「パネル要素の操作を設定する」

「パネル要素の操作を設定する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ダッシュボードの要素に対してアクションを関連付けることで、インタラクティビティを追加することができます。関連付けることができるアクションの種類には次のようなものがあります:

パネルの要素にOpen URLアクションを関連付けるには:

  1. テキスト、画像、またはボタン要素を選択して、オープンURLアクションを関連付けます。
  2. 右側のスライダーメニューで、アクションを選択します。
  3. アクションの下で、Open url.をクリックします。
  4. Url セクションで、開くURLを指定します。
  5. Open in セクションで、次のいずれかを選択します:
    • 新しいウィンドウ:関連リソースを新しいウィンドウで開きます。
    • 同じウィンドウ:関連リソースを同じウィンドウで開きます。
    • ポップアップ:関連リソースをポップアップウィンドウで開きます。

パネルの要素にオープンフォームアクションを関連付けるには:

  1. フォームアクションを関連付けるためにテキスト、画像、またはボタン要素を選択してください。
  2. 右側のスライダーメニューから、アクションを選択してください。
  3. 「アクション」の下で、「フォームを開く」をクリックしてください。
  4. 「選択」フォームセクションで、開くフォームを選択します。リストには、現在動作しているアプリケーション内のすべてのフォームが表示されます。
    • 他のアプリケーション内のフォームを選択するには:「アプリケーションを変更」オプションをクリックします。
    • 「アプリケーション」ポップアップで、埋め込むフォームを含むアプリケーションを選択します。「完了」をクリックします。
    • 右側のスライダーメニューの「フォーム」セクションで、開くフォームを選択します。
  5. 「クエリパラメータ」セクションの下に、パラメータを入力してください。
  6. 「開く」セクションで、次のいずれかを選択します: 
    • 新しいウィンドウ:関連するフォームを新しいウィンドウで開きます。
    • 同じウィンドウ:関連するフォームを同じウィンドウで開きます。
    • ポップアップ:関連するフォームをポップアップウィンドウで開きます。

パネルの要素に開報告書アクションを関連付けるには:

  1. テキスト、画像、またはボタン要素をクリックして、オープンレポートアクションを関連付けます。
  2. 右側のスライダーメニューから、アクションを選択してください。
  3. 「アクション」の下で、「レポートを開く」をクリックしてください。
  4. 「選択」セクション内で、開くレポートを選択します。リストには、現在動作しているアプリケーション内のすべてのレポートが表示されます。
    • 別のアプリケーション内のレポートを選択する場合は、「アプリケーションを変更」オプションをクリックしてください。 
    • 「アプリケーション」ポップアップ内で、埋め込むレポートを保持するアプリケーションを選択します。「完了」をクリックします。
    • 右側のスライダーメニュー内の「レポート」セクションで、開くレポートを選択します。
  5. 「クエリパラメータ」セクションの下で、パラメータを入力してください。
  6. 「開く」セクションで、次のいずれかを選択します。 
    • 新しいウィンドウ: 関連するレポートを新しいウィンドウで開きます。
    • 同じウィンドウ: 関連するレポートを同じウィンドウで開きます。
    • ポップアップ: 関連するレポートをポップアップウィンドウで開きます。

パネルの要素にOpen pageアクションを関連付けるには:

  1. テキスト、画像、またはボタン要素を選択して、開くページアクションを関連付けます。
  2. 右側のスライダーメニューから、アクションを選択してください。
  3. 「アクション」の下で、「ページを開く」をクリックします。
  4. 「Select」ページセクションで、開くページを選択します。リストには現在動作しているアプリケーション内のすべてのページが表示されます。
    • 他のアプリケーション内のページを選択するには、「Change App」オプションをクリックしてください。 
    • 「Application」ポップアップで、埋め込むページを含むアプリケーションを選択し、「Done」をクリックします。
    • 右側のスライダーメニューの「Page」セクションの下にある、開くページを選択します。
  5. 「クエリパラメーター」セクションの下に、パラメーターを入力してください。
  6. 「オープンイン」セクションで、以下から選択してください: 
    • 新しいウィンドウ:関連するページを新しいウィンドウで開きます。
    • 同じウィンドウ:関連するページを同じウィンドウで開きます。
    • ポップアップ:関連するページをポップアップウィンドウで開きます。

パネルの要素に実行関数アクションを関連付けるには:

  1. テキスト、画像、ボタンなどの要素をクリックして、実行機能を関連付けます。
  2. 右側のスライダーメニューから、アクションを選択します。
  3. 「アクション」の下で、「関数を実行」をクリックしてください。
  4. 「Select」機能のセクションで、実行するカスタム機能を選択します。リストには、現在動作しているアプリケーション内のすべてのカスタム機能が表示されます。
    • 別のアプリケーション内のカスタム機能を選択するには、「Change App」オプションをクリックします。 
    • 「Application」ポップアップで、実行するカスタム機能を含むアプリケーションを選択し、「Done」をクリックします。
    • 右側のスライダーメニューの「Function」セクションの下にある、開くページを選択します。
  5. カスタム関数に引数が定義されている場合は、それに値を渡すことができます。 
  6. 関数の実行が成功した場合に返される成功メッセージを入力してください。

パネルの要素に関連付けられたアクションを削除するには:

  1. テキスト、画像、またはボタン要素を選択して、関連付けられたアクションを削除します。
  2. 右側のスライダーメニューから、「アクション」を選択します。
  3. 「アクション」の下で、「実行なし」をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.