Zoho Formsを使用した最初のWebフォームの作成

Zoho Formsを使用した最初のWebフォームの作成

フォームの作成方法

こちらのページでは、Zoho Formsを使用してフォームを作成する方法をご紹介します。要件に合うフォームを作成するには、以下の手順を実行します

新しいアカウントの作成   


Zoho Formsを使用してフォームを作成するには、Zoho Formsでアカウントを作成する必要があります。Zoho Formsでアカウントを作成するには、以下の手順を実行します。

  1. https://www.zoho.com/forms/signup.htmlに移動します。

  2. 詳細情報を入力します。「サービス規約」と「プライバシーポリシー」に同意できることを確認後、[無料登録]をクリックします。 

  3. Google、Facebook、LinkedIn、Office 365アカウントでサインインすることも可能です。

Zoho Formsに登録の画像

フォームの編集画面の対応言語

Webアプリのフォームの編集画面では、以下の言語に対応しています。

シリアル番号
フォームの編集画面の対応言語
(Webアプリ)
1
英語
2
中国語(簡体字) 
3
オランダ語
4
ドイツ語
5
スペイン語
6
フランス語
7
ポルトガル語
8
日本語
9
イタリア語

モバイルアプリのフォームの編集画面では、以下の言語に対応しています。

シリアル番号
フォームの編集画面の対応言語
(モバイルアプリ)
1
英語
2
中国語(簡体字) 
3
オランダ語
4
ドイツ語
5
スペイン語
6
フランス語
7
ポルトガル語
8
インドネシア語
9
ロシア語
10
日本語
11
ヒンディー語


標準の言語を変更するには 

  1. フォームの編集画面で右上の[プロフィール]をクリックし、[自分のアカウント]をクリックします。
  2. [個人情報][編集する][言語]の順に移動し、設定を変更後、[保存する]をクリックします。
設定した言語でフォームの編集画面を使用できるようになります。フォームの編集画面で使用する言語の変更については、こちらをご参照ください。
言語と国の画像
メモ:お使いのスマートフォンの言語設定がZoho Formsモバイルアプリにも適用されます。 

フォームの作成    

以下の方法で新しいフォームを作成できます。
  1. ゼロから作成
  2. 標準のテンプレートの使用
  3. CRM用のフォームの作成:入力データをZoho CRMアカウントに自動的に追加するフォームを構築する場合に適しています。
  4. AIフォームの作成:プロンプトを入力するだけでフォームの項目を自動生成したい場合に適しています。
  5. PDF/画像のフォームへの変換:変換元のファイルをアップロードするだけでかんたんに変換できます。

フォームの新規作成   

  1. [自分のフォーム]タブをクリック後、画面右上の[新しいフォーム]をクリックします。 

  2. [空白のフォーム]をクリックします。
  3. [標準](1ページに複数の項目を表示)または[カード](1ページに1つの項目を表示)のいずれかのフォームの種類を選択します。
  4. [フォーム名]にフォームの名前を入力します。 
    フォーム名入力の画像

  5. [フォームを作成する]をクリックします。フォームの編集画面でフォームの作成を開始します。

テンプレートを使用したフォームの作成   


テンプレートの画像

テンプレートは、かんたんにフォームを作成したい方におすすめです。テンプレートの中から要件を満たすものを選択することで、フォームをゼロから作成するよりも手軽に作成できます。テンプレートの使用により、直観的に時間をかけずにフォームを作成できます。
Zoho Formsに用意されている、さまざまな種類の標準のテンプレートを利用することで、業務を円滑に行うことが可能になります。これらのテンプレートは、そのまま使用するか、要件に応じてカスタマイズ可能です。また、作成したフォームは即座に共有できます。

フォームのテンプレートを使用するには

  1. [自分のフォーム]をクリックし、画面右上の[新しいフォーム]をクリックします。 

  2. [テンプレートによるフォーム]をクリックします。画面左側に標準のテンプレートの一覧が表示されます。

    テンプレートギャラリーの画像

  3. 要件に合うテンプレートを検索することも可能です。

  4. テンプレートにカーソルを合わせると表示される[使用する]クリックします。

フォームの編集画面にテンプレートが開きます。こちらで、項目の変更/追加/削除や、[テーマ]の変更を行うことが可能です。

[フォームの詳細]の変更   

こちらでは、[フォームの件名]、[説明]、[ラベルの位置]を変更できます。変更するには、フォームの編集画面で[フォームの件名]をクリックすると、画面右側に[フォームの詳細]画面が表示されます。フォームに項目を追加していない場合、この画面が標準で表示されます。




