Zoho Peopleのフォームから署名用の文書を送信する
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すべてのデータセンターで利用可能です。
管理者およびフォームの所有者は、e-署名機能がサポートされている任意のフォームでドキュメントをe-署名用に送信できます。
Zoho Peopleからドキュメントを送信するには、次の3つの方法があります。
ファイルアップロード項目から署名用ドキュメントを送信する
- Zoho Peopleのダッシュボードから、Operationsへ移動し、任意のフォームを選択します（例：従業員情報）。
- 従業員情報 タブで、従業員 をクリックし、対象の従業員データを選択します。
- 設定済みのFile アップロードする 項目でファイルをアップロードします。File アップロードする 項目の作成方法についてはこちらをご参照ください
- 詳細データ表示画面の最後までスクロールし、E-署名 ドキュメントを見つけます。
- + アイコンをクリックして、「送信する for 署名」タブの詳細表示を開きます。
- アップロードする ドキュメントを選択し、File アップロードする 項目ドロップダウンをクリックし、アップロード済みのドキュメントを選択します。
- 既存のフォルダーを選択するか、 追加する folderをクリックして新規フォルダーを作成します。
- ドキュメント名を入力します。
- 必要に応じて受信者へのメッセージを追加することもできます。
- 2種類の受信者タイプから選択します：
- Specific メールアドレス：Zoho People 組織外の受信者にドキュメントを送信します。
- Specific ユーザー：Zoho People 組織内の受信者にドキュメントを送信します。
- 複数の受信者がいる場合は、送信する in 順番箱にチェックを入れることで、ドキュメントの送信済み出力を順番で管理できます。
- ドロップダウンを使用して、以下からいずれかを選択します。
- Manager: 従業員の直属の上司を含めたい場合に選択します。
- Specific ユーザー: 特定の従業員を検索して追加できます。
- Lookup 項目: オート入力したい特定のデータを検索し、選択します。詳細はこちら（lookup 項目について）。
- 各受信者の役割を、ドキュメント上で実行してほしい操作に応じて割り当てます。詳細はこちら（受信者処理の割り当てについて）。
- メールおよびインターフェースの言語を選択して、受信者のドキュメント署名体験を向上させます。
- 該当するアイコンをクリックし、保存をクリックして、特定の受信者向けメッセージを追加します。
- 認証アイコンをクリックし、認証を有効にしてから、保存をクリックすることで、署名者をメールOTPで認証できます。
- 追加設定で、有効期限の日付を設定し、リマインダーを追加し、自動Webサイトリダイレクト機能を使用できます。注：この自動Webサイトリダイレクト機能は、Zoho Signエンタープライズアカウントを持つユーザーのみご利用いただけます。
- 送信するをクリックします。
- Zoho Signのドキュメントビューアーページにリダイレクトされ、必要な項目をドキュメント内にドラッグ＆ドロップする必要があります。
- 送信するをクリックします。
- 確定 を確認ダイアログボックスでクリックします。
メールマージテンプレートから署名用ドキュメントを送信する
Zoho Peopleでメールマージテンプレートから署名用ドキュメントを送信するには、Zoho Writerとの連携が必要です。
- Zoho Peopleのダッシュボードから、Operationsに移動し、いずれかのフォームを選択します（例：従業員情報）。
- 従業員データをクリックし、詳細データ表示の一番下までスクロールしてE-署名ドキュメントを見つけます。
- 「＋」ボタンをクリックして、「送信する for 署名」タブの詳細表示を開きます。
- 詳細表示でアップロードするドキュメントを選択し、「メール Merge テンプレート」ドロップダウンをクリックし、必要なテンプレートを選択します。 L新規メールマージテンプレートの作成方法はこちら
- 既存のフォルダーを選択するか、「追加するフォルダー」をクリックして新規フォルダーを作成します。ドキュメント名を入力してください。また、必要に応じて受信者へのメッセージを追加できます。
- 2つの受信者タイプのいずれかを選択します：
- Specific メールアドレス：Zoho People 組織外の受信者にドキュメントを送信します。
