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BiginとCRMの両方にユーザーを追加して、同期後にレコードが同じ所有者に割り当てられるようにしてください。アプリケーションのいずれかにユーザーが存在しない場合、同期された新しいレコードは統合を設定したユーザーに割り当てられます。

利用可能性

プロフィールの権限：

管理者プロフィールとCEOロールを持つユーザーは、BiginとZoho CRMの両方でこの統合を設定できます。

 

1. BiginでZoho CRMの統合を設定する
2. モジュール間の同期を設定する

注意:

1. 最初に連絡先＆会社（Bigin）モジュールと連絡先＆アカウント（CRM）モジュールを同期する必要があります。他のモジュールの同期設定は、これが完了した後にのみ有効になります。
   
2. さらに、同期対象となるのは追加または変更されたレコードのみです。BiginまたはCRMで削除されたレコードは同期されません。たとえば、CRMでレコードが削除された場合、Biginでも削除されません。
   

 

統合を設定するには

1. ＜b＞設定（  ）へ移動> 統合/トッピング。
2. アプリケーションのリストから、Zoho CRMの今すぐセットアップ をクリックします。
   
   メールアドレスと組織名が表示されます。
3. ［モジュールの同期設定］セクションで、連絡先と会社（Bigin）モジュールと連絡先とアカウント（CRM）モジュールのデータを同期するには、設定をクリックしてください。
   
   
4. BiginのMap Fieldsページで、ContactsモジュールとCompaniesモジュールの両方に対して、以下の操作を行います。
   
1. CRMビューを選択してください。同期するCRMビュードロップダウンリストから。
   選択したCRMビューのレコードは、Biginの各モジュールと同期されます。後で選択したCRMビューの基準を変更する場合は、同期の編集オプションを使用してレコードを再度同期してください。
   
2. CRMフィールドをBiginのフィールドとマッピングしてください。
   デフォルトでは、一部のフィールドが既にマッピングされています。残りのカスタムフィールドをマッピングし、必須のフィールドもマッピングするようにしてください。アクティビティとノートにはフィールドをマッピングするオプションはありません。これは、フィールドがCRMと類似しており、マッピングがシステムによって自動的に行われるためです。
   
   
5. ［アクティベート］をクリックしてください。
   これにより、両アプリケーションの既存データのバックグラウンド同期が開始されます。その後のレコードの追加や変更は自動的に同期されます。同期が完了したら通知が表示され、その後他のモジュールの同期を設定することができます。
   
   
6. 上記の手順を使用して、他のモジュールを同期することができます。

注意事項：

1. モジュールについては、同期のために選択できるCRMリストビューは1つだけです。 
   
2. アクティビティとノートは常に連絡先またはパイプラインレコードに関連付けられているため、同期の設定中にビューを選択したりフィールドをマッピングするオプションはありません。同期されるのは、同期されている親レコードに関連付けられているアクティビティとノートのみです。
   
3. この統合では、アクティビティのリマインダーと繰り返しオプションは同期されません。これは、同じアクティビティに対して両方のアプリからリマインダーがプッシュされるのを避けるためです。リマインダーは、アクティビティを作成したソースアプリケーションからのみ受け取ることができます。

同期設定の編集

1. ［設定（  ）］ > 統合/トッピングに移動してください。
   
2. アプリケーションのリストから、Zoho CRMの［管理］をクリックしてください。
   
3. ［モジュールの同期設定］セクションで、適切なモジュールの横にある［編集］オプションをクリックしてください。
   
   
4. 必要に応じて、異なるCRMビューを選択するか、フィールドマッピングを変更してください。
   
5. ［保存］をクリックしてください。

モジュールの同期を無効にする

1. ［設定］に移動します（［Settings］） (  ) > 統合/トッピング
   
2. アプリケーションのリストから、Zoho CRMの管理をクリックします。
   
3. 同期するモジュールの設定セクションで、対応するモジュールの無効化リンクをクリックします。
   
4. 無効化をクリックします。
   
   

同期の再構成

1. ［設定 (  )> 統合/トッピング］に移動します。
   
2. アプリケーションのリストから、Zoho CRMの［管理］をクリックします。
3. ［モジュールの同期設定］セクションで、対応するモジュールの［設定］リンクをクリックします。
   
4. BiginとCRMの両方で同じレコードが変更された場合の競合を解決するためのオプションを次のいずれか選択します。
   これらのオプションは、競合が発生した変更済みレコードにのみ適用され、新しく追加されたレコードには適用されません。新しいレコードはデフォルトで同期されます。
1. 両方の側で最新の変更済みバージョンを同期する：CRMとBiginの両方で最新の変更済みバージョンに基づいてレコードを更新します。
   
2. CRMからBiginにレコードを更新する：CRMのレコードの変更に基づいてBiginのレコードを更新します。
   
3. BiginからCRMにレコードを更新する：Biginのレコードの変更に基づいてCRMのレコードを更新します。
   
4. レコードをスキップする：両方の側でレコードを更新せず、古いバージョンを保持します。
   
   
5. ［同期の再構成］をクリックします。
   

統合の削除

1. ［設定］に移動します ( )> 連携/トッピング
   
2. アプリケーションのリストから、Zoho CRMの［管理］をクリックします。
3. ［連携の削除］リンクをクリックします。