チームの共同作業
IBM Notes連携
IBM Notes拡張機能を利用すると、IBM NotesとZoho CRMの間で連絡先、タスク、予定を同期できます。同期の方向としては、一方向（IBM NotesからZoho CRM、またはその逆）か、双方向のいずれかを選択できます。同期をスムーズに行うには、Dominoアクセスサービスを有効にする必要があります。 IBM Notes拡張機能のインストールと認証 最初のステップでは、拡張機能をインストールし、IBM Notes認証情報で認証します。完了したら、Zoho CRMとIBM ...
Zoho CRMのCisco Webex Teams連携
Cisco Webex Teamsは、チャット、音声通話、ビデオ通話、ファイル共有、ホワイトボード、スケジュール管理などの機能を備えたオンラインのコラボレーションツールです。対面でのコミュニケーションが難しい場合に特に役立ちます。利用することで、離れた場所にいるチームのメンバーともやりとりすることが可能になります。 Zoho CRMのCisco Webex Teams連携を利用すると、以下のことが可能になります。 Cisco Webex Teamsのユーザーやチームに対して、Zoho ...
Zoho CRMのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、チームや組織向けのオンラインパスワード管理ツールです。Zoho Vaultを利用すると、パスワードを安全に保存、管理、共有することが可能です。 Zoho CRMのZoho Vault拡張機能を利用すると、Zoho ...
Slack拡張機能
Slackは、グループチャットやファイル共有が可能なビジネス向けのコミュニケーションツールです。外部サービスとの連携によって柔軟な活用が可能です。 Slack拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面上で、Slackのチーム内のユーザーやチャンネルに対して簡単に情報を共有できます。 Slack拡張機能では、次のことが可能です。 Slackのチーム内のユーザーやチャンネルにZoho CRMのデータを共有する（概要表示のあるタブ内のデータが対象です） ...
Dropbox拡張機能
Dropboxは、場所や相手を選ばずにファイルの作成、共有、共同作業ができる人気のツールです。どのようなビジネスにも共有が必要なドキュメントがあります。Zoho CRM用のDropbox拡張機能を使用すると、Zoho CRM内で直接、Dropboxのファイルにアクセスできます。この拡張機能を使用すると、Dropboxにある文書をZoho CRMから直接アップロードできます。これらのファイルは添付ファイルとして送信でき、Zoho ...
Egnyte拡張機能
Egnyteは、企業向けのファイル共有と同期のソフトウェアです。Egnyte拡張機能は、Zoho CRMを使用する営業担当者が、請求書や見積書などの日常的に使用するファイルを保存し、追跡するのに役立ちます。両方のアカウントが同期されると、これらすべてのファイルを管理し、見込み客や顧客に簡単に送信できるようになります。 利用条件 必要な権限 管理者がこの拡張機能をインストールできます。 メモ この拡張機能は、管理者のみがインストールできます。 この拡張機能は、Zoho ...
Google ドライブ（Google Drive）拡張機能
Google ドライブ（Google Drive）は、ファイルの保存や共有が可能なストレージサービスです。Google ドライブ拡張機能を利用すると、Zoho CRMで顧客データに関連付けられているファイルを、Google ドライブを使用して同期、共有、利用、管理できます。また、連携によって関連付けられたアカウント内に、拡張機能用のフォルダーが作成されます。その中に、Zoho CRMから同期されたデータごとにフォルダーが作成され、関連するファイルが保存されます。 メモ： Google ...
Box拡張機能
Zoho CRMとBoxを連携すると、ファイルを共有しチームで協力することで、営業サイクルを短縮できます。Box拡張機能を使用すると、Zoho CRMのデータに関連付けられているすべてのファイルを同期、共有、アクセス、管理できます。 メモ： Zoho CRMのBox拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、インド（IN）、中国（CN）、オーストラリア（AU）、カナダのデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。 Box拡張機能のインストール ...
Microsoft Exchange拡張機能 - 管理者ガイド
Microsoft Exchangeとは、Microsoftが提供するメールサービスです。メールサービスに加えて、予定や連絡先などのデータを管理することもできます。また、専用のストレージ容量やセキュリティに関する設定も行うことが可能です。Zoho CRMでは、拡張機能を通じてMicrosoft Exchangeと連携することができます。Microsoft ExchangeとZoho CRM間でデータをリアルタイムで同期し、Zoho CRM内からMicrosoft ...
Trello
Trelloはタスク管理アプリケーションです。プロジェクトを見やすく管理することができます。また、プロジェクトに優先順位をつけたり、プロジェクトの計画を立てたりすることもできます。Trelloでは、活動やプロジェクトに対してボード、リスト、カードを作成し、活動やプロジェクトの管理を行います。共同作業するメンバーを招待することもできます。それぞれの活動やプロジェクトはかんばんビュー形式で表示されます。操作しやすい直感的な画面により、チームメンバーと効率よく共同作業を進めることができます。 メモ： ...
テレワーク用ツールキット
従業員が全員同じオフィスにいる場合、同僚の席まで歩いて行き、直接同僚に来客を知らせたり、チームメンバーを集めてミーティングを開催したりできます。しかし、チームメンバーがさまざまな場所で別々に働いている場合は異なります。オフィスでの勤務と同等以上の生産性を維持するには、コミュニケーション方法や作業方法を見直す必要があります。 テレワークの普及に伴い、管理者は今まで以上に生産性や顧客に提供するサービスを向上させる必要があります。Zoho ...
HubSpotとZoho CRMの連携
Zoho CRMのHubSpot拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面においてHubSpotのデータを表示できます。Zoho CRMからHubSpotに連絡先や見込み客を追加することもできます。この連携により、HubSpotとZoho CRMのデータ（見込み客と連絡先）を簡単に同期できます。 メモ： この拡張機能は、Zoho CRMの［見込み客］タブと［連絡先］タブに対してのみ利用できます。 Zoho ...
Converse for Zoho CRM
Zoho CRMでConverse拡張機能を利用すると、Zoho CRM内から投稿を作成し、コメントや返信を通じて他のユーザーと会話することができます。この拡張機能では、見込み客と連絡先に関する情報を、関連するチームメンバーと個別に共有することが可能です。 メモ：Zoho ...
Microsoft Exchange - ユーザー向けガイド
Zoho CRMのMicrosoft Exchange拡張機能のすべての設定を管理できるのは、管理者のみです。ユーザーが行える操作は制限されています。行える操作は次のとおりです： 拡張機能の認証 拡張機能のダッシュボードへのアクセス メールへのアクセス アカウントのパスワード更新 ...
OneNote拡張機能
OneNote拡張機能を使用すると、Zoho CRM内でOneNoteの機能を使用できます。見込み客、連絡先、商談、同僚との対話時に、すぐにメモを取ることができます。これらのメモは、数回のクリックで簡単に、Zoho CRMからOneNoteに追加できます。OneNote拡張機能を使用して、Zoho CRMの各データのメモに、テキストファイルやメディアファイルを添付できます。 ...