Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

Zoho CRM: Las últimas novedades de 2024. ¡No te las pierdas!

¡Hola, Español Zoho Community!

Aunque sabemos que en estas fechas muchos de vosotros estáis ya disfrutando de un merecidísimo descanso, no queríamos acabar el año sin haceros un resumen de las actualizaciones más interesantes de los últimos tres meses, que podéis disfrutar en vuestro Zoho CRM.
Cada trimestre publicaremos aquí todas las actualizaciones, incluyendo instrucciones e imágenes, para que os sea lo más fácil posible aplicarlas. Para no perderos ninguna nueva funcionalidad, no olvidéis hacer click en el botón "Seguir" a la derecha de este texto.

¡Vamos a descubrir las últimas funcionalidades de Zoho CRM! 

  1. Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 
  2. Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio
  3. Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas
  4. Encuentra fácilmente los registros que necesitas
  5. Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados
  6. Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros
  7. Captura datos más fácilmente con Asistentes (Wizards) mejorados
  8. Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión


Mejora tu experiencia de usuario en Zoho CRM con actualizaciones de Canvas 

Ahora puedes extender el poder de Canvas a tus formularios de creación de registros y acelerar la forma en que tu equipo captura la información del cliente en Zoho CRM. Elige qué campos son necesarios, amplíalos y formatéalos como desees y enfatiza la información importante que debe capturarse.


Administra procesos sin esfuerzo con las nuevas mejoras de Kiosk Studio

Kiosk Studio te permite crear procesos basados en datos y decisiones que son fáciles de seguir y ejecutar en Zoho CRM sin necesidad de código. Hemos realizado algunas mejoras para brindarte más flexibilidad en la forma en que creas tu proceso en los "Kiosks" que creas:

  • Asigna un nombre a tus pantallas y ajústalas según sea necesario: ahora puedes asignar títulos a cada pantalla para que a tus usuarios les resulte más fácil comprender en qué etapa del proceso se encuentran. También puedes elegir entre dos tamaños diferentes para la ventana de tu Kiosk: 600 px para una experiencia más parecida a una ventana emergente o 1000 px si necesitas más espacio en la pantalla para trabajar.
  • Kiosk Studio admite tres tipos de campos adicionales: para brindarte más flexibilidad a la hora de capturar y trabajar con datos relevantes para tu negocio, ahora admitimos campos decimales, de URL y de porcentajes.
  • Como parte de tu proceso, ahora tienes más opciones para las acciones que puedes realizar durante dichos procesos, incluida la conversión rápida de clientes potenciales en contactos, la programación de llamadas y reuniones, e incluso el uso de campos de combinación para combinar valores de tu Kiosk o extraer datos a través de la acción "getrecord".
  • Para que tus procesos sean más ágiles y guiados, ahora puedes ordenar y activar un Kiosk desde dentro de un plano a medida que pasa de una etapa a otra.

Trabaja con datos más limpios utilizando las Reglas de Validación mejoradas

Ahora tu equipo puede enviar datos "netos" a tu sistema con reglas de validación que te permiten definir los criterios de referencia para todos los datos que ingresan a Zoho CRM, y detener los datos incorrectos desde el principio.

Con las últimas mejoras, tienes más flexibilidad sobre cómo validar la información entrante y qué hacer con ella.

  • Validación rápida: ahora puedes validar la información a nivel de campo a medida que completas la información en un registro sin tener que hacer clic en el botón "Guardar" cada vez que quieras validar la información.
  • Guardar registros con una alerta: en ocasiones, es posible que quieras permitir que los usuarios guarden un registro con la información que ingresaron, pero también quieres darles una advertencia de que es posible que tengan que volver a verificar los datos. Esto ahora es posible gracias a las reglas de validación.
  • Elige dónde se muestran los mensajes de error: ahora tienes control total sobre dónde se muestran los mensajes de error. Puedes seleccionar que se muestren los mensajes de error junto al campo que se está validando o consolidar los mensajes de error de diferentes campos en un solo mensaje si los campos son interdependientes.

Encuentra fácilmente los registros que necesitas

La función de búsqueda de Zoho CRM es una parte vital del conjunto de herramientas diarias de tu equipo, ya que depende de ella para encontrar rápidamente los registros que necesitan en cada momento. Hemos añadido algunas nuevas y útiles opciones de búsqueda para que puedas concentrarte en los registros que necesita de manera más efectiva.

