lookupフィールドを使用することで、フォーム間の関係を作成できます。この関係を使用すると、Zoho Creatorアカウント内の別のフォームまたは異なるアプリケーション内のフォームからデータを検索できます。このデータマッピングは、レコードIDを使用して行われます。フォームを使用して追加する各レコードは、データ同期を実現するためのバックエンド参照としてレコードIDを生成します。フォームを埋めるとき、lookupフィールドには、関連するフォームに追加された値やレコードのリストが表示されます。そして、値を選択して現在のフォームを送信すると、両方のフォーム間にマッピングが確立され、このデータマッピングはレコードIDを使用して行われます。
として、法律事務所を想定して、ビジネスを実行するための法律事務管理アプリケーションを持っているとします。 このアプリには、弁護士、顧客、事務所が関与している事件、事件の詳細、事件の履歴、聴聞の詳細、支払いの詳細などのデータを保存して表示するためのモジュールがあります。
このアプリの三つの重要なモジュールは次の通りです:
このケース詳細フォームには、すでにLawyerおよびClientフォームでキャプチャされた弁護士およびクライアントの情報が含まれています。Lawyer とClientの2つの新しいフィールドを追加する代わりに、Case Detailsフォームにルックアップフィールドを追加することができます。このルックアップフィールドを介して、他の2つのフォームのデータにアクセスして再利用できるため、データとフィールドの重複を避けることができます。
検索フィールドは次のような機能を提供します:
フォームにルックアップフィールドを追加する場合、以下の手順を行う必要があります。 ルックアップフィールドを追加する方法を学習してください。
関連フォームのレコードの表示方法をカスタマイズすることができます。ルックアップフィールドには、関連フォームの1つのフィールドに格納されているデータを表示するか、複数のフィールドを表示するかを選択できます。複数のフィールドを選択した場合、フィールドの値の間に表示されるセパレーターを定義できます。方法を学ぶ
このルックアップフィールドは、次の フィールドタイプ からデータを表示できます:名前、住所、メールアドレス、電話番号、1行、数値、パーセント、通貨、小数点、自動ナンバー、ラジオ、ドロップダウン、日付、日時、式、ユーザー、ID、追加ユーザー、変更ユーザー、追加時間、変更時間。
ユーザーが検索したいデータ(関連するフォーム内の)がフォーム内にない場合があります。ユーザーが必要なデータを関連するフォームにアクセスし、追加してから検索するのではなく、ルックアップフィールド自体から関連するフォームにレコードを追加できるようにすることができます。この機能を有効にする方法についてはこちらをご覧ください
ルックアップフィールドの「新しいエントリーを許可」プロパティを有効にした後、フォームにアクセスしたときのユーザーの経験は以下の通りです:
デフォルトでは、ルックアップフィールドには、ルックアップされたフォーム内のすべてのレコードが表示されます。しかし、ルックアップされたフォームのデータに基づいてフィルターを適用することができます。 方法を学ぶ
レコードを追加または編集する際に、フィルターセットは毎回、検索フィールドへのアクセス時に適用されます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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