
                                  • Zoho One Backup of entire account

                                    Hello, When using Zoho one is there a way to backup your entire account of all apps that you are using \ activively using in a single step or do you have to backup each applications data individually? Thanks,
                                  • ZIA in Zoho Cliq

                                    Is It possible to use the ZIA feature from Zoho Analytics in the Zoho Cliq?
                                  • Issue with “CC” and “Subject Details” of the initial mail when reply / replied all / forward using Zoho Mail Client (Desktop / Web Mail / Mobile App)

                                    It is observed that when I reply / reply all / forward a mail using Zoho Mail Client (Desktop / Web Mail / Mobile App), the “CC” and “Subject Details” are omitted from the mail which was replied/forwarded. However this is not the case with outlook mail
                                  • Unable to send Emails - 452 4.3.1 Temporary System Error

                                    Whene ever i request smtp server to send the email (without attachment). i recieve error "452 4.3.1 Temporary System Error"
                                  • I can't receive email

                                    I cannot receive any email sent to my Zoho email after the free upgrade plan trial is finished.
                                  • Help for the alisa adding

                                    Sorry, I would like to add a paypal alias on my domain email address. However, the system blocked it. How can I do it?
                                  • Problem with Writer and Workdrive

                                    Hi team, I’m the super admin for our Zoho One org. WorkDrive is active, and Zoho Docs is deprecated for our org. However, Zoho Writer cannot connect to WorkDrive at all — we’ve cleared cache, tried incognito, and restarted several times. I was able to
                                  • Lite plan attachment said 250mb but actually 25mb ?

                                    Lite plan attachment said 250mb but actually 25mb ? I can't attach over 25mb files, and can't receive mails has attached files over 25mb too
                                  • Zoho Books | Product updates | August 2025

                                    Hello users, We’ve rolled out new features and enhancements in Zoho Books. From the right sidebar where you can manage all your widgets, to integrating Zoho Payments feeds in Zoho Books, explore the updates designed to enhance your bookkeeping experience.
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