データテンプレートについて参照するにはこのページをご覧ください。

1. 設定ページに移動し、データ テンプレートをクリックします。

   

2. 初めてデータテンプレートを設定する場合は、作成 テンプレートボタンをクリックします。それ以外の場合は、画面の右上の角にある新規 テンプレートボタンをクリックします。
3. データテンプレートを最初から作成したい場合はBlankを選択します。あるいは、テンプレートから作成することもできます。
   
   • blankを選択した場合、手順5へと進みます。
   • テンプレートオプションを選択した場合、テンプレートギャラリーから1つ選択して続けてください。

   

4. データテンプレートを基にしたいformを選択します。
5. テンプレートに名前を付けます。
6. 作成をクリックします。
   

   

7. 必要に応じてテンプレートを設計します。できること:
   
   • 要素を追加する
   • フィールドを追加する
   • サブフォームと検索フィールドを追加する
   • 統合フィールドを追加する
   • テンプレートプロパティをカスタマイズする

以下はデータテンプレートデザイナーがどのように表示されるかの例です:

データテンプレートに要素を追加する

テンプレートデザイナーには、事前に設計された要素が含まれており、これらをテンプレートの望ましい部分にドラッグアンドドロップできます。テンプレートに追加する方法:

1. 左側の要素タブに移動します。
2. 必要な要素をテンプレートにドラッグアンドドロップします。あるいは、必要な要素をダブルクリックすることもできます。そのツールバーがデザイナーの上部に表示されます。
   
3. 必要に応じて要素をカスタマイズします:
   
   • フィールド、画像、URLを追加することができます。画像は、あなたのアカウントのギャラリー、ウェブ、または画像と署名フィールドから取得することができます。

1. HTMLコードを挿入することができ、全体の要素のHTMLコードを編集することができます。
   

見出しの要素をカスタマイズする以下のGIFを見てください:

データ テンプレートに列や行を追加する

「その他」のドロップダウンメニューは要素の追加カスタマイズを提供します。

1. 編集したいテーブルを選択し、「その他」のドロップダウンをクリックします。
   
2. 「前の列に挿入」「後ろの列に挿入」「前の行に挿入」「後ろの行に挿入」のオプションを選択します。
   

列/行はテーブルに追加されます。列/行を選択し、「列の削除」/「行の削除」のオプションで削除できます。

データ テンプレートに項目を追加する

テンプレートデザイナーの項目タブでは、現在のフォームの項目、そのインラインサブフォーム、そして関連フォーム（ルックアップとサブフォームの項目を介して関連）および他のサービス（インテグレーション項目を介して関連）がリストされます。テンプレートに項目を追加するには:

1. 左側の項目タブへ移動します。
2. 必須の項目をテンプレートにドラッグ&ドロップします。そのときにデザイナーの上部にツールバーが表示されます。
   
   

   メモ: すべての項目タイプは、追加するメモとセクションを除き、データテンプレートに追加することができます。
3. 必要に応じて項目をカスタマイズします。
   

   

4. テンプレートに複数選択、チェックボックス、またはルックアップ(複数選択)の項目を追加すると、ツールバーが選択肢を区切るための区切り文字を選択させます—新規折れ線グラフまたはコンマです。
   

サブフォームまたはルックアップ項目をデータテンプレートに追加する

テンプレートデザイナーのサブフォームとルックアップ項目のツールバーでは、関連するフォームから項目をテンプレートに追加することができます。テンプレートにサブフォームまたはルックアップ項目を追加するには：

1. 左側の項目タブに移動します。
2. 必須項目をテンプレートにドラッグアンドドロップします。すると、そのツールバーがデザイナーの上部に表示されます。
3. 必要に応じて項目をカスタマイズします:
   
   • ツールバーの関連項目プロパティをクリックし、必要に応じて関連フォームの必須項目をチェック/チェック解除します。
   • 項目をクリックしたまま移動アイコンを縦にドラッグし、必要な位置に必須項目を並べ替えます。
   • 各項目の隣にある設定アイコンをクリックして、項目名と値をカスタマイズします。
   • 項目の値のみを表示し（項目の名前は非表示にします）。
   • 項目全体のHTMLコードを編集します。

商品サブフォームを請求書テンプレートに追加し、カスタマイズする様子を以下のGIFで示します:

データテンプレートに統合項目を追加する

順番管理のカスタムアプリを開発しました。このアプリの注文フォームは、統合項目を通じてZoho CRMから顧客データを取得します。データテンプレートに統合項目を追加する方法は次のとおりです：

1. 左側にある項目タブに続けてください。
2. 必要な統合項目をテンプレートにドラッグします。完了したら、そのツールバーがデザイナーの上部に表示されます。
3. 項目に必要なカスタマイズを行います:
   
   • 項目の名前を非表示にし、項目の値のみを表示するために選択します。
   • 形式 ラベル および 形式 値ドロップダウンをクリックして、それぞれ項目とその値をカスタマイズします。
   • 全項目のHTMLコードを編集できます。

関連トピック

• データ テンプレートの理解
• テンプレートのプロパティをカスタマイズする方法
• データ テンプレートの管理
• データをエクスポートするURL
  
• PDFとしてデータをエクスポートする