このページで何をカバーしていますか？

概要

Creator内の統合フォーム

1. 外部サービス（Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなど）
2. 内部サービス（ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなど）

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使用ケース

1. 内部サービスの統合 - 例えば、Creatorで採用管理アプリを作成しました。潜在的な候補者から提出された職務上の詳細、履歴書、その他の文書などを、ZohoRecruitの候補者モジュールに入力したいと思います。
   
   モジュールへの統合フォームを作成することで、フォームに入力されたデータが自動的にZoho Recruitの関連モジュールにシームレスに同期されます。これにより、採用プロセスを進めて、会社に最適な候補者を選択することができます。

1. 外部サービスとの2Way同期 - 例えば、Creatorでベンダー管理アプリを作成しているとしましょう。QuickBooksのベンダーモジュールから提出されたベンダーのオープンバランス、税金、および費用の詳細を、アカウントを保持するベンダーを追加フォームに反映させたいと思うでしょう。
   
   モジュールのインテグレーションフォームを作成することで、モジュールのレコードが自動的に関連するフォームに同期されます。2Way同期のため、追加のフォーム提出もモジュールに反映されます。その後、費用を管理し、レポートを比較し、効率的にチェックできます。

インテグレーションフォームの作成のためのナビゲーションガイド

前提条件

1. 接続 - 接続は、Creatorとその他の社内/外部サービス間のデータフローを承認するゲートウェイです。
   
2. データソース - データソースを使用すると、他のサービスからモジュールを選択してCreatorにデータを保存できます。

統合フォームの外観のカスタマイズ

インテグレーションフォームは、ビジネスニーズに応じて構成およびカスタマイズできます。アプリケーション（インテグレーションフォームを含む）のテーマを設定し、特定のアイコンを設定し、アプリケーションのライブモードでフィールドと入力ボックスの配置を決定できます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	アプリケーションにテーマを設定 すると、統合フォームを含むアプリケーションのすべてのコンポーネントに選択したテーマが適用されます。これにはレイアウトの選択、色の設定、フォントの選択などが含まれます。
	セクション	統合フォームのセクションを管理し、一見すると異なるアイコンを設定したり、その他の多くのことを行うことができます。
ブラウザー用： 携帯電話/タブレット用：	ラベルの配置	これは、フィールド名（またはラベル）の配置と、フィールド入力エリアの横または上に表示するかどうかを定義します。 ブラウザー、 携帯電話、および タブレット用の適切なレイアウトを選択できます。

注意事項

1. 「Read」、「Write」、または「Custom」 権限を持つユーザーは、権限によって付与された統合フォームにポップアップするレコードを閲覧/編集できます。カスタム権限には、「View All」と「Modify All」アクションのみが含まれます。
2. 統合フォームは、ワークフロー、フォームワークフロー、支払いワークフロー、ブループリントなどをサポートしていません。
   
3. 提出されたレコードが関連サービスのモジュールにポップアップする以外に、Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、およびZohoRecruitのモジュールに対しては、自動的にリストレポートが作成されます。これにより、統合サービスに直接アクセスすることなく、データを表示できます。
4. サービスのサブスクリプションが許可するモジュール以外からデータを提出することはできません。
   
   例えば、Zoho CRMのStandardエディションにサブスクリプションしている場合、Zoho CreatorアプリでPurchase Ordersモジュールのフォームを作成できますが、このモジュールはZoho CRMのStandardエディションでは利用できないため、ユーザーはそれを介してデータを提出することはできません。

制限

1. 1つのモジュールにつき、アプリケーション内でインテグレーションフォームを1つのみ作成できます。
2. 統合サービス内のカスタムモジュールに対してインテグレーションフォームを作成することはできません。
   
3. 役割階層とデータ共有ルールは、インテグレーションフォームには適用されません。
4. ターゲットサービス内の選択したモジュールのカスタムフィールドは、Creatorのフォームビルダーのフィールドパレットにリストされず、インテグレーションフォームに含めることはできません。
   
5. インテグレーションフォームのフィールドは事前に定義されているため、フィールドリンク名やフィールドタイプを変更することはできません。
   
6. テキストおよび数値型フィールドの桁および文字の制限は、事前に設定されており、変更することはできません。
   
7. インテグレーションフォームのために作成されたレポートは、デフォルトでリストレポートです。レポートタイプを変更することも、新しいレポートをインテグレーションフォームのコンポーネントとして作成することもできません。
   

注：これはQuickBooks、Salesforce、ZohoRecruit、およびZohoCRMにのみ適用されます。

1. Creatorでは、統合レポートレコードを削除することはできません。 しかし、統合サービスのモジュール内のレコードを削除すると、Creatorの統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。

関連トピック

1. 統合フォームの作成
   
2. 統合フォームのフォームビルダーの概要
3. 接続の概要
   
4. データソースの管理