Zoho CRMデータソリューション
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Powered By Zoho DataPrep
Zoho DataPrepは、CRM営業データのクレンジング、準備、倉庫保存を多様な方法で支援します。DataPrepをCRMソリューションと併用することで、データクリーンアップ（複製データの削除、空データの検索と置換、その他）やデータ移行を実行できます。また、CRMデータの複製やバックアップにもDataPrepを活用できます。
Zoho DataPrepを活用してCRM体験を向上させる4つの方法を紹介します。
1. データ同期
2. データクリーンアップ
3. データ移行
4. データのバックアップおよび複製
データ同期
さまざまなソースからZoho CRMにデータを取り込む
CRMデータは、データベースからの取得、展示会での収集、共同マーケティング、キャンペーンなど、さまざまなソースを通じて集めることが可能です。データソースには、ExcelやCSVファイル、データベース、キャンペーンツール、マーケティングツールなどが含まれます。ここでは、DataPrepを使ってデータをクリーンアップし、Zoho CRMアカウントへ転送する方法を見ていきます。
外部データソース → Zoho DataPrep → Zoho CRM
外部ソースからZoho CRMへのデータインポートは、あらゆる企業にとって重要なリード作成活動のひとつです。クリーンなデータをインポートすることは、そのためにも不可欠です。Zoho DataPrepは、高品質なデータのみをZoho CRMにインポートできるよう支援します。これにより、顧客データを常に同期状態に保ち、新規エントリーや過去データの処理もDataPrepで容易になります。
- パイプラインを作成し、50以上のデータソースからデータをZoho DataPrepで収集します。
- ニーズに応じて、250以上の変換を利用してデータのモデリング、クレンジング、変換、強化を行います。
- Zoho CRMを宛先に追加し、パイプラインのスケジュールを設定することで、Zoho CRMコネクターを使用して、準備済みデータをZoho CRMアカウントへエクスポートできます。
Zoho CRMを宛先として追加し、Zoho DataPrepからCRMタブへ準備済みデータをエクスポートできます。
Zoho DataPrepからZoho CRMタブへデータをエクスポートする際、ターゲットマッチングを利用できます。これにより、CRMタブをターゲットとして設定し、データセットをターゲットタブと照合した上でエクスポート可能です。ターゲットCRMタブを添付して項目構成・フォーマット・データ型を既存データソースと照合できます。エラーや修正案はDataPrep Studioの各列上部に表示され、提案をクリックするだけで素早く修正できます。ターゲットマッチングの詳細はこちらをご参照いただき、高品質なデータをZoho CRMへシームレスにエクスポートしましょう。
ターゲットのマッチングが成功すると、つまり、お客様のデータモデルがZoho CRMタブのデータモデルと一致した場合、Zoho CRMへのデータエクスポートが可能になります。準備したデータをZoho CRMへエクスポートする際には、新規データのみ追加、既存データの更新、または両方の操作から選択できます。エクスポート中に一部失敗やその他の問題が発生した場合、エクスポートのロールバックも可能です。Zoho CRMへのデータエクスポートについて詳しくはこちらをご覧ください。
データクリーンアップ
DataPrepを使用してCRMデータをクリーンアップする
高いデータ整合性を維持することは、あらゆる組織にとって不可欠です。データ整合性に対する最大の脅威のひとつが、データ内の重複データです。多くの場合、重複した連絡先は人為的なミスによって発生します。例えば、あるチームメンバーが連絡先の名前を誤って入力し、同じ連絡先が2回追加されてしまうことがあります。また、連絡先本人が異なるメールアドレスや電話番号を使ってフォームに入力した場合にも発生します。
それでも、信頼性が高く、正確で、完全なデータが必要です。Zoho DataPrepを使えば、Zoho CRMアカウント内の重複データを排除し、クリーンなデータを維持できます。以下の手順でZoho DataPrepを使い、Zoho CRMのデータに接続、クレンジング、準備、モデリング、変換、強化を行えます。
Zoho CRM → Zoho DataPrep → Zoho CRM
Zoho DataPrepは、Zoho CRMアカウントのデータ品質向上を支援します。DataPrepを活用することで、データのクレンジング、強化、変換、重複の削除、新規エントリーや過去データの一括更新などを簡単に実行できます。
- 手順1：パイプラインを作成し、Zoho CRMインポートコネクターを利用してタブ単位でCRMデータに接続します。
- 手順 2: インポートしたデータに対してクレンジング、変換、またはエンリッチメントを実行します。詳細はデータ変換についてをご覧ください。
- データ準備の過程で、結合やユニオン（追加）変換を使用して、異なるソースからのデータを統合・ブレンドできます。データソース全体を横断したブレンディングによって、データに広がりを持たせ、コンテキストを設定できるため、より有益なビジネスインサイトを導き出すことが可能です。
- 手順 3:Zoho CRM を宛先として追加し、準備したデータを Zoho CRM アカウントに Zoho CRM エクスポートコネクターを使ってエクスポートします。
- 新規データのみを追加、既存データの更新、または両方の操作を選択できます。また、エクスポート中に一部失敗やその他の問題が発生した場合、エクスポートのロールバックも可能です。Zoho CRM へのデータエクスポートについてはこちらをご覧ください。
