Zoho CRMの項目を追加する
フォームに Zoho CRM 項目を追加する
- フォームビルダーを開きます。
- フォームに連携項目を追加します。（フォームに項目を追加する方法については、このページを参照してください）
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サービスの横にあるドロップダウンでZoho CRM を選択します。
- 必要なタブと項目を選択し、完了をクリックします。
- Zoho CRM 項目を追加すると、選択したタブと項目が右側の項目のプロパティ > 表示セクションに表示されます。
Zoho CRM テスト環境への接続
連携項目で新しいデータデータ元を追加する際に、CRM のテスト環境に接続することもできます。テスト環境は、有効な Zoho CRM アカウントのテスト用レプリカです。テスト環境に接続することで、CRM の本番データに影響を与えることなく、さまざまな業務シナリオをテスト、検証、反復できます。
テスト環境に接続するには、以下の手順で接続を認可する際に、必要なテスト環境を選択する必要があります。
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新しい接続を作成する際に、新しいアカウントをリンクをクリックします。
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必要な CRM 組織を選択する画面にリダイレクトされるので、そこで目的のテスト環境を選択できます。
環境ごとに接続する場合
Zoho CRM と連携する連携項目を使用する場合、連携項目にリンクされたデータデータ元は、すべての環境で同じ認可を使用する必要があります。 このため、環境（開発・ステージング・本番）ごとに異なる認可を設定することはできません。 つまり、Creator の開発／ステージング環境に CRM テスト環境を接続したり、Creator の本番環境に CRM 本番組織を接続したりすることはできません。ただし、次の ログイン中のユーザー認可タイプを使用することで、環境ごとに連携項目へのアクセスを制御することは可能です。
「ログイン中のユーザー」認可で接続する
ログイン中のユーザー認可を使用する接続では、各ユーザーが自分の認可に基づいて接続を利用できます。
連携項目にリンクされたデータデータ元は、すべての環境で同じ認可に基づきます。ただし、接続を「ログイン中のユーザー」認可に設定すると、各ユーザーは自分の Zoho CRM アカウントを使用して認証できます。
例：
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開発環境で作業する開発者は、CRM テスト環境アカウントでログインして認証できます。
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本番環境のエンドユーザーは、CRM 本番組織のアカウントでログインして認証できます。
このように、環境ごとの認可を設定しなくても、ログインしているユーザーに応じて、各環境で適切な CRM アカウントを使用できます。