Zoho CRM → Zoho DataPrep → Zoho CRM

1. 手順1：パイプラインを作成し、Zoho CRMインポートコネクターを利用してタブ単位でCRMデータに接続します。
   

            

1. 手順 2: インポートしたデータに対してクレンジング、変換、またはエンリッチメントを実行します。詳細はデータ変換についてをご覧ください。
   
1. データ準備の過程で、結合やユニオン（追加）変換を使用して、異なるソースからのデータを統合・ブレンドできます。データソース全体を横断したブレンディングによって、データに広がりを持たせ、コンテキストを設定できるため、より有益なビジネスインサイトを導き出すことが可能です。
2. 手順 3:Zoho CRM を宛先として追加し、準備したデータを Zoho CRM アカウントに Zoho CRM エクスポートコネクターを使ってエクスポートします。
   
1. 新規データのみを追加、既存データの更新、または両方の操作を選択できます。また、エクスポート中に一部失敗やその他の問題が発生した場合、エクスポートのロールバックも可能です。Zoho CRM へのデータエクスポートについてはこちらをご覧ください。
   
3. 手順 4:すべての項目をCRM項目にマッピングし、列内のデータ型の不一致を修正して、ターゲットマッチングが正常に完了していることを確認してください。これにより、不正なデータで商談を進めることを防げます。

エクスポート先が設定されると、CRMタブが対象として選択され、既存データ元のデータセットにおける項目、フォーマット、データ型がCRMの対象タブと照合されます。エラーや修正の提案はDataPrep Studioの各列の上部に表示されます。提案をクリックするだけでエラーを修正できます。詳細はターゲット照合をご覧ください。

ターゲット照合が成功すると、つまりデータセットのモデルがZoho CRMタブのデータモデルと一致した場合、パイプラインを実行してZoho CRMへデータをエクスポートできます。

1. 手順5：スケジュールを設定してデータパイプラインを自動化し、適切なデータインポート設定を行います。インクリメンタルフェッチは新規および更新済みデータのみを処理し、フルフェッチはすべてのデータを処理します。

データ移行

Zoho DataPrepを使用して、他のCRMソリューションからZoho CRMへデータを移行できます。

他社CRMプラットフォーム → Zoho DataPrep → Zoho CRM

Zoho DataPrepを利用して、他社CRMシステムからデータを移行し、整備し、Zoho CRMへ送信できます。

1. パイプラインを作成し、Zoho DataPrepで営業データに接続します。他のCRMソリューションからファイルとしてデータをDataPrepにインポートします。
2. CRMデータのクリーンアップ、整備、モデリング、変換、強化を行います。
3. Zoho CRMを宛先として追加し、Zoho CRMコネクターを使って整備済みデータをZoho CRMアカウントにエクスポートします。

Zoho DataPrepで整備したデータをCRMタブへエクスポートできます。

Zoho DataPrepからZoho CRMタブへ整備済みデータをエクスポートする際には、ターゲット照合機能を利用できます。これにより、CRMタブをターゲットとして設定し、データセットをターゲットタブに合わせることができます。ターゲットCRMタブを添付して、既存データ元の項目構成、フォーマット、データ型を照合できます。エラーや修正提案はDataPrep Studioの各列の上部に表示されます。提案をクリックするだけで、迅速にエラーを修正できます。ターゲット照合の利用方法についてはこちらをご覧いただき、高品質なデータをZoho CRMへシームレスにエクスポートしてください。