予約フォーム

予約フォーム

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

スーパー管理者と管理者は、この情報を表示および編集することができます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフはこの情報にアクセスできません。

顧客が予約をする際には、名前、メールアドレス、連絡先番号などの詳細を指定する必要があります。この情報は、予約のリマインダーや通知などを送るために使用することができます。この情報を収集するためのフィールドは、予約フォームセクションで設定することができます。 予約のお知らせと通知 については、こちらをご覧ください。

デフォルトで編集可能な3つの必須フィールドが用意されています。ただし、必要に応じて、さらにフィールドを追加することもできます。

このセクションには、 顧客ポータル  の設定も含まれており、顧客が個別のアカウントを維持できるようにします。顧客は個人アカウントを登録し、すべての予約の詳細を一箇所で確認し、予約を表示、再スケジュール、またはキャンセルすることができます。これはAmazonのアカウントに似ており、自分の詳細や注文を確認し、アカウントを通じてキャンセルや変更もできます。

ゲストユーザーと登録ユーザー(顧客ポータルユーザー)のために、顧客情報を収集するためのフィールドを別々に設定することができます。
注意:ここで行われた予約フォームの選択はテンプレートです。これらは新しく作成されたサービスで使用されます。ただし、これらの選択は、サービス予約フォームセクションでの個別のサービスにのみ上書きできます。サービス予約フォームはグループ予約リソースには適用されません。

予約フォームにアクセスするには

右上隅にあるビジネスの管理アイコン  をクリックし、ワークスペースをクリックしてください。



必要なワークスペースをクリックし、予約フォームをクリックしてください。 


ゲストユーザーのフィールドを設定する

予約を行うユーザー(ログインせずにゲストとして予約するユーザー)のフィールドを設定するには、ゲストユーザーをクリックしてください。


デフォルトの必須フィールドを編集するには

  1. 編集したいフィールドの横にある編集アイコンをクリックします。



  2. 任意のテキストを入力し、保存をクリックします。


名前フィールドをカスタマイズする方法

注意:名前フィールドのタイプは、デフォルトで 名前 に設定されており、必要に応じて 名前、苗字 に変更できます。
予約フォームでの名前フィールドは、単一の名前を受け入れるか、名前と姓を別々に受け入れるようにカスタマイズすることができます。 フィールドタイプ名前 として選択されると、このフィールドは予約フォームで単一行として表示されます。



予約フォームには、以下のように名前フィールドが表示されます。



Zoho CRMと連携している場合、Zoho Bookingsの顧客をZoho CRMの連絡先としてプッシュすると、名前の値全体が姓のフィールドにプッシュされます。



フィールドタイプ名前(姓と名)として選択されている場合、このフィールドは予約フォームで2つのシングルラインフィールドとして表示されます。



予約フォームでは、以下のように名前のフィールドが表示されます。



Zoho CRMと連携している場合、Zoho Bookingsの顧客はZoho CRMの連絡先としてプッシュされ、名前の値は適切な名前と姓のフィールドにプッシュされます。



国コードのカスタマイズ方法

予約フォームで国コードが表示される方法をいくつかカスタマイズすることができます。そのためには、連絡先番号の近くにある編集アイコンをクリックします。ポップアップが表示されます。

 

オプション: 

 

  • 顧客の場所に基づいて国コードを表示するには、顧客の場所に基づいて選択 デフォルトで選択されています。

            

           

            予約フォームの国コードは以下のように表示されます: 

                  

 

  • 特定の国コードを表示するには:

    • [特定の国コードを選択]を選びます。

    • ドロップダウンから必要なコードを選択します。

    • [保存]をクリックします。

         


            予約フォームの国コードは以下のように表示されます: 

                  

            ロックされるようにするには、上記の画面で 国コードをロック を選択してください。

                  

            上記の画面で 国コードを表示しない を選択解除することもできます。

                  

 

新しいフィールドを追加する方法

  1. フィールドの追加をクリックしてください。



  2. フィールド名を入力してください。

  3. 必要な場合は、必須フィールドとしてマークしてください。

  4. フィールドタイプを選択し、保存をクリックしてください。



ゲスト招待を有効にする

特定の予約には、複数の参加者が必要な場合があります。例えば、2人の参加者が関与するカップルセラピーのセッションなどです。このようなタイプの予約は、グループ予約ではなく、複数の参加者を許可する1対1の予約オプションを介して対応することができます。お客様は、ゲストを招待するフィールドを使用して、追加の参加者のメールアドレスを追加することができます。

  • デフォルトでは、このフィールドは非表示になっています。 アイコンにマウスを合わせることで表示できます  フィールドの横にあるアイコンをクリックしてください。



  • 編集アイコン  をクリックすると、フィールドを編集し、ラベル名を変更できます (ゲストを招待)。

  • 最大10人のゲストをこのフィールドを通じて予約に追加できます。ゲスト全員には、Eメール通知、リマインダー、カレンダー/オンラインミーティングの招待が送信されます。 