  • Restringe tu búsqueda a un módulo en particular: anteriormente, esto solo estaba disponible en la página de resultados de búsqueda avanzada, pero ahora lo hemos agregado al cuadro de búsqueda para ayudarte a obtener resultados más relevantes en la primera búsqueda.
  • Aumenta la precisión utilizando nombres y etiquetas de registros: ahora puedes obtener un conjunto más refinado de resultados de búsqueda al buscar el nombre o las etiquetas de un registro, o ambos. Por ejemplo, si deseas buscar un contacto por nombre, puedes usar estas opciones para limitar los resultados de búsqueda. Simplemente presiona "#" en el cuadro de búsqueda para acceder a esta opción.
  • Contexto adicional para los resultados: los resultados de búsqueda que aparecen a medida que se escribe en el cuadro de búsqueda incluirán información útil para ayudar a localizar registros más rápidamente.
  • Acciones de seguimiento: además, una vez que se localice un registro, se puede enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica directamente desde los resultados. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto inmediatamente después de encontrarlo en los resultados de búsqueda.
  • Filtra y ordena tus resultados: ahora puedes filtrar los resultados no solo por módulos, sino también por criterios relacionados con la propiedad, creación y modificación de registros.
También puedes acceder a las funciones de "Ask Zia" desde la barra de búsqueda para acceder a resultados calculados, vistas personalizadas, informes, paneles y más. ¡Solo hay que presionar el botón "/" en la búsqueda y podrás pedirle a Zia lo que necesites!


Asocia registros relevantes con filtros de búsqueda actualizados

Los filtros de búsqueda en Zoho CRM facilitan la introducción de datos y la hacen más precisa al permitir filtrar los registros que se intenta asociar. Hemos ido un paso más allá y hemos introducido una mejora para tus filtros de búsqueda: Los filtros dinámicos mejoran la funcionalidad de los filtros de búsqueda al adaptarse en tiempo real a los datos con los que estás trabajando.
  • Una vez que configures un filtro de búsqueda dinámico, los resultados de la búsqueda cambiarán dinámicamente en función de los valores de campo del módulo actual. En otras palabras, un filtro de búsqueda dinámico compara los campos del módulo de búsqueda con los campos dentro del módulo actual.
Además, para las búsquedas presentes en un subformulario, los usuarios pueden filtrar registros haciendo comparaciones "campo a campo" con campos tanto en el diseño como en el subformulario mismo. 



Captura un conjunto predefinido de datos en todos sus registros

Te presentamos la opción "subformulario estático", que está diseñada para ofrecer un enfoque más controlado y consistente a la entrada de datos en Zoho CRM. Los administradores ahora pueden predefinir ciertos campos y la cantidad exacta de filas en un subformulario.

Por ejemplo, puedes configurar un subformulario para que incluya columnas específicas de manera consistente, como "Tipo de documento" y "Autoridad emisora". Las filas de estas columnas permanecen constantes, con valores como "Permiso de conducir", "Tarjeta de seguridad social" y "Pasaporte" para "Tipo de documento", y "Departamento de vehículos motorizados del estado", "Administración de la seguridad social" y "Ministerio" para "Autoridad emisora". A diferencia de un subformulario estándar, donde los usuarios pueden agregar o eliminar filas de manera dinámica, un subformulario estático garantiza que estas filas sean consistentes en todos los registros.

Captura datos más fácilmente con Asistentes mejorados

Los Asistentes (Wizards si utilizas Zoho en inglés) son una excelente manera de optimizar la forma en que tu equipo captura datos al dividir el proceso de creación de registros en pantallas fáciles de digerir en campos específicos que deben capturarse.

Tenemos un par de mejoras nuevas que facilitan la creación de un Asistente y te brindan más control sobre cómo se muestran tus campos a medida que avanzas de una pantalla a otra.
  • Generar Asistente: en lugar de crear manualmente cada pantalla en tus Asistentes y seleccionar manualmente cada campo, ahora puedes generar automáticamente un Asistente en función de los campos y secciones del diseño, o escoger las secciones que sean necesarias.
  • Mostrar una "pantalla de resumen", que plasma toda la información que ingresó el usuario, lo que permite que tu equipo revise la información cuidadosamente antes de crear el registro.

