このページは何をカバーしていますか？

概要

Creatorの統合フォーム

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス。
   
2. ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなどの内部サービス。

メモ:

1. 統合フォームがサポートするすべてのサービスについて、Creatorの統合フォームに入力したデータは自動的に対象のサービスに反映されます。ただし、対象のサービスに追加されたデータはCreatorでは表示できません。
2. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleについては、対象のサービスに入力したデータも統合フォームのレポートに同期され、2方向のデータ同期が可能になります。

動作方法を見てみましょう

使用ケース

1. 一方向の同期-たとえば、Creatorで採用管理アプリを作成しました。潜在的な候補者がフォームに送信したすべての詳細、たとえば、そのプロフェッショナルな詳細、履歴書、その他のドキュメントをZohoRecruitのCandidatesタブに記入したいだけです。
   
   タブに向けて統合フォームを作成すると、フォームに入力されたデータがZoho Recruitの関連するタブに自動的に同期され、手間がかからずに続けることができます。これにより、採用プロセスを進め、企業に最適な候補者を選択することができます。

1. 2方向の同期-たとえば、Creatorで販売者管理アプリを作成しました。QuickBooksの仕入先タブを通じて送信されるすべての詳細、たとえば、販売者の未払い残高、税金、経費などを、アカウントを保持している仕入先を追加するフォームに情報を表示したい。
   
   タブに向けて統合フォームを作成すると、QuickBooksのタブのデータが関連するフォームに自動的に同期され、労力をかけずに情報が表示されるようになります。2方向の同期のおかげで、追加のフォーム提出も関連するタブに情報が表示されます。経費を管理し、レポートを比較し、効率的に状況を把握することができます。

統合フォーム作成のためのナビゲーションガイド

必須条件

1. Connection- データの流れを承認する決済サービスが次の間 Creatorが他の内部/外部サービスで作動します。
   
2. Datasourceこの機能により、そのデータがCreatorで管理できる別のサービスのタブを選択することができます。

注：:

1. C5では、データソースを追加して統合フォームの作成を容易にすることができます。ただし、これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません。
2. C6では、新しく追加されたデータソースもMicroservicesのページから編集および管理することができます。

統合フォームの見た目をカスタマイズする方法

統合フォームは、法人のニーズに合わせて調整およびカスタマイズできます。ここでは、あなたのアプリケーションにテーマを設定し、そこに含まれる統合フォームも含めて、特定のアイコンを設定し、アプリケーションの有効な方法における項目と入力ボックスの配置を決定できます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	Settingアプリケーションにテーマを設定すると、選択したテーマがアプリケーションのすべてのコンポーネントに適用されます。これには、統合フォームも含まれます。これには、レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択、その他が含まれます。
	セクション	管理を行い、統合フォームのセクションを管理し、それらを見分けやすいようにアイコンを設定し、さらに多くの設定が可能です。
ブラウザ用: 電話番号/タブレット用:	ラベルの配置	これにより、項目名（またはラベル）の配置と、それらが項目の入力エリアの横または上に表示されるかが定義されます。適切なレイアウトをブラウザ、電話番号、およびタブレットに選択することができます。

重要なメモ点

1. 読む、書く、またはカスタムのユーザー権限がある場合、それらに付与された権限に従い、統合フォームに表示されるすべてのデータを表示/編集できます。カスタム権限には、すべてを表示とすべてを変更の処理のみが含まれます。
2. 統合フォームでは、ワークフローのフォームワークフロー、支払いワークフロー、ブループリントなどがサポートされていません。
3. データがそれぞれのサービスのタブに送信される一方で、リストレポートがSalesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleで自動的に作成されます。これにより、ユーザーは統合サービスに直接アクセスせずにデータを表示できます。
4. あなたは、サービスサブスクリプションに許可されたタブに対してだけ、データをCreatorから送信できます。
   
   例えば、Zoho CRMのスタンダード版にサブスクライブしている場合、Zoho Creatorアプリで発注書タブのフォームを作成できますが、このタブはZoho CRMのスタンダード版では利用できないため、ユーザーはそれを通じてデータを送信することはできません。

制限事項

1. アプリケーション内のサービスのタブごとに統合フォームを1つだけ作成できます。
2. 統合サービス内のカスタムタブに対して統合フォームを作成することはできません。
3. 統合フォームには、役割の階層やデータの共有規則が適用されません。
4. ターゲットサービスの選択されたタブでのカスタムフィールドは、Creatorのフォームビルダーのフィールドパレットには表示されないため、統合フォームに含めることはできません。
5. ターゲットサービスのタブのピックリストでのカスタムユーザー定義設定は、統合フォーム内の該当するフィールドの選択肢としては表示されません。
6. 統合フォームのフィールドは事前に定義されているため、フィールドリンクの名前やフィールドタイプを変更することはできません。
7. テキストおよび番号の桁と文字の上限は既に設定されており、これを変更することはできません。
8. Salesforce、QuickBooks、Zoho CRM、Zoho Recruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleに対しては、リストレポートがデフォルトで作成されます。
   
1. アプリケーションの種類は変更できず、新規のレポートを作成することはできません。
2. デフォルトのリストレポートは削除できます。
9. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスに対しては、レポートは作成されません。
10. 統合レポートのデータはCreatorで削除することはできません。ただし、統合サービスのタブのデータが削除された場合、それはCreatorの統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

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