Zoho Forms連携でZoho CRMに同時に取引先担当者と商談を作成する方法
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CRM ポータルでデータを手動更新するのは、誰にとっても骨の折れる作業です。フォームなどのデータ収集ツールからファイルをダウンロードしてインポートする方が、手入力するよりもはるかに簡単です。
フォームからCRMポータルへデータをそのままプッシュし、必要に応じて自動でグループ化できたらどうでしょうか。これを実現するのが、Zoho Forms と Zoho CRM の連携機能です。
単に［Integrations］タブに移動し、フォームの入力データを Zoho CRM のタブと連携します。
1つのフォーム送信で、連絡先とそれに関連付けられた商談を同時に作成する方法を、以下の短い動画で確認できます。
1つのフォーム送信で、連絡先と、商談を関連付けて同時に作成したい場合は、次の手順に従います。
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［Integrations］タブに移動し、左側のメニューからZoho CRMを選択します。
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［連携する］をクリックします。
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［連絡先］タブ と、フォームデータをプッシュするレイアウト を選択します。
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［ 項目マッピング ］セクションで、すべての必須Zoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目にマッピングします。その他の項目をマッピングするには、［+ 項目を追加］をクリックします。
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フォームデータがプッシュされたときに Zoho CRM で実行する必要な処理 を選択できます。
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［連携する］をクリックして、設定を保存します。
連携が正常に保存されたら、次の操作を行います。
- ［ 関連リスト ］タブに移動し、フォーム送信でプッシュされた連絡先に 商談/Potentials/Opportunities タブを関連付けます。これにより、連絡先と商談の両方が Zoho CRM 上で1つのデータとしてまとめて管理されます。
- ［関連リスト］タブには、連携設定時に「新規データ（連絡先）を追加」するタブとして選択したタブが表示されます。
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［商談/Potentials/Opportunities］を関連リスト として選択し、関連付けるデータをプッシュするレイアウトを選択します。
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すべての必須Zoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目にマッピングします。 その他の項目をマッピングするには、［+ 項目を追加］をクリックします。たとえば、「商談名、完了予定日、ステージ など、商談に関連するその他の詳細をマッピングできます。
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［連携する］をクリックします。
これで、Zoho CRM 連携を使用して、連絡先タブと商談タブの両方を Zoho Forms と正常に連携できました。
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