予定に対するチェックイン(訪問記録)の実行

予定に対するチェックイン(訪問記録)の実行

出張や訪問などの移動を伴う営業活動が多く、その履歴を簡単に記録したい場合は、チェックイン(訪問記録)機能が役立ちます。 Zoho CRMのモバイルアプリでは、見込み客や顧客のオフィスなどの場所に実際に訪問したことを、位置情報や地図表示とともに簡単に記録できます。

チェックイン情報は、予定データに関連付けられて記録されます。モバイルアプリでのチェックイン時には、チェックインを実行する対象の予定データを選択する必要があります。また、チェックインを実行する対象のデータに予定データが1件も登録されていない場合には、新しい予定を作成してから関連付ける必要があります。

チェックイン機能の利用例を見てみましょう。

  • 営業マネージャーは、顧客訪問の計画を立てて個々の訪問予定を登録し、各営業担当者に割り当てます。
  • 営業担当者は、担当する顧客の住所を訪問し、訪問先でモバイルアプリを使用してチェックイン(訪問記録)処理を実行します。
  • 予定データに対してチェックイン情報が記録され、同時にメモも追加されます。これにより、営業マネージャーは、営業担当者が顧客を訪問したことを把握できます。
  • 営業マネージャーや各担当者は、必要に応じて、見込み客/連絡先/取引先データに関連するメモからもチェックイン情報を確認します。
  • 営業マネージャーは、チェックイン情報をもとにレポートを作成して、営業活動の実績を分析します。たとえば、場所や営業担当者別のレポートを作成することで、地域や担当者ごとの訪問実績を把握できます。

なお、チェックインは、モバイルアプリのみで実行できます。Web版(ブラウザー)からはチェックインを実行できませんのでご注意ください。チェックインを実行すると、モバイル端末の位置情報を使用して、チェックインした場所がZoho CRMに記録されます。これにより、移動を伴う営業活動の正確な履歴を簡単に確認できます。

利用条件
必要な権限
[予定]タブでの作成権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
予定に対するチェックイン(訪問記録)の実行

Zoho CRMのモバイルアプリを使用して、訪問先でチェックインできます(実際に訪問したことを記録できます)。チェックインの実行と記録は、予定データに対して行います。

予定データに対してチェックイン(訪問記録)を実行するには

  1. [見込み客] [連絡先] [取引先] のいずれかのタブに移動します。
  2. マーカー (チェックイン)アイコンをタップします。 
  3. 対象の見込み客/連絡先/取引先データに予定データが登録されている場合は、既存の予定データの一覧が表示されます。
    一覧から、チェックインを実行する対象の予定データを選択します。選択した予定データに対して、チェックインが実行されます(訪問が記録されます)。 
  4. 対象の見込み客/連絡先/取引先データに予定データが登録されていない場合、新しい予定を作成するよう求められます。
    新しい予定を作成してからチェックインを実行します。 

メモ:
  1. チェックインを実行すると、[フィード]タブに、チェックインに関する更新情報が自動的に投稿されます。

チェックイン情報(訪問履歴)の表示

予定データに対してチェックインを行うと、予定の詳細ページと、予定に関連付けられている見込み客/連絡先/取引先の詳細ページの[メモ]欄に、チェックイン情報(訪問履歴)が表示されます。

予定 の詳細ページにチェックイン情報(訪問履歴)を表示するには

  1. [予定] タブに移動します。
  2. 対象の予定をクリックします。
  3. 関連付けられているチェックイン情報(訪問履歴)が表示されます。

見込み客/連絡先/取引先の詳細ページでチェックイン情報(訪問履歴)を表示するには

  1. [見込み客] [連絡先] [取引先] のいずれかのタブに移動します。
    なお、チェックイン情報は、予定データを関連付けることができるタブであれば、[予定]以外のタブのデータにも関連付けて表示することが可能です。
  2. 対象のデータをクリックします。
  3. データに関連付けられているチェックイン情報(訪問履歴)が、データのメモとして表示されます。

チェックイン(訪問記録)に関するレポートの作成

営業担当マネージャーは、チェックイン(訪問記録)に関するレポートを作成して、営業担当者に割り当てた顧客訪問の実績を確認できます。Zoho CRMでは、チェックインに関するレポートが標準で用意されています。

チェックイン(訪問記録)に関するレポートにアクセスするには

  1. [レポート] タブに移動します。
  2. [予定のレポート]をクリックします。
    標準レポートの一覧が表示されます(例:今月の予定の計画と実施、地域別のチェックイン数、営業担当別のチェックイン数)。また、チェックイン情報をもとに、独自のレポートを作成することも可能です。


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