Zoho DataPrepを使用すると、Salesforce コネクターを介して営業データをシームレスに取り込むことができます。Salesforceから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、データバックアップを様々な方法で実行できます。このコネクターにより、ETLワークフローの効率化、スムーズなデータ移動、SalesforceとZoho DataPrep間のデータ統合が容易になります。

免責事項：APIアクセスは、Salesforceの支払い済みプランおよび開発者エディションでのみ利用可能です。

8. データのインポートが完了すると、Pipeline builder ページが開きます。ここから、ETLパイプラインに変換処理を適用し始めることができます。ステージを右クリックし、Prepare data オプションを選択すると、DataPrep Studio ページでデータの準備も可能です。変換処理の詳細は こちら をご覧ください。



9. データフローの作成と各ステージで必要な変換処理を適用し終えたら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。

メモ: パイプラインに宛先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインを実行してみてください。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインとデータ移動を自動化できます。各種実行方法については こちらをご参照ください。

スケジュール オプションを使用してパイプラインの実行スケジュールを設定できます。また、スケジューリング時にSalesforceアカウントから増分データをインポートすることも可能です。増分データインポートは、前回同期以降に新規または更新されたデータのみをインポートする方法です。

3. GMTを選択すると、データ元で見つかった新しいデータをインポートするタイミングを指定できます。初期設定では、お使いのローカルタイムゾーンが選択されています。

情報: 設定可能な範囲は2～100です。初期設定値は2です。

すべてのデータをインポート

新規データのみ

7. 保存をクリックして、データのインポートするをスケジュールします。

メモ: ターゲットマッチングの失敗は、エクスポートの失敗と同じではありません。ターゲットマッチングは、データが宛先にエクスポートされる前に行われます。これにより、エクスポート失敗の原因となるスキーマやデータモデルのエラーが事前に検出され、エクスポート失敗を防ぐことができます。

ターゲットマッチングでは、照合済み列および未照合列に対して異なるアイコンや提案が表示されます。これらの提案をクリックすることで、既存の列をターゲット列に素早く合わせて変更できます。エラー修正を容易にするため、Salesforceのターゲットタブがターゲットとしてデータに関連付けられます。DataPrep Studioページでは、テーブルとのマッピングや不一致がある箇所のエラーも確認できます。エラーアイコンにカーソルを合わせて内容を確認し、クリックして各エラーを解決できます。

メモ: 初期設定で全ての列がグリッドに表示されます。ただし、必要なオプションはすべての列リンクをクリックしてフィルターできます。

ターゲット照合エラー概要

ターゲットの照合エラーについて、以下に説明します。

1. 未照合の列：このオプションでは、データ元とターゲットの未照合列がすべて表示されます。
   
   メモ：
   

   1. ターゲット側で必須でない列は、利用可能な場合はデータ元の列と照合するか、無視することができます。
   2. データ元としてSalesforce以外からデータをインポートした場合、データ元に存在する追加の列は初期設定ではエクスポート時に含まれません。ただし、必要に応じてこれらの列を名前変更や照合して含めることもできます。
   3. データ元としてSalesforceからデータをインポートした場合、ターゲットに存在しないデータ元の列は照合するか、削除してエクスポートを続行する必要があります。ただし、追加のシステム作成列はエクスポート時に無視されます。
   未照合列オプションを利用する際は、必須列のみ表示オプションを切り替えて、ターゲットで必須に設定されている列があるかどうか確認し、必要に応じて含めることができます。また、必須列のみを修正してエクスポートを続行することも可能です。
   

   
   

   
   

1. データの種類の不一致：このオプションでは、データ元の列でターゲットの列とデータの種類が一致しないものを表示します。
2. データ形式の不一致：このオプションでは、データ元の列で日付、datetime、時間の形式がターゲットと異なるものを表示します。
3. 制約の不一致：このオプションでは、ターゲットの列のデータの種類制約に一致しない列を表示します。列に制約を追加する方法については、こちらをクリックしてください。
4. 必須列の不一致：このオプションでは、ターゲットで必須に設定されているが、データ元で必須に設定されていない列を表示します。
   メモ：必須列は、照合されて必須に設定されていない限り、宛先にエクスポートできません。列を必須に設定するには、上記のアイコンをクリックしてください。また、必須に設定（not null）チェックボックスをデータの種類を変更トランスフォーム内で使用し、列を必須に設定することもできます。
5. データサイズ超過の警告：このオプションでは、ターゲットで許可されている最大サイズを超えるデータを持つ列をフィルタリングします。

3. エラーを修正した後、Pipeline builderページに移動し、パイプラインを実行してデータをエクスポートします。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインを自動化できます。さまざまな実行タイプの詳細についてはこちらをご参照ください。

4. 部分的なエクスポート失敗の場合には、Salesforce で行われた変更を元に戻す、またはキャンセルすることがRollback now機能を使って選択できます。必要に応じて、成功したエクスポートもロールバックすることが可能です。ロールバックの詳細は次のセクションをご参照ください。

部分的なエクスポート失敗の場合、Rollback 機能を使ってSalesforceタブで行われた変更を元に戻したり、キャンセルしたりできます。ロールバックは、挿入されたデータの削除や、更新されたデータの変更の取り消し、削除されたデータの復元をサポートします。ロールバック エクスポートの操作については以下のクイックビデオをご覧ください。

部分的なエクスポート失敗の場合には、Rollback now機能を使い、Salesforceで行われた変更を元に戻す、またはキャンセルすることができます。必要に応じて、成功したエクスポートもロールバックすることが可能です。

 

 

1. Outputタブ内のRollback nowリンクをクリックして、今すぐエクスポートをロールバックします。

3. ロールバックの進行状況が表示されます。ロールバックが進行中は、他の操作を行わないでください。一度開始したロールバック処理は元に戻せません。

重要：

1. ロールバックできるのは最新のエクスポートのみです。つまり、Rollback data sync リンクは、処理済みデータを使って実行された最新のエクスポートに対してのみ表示されます。

2. ロールバック処理は、一度開始すると元に戻せません。ロールバックが進行中は、他の操作を行わないでください。