1. 評価プロセスを作成する前に、組織の評価管理サービスが設定されていることをご確認ください。評価管理には、［評価項目］、［目標］、［資格・スキル］、［コンピテンシー］といった評価方法の設定が含まれます。さらに、［給与］、［評価テンプレート］、［評価］、［総合学習］、［継続的評価］などの評価方法も、必要に応じて設定／有効化できます。設定の詳細については、「評価管理の設定（概要）」をご参照ください。
   
2. 評価を実施する際、評価項目、目標、コンピテンシー、資格・スキル、評価の質問など、該当する業績評価パラメーターが従業員に関連付けられていることをご確認ください。評価パラメーターを関連付けるには、［処理］→［評価］→［メソッド］の順に移動します。詳細については、「評価管理の処理（概要）」のヘルプ記事をご参照ください。
   

評価プロセス

年次評価に対応した継続的評価

1. 従業員の評価を年に1回だけでなく、毎月、四半期ごと、半年ごとなど、定期的に実施できます。これにより、フィードバックの品質と年次評価の精度が向上します。
   
2. 継続的評価を有効にすると、定期的な評価のスコアを最終評価の際に参照できます。評価期間内に実施された継続的評価は、評価ページに一覧表示されます。
   

評価プロセスの作成

1. ［処理］→［評価］→［評価］→［評価プロセス］の順に移動して、［評価プロセスを追加する］をクリックします。
   
2. 独自の評価プロセスを作成するには、［新しい評価プロセスを作成する］をクリックします。 
   
   
   Zoho Peopleでは、評価プロセスを効率よく作成するために3つの評価テンプレートが用意されています。
   ・［自己評価］と［上司による評価］を含む年間評価（昇給）
   ・［自己評価］、［多面的評価］、［上司による評価］を含む年間評価（自己評価と多面的評価）
   ・［自己評価］と［上司による評価］のみを含む年間評価（自己評価と他己評価）
   必要なテンプレートの［適用する］をクリックすると、選択したテンプレートの評価方法に基づいて評価プロセスが作成されます。
   評価テンプレートを設定するには、「評価テンプレートの設定」をご参照ください。
   
   
3. ［新しい評価プロセスを作成する］セクションで、［自己評価］、［多面的評価］、［上司による評価］といった評価方法の中から、組織のニーズに応じて適切な方法を選択します。また、会社の規定に合わせて、［評価調整］や［昇給］などの評価後に実行するプロセスを有効化して設定することもできます。評価プロセスの設定は、組織のニーズに応じてカスタマイズ可能です。本記事では、各セクションや機能の設定方法を順を追って説明します。 
   
   
   
4. 必要な機能を選択したら、［作成する］をクリックします。
   ［評価プロセスを追加する］画面が表示されます。こちらで評価プロセスを詳細に設定できます。以下では、各セクションの設定について順を追って説明します。
   

1.基本情報

1. 評価プロセスの名前を入力します。例：「2024年の年間評価」。
2. 従業員を評価する期間を選択します。
   
3. 必要に応じて、評価プロセスに関するメモを入力します。
   
4. この評価プロセス用のガイドラインの書類を参照用に添付します。
   
5. 続けるには、［次へ］をクリックします。

2.適用条件

1. 入社日に基づいた評価対象者の選択：
   評価プロセスの対象者を、入社日に基づいて選択できます。たとえば、特定の日付までに入社した従業員や、特定の月に入社した従業員のみを含めることができます。
2. 従業員の種類に基づいた評価対象者の選択：
   この評価の対象となる従業員の種類を選択します。組織の規定に応じて、正社員、契約社員、その他の雇用の種類から選択できます。
   
   
3. 従業員の給与の通貨に基づいた評価対象者の選択：
   組織で複数の通貨の種類を使用している場合は、特定の通貨の種類で給与が支払われる従業員を選択できます。これにより、指定した通貨の種類で給与が支払われる従業員のみが評価対象となります。
4. 役職に基づいた評価対象者の選択：
   評価プロセスの対象となる役職や職位を選択します。これにより、組織内の該当する役割に合わせて評価プロセスを調整できます。
5. 従業員の［場所］、［役割］、［部署］、［独自の日付の項目］、［勤続年数の合計］に基づいて適用条件を設定します。
6. 適用条件の設定が終わったら、［次へ］をクリックします。

3.自己評価

1. 従業員による自己評価で必要な［量的パラメーター］と［質的パラメーター］を有効にします。［量的パラメーター］を有効にした場合、［評価］と［コメント］は初期設定で有効になっています。無効化するには、チェックを外します。必要に応じて、評価やコメントを必須項目として設定することもできます。
   

2. ［自己評価テンプレート］セクションでは、評価対象者が記入する必要がある自己評価の問題や、その他の関連内容を含むファイルをアップロードできます。対応しているファイル形式は.PDF、.DOCX、.XLSです。

   

   評価対象者は、ファイルをダウンロードし、回答を記入した後、自己評価ページでファイルを再度アップロードする必要があります。

   
   

3. ［プレビュー］アイコンをクリックすると、従業員による自己評価を確認できます。
   

4. ［フォームを編集する］アイコンをクリックすると、自己評価フォームを組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
   

5. 続けるには、［次へ］をクリックします。

5.上司による評価

1. 上司による評価に必要な［量的パラメーター］と［質的パラメーター］を有効にします。［量的パラメーター］を有効にした場合、［評価］と［コメント］は初期設定で有効になっています。無効化するには、チェックを外します。必要に応じて、評価やコメントを必須項目として設定することもできます。
   