Obtén un contexto completo del cliente incluso después de la conversión

La captación de clientes potenciales suele implicar múltiples conversaciones e interacciones antes de convertirlos finalmente en clientes. Estas interacciones pueden contener información vital que sea relevante para futuras interacciones y acuerdos que tengas con dicho cliente.

Para garantizar que este contexto no se pierda, hemos introducido una mejora que permite a los usuarios ver el historial completo de interacciones que su organización ha tenido con cualquier cliente de manera cronológica. Todas las interacciones anteriores a su conversión se capturan en orden cronológico, lo que garantiza que cada usuario tenga un contexto completo cuando interactúe con el cliente.


Para más detalles sobre estas y otras actualizaciones, haz click aquí.

El equipo de Zoho seguimos trabajando en nuevas funciones y mejoras para mejorar Zoho CRM y fortalecer el impacto positivo que tiene en tu negocio. ¡Os deseamos a todos un muy feliz año nuevo y "felices ventas" en 2025!




      Zoho Campaigns Resources


        • Desk Community Learning Series


        • Digest


        • Functions


        • Meetups


        • Kbase


        • Resources


        • Glossary


        • Desk Marketplace


        • MVP Corner


        • Word of the Day


        • Ask the Experts


          Zoho CRM Plus Resources

            Zoho Books Resources


              Zoho Subscriptions Resources

                Zoho Projects Resources


                  Zoho Sprints Resources


                    Zoho Orchestly Resources


                      Zoho Creator Resources


                        Zoho WorkDrive Resources



                          Zoho CRM Resources

                          • CRM Community Learning Series

                            CRM Community Learning Series


                          • Tips

                            Tips

                          • Functions

                            Functions

                          • Meetups

                            Meetups

                          • Kbase

                            Kbase

                          • Resources

                            Resources

                          • Digest

                            Digest

                          • CRM Marketplace

                            CRM Marketplace

                          • MVP Corner

                            MVP Corner




                            Zoho Writer Writer

                            Get Started. Write Away!

                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ



                                ご検討中の方

                                  • Recent Topics

                                  • Cyclic dependencies in many-to-many relationships...

                                    I have an application which includes a form for companies, and a form for contacts. Each company can be assigned 1 technical and 1 administrative contact. I have this working okay so far, but I want to copy the scripts used so far to a new empty application. When I import the scripts it fails with a message that says: Problem encountered while creating the application Error in resolving form dependency:Cyclic dependency among the forms:[Company, Contact] What can I do to resolve this? After all,
                                  • Zoho API to create ticket

                                    I'm developing an integration to create tickets via API, but, locally it works (send and recieve requests). In production it also works sending requests, but, my file don't recieve any response data. My URL is available in Zoho API Console and I have
                                  • Automate Timesheet Approvals with Multi-level Approval Rules

                                    Introducing Approval Rules for Timesheets in Zoho Projects. With this automation, teams can manage how timesheets are reviewed and approved by setting up rules with criteria and assigning approvers to handle submissions. Timesheet, when associated to
                                  • Labels Part 2

                                     Hey Zoho Mail Team, On the labels window on the left-hand pane, alphabetize label name display, rather than displaying in order created.  This one should be easy. Thanks, Drew
                                  • Building Toppings #1 - Serving your needs with Bigin Toppings

                                    Hey Biginners! We're excited to kick off our Developer Community series on building toppings for Bigin, and our goal is to provide an accessible, beginner-friendly, and relevant path for every developer. Imagine creating tiny pieces of software that unlock
                                  • Can we create Sprint with tasks from Multiple projects?

                                    Hi Team, We were using Zoho Sprints for quite sometime. Currently we have started the process of Sprint method. We couldnt create the active sprint board with the tasks from multiple projects. I would like to know whether this is possible or Any timeline
                                  • Tip of the Week #74– Create automated workflows in MS Power Automate

                                    Zoho TeamInbox now connects directly with Microsoft Power Automate, letting you streamline everyday routines tasks such as from sending emails to managing threads, with automated workflows. About the integration Zoho TeamInbox integrates with Microsoft
                                  • Account validation

                                    Hello everyone, I registered my account on ZeptoMail to use the system, but the problem is that the verification period on Zepto's end has already passed and I have limited functionality.
                                  • Paste issues in ZOHO crm notes

                                    Hi, since a week or so I have issues with the paste function in ZOHO CRM. I use "notes" to copy paste texts from Outlook emails and since a week or so, the pasting doesnt function as it should: some text just disappears and it gives a lot of empty lines/enters.....
                                  • Is it possible to add a gradient color to a newsletter im designing?

