データの管理

データの管理

管理者として実行する一般的な操作は数多くあります。その中で重要なタスクは、データベースを適切に維持し、CRM内のデータの品質を評価して改善するための戦略を見つけることです。日常的な活動の例は、以下の通りです:
  • 外部のデータ元からCRMにデータをインポートする。
  • CRMアカウントからデータをエクスポートする。
  • データベースの重複を排除する。
  • 適切なキーワードを使用してデータの抽出を行う。
  • ページレベル、データレベルのナビゲーションを使用してデータを特定する。
  • 時間と労力を節約するため、一括操作を実行する。
  • CRMカレンダーの予定を整理する。

インポート 

データがすでに存在する場合は、外部のデータ元からCRMアカウントにデータをインポートできます。自分に割り当てられたデータをインポートするか、[組織データのインポート]オプションを使用して他のユーザーに割り当てられたデータをインポートできます。


エクスポート 

CRMアカウントの個々の CRMタブから、CSV形式でデータをエクスポートできます。データを手動でエクスポートするか、データバックアップをリクエストできます。


データのナビゲーション

ページレベルとデータレベルのナビゲーションを使用して、必要なデータに簡単に移動できます。ページレベルのナビゲーションでは、連続する前または次のページに移動できます。データレベルのナビゲーションでは、連続する前または次のデータに移動できます。

詳細フィルター

詳細フィルターを使用して、多数のパラメーターの中から、活動、メールステータスなどの営業の条件に基づいてデータを抽出できます。


データの一括操作

一括更新、一括転送、一括削除、一括メール送信などの一括操作を実行して、データを容易かつ迅速に管理できます。


Zoho CRMカレンダーを使用した予定の整理

Zoho CRMカレンダーを使用して、予定や通話のスケジュールを設定できます。CalDAVをiOSデバイスに設定することで、ビジネス上の予定と個人的な予定を1つのカレンダーにまとめられます。GoogleカレンダーとMicrosoft Outlookの予定を同期できます。



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