新しいエントリを許可し、新しいエントリを追加する際に値を設定する

新しいエントリを許可し、新しいエントリを追加する際に値を設定する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

新規エントリーの許可

参照フォームを利用して、ルックアップ項目に新規エントリーの追加を許可することができます。以下の手順で設定してください。

1. 対象フォームのフォームビルダーを開きます。
2. 必要なルックアップ項目を選択します。
3. 項目プロパティパネルの 選択肢セクションに移動します。
4. 新規エントリーを許可の横にあるチェックボックスをオンにします。リンク名プロパティが表示され、初期設定では「新しく追加する」となっています。必要に応じて編集できます。

メモ:

  1. フォームビルダーで新規エントリーを許可のチェックボックスをオンにすると、ルックアップ項目でエントリーの追加が可能になります(有効な方法)。データ元フォームがユーザーごとに1件のみエントリーを許可している場合は、1回のみ追加できます。それ以外の場合は複数回追加できます。
  2. ここで追加されたエントリーは、データ元フォームのレポートにも自動で反映されます。

新規エントリー追加時に値を設定

上記手順で新規エントリーの許可を設定した後、ポップアップする参照フォーム内で、現在のフォームから項目値を事前設定することも可能です。

新規エントリー追加時に参照フォームで値を自動設定するための項目マッピング設定は、以下の手順で行います。

1. 編集モードで、フォームlookup 項目を含む)を開きます。

2. 項目プロパティペインの選択肢内にある新規エントリーを許可をチェックします。

3. 次に表示される新規エントリー追加時に値を設定をチェックします。新規エントリー追加時に項目をマッピングのポップアップが表示されます。

4. ポップアップ画面で、左側にある参照先フォームの項目を選択し、現在のフォームの対応する項目にマッピングします。取得した情報は、読み込み時にマッピングされた参照先フォームの項目に自動反映されます。

5. マッピング済みの項目ペアの右側にある+アイコンをクリックすると、その下に新しいマッピングを追加できます。
また、マッピング済みの項目ペアの右側にあるごみ箱()アイコンを利用して、マッピングを削除できます。
メモ: 現在のフォームから参照先フォームへのマッピングは最大10項目まで可能です。

6. 必要な項目のマッピングがすべて完了したら、保存をクリックします。

マッピングの編集
マッピングを再編集する場合は、新規エントリー追加時に値を設定チェックボックスの下にあるテキストボックスをクリックしてください。新規エントリー追加時に項目をマッピングポップアップが表示されます。


メモ:
  1. 必ずデータの種類が同じ項目を照合してください。例:メール項目はシングルライン項目とマッピングできます。
  2. AR 項目マルチ選択項目をマッピングする場合、正確な項目種類を使用する必要があります。
  3. 現在のフォームに複合項目がある場合は、複合項目同士でマッピングするか、または各サブ項目ごとに対応する参照先フォームのサブ項目とマッピングできます。
  4. 現在のフォームの1つの項目は、データ型が一致していれば参照先フォームの1つまたは他の項目とマッピングできます。ただし、参照先フォームの1つの項目を、現在のフォームの複数の項目とマッピングすることはできません。

設定が正常に完了すると、下記のように参照先フォームに項目値が自動で入力されます。


制限事項
  1. 新規エントリー追加時に値を設定 オプションが有効な場合、最低1つの項目マッピングを設定する必要があります。設定されていない場合、このオプションは無効にする必要があります。
  2. マッピングされたドロップダウンラジオマルチ選択チェックボックスLookup、およびIntegration項目で選択肢が多すぎる場合、参照先フォームが正しく読み込まれないことがあります。

関連トピック

  1. Lookup項目の理解
  2. アルファベット順ソートの有効化
  3. フィルターの管理
  4. 詳細検索

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.