出張や訪問などの移動を伴う営業活動が多く、その履歴を簡単に記録したい場合は、チェックイン（訪問記録）機能が役立ちます。 Zoho CRMのモバイルアプリでは、見込み客や顧客のオフィスなどの場所に実際に訪問したことを、位置情報や地図表示とともに簡単に記録できます。

チェックイン情報は、予定データに関連付けられて記録されます。モバイルアプリでのチェックイン時には、チェックインを実行する対象の予定データを選択する必要があります。また、チェックインを実行する対象のデータに予定データが1件も登録されていない場合には、新しい予定を作成してから関連付ける必要があります。

チェックイン機能の利用例を見てみましょう。

• 営業マネージャーは、顧客訪問の計画を立てて個々の訪問予定を登録し、各営業担当者に割り当てます。
  
• 営業担当者は、担当する顧客の住所を訪問し、訪問先でモバイルアプリを使用してチェックイン（訪問記録）処理を実行します。
  
• 予定データに対してチェックイン情報が記録され、同時にメモも追加されます。これにより、営業マネージャーは、営業担当者が顧客を訪問したことを把握できます。
  
• 営業マネージャーや各担当者は、必要に応じて、見込み客／連絡先／取引先データに関連するメモからもチェックイン情報を確認します。
  
• 営業マネージャーは、チェックイン情報をもとにレポートを作成して、営業活動の実績を分析します。たとえば、場所や営業担当者別のレポートを作成することで、地域や担当者ごとの訪問実績を把握できます。
  

なお、チェックインは、モバイルアプリのみで実行できます。Web版（ブラウザー）からはチェックインを実行できませんのでご注意ください。チェックインを実行すると、モバイル端末の位置情報を使用して、チェックインした場所がZoho CRMに記録されます。これにより、移動を伴う営業活動の正確な履歴を簡単に確認できます。

Zoho CRMのモバイルアプリを使用して、訪問先でチェックインできます（実際に訪問したことを記録できます）。チェックインの実行と記録は、予定データに対して行います。

予定データに対してチェックイン（訪問記録）を実行するには

1. ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、 ［取引先］ のいずれかのタブに移動します。
   
2. マーカー （チェックイン）アイコンをタップします。 
   
3. 対象の見込み客／連絡先／取引先データに予定データが登録されている場合は、既存の予定データの一覧が表示されます。
   一覧から、チェックインを実行する対象の予定データを選択します。選択した予定データに対して、チェックインが実行されます（訪問が記録されます）。 
4. 対象の見込み客／連絡先／取引先データに予定データが登録されていない場合、新しい予定を作成するよう求められます。
   新しい予定を作成してからチェックインを実行します。 
   

チェックイン情報（訪問履歴）の表示

予定データに対してチェックインを行うと、予定の詳細ページと、予定に関連付けられている見込み客／連絡先／取引先の詳細ページの［メモ］欄に、チェックイン情報（訪問履歴）が表示されます。

予定 の詳細ページにチェックイン情報（訪問履歴）を表示するには

1. ［予定］ タブに移動します。
   
2. 対象の予定をクリックします。
   
3. 関連付けられているチェックイン情報（訪問履歴）が表示されます。
   
   

見込み客／連絡先／取引先の詳細ページでチェックイン情報（訪問履歴）を表示するには

1. ［見込み客］ ／ ［連絡先］ ／ ［取引先］ のいずれかのタブに移動します。
   なお、チェックイン情報は、予定データを関連付けることができるタブであれば、［予定］以外のタブのデータにも関連付けて表示することが可能です。
2. 対象のデータをクリックします。
   
3. データに関連付けられているチェックイン情報（訪問履歴）が、データのメモとして表示されます。
   
   

チェックイン（訪問記録）に関するレポートの作成

営業担当マネージャーは、チェックイン（訪問記録）に関するレポートを作成して、営業担当者に割り当てた顧客訪問の実績を確認できます。Zoho CRMでは、チェックインに関するレポートが標準で用意されています。

チェックイン（訪問記録）に関するレポートにアクセスするには

1. ［レポート］ タブに移動します。
   
2. ［予定のレポート］をクリックします。
   標準レポートの一覧が表示されます（例：今月の予定の計画と実施、地域別のチェックイン数、営業担当別のチェックイン数）。また、チェックイン情報をもとに、独自のレポートを作成することも可能です。