Zoho DataPrep用Salesforceコネクタ

Zoho DataPrep用Salesforceコネクタ

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Zoho DataPrepでは、Salesforceコネクターを活用して営業データをシームレスに取り込むことができます。Salesforceから営業データをインポートし、データクレンジング、データ移行、データバックアップを複数の方法で実行可能です。このコネクターにより、ETLワークフローの効率化、スムーズなデータ移動の実現、SalesforceとZoho DataPrep間のデータ統合の簡素化が可能です。

Alert
免責事項:APIアクセスは、Salesforceの支払い済みプランおよび開発者エディションでのみ利用できます

Salesforceからデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインの作成ホームページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから行い、データを追加オプションをクリックします。

Info情報: パイプラインビルダーの上部にあるデータのインポートアイコンをクリックして、複数のソースからデータをパイプラインに取り込むことも可能です。


2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリを選択し、Salesforceをクリックします。検索ボックスで直接オプションを検索することもできます。




Notes
メモ: 以前にSalesforce連携を追加済みの場合は、左ペインの保存済み外部連携カテゴリをクリックし、インポートに進んでください。保存済み外部連携の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. 連携を追加済みの場合は、既存の連携をクリックしてデータのインポートを開始します。



Notes
メモ: 新しく追加するリンクをクリックして、新規Salesforceアカウントを追加します。複数の連携を追加したい場合は、事前にブラウザから既存のSalesforceアカウントをログアウトし、新しい外部連携の追加をお試しください。

4. Salesforceアカウントを認証します。初めて実行する場合は、ファイルへアクセスできるようZoho DataPrepの認証が必要です。



Notes
メモ: 今後Salesforceからインポートするための連携設定は保存されます。認証情報は安全に暗号化され、保管されます。

5. Salesforceアカウントからデータをインポートするための設定を選択します。

すべてのデータ - このオプションはアカウント内のすべてのデータをインポートします。
開始日 - このオプションは指定した日付から現在日付までのデータをインポートします。

      



6. 必要なタブをクリックすると、該当する項目が項目セクションに一覧表示されます。Salesforceアカウントからインポートしたい項目を選択できます。

Notes
メモ: Multi選択lookup項目のデータも、対応しているタブからインポートできます。

7. インポートする をクリックします。

8. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開きます。ここからETLパイプラインに変換処理を適用し始めることができます。ステージを右クリックし、Prepare data オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータを準備できます。変換処理の詳細は こちら をご覧ください。



9.
データフローの作成と必要な変換処理の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了させます。


 

Notes
メモ: パイプラインに宛先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインをテストできます。手動実行が問題なく動作することを確認したら、スケジュール設定を行い、パイプラインとデータの移動を自動化しましょう。さまざまな実行タイプの詳細はこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュール オプションを利用してパイプラインの実行予定を設定できます。スケジューリング時にはSalesforceアカウントから増分データのインポートも可能です。増分データのインポートとは、前回の同期以降に新規または更新されたデータのみをインポートする方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. GMTを選択し、データ元で新しく検出されたデータをインポートする時間を設定します。初期設定では、お使いのローカルタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションでは、選択することで、'n' 回の失敗の後に schedule を一時停止することができます。
Info情報: 設定できる範囲は 2 から 100 までです。初期値は 2 です。

インポートする configuration

インポートする configuration オプションを使用して、Salesforce タブからインクリメンタルデータをインポートおよび取得する方法を設定できます。
Notes
メモ: インポートする configuration はパイプライン内のすべてのソースに対して設定する必要があります。インポートする configuration を設定しない場合、スケジュールは保存できません。

5. インポートする configuration を設定するには、こちらをクリックリンクを選択します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元?ドロップダウンから必須の差出人オプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることが可能です。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択します。このオプションは、選択した日付以降に利用可能なすべてのデータを、設定された頻度でインポートします。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分で最終インポート日時からインポートするには、Only更新済みおよび新規データのみオプションをドロップダウンから選択してください。



Info情報:更新済みデータおよび新規データは、Created_TimeおよびUser_modified_Time列を使用して、最終インポート日時から取得されます。

新規データのみ

インクリメンタルに新規データのみを最終インポート日時からインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。



Info
情報: 新規データはCreated_Time列を使用して、最終インポート日時から取得されます。

データのインポートを行わない

データは一度だけインポートされます。二度目以降は、同じデータにルールが適用され、エクスポートされます。

7. データのインポートスケジュールを設定するには、保存をクリックします。

メモ: すでにSalesforceからのスケジュールを設定済みの場合は、インポート設定セクションで以前の設定に基づきデータが再読込されます。スケジュール編集オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

Schedule 設定

無効な値がある場合はエクスポートを停止する: このオプションを有効にすると、準備されたデータに無効な値が残っている場合に、エクスポートが停止します。



エクスポート順序

複数の出力先を設定している場合、このオプションを利用すると、どの順序でデータを各出力先にエクスポートするかを指定できます。

有効にしない場合は、エクスポートは初期設定の順序で実行されます。
Notes

メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の出力先を追加した場合のみ表示されます。

エクスポート先の順序を並べ替える方法

1) 順番 exportsトグルをクリックします。


2) ドラッグ&ドロップで送信先の順番を変更し、保存をクリックします。



Notes
メモ: 編集 順番リンクをクリックすると、再度順番を並べ替えることができます。


8. スケジュール設定を完了したら、保存をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュールされた各実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得され、各ステージで適用した一連の変換を用いて準備されます。その後、データはシームレスなデータ連携によって通常の間隔で宛先にエクスポートされます。通常の間隔で実施されます。この完了したプロセスはジョブ履歴に記録されます。


9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10.Jobs 履歴 ページで、目的のjob IDをクリックすると、Job 概要画面に移動し、該当ジョブの詳細を確認できます。

Job 概要には、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの宛先へエクスポートされます。
Info

情報: できることは、Jobsページでスケジュールのステータスを後から表示することも含まれます。

Notes

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、その変更は下書きバージョンとして保存されます。「下書き」オプションを選択し、パイプラインをスケジュールに反映できるように設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作が可能です: スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開スケジュールの編集および スケジュールの削除が、Schedule有効オプション(パイプラインビルダー内)で行えます。

スケジュールを編集して保存すると、次回のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次のスケジュールされたデータ間隔に基づいて実行されます。

Notes
メモ: Salesforce を宛先として追加し、DataPrep から Salesforce へのデータエクスポート機能は近日対応予定です。

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