予約フォーム
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スーパー管理者と管理者は、この情報を表示、編集できます。マネージャーは、この情報の表示のみ可能です。スタッフは、この情報にアクセスできません。
顧客が予約する際は、名前、メールアドレス、連絡先番号などの詳細を入力する必要があります。この情報は、今後の予約、キャンセル、予約の変更についてリマインダーや通知を送信するために使用できます。この情報を収集するために予約ページに表示される項目は、予約フォームのセクションで設定できます。
初期設定では、編集可能な3つの必須項目が用意されています。必要に応じて、項目を追加することもできます。
このセクションには、顧客がそれぞれ自分のアカウントを管理できるようにする顧客ポータルの設定も含まれています。顧客は個人アカウントを登録し、すべての予約の詳細を1か所で確認できるほか、予約の表示、変更、キャンセルができます。これはAmazonのアカウントと同様で、自分の情報や注文を確認し、アカウントから注文をキャンセルまたは変更できます。
顧客情報を収集する項目は、ゲストユーザーと登録ユーザー（顧客ポータルユーザー）に対して個別に設定できます。
メモ：ここで選択した予約フォームの項目は、テンプレートとして使用され、新しく作成されたサービスに適用されます。ただし、個別対応サービスの場合に限り、サービスの予約フォームセクションでこの選択内容を上書きできます。サービスの予約フォームは、グループ予約や設備・備品には適用されません。
予約フォームにアクセスするには
右上にある［事業の管理］アイコン
をクリックし、 ［ワークスペース］をクリックします。
対象のワークスペースをクリックし、［予約フォーム］をクリックします。
ゲストユーザー用の項目の設定
ログインせずにゲストとして予約するユーザー用の項目を設定するには、［ゲストユーザー］をクリックします。
初期設定の必須項目を編集するには
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編集する項目の横にある編集アイコンをクリックします。
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任意のテキストを入力し、［保存］をクリックします。
名前項目をカスタマイズするには
メモ：名前項目の種類は、初期設定では［名前］に設定されていますが、必要に応じて［名、姓］に変更できます。
予約フォームの名前項目は、氏名を1つの項目に入力する形式と、名と姓を別々に入力する形式のいずれかにカスタマイズできます。［項目の種類］で［名前］を選択すると、予約フォームには1行の項目として表示されます。
予約フォームでは、名前項目が次のように表示されます。
Zoho Bookingsの顧客を連絡先としてZoho CRMに送信するようアカウントがZoho CRMと連携されている場合、名前の値全体が姓項目に送信されます。
［項目の種類］で［名と姓］を選択すると、予約フォームには2つの1行項目として表示されます。
予約フォームでは、名前項目が次のように表示されます。
Zoho Bookingsの顧客をZoho CRMの連絡先として送信するようアカウントがZoho CRMと連携されている場合、名前の値は対応する名項目と姓項目に送信されます。
国コードをカスタマイズするには
予約フォームでの国コードの表示方法は、いくつかの方法でカスタマイズできます。設定するには、［連絡先番号］の横にある編集アイコンをクリックします。ポップアップが表示されます。
選択肢は次のとおりです。
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顧客の位置情報に基づいて国コードを表示するには、［顧客の位置情報に基づく］を選択します。また、これは初期設定で選択されています。
予約フォームの国コードは次のように表示されます。
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特定の国コードを表示するには。
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［特定の国コードを選択する］を選択します。
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ドロップダウンから必要なコードを選択します。
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［保存］をクリックします。
予約フォームの国コードは次のように表示されます。
上の画面で［国コードをロックする］を選択すると、編集できないように設定できます。
上の画面で［国コードを表示する］の選択を解除すると、国コードを非表示にできます。
新規項目を追加するには
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［項目の追加］をクリックします。
- ［項目名］を入力します。
- 必要に応じて、必須に設定します。
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［項目の種類］を選択してから、［保存］をクリックします。
ゲスト招待の有効化
カップルセラピーのセッションなど、複数の参加者が出席する必要がある予約もあります。このような予約にはグループ予約では対応できないため、複数の参加者を追加できる個別対応の予約を使用します。［ゲストを招待］項目では、顧客が追加の参加者のメールアドレスを追加できます。
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初期設定では、この項目は非表示になっています。項目の横にある目のアイコン
にカーソルを合わせてクリックすると、有効にできます。
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項目を編集するには、編集アイコン
をクリックして、［ラベル名］（ゲストを招待）を変更します。
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この項目では、1件の予約につき最大10人のゲストを追加できます。追加されたすべてのゲストに、メール通知、リマインダー、カレンダーやオンラインミーティングへの招待が送信されます。
確定ボタンのテキスト
予約の確定ボタンに表示されるテキストは、有料の予約と無料の予約で個別にカスタマイズできます。初期設定のボタンのテキストは、無料の予約では［予約］、有料の予約では［支払いと予約］です。
メモ：予約が有料か無料かは、各サービスの［サービス情報］セクションにある［有料］項目の値に基づいて判定されます。
ボタンのテキストを編集するには
予約の確定ボタンに表示されるテキストをカスタマイズして、顧客の反応を高める方法を説明します。
- 対象の項目にカーソルを合わせ、［編集］アイコンをクリックします。
- 目的のテキストを入力し、［保存］ボタンをクリックします。
- カスタマイズしたボタンのテキストが予約ページに表示されます。
カスタム項目
カスタム項目は、名前、メールアドレス、連絡先番号の各項目とは別に、ゲストユーザーと登録ユーザーの予約フォームに追加できる項目です。7種類のカスタム項目から選択できます。
- 1行テキスト：各言語の文字、数字、特殊文字などの書式なしテキストを入力できます。この項目には最大50文字まで入力できます。
- 複数行テキスト：各言語の文字、数字、特殊文字などの書式なしテキストを入力できます。この項目には最大2,000文字まで入力できます。
- メールアドレス：有効なメールアドレスを入力してください。入力されたメールアドレスが次の形式であるか検証されます：example@domain.com
- チェックボックス：チェックボックスで表示されるあらかじめ設定された選択肢から、1つ以上の値を選択できます。各選択肢は最大50文字です。
- ドロップダウン：ドロップダウンメニューに表示されるあらかじめ設定された選択肢から、1つの値を選択できます。各選択肢は最大50文字です。
- ラジオボタン：ラジオボタンで表示されるあらかじめ設定された選択肢から、1つの値を選択できます。各選択肢は最大50文字です。
- 日付：日付の値を入力できます。
カスタム項目にカーソルを合わせると、項目を非表示にする、編集する、または削除するための設定が表示されます。
メモ：すべての項目を編集できます。ただし、非表示と削除の設定はカスタム項目でのみ使用できます。
ユーザー向け顧客ポータルの有効化と登録ユーザー用項目の設定
顧客ポータルにサインインするかユーザー登録して予約するユーザー向けに項目を設定するには、次の手順を実行します。
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［登録ユーザー］をクリックします。
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［登録ユーザーとして予約する］のチェックボックスを選択します。
［登録ユーザーとして予約する］のチェックボックスを選択した場合にのみ、予約ページに［ユーザー登録する］と［サインインする］の設定が表示されます。
項目を追加および設定する手順は、上記のゲストユーザーのセクションで説明した手順と同じです。
項目を新しい位置にドラッグ＆ドロップすると、表示順を変更できます。対象の項目に対して、以下で強調表示されているアイコンを使用します。
メモ：追加できるワークスペース数は、ユーザーがZoho Bookingsで利用しているサブスクリプションプランによって決まります。