- Specific ユーザー：Zoho People 組織内の受信者にドキュメントを送信します。
- 複数の受信者に送信する場合は、「送信する in 順番」ボックスにチェックを入れると、ドキュメントが順番に送信されます。
- ドロップダウンからManagerを選択すると、従業員の直属の上司を含めることができます。
- ドロップダウンからSpecific ユーザーを選択します。
- 該当する従業員を検索および追加します。各受信者がドキュメント上で実行できる操作に応じて役割を割り当てます。受信者処理の割り当てについての詳細はこちら。
- メールおよびインターフェースの言語を選択し、受信者のドキュメント署名体験を向上させます。
- 該当するアイコンをクリックして特定の受信者向けのメッセージを追加し、次に保存をクリックします。
- 認証アイコンをクリックし、認証を有効にしてから、署名者をメールOTPで認証できます。その後、保存をクリックします。
- 追加設定では、有効期限日を設定したり、リマインダーを追加したり、自動Webサイトリダイレクト機能を利用できます。注：この自動Webサイトリダイレクト機能はZoho Sign エンタープライズアカウントユーザーのみが利用可能です。
- データ担当者にファイルのコピーを送信することや、従業員Lookup項目から差出人を選択することも可能です。
- クリック 送信する。
- Zoho Signのドキュメントビューアーページにリダイレクトされます。ここで、必要な項目をドキュメントにドラッグ＆ドロップすることが必須です。
- クリック 送信する。
- 確認ダイアログ箱で確定をクリックします。
Zoho Signテンプレートから署名用ドキュメントを送信する
ここでは、Zoho People の組織ファイル内または Zoho Sign から直接、署名用テンプレートを送信できます。Zoho Sign テンプレートを組織ファイルに追加する方法やZoho Sign でテンプレートを作成する方法をご参照ください。
- Zoho People のダッシュボードから、Operationsに移動し、任意のフォームを選択します（例：従業員情報）。
- 従業員データをクリックし、詳細データ表示の一番下までスクロールしてE-siganture ドキュメントを見つけます。
- 「+」ボタンをクリックして、「署名用送信」タブの詳細表示を開きます。
- 詳細表示で、Zoho Sign テンプレートを選択し、ドロップダウンから必要なテンプレートを選択してクリックします。
- 既存のフォルダーを選択するか、フォルダーを追加をクリックして新しいフォルダーを作成します。
- ドキュメント名を入力します。
- 必要に応じて受信者へのメッセージを追加することもできます。
- 2種類の受信者タイプから選択します：
- 特定のメールアドレス: Zoho People組織外の受信者にドキュメントを送信します。
- 特定のユーザー: Zoho People組織内の受信者にドキュメントを送信します。
- 複数の受信者がいる場合は、送信する in 順番にチェックを入れると、ドキュメントが順番に送信されます。
- ドロップダウンからManagerを選択すると、従業員の直属の上司を含めることができます。
- ドロップダウンから特定のユーザーを選び、検索して対象の従業員を追加します。
- 各受信者がドキュメント上で実行できる操作に応じて役割を割り当てます。受信者処理の割り当てについて詳細はこちら
- 受信者のドキュメント署名体験を向上させるため、メールと言語を選択します。
- 該当アイコンをクリックし、さらに保存をクリックして特定の受信者向けのメッセージを追加します。
- 認証アイコンをクリックし、認証を有効にしてから保存をクリックすることで、署名者をメールOTPで認証できます。
- 追加設定で、有効期限の日付設定、リマインダーの追加、自動Webサイトリダイレクト機能の利用が可能です。注：この自動Webサイトリダイレクト機能は、Zoho Signエンタープライズアカウントをお持ちのユーザーのみ利用できます。
- 送信するをクリックします。
- Zoho Signのドキュメントビューアーページにリダイレクトされます。そこで、必要な項目をドキュメント内へドラッグ＆ドロップしてください。
- 送信するをクリックします。
- 確認ダイアログボックスで確定をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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