CRMとメールソフト(クライアント)を別々に使用する場合、顧客や営業活動に関する情報とメールがばらばらになるため、業務を効率的に進めることができません。これを回避するために、Zoho CRMではメールとの連携機能を利用できます。機能のメリットは、次の通りです。
CRMデータとメールを関連付けて整理しておくことで、顧客とのメールのやりとりをよりスムーズに行うことができます。Zoho CRMでは、さまざまな方法で顧客データとメールを関連付けて管理できます。Zoho CRMのメール機能の概要は、次の通りです。
Zoho CRMには、標準でメール送信機能が用意されています。メールアカウントを設定しなくても、見込み客や連絡先に対してメールを送信したり、送信メールを関連付けたりすることができます。
Zoho CRMでは、メールアカウントの情報を設定することで、Zoho CRM内のデータに受信メールも関連付けることができます(この機能は、Zohoのメールサービス「Zoho Mail」との連携により提供されています)。標準のメール送信機能では送信メールのみの関連付けが可能ですが、メールアカウントを設定すると、送信メールと受信メールの両方の関連付けが可能です。自社メールアドレスなどの独自のメールアカウントを設定することも可能です(POP3とIMAPの両方のプロトコルに対応)。また、他のユーザーにメールを共有することもできます(関連情報:Zoho Mailアドオンの概要)。
以下のいずれかの方式(プロトコル)を使用して、Zoho CRM内にメールアカウントを設定できます。
メールマグネットは、顧客からのメールを受信したことを、Zoho CRMの画面内ですぐに確認できる機能です。Zoho CRMに登録されている顧客(見込み客/連絡先)からメールを受信すると、画面内に通知が表示されます。なお、この機能の利用には、Zoho Mail連携の設定が必要です(関連情報:メールマグネット)。
Microsoft Outlookでメールを送受信する場合、Zoho CRMアドインを使用して、Office365アカウントにZoho CRMアカウントを関連付けることが可能です(関連情報:Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン)。
複数のメールアカウントやメールソフトを使用している場合、メールの管理が煩雑になりますが、BCCメール取り込み機能を利用すると、この問題を解決できます。Zoho CRM以外から送信したメールも、Zoho CRMに取り込んで集約し、顧客情報と関連付けて確認することが可能です。BCCメール取り込み機能では、送信メールをZoho CRMに取り込むための専用のメールアドレスが発行されます。顧客宛てのメールでこのメールアドレスをBCCに設定すると、送信されたメールをZoho CRMに取り込むことが可能です(関連情報:BCCメール取り込み)。
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