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概要

Creatorにおけるインテグレーションフォーム

1. Salesforce、QuickBooks、BigCommerceなどの外部サービス
   
2. ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Backstageなどの内部のサービス

メモ:

1. インテグレーションフォームに対応する全てのサービスについては、Creatorのインテグレーションフォームに入力されたデータは自動的に対象サービスに反映されます。しかし、対象サービスに追加されたデータはCreatorで見ることはできません。
2. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleにおいては、対象サービスに入力されたデータもインテグレーションフォームのレポートに同期され、2方向のデータ同期が可能になっています。

動作方法を見る

使用ケース

1. 片道同期 - 例えば、Creatorで人材管理アプリを作成しました。候補者がフォームに提出した詳細な情報、例えばそのプロフェッショナル情報、履歴書、その他のドキュメント、をZohoRecruitのCandidatesタブに入力したいとします。
   
   タブのための統合形式を作成することで、フォームに入力されたデータは自動的にZoho Recruitの関連タブにシームレスに同期されます。これにより、採用プロセスを続行し、あなたの会社にとって理想的な候補者を選ぶことができます。

1. 2-Way Sync - 例えば、Creatorで売り手管理アプリを作りました。QuickBooksの仕入先タブから送信された情報、例えば売り手の未決済残高、税金、経費などを追加する仕入先フォームに自動的に反映させたいとします。
   
   タブのための統合形式を作成することで、QuickBooksのタブ内のデータは自動的に関連するフォームに同期されます。二方向同期により、追加のフォーム提出も関連するタブに反映されます。これにより、経費を管理したり、レポートを比較したり、効率的に物事を監視することができます。

統合フォーム作成のためのナビゲーションガイド

事前必須項目

1. Connection- Creatorと他の内部/外部サービス間のデータフローを承認する決済サービス。
   
2. Datasourceこの機能を使用すると、そのデータをCreatorで管理できる他のサービスのタブを選択できます。

注：:

1. C5では、インテグレーションフォームの作成を容易にするために、データソースを追加できます。ただし、これらのデータソースを編集または管理するオプションはありません
2. C6では、新しく追加されたデータソースもMicroservicesページから編集および管理できます。

統合フォームの外観のカスタマイズ

統合フォームは、企業のニーズに合わせて調整とカスタマイズが可能です。あなたはアプリケーション、統合フォームを含むあなたのテーマを確立できます、それのための特定のアイコンを指定し、そしてあなたの項目と入力ボックスのアラインメントを決定することができます。

アイコン	アイコン名	説明
	テーマ	テーマをアプリケーションに設定すると、選択したテーマがアプリケーションのすべてのコンポーネント、統合フォームを含めて適用されます。これには、レイアウトの選択、色の設定、フォントの選択、その他が含まれます。
	セクション	管理して統合フォームのセクションを設定し、それらを独特に見せるためのアイコンを設定したり、その他多くのことを行うことができます。
ブラウザー用: 電話番号/タブレット用:	ラベルの配置	これは項目名（またはラベル）の配置、およびそれらが項目入力エリアの横または上に表示されるかどうかを決定します。 ブラウザー、 電話番号、そして タブレットに適したレイアウトを選択できます。

重要なポイント

1. Read、Write、またはカスタムといったユーザー権限を持つユーザーは、自分に付与された権限に従って、インテグレーションフォームに記入されたすべてのデータを表示・編集できます。カスタム権限には、すべて表示とすべて修正の操作だけが含まれます。
2. インテグレーションフォームは、ワークフロー（フォームワークフロー、支払いワークフロー、ブループリントなど）をサポートしていません。
   
3. 送信済みデータが各サービスのタブに反映されること以外にも、Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleに存在する各タブに対しては、リストレポートが自動的に作成されます。これにより、ユーザーは統合サービスに直接アクセスしなくてもデータを表示できます。
4. Creatorからデータを送信することは、サービス購読によって許可されているタブに限定されます。
   
   例えば、あなたがZoho CRMのスタンダードエディションに登録している場合、Zoho Creatorアプリで発注書タブのフォームを作成することはできますが、このタブはZoho CRMのスタンダードエディションでは利用できないため、ユーザーはそのフォームを通じてデータを送信することはできません。

制限事項

1. 一つのアプリケーション内のサービスの一つのタブに対して、一つのインテグレーションフォームしか作成できません。
2. 組み込みサービスのカスタムタブに対してインテグレーションフォームは作成できません。
   
3. インテグレーションフォームには、役割の階層やデータ共有ルールは適用されません。
4. ターゲットサービスの選択タブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットには表示されないため、インテグレーションフォームには含めることができません。
   
5. ターゲットサービスのタブのピッキングリストのカスタムユーザー定義設定は、インテグレーションフォームの対応する項目で選択を表示させることはありません。
6. インテグレーションフォームの項目は予め定義されているため、項目リンク名と項目種別は変更することができません。
   
7. テキストや数字タイプの項目の、桁数と文字数の上限はプリセットであり、変更することはできません。
8. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho Peopleの場合、リストレポートがデフォルトで作成されます。
   
1. レポートのタイプは変更できず、新たにレポートを作成することはできません。
   
2. デフォルトのリストレポートは削除可能です。
   
9. Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zohoプロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People以外のサービスでは、レポートは作成されません。
10. Creatorで統合レポートのデータを削除することはできません。しかし、統合サービスのタブでデータが削除されると、Creatorのインテグレーションフォームのレポートからも自動的に削除されます。
    

関連トピック

1. 統合フォームを作成する
   
2. 統合フォーム用フォームビルダーを理解する
3. 外部連携を理解する
   
4. データソースを管理する