[フォームの詳細]画面では、以下の項目を変更できます。
  1. [フォームの件名]:[フォームの件名]は、こちらで変更できます。標準では、こちらで設定した[フォームの件名]が、フォームに表示されます。[フォームの件名]を非表示にする場合は、
    [設定][一般][表示][フォームのヘッダー]の順に移動し、[隠す]を選択後、[保存する]をクリックします。

  2. [説明]:[フォームの件名]の下に表示されるフォームの[説明]を追加/変更できます。 こちらには、指示内容や特記事項を含めることができます。
  3. [ラベルの位置]「ラベル」とは、項目の名前を指します(例:「1行テキスト」、「複数行テキスト」、「数値」など)。ラベルの位置は、フォーム内の項目の[上]/[左]/[右]に変更できます。こちらで選択したラベルの位置は、フォーム内のすべての項目に対して反映されます。
    項目のラベルの位置の画像
    ラベルの位置を[上]に設定した場合、フォーム内の項目の手順を、項目の入力欄の上部または下部のどちらに配置するかを選択できます。
                        説明の位置の画像

フォームのニックネーム

[フォームのニックネーム]では、参照用/管理用にフォームの別名を設定できます。このニックネームは、フォームの編集画面および[自分のフォーム]一覧に表示されます。ニックネームが表示されるのは、フォームの所有者とフォームの編集権限を有するユーザーのみです。その他のユーザーや送信者には、フォームの件名のみが表示されます。
たとえば、同じ名前のフォームが複数ある場合、各フォームにニックネームを設定しておくと識別しやすくなります。

フォームへの項目の追加   

Zoho Formsで利用可能なさまざまな項目は、フォームの編集画面の左側にある
フォームの項目に一覧表示されます。



フォームに項目を追加するには

  1. フォームの項目で項目をクリックするか、フォームに項目をドラッグ&ドロップします。Zoho Formsの項目の種類については、こちらをご参照ください。

  2. フォーム内の項目は、クリックして上下にドラッグすることで再配置できます。また、項目とその[詳細情報]を一緒に複製することも可能です。

  3. 追加した項目の詳細情報を変更するには、各項目の[詳細情報]をクリックして変更後、[保存する]をクリックします。

    項目の詳細情報

  4. 標準では、[送信する]ボタンがフォームの下部に追加されます。

    要件に応じてフォームの外観をカスタマイズするか、Zoho Formsで利用可能な標準のテーマから適切なものを使用します。

フォームのプレビュー   

フォームを作成後、実際のフォームがどのように表示されるかをプレビューで確認できます。確認するには、画面右上の[フォームにアクセスする]ボタンの左側にある(プレビュー)アイコンをクリックします。フォームのプレビューが開き、デスクトップ、タブレット、モバイルでの表示を、テーマを適用する前に確認できます。右側のパネルで他のテーマに切り替えることで、要件に合ったテーマを選択できます。[フォームにアクセスする]ボタンをクリックして、フォームがどのように表示されるかを確認することも可能です。
以下のように[フォーム]タブでフォームの名前をクリックすることでも、実際のフォームにアクセスできます。

フォームのプレビューの画像

Zoho Formsの利用を開始する方法については、こちらをご確認ください。

カスタマイズ可能なテーマの編集画面を活用すると、さらにフォームを魅力的に仕上げることができます。

お問い合わせフォームの画像

















メモメモ:Zoho Formsを使用してパスワードやセキュリティコード(CVV)を収集しないでください。Zohoのプライバシーポリシーに反します。詳細はこちら。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • AIアシスタント

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Forms には、AI Assistantという一元管理機能があり、組織内のすべてのフォームにおける AI の利用を管理できます。スーパー管理者と管理者は、Control Panelから AI ...
                                  • 画像からフォームへの変換

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Forms の画像からフォームへ機能を使用すると、1 枚または複数の画像(スキャンした紙のフォーム、手書きの書類、オンラインフォームのスクリーンショットなど)をアップロードし、Zia AI ...
                                  • スマートスキャン

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 Smart Scan を使用する理由 Smart Scan 項目の追加 項目マッピングの設定 オプション 1: 画像をアップロードする オプション 2: 手動で設定する 公開フォームでの Smart Scan の使用 Smart Scan 項目のプロパティ Smart ...
                                  • 事前入力Webhook

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 概要 動的プレフィルの仕組み Prefill-Webhook の設定 項目設定 Webhook 設定 Webhook 詳細 Webhook テスト Prefill マッピング 項目プロパティ Webhook 設定 Webhook 設定概要 Webhook の編集 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.