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1. 評価回数を作成する前に、組織のパフォーマンスサービス設定が完了していることを確認してください。これには、KRAs、目標、スキルセット、コンピテンシーなど、パフォーマンス評価方法の設定が含まれます。さらに、給与の有効化、評価テンプレート、評価レビュー、統合型学習、継続的確認の設定も可能です。詳細については、パフォーマンス設定概要をご参照ください。
   
2. KRA、目標、コンピテンシー、スキルセット、確認用質問など、必要なパフォーマンス評価パラメーターが従業員に正しくマッピングされていることを確認してください。パフォーマンスパラメーターのマッピングは、Operations > Performance > Methodsより設定できます。詳細情報はパフォーマンス - オペレーションをご参照ください。
   

評価回数

継続的確認を活用して年次評価をサポート

- 従業員を年に一度だけでなく、定期的（月次、四半期、または半期）に評価することができます。これにより、より良いフィードバックが得られ、より正確な年次評価につながります。

- 継続的確認を有効化して、これらの定期的なレビューのスコアを最終評価で参照できます。評価期間内に完了した継続的確認は、確認ページに一覧表示されます。

評価回数の作成

1. ホームページから、Operations > Performance > Appraisal > Appraisal 回数へ進み、追加する Appraisal 回数をクリックします。
   
   
2. 新しく作成する Appraisal 回数をクリックして、カスタムのappraisal回数を作成します。
   
   Zoho Peopleでは、appraisal回数の作成を簡素化するため、以下の3つのシステムappraisalテンプレートを用意しています。
   - 年間appraisal（自己評価とマネージャー確認付き）
   - 年間appraisal（自己評価、マルチレイター確認、およびマネージャー確認付き）
   - 年間appraisal（自己評価とマネージャー確認のみ）
   標準テンプレートの適用するボタンをクリックすると、選択されたパフォーマンス評価方法でappraisal回数を作成できます。
   appraisalテンプレートの設定やカスタマイズについては、Appraisal テンプレート設定をご参照ください。
   
   
   
   
3. 新しく作成する Appraisal 回数セクションでは、組織のニーズに合わせてSelf-Appraisal、Multi-Rater確認、Manager確認などのパフォーマンス評価方法を選択できます。また、NormalizationやSalary Hikeなどの事後評価プロセスを有効化・設定し、自社の方針に合わせて運用できます。
   
   appraisal回数作成プロセスでは、すべての利用可能な設定を選択済みにし、詳細な説明を提供しています。
   
   
   
   
4. 必須設定を選択した後、作成をクリックします。
   追加するAppraisal回数の設定セクションが表示され、appraisal回数の設定を行えます。設定プロセスを手順ごとに進めましょう。
   
   

1. 基本詳細

1. 査定回数の名前を入力してください。例：年間Appraisal 2024。
2. 評価対象となる従業員の期間を選択します。
   
   
   
3. 必要に応じて、査定回数について追加のメモを入力します。
   
4. 参照用として、この査定回数のガイドラインドキュメントを添付します。
   
5. 次へをクリックして続行します。

2. 適用範囲

1. 入社日による適格性の設定:
   カットオフ日を設定するか、特定の月を選択して、今回の査定回数の対象となる従業員を決定します。例として、ある日付以降または以前に入社した従業員や、特定の月に入社した従業員のみを含めることができます。
2. 雇用種類の指定:
   査定対象となる雇用種類を選択します。自社のポリシーに応じて、正社員、契約社員、その他の雇用形態を含めることができます。
   
   
   
   
3. 給与通貨種類によるフィルター条件:
   組織が複数の通貨で運用されている場合、対象となる従業員が支給されている通貨種類を選択します。これにより、指定した通貨で給与が支払われている従業員のみが対象となります。
4. 適用対象となる職位の選択:
   査定回数の対象となる職種や役職を選択します。これにより、組織内の該当する役割に査定プロセスを適用できます。
5. 従業員の勤務地、役割、部署、独自の日付項目や合計職務経験に基づいて適用範囲を設定します。
6. 適用範囲の設定が完了したら、次へをクリックします。

3. セルフアプレイザル

1. 従業員の自己評価に必要な定量的および定性的パラメーターを有効にします。初期設定では、評価とコメントが有効になっていますが、チェックを外すことでこれらの設定を無効にできます。また、必要に応じて評価やコメントを必須項目として設定することも可能です。
   

2. 自己評価テンプレートセクションでは、評価対象者が完了すべき自己評価用の質問や関連コンテンツを含むファイルをアップロードできます。対応ファイル形式：PDF、.DOCX、.XLS を含みます。

   

   評価対象者はファイルをダウンロードし、内容を記入したうえで、再度自己評価ページにアップロードする必要があります。

   
   

3. プレビューアイコンをクリックすると、従業員の視点から自己評価フォームを表示できます。
   
   

4. 編集フォームアイコンをクリックすると、Self Appraisalフォームを組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
   
   

5. 次をクリックして続行します。

5. マネージャー確認

1. マネージャー確認に必要な定量・定性パラメーターを有効化します。デフォルトでは評価とコメントが有効ですが、チェックを外すことで無効化できます。また、必要に応じて評価やコメントを必須項目として設定できます。
   
2. 右上のオプションから、レビュワー視点でマネージャー確認をプレビューしたり、組織の要件に合わせてパフォーマンス評価フォームをカスタマイズできます。
   
   
   
