「ファンネルチャートの設定」

「ファンネルチャートの設定」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ファンネルチャートは、データを段階的に減らすことを可視化するために使用されます。 ファンネルの各段階は、合計の一部を表します。 ファンネルチャートの構成には、x軸とy軸の値を設定することが含まれます。

ファンネルチャートの設定

  1. アプリケーションを編集します。
  2. 必要なページを選択し、ページビルダーを開きます。
  3. 左側のページ要素メニューから Chart オプションをクリックします。メニューがスライドインします。
  4. チャートギャラリーから、 ファンネルチャート をドラッグ&ドロップします。右からスライドインする チャート設定 パネルが表示されます。 

  5. チャートに表示するデータを表すために  フォーム  を選択してください。

    注:  フォーム   ドロップダウン   は、現在使用しているアプリケーション内の全てのフォームをリストしています。別のアプリケーションからフォームを選択するには、フォームドロップダウンのフッターにある青色の  変更アプリ  をクリックしてください。他のアプリケーションを選択し、全てのフォームを表示するには  完了  をクリックしてください。
  6. カテゴリ軸(X軸)をマッピングするために、フィールドを選択してください。
  7. x軸のための ラベル を入力してください。

  8. Y軸に表示する 値の種類 を選択してください。
    • 集計 : フィールドの集計値( 合計 など)を表示します。 

    • 実際の値 : フィールドの実際の値を表示します。

  9. y軸のためのラベルを入力してください。
  10. 評価対象:
    • 全レコード : フォーム内の全レコードを評価します。

    • 選択レコード : 設定した条件に基づいてレコードを評価します。
      • 条件を設定するには、 選択レコード > フィールドを選択 > 演算子を選択 > 値を入力   します。 条件を追加するには、 AND または OR を選択します。

  11. 右上の「プレビュー」オプションをクリックして、設定されたチャートのプレビューを表示するチャート構成パネルをご覧ください。
  12. プレビューウィンドウを閉じて、チャートへの編集を続行するか、 完了  をクリックして提出を確認してください。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.