営業部門は、見込み客、取引先、商談、見積書、受注書、請求書などの他のタブと一緒に商品タブを使用できます。購買部門は、仕入先や発注書と一緒にこのタブを使用できます。通常、商品の詳細ページには、商品名、製造元や再販業者の名前、商品番号、販売の開始日と終了日、サポートの開始日と終了日、価格、在庫の状況などが表示されます。

利用条件 

商品の標準項目

商品の作成

Zoho RMでは、次の方法で商品を作成できます： 

• 商品詳細フォームにデータを入力する： さまざまな経路から収集した商品の詳細情報を手動で入力できます。 
  

メモ 

• Zoho CRMアカウントの管理者は、業務プロセスに基づいて項目のプロパティを編集することで、標準項目をカスタマイズできます。項目名の変更はできません。
  
• ［商品の担当者］ と ［商品名］ の項目は、変更や削除ができません。
  
• 標準 権限のユーザー、または、 タブのカスタマイズ 権限のないユーザーは、項目を編集できません。
  

商品の個別作成

以下の方法で個々の商品を作成できます：

• 商品作成フォームに詳細を入力する 
  
• 既存の商品を複製して変更を加える 

商品を個別に作成するには

1. ［商品］ タブで、 （ ［商品の新規作成］ ）アイコンをクリックします。
   
2. ［商品の作成］ ページで、商品情報を入力します。
   
   • ［商品情報］ で、 ［商品の有効化］ チェックボックスをオンにして、新しく作成した商品を有効にします。
     

     初期設定で、このチェックボックスはオンになっています。 
     
3. ［保存］ をクリックします。
   
   
   

商品の複製

商品を複製するには

1. ［商品］ タブで、複製する商品をクリックします。
   
2. ［商品の詳細］ ページで （ ［その他の操作］ アイコン）をクリックし、 ［複製］ をクリックします。
   
3. ［商品の複製］ ページで、必要な詳細を変更します。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   
   

商品の他のデータへの関連付け

商品に関する様々な情報を関連付けて、商品、トラブルの問い合わせ、未完了の活動、完了した活動の履歴、添付ファイル、メモなど、関連するすべての詳細を表示できます。

［商品の詳細］ ページで、次の項目を更新できます：

• 価格表： 商品にさまざまな販売価格を追加できます。
  
• 未完了の活動： 商品にタスクと予定を追加できます。
  
• 完了した活動： 商品に完了したタスクと予定を表示できます。
  
• 問い合わせ： 問い合わせを商品に追加できます。
  
• ソリューション： 商品にソリューションを追加できます。
  
• 添付ファイル： 商品にドキュメントを添付できます。
  
• 見込み客： 商品に見込み客を追加できます。
  
• 連絡先： 商品に連絡先を追加できます。
  
• 商談： 商品に商談を追加できます。
  
• 取引先： 商品に取引先を追加できます。
  
  
  

在庫数が基準を下回る商品の発注書の作成 

基準在庫数を下回るデータの発注書を作成するには

1. ［商品］ タブをクリックします。
   
2. ［商品ホーム］ ページで （ ［その他の操作］ アイコン）をクリックし、 ［基準在庫数を下回るデータの発注書を作成］ をクリックします。
   
3. ［基準在庫数を下回るデータの発注書を作成］ ページで、一覧から ［仕入先］ を選択します。
   
   ここに表示されるのは、基準在庫数を下回っている商品に関連する仕入先のみです。
   
   基準在庫数を下回る商品は、仕入先の選択時に表示されます。
   
4. 発注書の作成が必要な商品のチェックボックスを有効にします。
   
5. ［発注書の作成］ をクリックします。
   
   ［発注書の作成］ ページが表示されます。
   

                

商品の複数の販売価格の更新

商品には、複数の販売価格が設定されており、頻繁に更新する場合があります。これらの価格はいつでも編集できます。

販売価格を更新するには

1. アカウントにログインして、 ［商品］ を選択します。
   
2. 販売価格を更新する商品を選択します。
   
3. ［価格表の関連リスト］ で、 ［すべて編集］ のリンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. ［販売価格の編集］ セクションで、新しい価格を手動で入力します。
   
   
   
   
   
   
   
5. ［販売価格の保存］ をクリックします。

在庫情報の自動更新

在庫情報セクションの商品の数量の詳細は、受注書、発注書、請求書を参照して自動的に更新されます。自動更新の基準は以下のとおりです。

在庫量

請求書や発注書に関する在庫量の変更

• 発注分が納品されると、在庫量が増加します。
  
• 納品済みの発注書をキャンセルすると、在庫量が減少します。
  
• 請求書が作成されると、在庫量が減少します（これには、見積書や受注書が請求書に変換される場合も含まれます）。
  
• 請求書をキャンセルすると、在庫量が増加します。
  

必要量：

• 受注書を作成すると、必要量が増加します。
  
• 受注書の納品が完了したり、受注書をキャンセルしたりすると、必要量が減少します。
  
  また、受注書を請求書に変換すると、必要量が減少します。この結果、受注書のステータスが自動的に「納品済み」に変更されます。
  

発注量：

• 発注書が作成されると、発注量が増加します。
  
• 発注の納品が完了したり、キャンセルされたりすると、発注量は減少します。
  

あなたは家具会社を経営しています。15脚の椅子の在庫があります。受注書も発注書もまだありません。この時点では、在庫の数量は15、必要量と発注量は0となります。

椅子7脚の受注書（作成済み）を受け取ります。必要量が増加します。在庫情報は次のようになります。

椅子5脚の発注書を作成します。発注量が増加します。

椅子7脚の受注書分を納品し、同じ内容で請求書を作成します。この結果、在庫量と必要量が減少します。

発注書した椅子5脚分が納品され、在庫が再び補充されます。

このように、受注書、発注書、請求書の詳細を更新すると、在庫の処理が自動化されます。