- 手順 4:すべての項目をCRM項目にマッピングし、列内のデータ型の不一致を修正して、ターゲットマッチングが正常に完了していることを確認してください。これにより、不正なデータで商談を進めることを防げます。
エクスポート先が設定されると、CRMタブが対象として選択され、既存データ元のデータセットにおける項目、フォーマット、データ型がCRMの対象タブと照合されます。エラーや修正の提案はDataPrep Studioの各列の上部に表示されます。提案をクリックするだけでエラーを修正できます。詳細はターゲット照合をご覧ください。
ターゲット照合が成功すると、つまりデータセットのモデルがZoho CRMタブのデータモデルと一致した場合、パイプラインを実行してZoho CRMへデータをエクスポートできます。
データ移行
Zoho DataPrepを使用して、他のCRMソリューションからZoho CRMへデータを移行できます。
他社CRMプラットフォーム → Zoho DataPrep → Zoho CRM
Zoho DataPrepを利用して、他社CRMシステムからデータを移行し、整備し、Zoho CRMへ送信できます。
- パイプラインを作成し、Zoho DataPrepで営業データに接続します。他のCRMソリューションからファイルとしてデータをDataPrepにインポートします。
- CRMデータのクリーンアップ、整備、モデリング、変換、強化を行います。
- Zoho CRMを宛先として追加し、Zoho CRMコネクターを使って整備済みデータをZoho CRMアカウントにエクスポートします。
Zoho DataPrepで整備したデータをCRMタブへエクスポートできます。
Zoho DataPrepからZoho CRMタブへ整備済みデータをエクスポートする際には、ターゲット照合機能を利用できます。これにより、CRMタブをターゲットとして設定し、データセットをターゲットタブに合わせることができます。ターゲットCRMタブを添付して、既存データ元の項目構成、フォーマット、データ型を照合できます。エラーや修正提案はDataPrep Studioの各列の上部に表示されます。提案をクリックするだけで、迅速にエラーを修正できます。ターゲット照合の利用方法についてはこちらをご覧いただき、高品質なデータをZoho CRMへシームレスにエクスポートしてください。
ターゲットのマッチングが成功した場合、つまりデータのモデルがZoho CRM タブのデータモデルと一致した場合、Zoho CRM へのデータのエクスポートが可能です。準備したデータをZoho CRMにエクスポートする際には、新規データのみ追加、既存データの更新、または両方を実行するかを選択できます。エクスポート中に部分的な失敗やその他の問題が発生した場合は、エクスポートのロールバックも可能です。Zoho CRMへのデータエクスポートの詳細はこちらをご覧ください。
データバックアップとレプリケーション
Zoho CRM からのデータ抽出
データのレプリケーションとバックアップを活用することで、参照や障害対策に役立つCRMデータのコピーを保持できます。
データレプリケーションとは、同じデータを複数の場所に保存し、データの可用性やアクセス性を向上させる仕組みです。レプリカを用いることで、特に拠点が多い組織ではデータアクセスの速度も向上し、ネットワーク負荷の分散にも役立ちます。
レプリケートされたデータは、サーバーパフォーマンスの向上や最適化にもつながります。例えば、すべての読み取り操作をレプリカに振り分けることで、管理者はプライマリサーバーの処理回数を削減し、その他のリソース集約的な書き込み操作にリソースを集中させることができます。
同様に、データ分析の場合、データドリブンな組織では複数のソースからデータを複製し、分析やBIツールの強化に活用しています。
DataPrepのZoho CRMコネクターを利用すると、必要に応じてZoho CRMデータのバックアップやデータレプリケーションを実行できます。例えば、CRMデータのインポートや一括更新の前にインポートをスケジューリングして、データのバックアップやレプリカの作成を選択できます。一度設定すれば、データ消失の心配はありません。
Zoho CRM → データ出力先
- パイプラインの作成と、Zoho DataPrepでタブレベルの営業データへ接続を行うには、Zoho CRMコネクターをご利用ください。
外部ソースからZoho CRMへデータをインポートすることは、あらゆる法人にとって最も重要なリード作成活動の一つです。正確なデータのインポートは、そのために極めて重要です。Zoho DataPrepを利用すれば、Zoho CRMに高品質なデータのみをインポートできます。これにより、顧客データを同期した状態で保持し、新規エントリーや過去データの処理もDataPrepで容易に行えます。 - パイプラインの作成と、前日以降のデータバックアップのインポートも可能です。CRMデータを先月から、または最初からインポートすることができます。カスタムオプションを使えば、日付範囲を指定してインポートすることも可能です。
- 出力先を追加し、準備したデータをZoho DataPrepから30以上のデータ出力先にエクスポートできます。BIや分析プラットフォームも含まれます。
- セット＆フォーゲット：パイプラインのスケジュール設定により、コネクターを使ってCRMデータを自動でデータウェアハウスに同期するインポート・エクスポートのワークフローを自動化できます。
様々なソースから異なるタイミングでデータを複製すると、データセット同士の同期が取れなくなる場合があります。その結果、データセット間で不整合が発生することがあります。DataPrepを活用することで、すべてのレプリカを一貫して更新し、データの系譜を維持できます。ルールセットテンプレートを作成・設定し、ストレージ前にCRMデータを自動でクリーンアップ・整形・変換することも可能です。さらに、分析用にデータをモデリング、変換、強化することもできます。
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