1. 「設定」ページに移動して、 レコードテンプレート をクリックします。

   

2. 初めてレコードテンプレートを作成する場合は、テンプレートを作成ボタンをクリックします。そうでない場合は、画面の右上隅の新しいテンプレートボタンをクリックしてください。
3. 通常のレコードを作成する場合は、空白を選択します。テンプレートから作成する場合は、テンプレートを選択してください。
   
   • 空白を選択した場合は、ステップ5に進みます。
   • テンプレートオプションを選択した場合は、テンプレートギャラリーから1つを選択して続行する必要があります。

   

4. レコードテンプレートを構築したいフォームを選択してください。
5. 名前 あなたのテンプレートをつけてください。
6. クリックして作成をしてください。
   

   

7. テンプレートを必要に応じて設計します。可能なこと：
   
   • 要素を追加
   • フィールドを追加
   • サブフォームおよびルックアップフィールドを追加
   • 統合フィールドを追加
   • テンプレートのプロパティをカスタマイズ

以下はレコードテンプレート設計者の例です：

レコードテンプレートに要素を追加する

テンプレートデザイナーには、必要な部分にドラッグ＆ドロップできるように事前に設計された要素があります。テンプレートに追加するには：

1. 左側の 要素 タブを選択します。
2. 必要な要素をテンプレートにドラッグ＆ドロップします。または、必要な要素をダブルクリックすることもできます。そのツールバーはデザイナーの上部に表示されます：
   
3. 必要に応じて要素をカスタマイズします：
   
   • フィールド、画像、URLを追加できます
   • HTMLコードを挿入し、要素全体のHTMLコードを編集できます
   • 画像はアカウントのギャラリーから、ウェブから、および画像および署名フィールドから取得できます：

以下のGIFは、見出し要素のカスタマイズを示しています：

レコードテンプレートにフィールドを追加する

テンプレートデザイナーの「フィールド」タブには、現在のフォーム内のフィールド、インラインサブフォーム内のフィールド、（ルックアップ および サブフォーム フィールドを介して関連付けられたフォーム内のフィールド、および（統合 フィールドを介して関連付けられた）他のサービスのフィールドがリスト表示されます。テンプレートにフィールドを追加するには：

1. 左側の フィールド タブを開きます。
2. 必要なフィールドをテンプレートにドラッグ＆ドロップします。そのツールバーはデザイナーの上部に表示されます。
   
   注：「ノートを追加」と「セクション」を除いて、レコードテンプレートにフィールドを追加できます。
3. 必要に応じてフィールドをカスタマイズしてください：
   

   

4. マルチセレクト、チェックボックス、またはルックアップ（マルチセレクト）フィールドをテンプレートに追加すると、ツールバーを使用して選択肢を区切るデリミターとして改行またはカンマを選択できます。
   

レコードテンプレートにサブフォームまたはルックアップフィールドを追加する

テンプレートデザイナーのサブフォームおよびルックアップフィールドのツールバーを使用すると、関連フォームからフィールドをテンプレートに追加できます。サブフォームまたはルックアップフィールドをテンプレートに追加するには：

1. 左側の「フィールド」タブを選択します。
2. 必要なフィールドをテンプレートにドラッグ＆ドロップします。ツールバーはデザイナーの上部に表示されます。
3. フィールドを必要に応じてカスタマイズします。
   
   • ツールバーの「関連フィールドのプロパティ」をクリックし、関連フォームから必要なフィールドをチェック/アンチェックします。
   • 必要な位置に移動するには、必要なフィールドの横にある「移動」アイコンをクリックし、垂直方向にドラッグします。
   • 各フィールドの横にある「設定」アイコンをクリックして、フィールド名と値をカスタマイズします。
   • フィールド名を隠してフィールドの値のみを表示します。
   • フィールド全体のHTMLコードを編集します。

以下のGIFは、請求書テンプレート内の行項目サブフォームの追加とカスタマイズを示しています：

レコードテンプレートに統合フィールドを追加する

フォームに、統合フィールドを追加することができます。例えば、注文管理用のカスタムアプリを構築したとします。そして、注文フォームがZoho CRMからの統合フィールドを介して顧客情報をソースとしているとします。レコードテンプレートに統合フィールドを追加するには：

1. 左側の「フィールド」タブを開きます。
2. 必要な統合フィールドをテンプレートにドラッグ＆ドロップします。ツールバーがデザイナーの上部に表示されます。
3. 必要に応じてフィールドをカスタマイズします：
   
   • フィールド名を非表示にして、値のみを表示します。
   • 「ラベルのフォーマット」と「値のフォーマット」のドロップダウンをクリックして、フィールドと値をカスタマイズします。
   • フィールド全体のHTMLコードを編集します。

関連トピック

• レコードテンプレートを理解する
• テンプレートプロパティをカスタマイズする
• レコードテンプレートを管理する
• レコードエクスポートURL
  
• レコードをPDFとしてエクスポート