ゲスト招待について詳しくはこちらをご覧ください

確認ボタンのテキスト

有料予約と無料予約の場合、予約確認ボタンのテキストを個別にカスタマイズすることができます。無料予約のデフォルトのボタンテキストは「予約する」で、有料予約の場合は「支払いと予約する」となります。
注意: 予約は、各サービスサービス情報セクションの有料フィールドの値に基づいて有料または無料として識別されます。



ボタンのテキストを編集するには

予約確認ボタンのテキストをカスタマイズしてエンゲージメントを高める方法を見てみましょう。
  1. 必要なフィールドにカーソルを合わせます。[編集]アイコンをクリックします。



  2. 必要なテキストを入力し、[保存]ボタンをクリックします。



  3. カスタマイズされたボタンのテキストが予約ページに反映されます。


カスタムフィールド

カスタムフィールドは、名前、メールアドレス、連絡先番号フィールド以外に、予約フォーム(ゲストユーザーと登録ユーザーの両方)に追加できる追加フィールドです。選択できるカスタムフィールドの種類は7つあります。



  1. 単一行:任意の言語の文字、数字、特殊文字を入力するためのフィールドです。このフィールドの文字制限は50文字です。

  2. 複数行:任意の言語の文字、数字、特殊文字を入力するためのフィールドです。このフィールドの文字制限は2000文字です。

  3. メール:有効なメールアドレスを入力するためのフィールドです。入力されたメールアドレスが以下の形式であるかどうかを検証します: example@domain.com

  4. チェックボックス:チェックボックスとして表示される、事前に定義された選択肢から1つ以上の値を選択するためのフィールドです。各オプションの文字制限は50文字です。

  5. ドロップダウン:ドロップダウンメニューに表示される、事前に定義された選択肢から1つの値を選択するためのフィールドです。各オプションの文字制限は50文字です。

  6. ラジオボタン:ラジオボタンとして表示される、事前に定義された選択肢から1つの値を選択するためのフィールドです。各オプションの文字制限は50文字です。

  7. 日付:日付を入力するためのフィールドです。

ユーザーがこれらのカスタムフィールドの上にマウスを置くと、非表示、編集、または削除するオプションが表示されます。


注意:すべてのフィールドには編集オプションがあります。ただし、非標準フィールドには非表示および削除のオプションがあります。
予約の概要ページには、これらのカスタムフィールドが「追加情報」として表示されます。予約が完了した後に表示されます。



これらのカスタムフィールドに送信された値は、リストビュー追加情報セクションの予約の概要の下にも表示されます。


ユーザーのために顧客ポータルを有効にし、登録ユーザーのフィールドを設定する

顧客ポータルにサインインまたはサインアップして予約をするユーザーのためにフィールドを設定するには:
  1. 登録ユーザーをクリックしてください。



  2. '登録ユーザーとして予約'のボックスにチェックを入れてください。


登録ユーザーとして予約する チェックボックスが選択されている場合にのみ、予約ページに「サインアップ」と「サインイン」のオプションが表示されます。

上記で説明したように、フィールドの追加と設定のプロセスは、ゲストユーザーセクションと同じです。

フィールドの順序は、それらをドラッグアンドドロップして新しい位置に変更することができます。必要なフィールドに対しては、以下に示すアイコンを使用して行うことができます。


注意: ワークスペースの数 は、Zoho Bookingsとの契約プランによって制限されます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • サービス予約フォーム

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 特定のサービスの予約フォーム項目をカスタマイズできる「サービス予約」フォームがございます。 注:: ここでの予約フォーム項目の設定が、ワークスペースレベルでの予約フォーム設定を上書きします。 サービス予約フォームに移動するには: 左上隅にあるサービス をクリックします。 ...
                                  • Zoho Bookings アカウントの設定

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Bookingsのログインページにアクセスします。 ...
                                  • 予約ページをカスタマイズする

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 予約ページのカスタマイズを開始する前に、 予約ページの種類 について学びましょう。 予約ページには3つのタイプがあります: ワークスペース予約ページ - このページでは、ワークスペース内のすべてのサービスが一覧表示されます。顧客はサービスを選択して予約を行うことができます。 ...
                                  • 予約タイトルのカスタマイズ

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは何を説明していますか? アポイントメントの件名をパーソナライズする方法を探し、あなたのアポイントメントのラベル付けと組織により良い制御をもたらし、組織と生産性を向上させます。 利用可能性 この機能は、すべてのプレミアムプランで利用可能です。 ...
                                  • アポイントメントのために複数のゲストを招待する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カップルのセラピーなど、複数の参加者が必要な予約もあります。これらのタイプの予約は、グループ予約では対応できず、代わりに複数の参加者を許容する1対1の予約オプションを通じて行われます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.