Zoho DataPrep では、Salesforce コネクタを使用して営業データをシームレスに取り込むことができます。Salesforce から営業データをインポートして、さまざまな方法でデータクレンジング、データ移行、データバックアップを実行できます。このコネクタを使用すると、ETL ワークフローを効率化し、スムーズなデータ移動を実現し、Salesforce と Zoho DataPrep 間のデータ連携を簡素化できます。

免責事項: Salesforce での API アクセスは、有料プランおよび開発者版でのみ利用できます。

8. データのインポートが完了すると、パイプラインビルダーのページが開き、ここから ETL パイプラインに変換を適用し始めることができます。また、ステージを右クリックして Prepare data オプションを選択し、DataPrep Studio ページでデータを準備することもできます。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。



9. データフローの作成と、各ステージへの必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして出力先を追加し、データフローを完了できます。

メモ: パイプラインに出力先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインを実行してみてください。手動実行が問題なく動作することを確認したら、パイプラインとデータ移動を自動化するためにスケジュールを設定できます。さまざまな実行タイプについてはこちらを参照してください。

パイプラインは Schedule オプションを使ってスケジュールできます。スケジュール設定時に、Salesforce アカウントから増分データをインポートすることも可能です。増分データのインポートとは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみをインポートする方法です。

3. データソースで検出された新しいデータをインポートするタイミングに使用する GMT を選択します。初期設定では、ローカルのタイムゾーンが選択されています。

Info: 設定できる範囲は 2～100 です。初期設定値は 2 です。

新規データのみを、最終インポート日時以降の分を増分でインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択します。

1. チェックボックスがオンの場合：データソースに新規データがないときは、最後に取得したデータが再度インポートされます。
2. チェックボックスがオフの場合：データソースに新規データがないときは、インポートは失敗し、ファイルは一切インポートされません。その結果、パイプラインジョブ全体が失敗します。

メモ: ターゲットマッチングの失敗は、エクスポートの失敗と同じではありません。ターゲットマッチングは、データが宛先にエクスポートされる前に実行されます。この仕組みにより、エクスポート失敗の原因となり得るスキーマやデータモデルのエラーを事前に検出し、エクスポートの失敗を防ぎます。

ターゲットマッチングでは、一致した列と一致していない列に対して、さまざまなアイコンや提案が表示されます。これらの提案をクリックすることで、既存の列をターゲット列に合わせてすばやく修正できます。エラーを簡単に修正できるよう、Salesforce のターゲットタブがデータのターゲットとして関連付けられています。DataPrep Studioページで、テーブルとのマッピングと、不一致がある箇所のエラーをあわせて確認できます。エラーアイコンにカーソルを合わせると問題の内容を確認でき、クリックすると各エラーを解決できます。

メモ: 既定では、すべての列がグリッドに表示されます。ただし、All columnsリンクをクリックして、必須列のみをフィルター表示することもできます。

ターゲットマッチングエラーの概要

ターゲット照合で発生するエラーは次のとおりです:

1. 未照合の列: このオプションでは、データソースとターゲットのすべての未照合列が表示されます。
   
   メモ:
   

   1. ターゲット側で必須ではない列は、利用可能であればデータソースの列と照合するか、無視することができます。
   2. Salesforce 以外のデータソースからデータをインポートした場合、データソース側に存在する追加列は、デフォルトではエクスポートに含まれません。ただし、必要に応じてそれらの列の名前を変更して照合し、含めることができます。
   3. Salesforce からデータソースデータをインポートした場合、ターゲットに存在しないデータソース側の列は、エクスポートを続行する前に照合するか削除する必要があります。ただし、追加列（システム作成列）はエクスポート時に無視されます。
   未照合の列オプションを使用する際は、必須列のみを表示オプションを切り替えて、ターゲット側で必須に設定されている列があるか確認し、それらを含めることができます。必須列のみを修正して、そのままエクスポートを続行することも可能です。
   

   
   

   
   

1. データ型の不一致: このオプションでは、データソース側の列のうち、ターゲットの列とデータ型が一致しないものが表示されます。
2. データ形式の不一致: このオプションでは、データソース側の列のうち、ターゲットと異なる日付、日時、時間形式を持つ列が表示されます。
3. 制約の不一致: このオプションでは、ターゲットの列に設定されたデータ型の制約と一致しない列が表示されます。列に制約を追加する方法については、こちらをクリックしてください。
4. 必須列の不一致: このオプションでは、ターゲット側で必須に設定されているものの、データソース側では必須に設定されていない列が表示されます。
   メモ: 必須列は、照合されて必須に設定されていない限り、宛先にエクスポートできません。列を必須に設定するには、その列の上にある アイコンをクリックします。また、データ型の変更変換の必須（null 不可）に設定チェックボックスを使用して、列を必須に設定することもできます。
5. データサイズ超過の警告: このオプションでは、ターゲットで許可されている最大サイズを超えるデータを含む列をフィルタリングして表示します。

3. エラーを修正したら、パイプラインビルダーページに移動してパイプラインを実行し、データをエクスポートします。手動実行が問題なく動作することを確認したら、パイプラインを自動化するスケジュールを設定できます。さまざまな実行タイプについてはこちらを参照してください。

4. 部分的なエクスポート失敗が発生した場合は、今すぐロールバック機能を使用して、Salesforce に対して行われた変更を元に戻す（ロールバックする）ことができます。必要に応じて、成功したエクスポートであってもロールバックできます。ロールバックの詳細は次のセクションを参照してください。

部分的なエクスポート失敗が発生した場合は、ロールバック 機能を使用して、Salesforce タブに対して行われた変更を元に戻すことができます。ロールバックでは、挿入されたデータの削除、更新されたデータの変更の取り消し、削除されたデータの復元を行うことができます。エクスポートのロールバックについての短い動画も用意されています。

部分的なエクスポート失敗が発生した場合は、今すぐロールバック機能を使用して、Salesforce に対して行われた変更を元に戻すことができます。必要に応じて、成功したエクスポートであってもロールバックできます。

 

 

1. Output タブの今すぐロールバックリンクをクリックして、すぐにエクスポートをロールバックします。

3. ロールバックの進行状況が表示されます。ロールバックが進行中は、他の操作を行わないでください。ロールバック処理は開始後に元に戻すことはできません。

重要:

1. ロールバックできるのは直近のエクスポートのみです。つまり、データ同期をロールバック リンクは、処理済みデータを使用して実行された最新のエクスポートに対してのみ表示されます。

2. ロールバック処理は開始後に元に戻すことはできません。ロールバックが進行中は、他の操作を行わないでください。