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データの所有者を同期後も同じに保つため、BiginとCRM両方にユーザーを追加してください。アプリケーションのいずれか一方にユーザーが存在しない場合、同期された新しいデータの所有者は、連携設定を行ったユーザーとなります。

1. BiginでZoho CRM連携を設定する
   
2. 同期するタブを設定する

メモ:

1. まず、連絡先 & 組織（Bigin）タブと連絡先 & 取引先（CRM）タブを同期する必要があります。他のタブの同期設定は、この作業が完了した後にのみ有効となります。
   
2. また、同期の対象となるのは追加または更新されたデータのみです。BiginまたはCRMのいずれかで削除されたデータは同期されません。例えば、CRMでデータが削除された場合でも、Biginでは削除されません。
   

 

連携の設定方法

1. 設定 ()＞Integrations/Toppingsに移動します。
   
2. アプリケーションの一覧から、Zoho CRMの設定 Nowをクリックします。
   
   ご自身のメールアドレスと組織名が表示されます。
3. 設定するタブ to be Syncedセクションで、設定するをクリックし、連絡先＆組織 (Bigin) タブと連絡先＆取引先 (CRM) タブ間でデータを同期します。
   
   
4. Map 項目ページで、Biginの連絡先タブと組織タブの両方に対して以下の操作を行います。
   
1. CRMリストを選択し、CRM 表示する to be Syncedドロップダウンリストから表示を選択します。
   選択したCRM表示のデータが、対応するBiginのタブと同期されます。後から選択したCRM表示の条件を変更した場合は、編集 Syncオプションを使用して再度データを同期してください。
   
2. CRM項目とBiginの項目をマッピングします。
   初期設定で一部の項目はすでにマッピングされています。残りのカスタム項目や必須項目もすべてマッピングしてください。活動とメモについては、項目のマッピングオプションはありません。これらの項目はCRMと同様のため、システムにより自動でマッピングされます。
   
   
5. Activateをクリックします。
   これにより、両方のアプリケーションで既存データのバックグラウンド同期が開始されます。その後、データの追加や変更も自動で同期されます。同期が完了すると通知され、続けて他のタブの同期設定も可能です。
   
   
6. 上記と同様の手順で、他のタブも同期できます。

メモ:

1. タブごとに、同期のために選択できるCRMリスト表示は1つのみです。
   
2. 活動やメモは常に連絡先またはパイプラインデータに関連付け済みのため、同期設定時に表示や項目のマッピングを選択するオプションはありません。同期される親データに関連付けられた活動およびメモのみが同期されます。
   
3. この連携では、活動内のリマインダーや繰り返しオプションは同期されません。同じ活動のリマインダーが両方のアプリに送信されるのを防ぐためです。リマインダーは、活動を作成した元のアプリケーションからのみ通知されます。

同期設定の編集

1. 設定 ()＞インテグレーション/トッピングに移動します。
   
2. アプリケーションの一覧から、Zoho CRMの管理をクリックします。
   
3. 同期するタブの設定セクションで、該当するタブの編集オプションをクリックします。
   
   
4. 必要に応じて、別のCRM表示を選択するか、項目マッピングを変更します。
   
5. 保存をクリックします。

タブの同期を無効化する

1. 設定( ) > Integrations/Toppingsに移動します。
   
2. アプリケーションの一覧から、Zoho CRMの管理をクリックします。
   
3. 設定するタブ to be Syncedセクションで、該当するタブのDeactivateリンクをクリックします。
   
4. Deactivateをクリックします。
   
   

Syncの再設定

1. 設定( )> Integrations/Toppingsに移動します。
   
2. アプリケーションの一覧から、Zoho CRMの管理をクリックします。
3. 設定するタブ to be Syncedセクションで、該当するタブの設定するリンクをクリックします。
   
4. BiginとCRMの両方で同じデータが更新された場合の競合を解決するため、以下のいずれかの設定を選択します。
   これらの設定は、競合が発生した更新済みデータのみに適用され、新規追加データには適用されません。新規データは初期設定で同期されます。
1. 両方で最新の更新バージョンを同期:最新の更新バージョンに基づき、CRMおよびBigin双方でデータを更新します。
   
2. CRMからBiginにデータを更新:CRMで変更された内容に基づき、Biginのデータを更新します。
   
3. BiginからCRMにデータを更新:Biginで変更された内容に基づき、CRMのデータを更新します。
   
4. データをスキップ:両方でデータの更新は行わず、古いバージョンを保持します。
   
   
5. 再設定 Syncをクリックします。
   

統合の削除

1. 「設定」()から Integrations/Toppings に移動します。
   
2. アプリケーション一覧から、Zoho CRMの管理をクリックします。
3. 削除 Integration リンクをクリックします。