                                    From where i sit it looks like you can only choose a single color but not combine 2 colors?
                                  • Account disabled

                                    I have an issue I need help with. Whilst trialing ZOHO CRM I created the following: Account1 (-------------) using m__ame@m__rg___s__i__.___.__ and 2 personal emails Account2 (-------------) using a personal email and 2 users _al__1@______________._o_.__
                                  • Blocked Email

                                    We are a Zoho One subscriber and use Yahoo as our MX provider. A few times each year, for the past four years, CRM blocks one or more of my Zoho One users from receiving internal email from CRM. This includes "@mentions" in all modules, and emails from
                                  • message var is empty in bot mention handler

                                    Hi, I'm encountering a problem: in my bot's mention handler, I want to retrieve the text the user typed when mentioning the bot. Example: On the #tests-cyril channel, I send this message: “@Donna hello how are you ?” I expect the system variable "message"
                                  • Remembrance Day to Remember – Recalling Values

                                    The phrase “at the eleventh hour” refers to the 11th hour of the 11th day of the 11th month in 1918, when the hostilities of World War I came to an end—but it still holds meaning today. Remembrance Day (Veterans Day in the US) is observed on November
                                  • How to display two measures (sales and price) divided by categories on one line chart

                                    Hi everyone, I’m having trouble figuring out how to display two columns on a line chart with category breakdowns. What I need is a line chart where one line represents Sales and the other represents Price. However, the Price data is divided into around
                                  • Create custom rollup summary fields in Zoho CRM

                                    Hello everyone, In Zoho CRM, rollup summary fields have been essential tools for summarizing data across related records and enabling users to gain quick insights without having to jump across modules. Previously, only predefined summary functions were
                                  • Introducing the locking option for CRM records

                                    Last modified on 06/04/2023: Record locking option in CRM is now available for all Zoho CRM users in all DCs. Note that it was an early access feature available only upon request. Hello All, Hope you're doing well! We're thrilled to introduce our latest
                                  • Two new enhancements in Zoho CRM: Introducing new criteria for user fields and displaying group information in users page

                                    Announcement moderated on 14th June, 2023. Dear All, These enhancements are opened for all users in all DCs. ------------------------------------------------------------------------------------- Dear All, Hope you're well! We are here with two useful
                                  • Tip #49- Navigating the Remote Support Dashboard in Zoho Assist- 'Insider Insights'

                                    The Remote Support dashboard in Zoho Assist is designed to help technicians quickly access, manage, and monitor all their support sessions from a single, intuitive interface. Whether you’re starting a new session, managing ongoing connections, or reviewing
                                  • BMI formula

                                    I've been trying for hours to calculate BMI using height and weight as my only inputs. It's a simple calculation and I even went to ChatGPT to help me figure this out in Zoho Forms, but it led me down a path of "try this" and "try this". None of my attempts
                                  • SEO on blogs

                                    Hello, google is not able to find my blogs. Can you advice me if I need to change some settings or anything else to make it retrievable via SEO many thanks, hans
                                  • Duplicated Notebooks

                                    Out of the blue, almost all of my notebooks got duplicated and the different copies contain different information. Some seem like older copies than the others. I use the linux desktop app and sometimes the Android app. I assume that the sync failed at some point and was unable to merge the two versions together. But I'm afraid to add anything else to my notebook because if it can't properly sync 5 notebooks with only a handful of notes each, what will happen when I have hundreds of notes and I lose
                                  • Mind mapping in Zoho Projects

                                    Good morning,   I would like to congratulate the Zoho team for building such an inovative and responsive application that fits in the daily challenges of so many work groups. I would like suggest you another functionality that helps a lot in project planning and development: mind mapping. Mind mapping would be of great help for brianstorming, knowledge management and other needs in online collaboration.   Thanks and wish you all the best! George Maha Empresa Júnior Multidisciplinar do Instituto de
                                  • Retainer invoice in Zoho Finance modlue

                                    Hello, Is there a way of creating retainer invoices in the Zoho Finance module? If not can I request this is considered for future updates please.
                                  • Documents don't sync properly

                                    Hello, My team recently moved to Zoho workDrive, some of my team, work remotely so we believed Zoho would be the best way to share and edit files as well as access files withing the team. However we are experiencing sync issues, when a file is uploaded in the file explorer and shows sync complete, same file can be seen on the Zoho web app but other team members can't see the said file because it is not syncing properly. i figured out that if i were to go to preferences in settings and resync the
                                  • We are looking for an experienced Zoho Developer

