レコードテンプレートの作成

レコードテンプレートの作成

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Notes
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Notes
データテンプレートの詳細については、このページを参照してください。
  1. 設定ページに移動し、データテンプレートをクリックします。

  2. 初めてデータテンプレートを作成する場合は、テンプレートを作成ボタンをクリックします。既にテンプレートがある場合は、画面右上付近の新規テンプレートボタンをクリックします。
  3. データテンプレートを一から自分で作成するには、空白を選択します。テンプレートから作成することもできます。
    • ［空白］を選択すると、手順 5 に進みます。
    • ［テンプレートから］を選択した場合は、テンプレートギャラリーからいずれかを選択して続行します。

  4. データテンプレートを作成したいフォームを選択します。
  5. テンプレートに名前を付けます。
  6. 作成をクリックします。

  7. 必要に応じてテンプレートをデザインします。次の操作が可能です。

以下は、データテンプレートデザイナーの画面例です。

データテンプレートに要素を追加する

テンプレートデザイナーには、あらかじめデザインされた要素が用意されており、必要な箇所にドラッグ＆ドロップして配置できます。テンプレートに要素を追加するには、次の操作を行います。

  1. 左側の要素タブに移動します。
  2. 必要な要素をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。あるいは、必要な要素をダブルクリックすることもできます。要素のツールバーがデザイナー上部に表示されます。
  3. 必要に応じて要素をカスタマイズします。
    • 項目、画像、URL を追加できます。画像は、アカウントのギャラリー、Web、または画像項目・署名項目から取得できます。
メモ:
  1. データテンプレート内の画像要素に許可される最大サイズは、9,000,000 平方ピクセルです。
  1. データテンプレート内の画像要素に許可される最大ファイルサイズは 5 MB です。
  1. HTML コードを挿入したり、要素全体の HTML コードを編集したりできます。

次のGIFは見出し要素のカスタマイズ例です。

レコードテンプレートに列または行を追加する

[その他]ドロップダウンでは、その要素に対して追加のカスタマイズを行えます。

  1. 編集したいテーブルを選択し、[その他]ドロップダウンをクリックします。
  2. 「列を前に挿入」「列を後に挿入」「行を前に挿入」「行を後に挿入」のいずれかのオプションを選択します。

選択した列／行がテーブルに追加されます。[列を削除]／[行を削除]オプションで列／行を削除できます。

レコードテンプレートに項目を追加する

テンプレートデザイナーの[項目]タブには、現在のフォーム、そのインラインサブフォーム、および関連フォーム（ルックアップやサブフォーム項目で関連付けられたフォーム）に存在する項目と、その他のサービス（連携項目で関連付けられたサービス）の項目が一覧表示されます。テンプレートに項目を追加するには、次の操作を行います。

  1. 左側の[項目]タブに移動します。
  2. 必要な項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
    Notes
    メモ: メモとセクション以外のすべての項目タイプをレコードテンプレートに追加できます。
  3. 必要に応じて項目をカスタマイズします。

  4. テンプレートに複数選択、チェックボックス、またはルックアップ（複数選択）項目を追加した場合、ツールバーで選択肢を区切る区切り文字として改行またはカンマを選択できます。

レコードテンプレートにサブフォームまたはルックアップ項目を追加する

テンプレートデザイナーでのサブフォームおよびルックアップ項目のツールバーから、関連フォームの項目をテンプレートに追加できます。サブフォームまたはルックアップ項目をテンプレートに追加するには、次の操作を行います。

  1. 左側の[項目]タブに移動します。
  2. 必要な項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
  3. 必要に応じて項目をカスタマイズします。
    • ツールバーの[関連項目のプロパティ]をクリックし、関連フォームから追加したい項目をチェック／チェック解除します。
    • 必要な項目の横にある[移動]アイコンをクリックし、ドラッグして上下に並べ替えます。
    • 各項目の横にある[設定]アイコンをクリックして、項目名と値をカスタマイズします。
    • 項目名を非表示にし、値のみを表示することができます。
    • 項目全体のHTMLコードを編集します。

次のGIFは、明細商品サブフォームを請求書テンプレートに追加してカスタマイズする様子を示しています。

レコードテンプレートに連携項目を追加する

フォーム内の連携項目をテンプレートに追加できます。たとえば、受注管理用のカスタムアプリを作成し、[注文]フォームが連携項目を介してZoho CRMから顧客情報を取得しているとします。この連携項目をレコードテンプレートに追加するには、次の操作を行います。

  1. 左側の[項目]タブに移動します。
  2. 必要な連携項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
  3. 必要に応じて項目をカスタマイズします。
    • 項目名を非表示にし、値のみを表示することができます。
    • [ラベル形式]ドロップダウンと[値の形式]ドロップダウンをクリックして、項目名と値の表示形式をカスタマイズします。
    • 項目全体のHTMLコードを編集します。