「Zoho Formsを使ってZoho CRMで同時にコンタクトとディールを作成する方法 - Zoho CRM統合」
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「インテグレーション」タブに移動して、左側のメニューから「Zoho CRM」をクリックしてください。
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クリックして統合してください。
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フォームデータをプッシュしたい 連絡先 を選択してくださいモジュール と、レイアウト を選択してください。
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Zoho CRMの フィールドマッピング セクションで、必須のZoho CRMフィールドを対応するZoho Formsフィールドにマップしてください。さらにフィールドをマップするには、「 フィールドを追加」をクリックしてください。
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必要なアクションを選択することができます フォームデータが押し出されたときにZoho CRMで実行されるアクションを設定できます。
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クリックして統合して設定を保存します。
- 関連リストタブに移動して、取引/ポテンシャル/機会モジュールをコンタクトに関連付けます。その結果、コンタクトと取引はZoho CRMの単一レコードの下にグループ化されます。
- 関連リストの下に、インテグレーションの設定時に選択したモジュールである、つまり、コンタクトを追加する新しいレコードがリストされます。
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「ディール/」を選択してください。潜在的な可能性/機会 関連リストとして、レイアウト に関連するレコードをプッシュしたいと思っています。
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Zoho CRM の必須フィールドを、対応する Zoho Forms フィールドにマップしてください。 詳細なフィールドをマップするには、 「+ フィールドを追加」をクリックしてください。 例えば、「取引名、クロージング日、ステージ、」取引に関連する他の詳細な情報など」 をマップできます。
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クリックして 統合.
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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