「Zoho Formsを使ってZoho CRMで同時にコンタクトとディールを作成する方法 - Zoho CRM統合」

「Zoho Formsを使ってZoho CRMで同時にコンタクトとディールを作成する方法 - Zoho CRM統合」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

私たちは、CRMポータルでデータを手動で更新することが困難なことにみんな同意できるでしょう。もちろん、フォームなどのデータ収集ツールからファイルをダウンロードしてデータをインポートするのは、手動で入力するよりも簡単です。
フォームからCRMポータルにデータをプッシュし、必要に応じてグループ化することは可能でしょうか? それがZoho FormsとZoho CRMの統合の役割です!!
簡単に言うと、「インテグレーション」タブを開き、フォームエントリーをZoho CRMモジュールに統合します。

Click Integrate

  詳しく見る  この統合の設定について。

以下のクイックビデオをご覧ください。同時にコンタクトと関連する取引を作成する方法を説明しています。



もし、同時に関連付けられた 連絡先 取引 を作成したい場合、 
  1. 「インテグレーション」タブに移動して、左側のメニューから「Zoho CRM」をクリックしてください。

  2. クリックして統合してください。

  3. フォームデータをプッシュしたい 連絡先 を選択してくださいモジュール   と、レイアウト  を選択してください。

  4. Zoho CRMの フィールドマッピング セクションで、必須のZoho CRMフィールドを対応するZoho Formsフィールドにマップしてください。さらにフィールドをマップするには、「 フィールドを追加」をクリックしてください。 

  5. 必要なアクションを選択することができます フォームデータが押し出されたときにZoho CRMで実行されるアクションを設定できます。

  6. クリックして統合して設定を保存します。

Integrate with Contacts Module


保存が正常に完了したら、
  1. 関連リストタブに移動して、取引/ポテンシャル/機会モジュールをコンタクトに関連付けます。その結果、コンタクトと取引はZoho CRMの単一レコードの下にグループ化されます。
  2. 関連リストの下に、インテグレーションの設定時に選択したモジュールである、つまり、コンタクトを追加する新しいレコードがリストされます。
  3. 「ディール/」を選択してください。潜在的な可能性/機会 関連リストとして、レイアウト に関連するレコードをプッシュしたいと思っています。

  4. Zoho CRM の必須フィールドを、対応する Zoho Forms フィールドにマップしてください。  詳細なフィールドをマップするには、 「+ フィールドを追加」をクリックしてください。 例えば、「取引名、クロージング日、ステージ、」取引に関連する他の詳細な情報など」 をマップできます。

  5. クリックして 統合.

    取引を連絡先に関連付ける

今回、Zohoフォームを使用して、コンタクトモジュールとディールモジュールをZoho CRMと統合することに成功しました。 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「Zoho FormsとZoho Signの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho FormsとZoho Signの統合に関する短いウェビナー動画をご覧ください。 ヘルプガイド: Zoho Forms - Zoho Signの統合の設定 Zoho Sign文書を送信する方法 署名ステータスを確認する
                                  • 「Zoho Analyticsの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Analyticsは、データを分析して驚くべきデータ視覚化を作成し、数分で隠れたインサイトを発見することができる自動BI(ビジネスインテリジェンス)およびデータ分析ソフトウェアです。 Zoho FormsとZoho ...
                                  • 「Zoho SalesIQの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 ウェブサイトの訪問者を追跡してより良い関係を築くために簡単にするために、Zoho Forms-Zoho ...
                                  • 「Zoho Cliqの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このインテグレーションを使用すると、新しいフォームエントリが受信されたときに、選択したZoho Cliqチャンネルに自動的にメッセージを投稿できます。 Zoho FormsとZoho Cliqの統合がどのように機能するか? インテグレーションの設定 Zoho Cliq ...
                                  • 「Zoho Signの統合」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 もし、合意書、文書、契約書の署名に関わる書類をデジタル化したいのであれば、Zoho Forms - Zoho Sign 統合を使用することができます。 この統合により、は、先に記入されたZoho Sign文書 テンプレート を対象者に送信して、デジタル署名を取得できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.