                                    Hi Everyone! We’re on the lookout for a skilled Zoho Developer with hands-on experience in the Zoho Developer Platform (The Vertical CRM Platform) and if you don't know what that is, then you are not the person we are looking for. You would also need
                                  • Initiate approval workflow after "on edit --> on success"

                                    Dear Community,  currently I am working on a initiative tracker which should handle approval workflows based on different initiative status. As far as I understand, an approval workflow can be triggered (only?) when data is entered for the input form to the database.  Example: A new initiative is created and submitted. --> Approval Workflow triggered Here comes my question: Is it also possible to trigger an approval workflow if the form was "simply" updated? (on edit --> on success) Imagine the initiative
                                  • Tax Deductible Donations to a Charity Organisation

                                    For Australia, what's the best/proper method for entering an expense that is a tax deductible donation to a charitable organisation. And thus is appears correctly in Accounts and BAS as a GST payable deduction?
                                  • Simultaneous use of WhatsApp Account in SalesIQ and ZohoDesk

                                    Hi, We have only one number registered in Meta, it's possible use same account for two apps? All times here we try is stopping in SalesIQ. Regards,
                                  • External lookup fields to synchronise with Analytics

                                    Hello. I suggest adding external lookup custom fields to the Zoho Analytics integration settings. Currently, these types of fields are not available for synchronisation, so they cannot be used to generate reports with related tables in Analytics. Thank
                                  • We should have an option to Toggle Off KB Article Links in AI Answer Bot Replies

                                    Hi everyone, I'm creating this topic to share a feature idea that I think would improve the customer experience when using the AI Answer Bot for self-service. The Current Behavior (The Problem) Currently, when the AI Answer Bot generates a summary or
                                  • Boot Loop After Removing Service from Client via Admin

                                    We have multiple laptops experiencing a boot loop / unable to login after the Zoho Remote service was removed from their machine remotely via the desktop client. The Windows sign-in screen is not available, and users are unable to login. This seems like
                                  • Request Backend Correction — Domains Mapped to Same Help Center (Multi-Brand Setup Failure)

                                    Hello Zoho Desk Support Team, I need assistance correcting a domain-to-brand mapping issue in our Zoho Desk instance (The Blue Ribbon Project). Both of our verified domains currently point to the same Help Center instead of separate brand portals. Current
                                  • is there any option to enable the participants interact - can write on the screen, while the screen is shared by the host?

                                    this is most expected features - for teaching children. is there any option to enable the participants interact - can write on the screen, while the screen is shared by the host?
                                  • How to disable the Login button in Desk Helpcenter

                                    Hey there, I'm testing out whether the help center within Zoho Desk could replace our existing Customer FAQ. I tried to customize the themes for the public help center frontend, but stumbled across the login button in the navigation bar. Is there any
                                  • stock movement report by each transaction for each item

                                    Dear Sir we are using zoho inventory for foodstuff and we lack the transaction report which clearly shows movement of an item from Opening balance of the month to Goods received in, Supplier return out, Invoice out, Sales return In, Transfer out and Transfer
                                  • Full Text Customization & Translation in SalesIQ Chat Widget Settings

                                    Dear Zoho SalesIQ Team, Greetings, We would like to request an important enhancement to the chat widget customization options in Zoho SalesIQ. Current Limitation: At the moment, only some of the text shown in the chat widget is editable or translatable
                                  • Best way to display complex Bookings Consultation Descriptions on Zoho Site?

                                    I am a new user so apologies if this has been asked before. I couldn't find any answers in the forum. We offer 18 complex Consultations to our subscribers. Our current platform lets me put detail on these Consultations thoroughly (200-300 words) during
                                  • Gmail is ramping up its email sender policy as of November 2025

                                    Hello marketers, As you may be aware, Gmail introduced a guideline for bulk senders starting February 2024. If not, here's a quick refresher straight from Google: After this policy was announced first in 2023 and soft-implemented in February 2024, we
                                  • Modifying iframe data of Zoho booking iframe

                                    Hello, I have integrated a Zoho Bookings embedded iframe into my website. Currently, I am pre-filling the booking form with default values as part of our process flow. However, I want to ensure that if an input field is already populated with a default
                                  • Next Page