2. 画面右上にある目のアイコンをクリックすると、評価者の視点から上司による評価をプレビューしたり、組織のニーズに合わせて業績評価フォームをカスタマイズしたりできます。
   
3. ［評価者］セクションで、評価者を追加します。
   
4. 必要に応じて、［最終段階の評価においてのみ、評価の承認を有効にする］を有効にします。詳細については、「承認の概要と利用例」をご参照ください。
   
5. 続けるには、［次へ］をクリックします。

6.コース

1. コースと進捗状況を表示する
2. コースの提案を許可する
   
3. 続けるには、［次へ］をクリックします。

7.評価

1. この評価プロセスにおける評価の種類と値を定義します。［星］／［数字］／［テキスト］／［個別指定］を設定します。また、「適用対象外」の設定を含めるかどうかを指定したり、コメントの文字数を設定したりできます。
   
   
   
2. 評価の範囲の最大値／最小値を設定し、必要に応じて評価の変更権限に関する設定を選択します。
   
3. ［評価要素の重み］を有効にして全体の評価に対する相対的な重要度を設定し、［詳細設定］セクションで必要な詳細設定を選択します。
   
4. 続けるには、［次へ］をクリックします。

8.評価調整

10.公開設定

1. ［評価の公開方法］で［手動］または［自動］のいずれかを選択します。
   手動： ［公開する］ボタンをクリックすると、評価が公開されます。
   自動：評価は、設定した日時に自動的に公開されます。公開日時は［期間の設定］セクションで設定できます。
2. 評価の公開時に評価対象者と共有する必要がある業績評価の項目を選択します。
   
   
3. 結果を共有できるユーザーを選択します。標準では管理者が評価結果を公開し、従業員に共有できますが、必要に応じて最終評価者と直属の上司を選択することもできます。
   
4. また、フィードバックの共有機能を選択することで、評価プロセスに関するフィードバックの共有を従業員に許可することもできます。
   
5. 評価の公開の設定が終わったら、［次へ］をクリックして次に進みます。
   

11.評価通知書と電子署名

電子署名用の評価通知書を送信するには、評価の設定で電子署名を有効にしてください。 「電子署名：評価通知書」をご参照ください。

1. ［評価通知書を有効にする］を有効にして、評価対象者に評価通知書を送信するための設定を行います。
   
2. 必要な設定を選択します。
   
1. 評価が公開されたら自動的に評価通知書を送信する
   
2. 評価が公開されたら手動で評価通知書を送信する
   
   
   
   

   評価通知書は、最終評価が公開された時点で送信され、従業員用ファイルに自動的に保存されます。
3. ［電子署名の設定］を有効にすると、最終評価が公開され次第、電子署名用に評価通知書が送信されます。
4. 文書名を入力します（例：「2024年の評価通知書」）。
   
5. 差し込み文書テンプレートで作成済みの評価通知書テンプレートを選択します。
   
6. 画面上の［こちらをクリック］をクリックして［差し込み文書テンプレート］のページに移動し、組織用に評価通知書テンプレートを設定できます。
   
   

   差し込み文書テンプレートの設定については、「Zoho Peopleにおける差し込み文書テンプレート機能」をご参照ください。
   
7. 電子署名の受信者を選択します。受信者は3人まで選択できます。電子署名は、選択した順番に開始されます。

12.期間の設定

1. 自己評価、多面的評価、上司による評価、昇給、評価の公開の各期間は、評価プロセスの期間内に収まるように設定してください。
   
2. 昇給データの反映日は、昇給期間よりも後にしてください。
   

1. 評価の実施期間を選択します。これは、評価プロセスを開始してから完了するまでの総期間です。決められた期間内で評価プロセス全体が行われるようにします。
   
2. 自己評価の期間を選択します。 これは、従業員が自己評価を完了すべき期間です。 
   
3. 多面的評価者の選択期間とフィードバック期間を選択します。これは、多面的評価者を選択する期間と、多面的評価者によるフィードバックの期間です。
   
   
4. 上司による評価期間を選択します。従業員に対する上司による評価を完了するための期間です。
   
5. 評価調整の期間を選択します。これは、組織の標準的な評価分布に合わせて従業員の業績評価を調整するための期間です。
6. 昇給期間を選択します。これは、給与の増額が提案、評価、最終決定されるまでの期間です。
   
   
7. 昇給データの反映日を選択します。これは、承認された昇給の詳細が従業員の給与データに反映される日付です。 
   
8. 評価の公開期間を選択します。これは、最終的な業績評価が公開され、従業員に正式に公開されるまでの期間です。

以下の画像では、2024年の年次評価プロセスの日付を入力しました。2024年1月1日から2024年12月31日までの期間（［基本情報］タブの評価期間に基づく）における従業員の業績パラメーターを評価の対象とします。評価プロセスは2025年1月から2月にかけて行われ、2024年の業績が評価されます。

評価プロセスの設定が終わったら、［送信する］をクリックします。これで評価プロセスが作成され、［有効なプロセス］タブで利用できるようになります。

有効なプロセス

評価プロセスを作成したら、［処理］→［評価］→［評価］の順に移動し、［有効なプロセス］タブを選択することで、評価プロセスを管理できます。こちらでは、すべての有効な評価プロセスを表示できます。継続的評価に基づく評価プロセスは、バナーで強調表示されます。さらに、各プロセスの評価対象者の総数を確認したり、ユーザーを追加／除外して管理したり、評価の設定を編集したりできます。

プロセスの開始

継続的評価に基づく評価プロセスを開始するには、［プロセスを開始する］をクリックします。この操作により、評価プロセスが正式に開始され、設定どおりに評価が進められるようになります。