3. レビュワー欄で必要なマネージャーレビュワーを追加します。
   
4. 最終段階の確認のみ承認が必要な場合は、有効化し、必要に応じて承認プロセスを設定します。設定方法は承認 - 概要 & 使用例をご参照ください。
   
5. 次へをクリックして続行します。

6. コース

1. コースと進捗詳細を表示
2. コースの提案を許可
   
   
3. 次をクリックして続行します。

7. 評価

1. この評価回数における評価タイプおよび値を定義します。スター、数値、テキスト、またはカスタム評価設定が可能で、「なし」を選択肢に含めたり、コメントの最大文字数を設定できます。
   
   
   
   
2. 最小および最大評価範囲を設定し、必要に応じて評価の修正権限オプションを選択します。
   
   
3. タブ重みを有効にして全体評価の計算を行い、必要な詳細設定を選択します。
   
   
4. 次をクリックして続行します。

8. ノーマライゼーション

10. 公開設定

1. 評価公開種類を手動または自動から選択します。
   手動：公開ボタンをクリックすると評価が公開されます。
   自動：設定された日付と時刻になると自動的に評価が公開されます。公開日と時刻は期間設定セクションで設定できます。
2. 出版時に被評価者へ共有が必要な必須のパフォーマンス評価結果を選択します。
   
   
3. 誰が結果を共有できるかを選択します。初期設定では管理者が評価結果を従業員と公開・共有できます。必要に応じて最終レビュアーやレポート先マネージャーも選択可能です。
   
4. また、評価プロセスに関するフィードバックを従業員が共有できるように、「フィードバックを共有」オプションも有効にできます。
   
5. 公開評価の設定が完了したら、次へをクリックして続行します。
   

11. 評価レター & 電子署名

評価レターの電子署名送信には、パフォーマンス設定でE-署名を有効にしてください。詳しくはE-署名 - 評価レターをご参照ください。

1. appraisal letterを有効化し、appraisal letterを評価対象者に送信する設定を行います。
   
2. いずれかの必須設定を選択します。
   
1. 確認が公開された際にappraisal letterを自動で送信
   
2. 確認が完了した後に手動でappraisal letterを送信
   
   
   

   appraisal letterは、最終確認が正常に公開された際に送信され、自動的に従業員ファイルに保存されます。
3. E-Sign Configurationを有効化し、最終確認の公開後にappraisal letterをE-署名用として送信します。
4. ドキュメント名を入力します。例：Appraisal Letter 2024。
   
5. メールマージテンプレートで既に作成したappraisal letterテンプレートを選択します。
   
6. こちらをクリックオプションを使用してメールマージテンプレートに移動し、組織用のAppraisal Letterテンプレートを設定できます。
   
   

   メールマージテンプレートの設定に関する詳細は、Zoho Peopleのメールマージテンプレートの作成をご参照ください。
   
   
7. E-署名の受信者を選択します。最大3名まで指定可能です。E-署名は受信者選択の順番で実施されます。

12. 期間設定

1. 自己評価、多面評価、マネージャー確認、昇給期間、評価結果公開期間は、評価プロセス期間内に収めてください。
   
2. 昇給反映日付は、昇給期間より後の日付である必要があります。
   

1. Appraisal Process Periodを選択します：評価プロセス全体の期間であり、開始から完了までのすべての評価活動を含みます。これにより、評価プロセス全体が設定した期間内で実施されるようにします。
   
2. Self Appraisal Periodを選択します：従業員が自己評価を完了するための期間です。
   
3. Multi-rater Selection and フィードバック Periodを選択します：マルチレイター（多面評価者）の選定期間およびマルチレイターからのフィードバック提出期間です。
   
4. Manager 確認する Periodを選択します：マネージャーレビュー担当者が従業員の評価確認を完了するための期間です。
   
5. Normalization periodを選択します：従業員のパフォーマンス評価を自社のスタンダードな評価分布に合わせて調整する期間です。
6. Salary Hike期間を選択します：給与昇給案の提案、審査、最終決定が行われる期間です。
   
7. Hike Push日付を選択します：承認済みの給与昇給詳細が従業員の給与データに反映される日付です。
   
8. 公開 Ratings periodを選択します：最終的なパフォーマンス評価が公開され、従業員へ正式に通知される期間です。

下記の画像では、2024年の年次評価回数の日付が入力されています。2024年1月1日から2024年12月31日まで（基本 詳細タブで設定された評価期間に基づく）の従業員のパフォーマンスパラメーターが評価対象となります。評価プロセスは2025年1月から2月の間に実施され、2024年度のパフォーマンスを評価・確認します。

Appraisal回数の設定完了後、送信するをクリックします。評価回数が作成され、「有効 回数」タブで利用可能になります。

有効 回数

Appraisal回数を作成した後は、Operations > Performance > Appraisalsに移動し、有効 回数タブを選択することで管理できます。ここで、すべての有効な評価回数を表示できます。継続的な確認ベースの評価回数にはバナーが表示されます。さらに、各回数ごとの対象従業員数の合計を確認したり、ユーザーの追加・除外、評価設定の編集などが行えます。

開始する 回数

継続的な確認ベースの評価プロセスを開始するには、開始する 回数をクリックします。この操作で評価回数が正式に開始され、設定された内容に従って評価が進行できるようになります。